Доллар или бриксо: взгляд в будущее

Еще в 2008 году, после того как разразился мировой финансовый кризис, странами БРИКС было принято решение о создании различных механизмов сотрудничества, в том числе в сфере экономического взаимодействия. На шестом саммите в Бразилии, состоявшегося в июле 2014 года, страны-участники пришли к выводу о необходимости создания Нового банка развития (НБР), который в дальнейшем, как предполагается, станет альтернативным вариантом МВФ и других международных финансовых институтов.

Дело в том, что в современном мире доллар играет роль ведущей мировой валюты, и ни одна страна самостоятельно не в силах пошатнуть мощнейшую экономику США, захватившую в «заложники» практически весь мир.

В свете последних геополитических событий, наиболее остро встает вопрос о необходимости создания странами БРИКС системы, позволяющей использовать одну валюту и не зависеть от внезапных колебаний на валютном рынке. Существует вероятность, что именно эта система сможет в будущем противостоять доллару.

Но, прежде чем данная система сможет конкурировать с североамериканской, ей придется столкнуться с рядом трудностей и проблем, осложняющих её становление. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Итак, что же собой представляет БРИКС? БРИКС - аббревиатура ассоциации пяти основных развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Страны-участницы БРИКС в суммарном выражении занимают порядка 25% суши на мировой карте. Общая численность населения государств БРИКС равна примерно 40%. Объединенный валовый внутренний продукт (ВВП) равен порядка 26% мирового ВВП [5].

С такими показателями любое объединение может представлять угрозу интересам Соединенных Штатов, которые в последнее время не оставляют попыток подорвать положение государств, входящих в группу БРИКС.

О чем свидетельствуют данные, предоставленные инвестиционным банком «Goldman Sachs», согласно которым страны БРИКС демонстрируют устойчивые темпы развития и рост объемов ВВП (таблица) [3].

Таблица 1 - Характеристика социально-экономических показателей развития стран БРИКС (по состоянию на 2014 год) [1]

Согласно мнению экспертов российского Национального Комитета по Исследованию БРИКС (НКИ БРИКС), одним из основных направлений деятельности БРИКС является «международное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реформа изжившей себя валютнофинансовой архитектуры и установление более демократичного и справедливого международного финансово-экономического порядка» [7].

История существования и развития БРИКС не столь велика: она берет свое начало лишь с июля 2008 года. С тех пор были проведены всего шесть саммитов.

Что же касается становления американского доллара, то его укрепление как резервной мировой валюты произошло после Второй мировой войны, на фоне функционирования полуразрушенных европейских экономик. Заключение в 1944 году Бреттон-Вудского соглашения усилило позиции американской валюты и привязало все оставшиеся валюты в мире к доллару, а доллар – к золоту. Именно таким образом Соединенные Штаты Америки завоевали звание мирового экономического и политического гегемона. И сегодня именно они диктуют свою точку зрения, как в области политики, так и экономики, многим мировым державам.

Именно поэтому сейчас встает необходимость создания новой мировой валюты, которая сможет не только конкурировать с долларом, но и заменить его.

Во-первых, новая мировая валюта должна быть привязана не только к желтому металлу, но и к стоимости основных биржевых товаров. Она должна быть обеспечена ими и другими природными ресурсами, что несвойственно доллару, – нефть, газ, рис, пшеница, кофе и прочее в натуральном виде. Во-вторых, новая валюта не должна быть свободно конвертируемой в золото и другие мировые валюты. Это не позволит осуществлять спекулятивное давление на её курс.

Но существуют определенные сложности в создании подобной системы, среди которых особо отметим следующие:

• 1.    разработка правил расчета и установления курсов национальных валют;

• 2.    осуществление девальвации и ревальвации;

• 3.    постоянная сбалансированность, т.е. не допущение дефицитов и профицитов, путем установления квот.

В случае с отрицательным сальдо – страна должна будет выплатить проценты и провести девальвацию своей валюты, а при значительном превышении квот выплатить долг в натуральном выражении согласно внесенным депозитам. В случае же профицита баланса стране потребуется необходимость в проведении определенной процедуры, только имеющей уже обратный эффект.

Именно с инициативой создания подобной валюты, отвечающей по возможности всем вышеуказанным требованиям, на последнем саммите стран БРИКС выступила Бразилия. По предположениям, она получит название «бриксо». Бриксо может стать третьей мировой валютой, после доллара и евро, что может, в свою очередь, способствовать разрушению существующей сейчас однополярной финансовой системы, и становлению, а также укреплению полицентричной системы международных экономических отношений. Первым шагом в создании такой системы можно считать подписание соглашения о создании Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС), который, кстати сказать, 21 июля 2015 года начал свою работу в Шанхае. Первым же президентом Банка стал Кундапур Ваман Каматх. Первоначально уставный капитал НБР БРИКС составил 100 млрд. долл. Банк намерен вкладывать средства в финансирование инфраструктуры и проектов развития не только в странах БРИКС, но и в других нуждающихся                                          государствах.

Новая финансовая система существенно облегчит взаимные расчёты и кредитные операции между странами-членами ассоциации, в том числе снизит зависимость от доллара и евро.

Также в связи с существованием современной тенденции среди развивающихся стран не зависеть от США и ЕС, на саммите было подписано рамочное соглашение о создании пула валютных резервов для взаимной помощи [6].

Объём пула составит 100 млрд. долл. Распределится он между странами следующим образом (рисунок).

Рисунок 1 – Доля (квота) стран-участниц в Резервном фонде НБР

БРИКС [5]

Однако тут же встает вопрос о доминирующем положении Китая, который останется сильнейшей и наиболее динамично развивающейся экономикой, при подобной расстановке сил. Есть опасения, что через бриксо Китай сможет получить прямой канал для продажи своих товаров в страны-соседи (прежде всего, Россию), что, таким образом, снизит эффективность реализации отечественной программы импортозамещения. В перспективе, китайский капитал проникнет на российский рынок недвижимости и земли. И по опыту евро можно предположить, что выиграют лишь активно экспортирующие страны. Китай и Индия относятся к таковым. Россия же при стремительно падающих ценах на нефть и европейских санкциях, выглядит пока наиболее уязвимым игроком валютной интеграции в БРИКС.

А вопрос о выгоде России от создания единой интегрированной валюты остается открытым для дискуссии и по сей день. И то, насколько сотрудничество окажется эффективным, а также быть или не быть новой валюте «бриксо», покажет только время, однако, возможно, это первый шаг к реформированию и трансформации всей мировой финансовой системы, которая в настоящее время так существенно зависима от доллара.