Финансовые результаты банковского сектора в 2019 году

Банковская система продолжает функционировать в условиях профи- цита ликвидности. Нормативы ликвидности2 банковского сектора выполняются большинством кредитных организаций с большим запасом (300–500%).

Рис. 1. Количество кредитных организаций, филиалов и представительств

Источник: Банк России.

В 2019 г. активы кредитных организаций выросли на 2,7% (за 2018 г. - на 10,4%), собственные средства банков – на 7,6% (2018 г. на 3,8%).

3(104) 2020

Как и годом ранее, источником роста банковского кредитования выступил розничный сегмент. Темпы прироста потребительского кредитования в целом соответствуют показателю 2018 г. и по-преж-

Мониторинг экономической ситуации в России нему значительно опережают корпоративный сектор: за год прирост составил 22,4% (18,5% за 2018 г.).

Таким образом, меры Центрального банка в виде внедрения с 1 октября 2019 г. показателя долговой нагрузки1 не оказали существенного влияния на темпы прироста потребительского кредитования и, скорее, привели к обратному эффекту: в связи с увеличившейся нагрузкой на капитал банки снизили финансирование других, менее рентабельных сегментов (корпоративное кредитование). Большинство универсальных кредитных организаций оказались готовы к изменениям и заблаговременно включили в свои методики рекомендации ЦБ по оценке кредитоспособности клиентов и продолжили наращивать розничные кредитные портфели.

Впервые за последние годы эффективность кредитования физических лиц превысила эффективность кредитования предприятий . Прирост процентных доходов по кредитам гражданам за 2019 г. составил 15,5% и достиг 2,2 трлн руб., процентные доходы по кредитам предприятиям выросли на 2,2% (за 2018 г. – снижение на 6,4%), составив 2,1 трлн руб. Такой эффект достигнут за счет роста в течение последних лет потребительского и ипотечного кредитования физических лиц, ставки по которым превышают ставки кредитования юридических лиц. Однако показатели в сегменте кредитования населения в 2020 г. могут несколько ухудшиться из-за мер ЦБ по ограничению темпов роста рынка розничного кредитования.

В 2019 г. просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям выросла на 25,1%, однако это обусловлено техническим фактором – включением в этот показатель с 2019 г. просроченной дебиторской задолженности и просроченных приобретенных прав требования (операции по приобретению и переуступке задолженности). По кредитам физическим лицам прирост просроченной задолженности за 2019 г. составил 0,5%. Несмотря на абсолютный рост просроченной задолженности, ее доля в кредитном портфеле банков снизилась до 4,3% на 1 января 2020 г. (5,1% на 1 января 2019 г.).

На фоне роста кредитования объемы привлеченных ресурсов демонстрируют слабую динамику. Несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, за 2019 г. банкам удалось нарастить вклады физических лиц на 7,3%, что лишь немного уступает темпам 2018 г. (8,9%). При этом рост частично обусловлен капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. Общее увеличение вкладов в целом способствует замедлению роста чистого процентного дохода из-за относительно высокой стоимости этого вида банковских обязательств.

Несколько иначе сложилась ситуация с привлеченными средствами организаций . Совокупный объем депозитов и средств на счетах корпоративных клиентов за 2019 г. увеличился на 4,6% (в 2018 г. прирост составил 29,3%).

3(104) 2020

За минувший год банковская прибыль выросла на 51,5% (за предыдущий год – на 70,3%) и составила 2,0 трлн руб. На динамику прибыли оказывает влияние ряд технических и разовых факторов. К ним, в частности, относится доход в размере 0,4 трлн руб. от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска.

Решения ЦБ РФ способствовали повышению прибыльности российских банков даже в условиях давления, которое оказывает на рентабельность

1. Финансовые результаты банковского сектора в 2019 году сектора снижение процентной маржи. В конце 2019 г. рентабельность активов ROA составила 2,1%, а рентабельность капитала ROE – 20,3%. По итогам 2018 г. данные показатели составляли 1,4 и 12,4% соответственно. Вероятно, в ближайшее время в практику банковских аналитиков будет включен расчет рентабельности, очищенный от корректировок резервов по МСФО 9. На конец 2019 г. этот показатель демонстрирует стабильный уровень банковской рентабельности (13,8 и 13,1% соответственно на 1 января 2019 и 2020 гг.).

Сокращение банковской маржи вынуждает банки наращивать комиссионные доходы¹ . В 2019 г. комиссионные доходы по кредитам негосударственным коммерческим организациям выросли на 72,1%, а по кредитам гражданам – на 227,3%.

ЦБ РФ внедряет новый подход к оценке кредитного риска (с 2020 г. действует Инструкция Банка России № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»), что позволит высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. Новый подход ЦБ предусматривает расчет обязательных нормативов по классам контрагентов. В Инструкции № 199-И выделяется категория заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время – 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке. Это решение должно способствовать повышению привлекательности сектора корпоративного кредитования для банков.

С учетом того факта, что Центральный банк продолжит принимать меры по снижению закредитованности населения, можно ожидать замедление роста потребительского кредитования, что, в свою очередь, приведет к стабилизации финансового результата банковского сектора и незначительному снижению его рентабельности. ж

3(104) 2020