Формирование документов раздела «Управление отношений с клиентами» в программе «1С: Управление торговлей»

Повышения эффективности бизнеса торгового предприятия является одним из основных направлений жизнеобеспечения населения и повышения качества жизни. Автоматизация торгового предприятия, использование современных информационных систем становится неотъемлемым элементом осуществления данного процесса.

Одним из современных инструментов, используемых на предприятиях торговли, является «1С: Управление торговлей» [2].

В программе «1С: Управление торговлей» возможно выполнение широкого спектра операций предусмотренных в торговле: управление отношениями с клиентами, управление правилами продаж, управление процессами продаж, управление торговыми представителями, управление запасами, управление закупками, управление складом, управление доставкой товаров, управление финансами, контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.

Качественное обслуживание клиентов, своевременное выполнение их заказов обеспечивает предприятию лидирующее положение на конкурентном рынке предложения товаров и услуг [1].

В связи с этим при тщательном анализе разделов программы «1С: Управление торговлей» особый интерес вызывает раздел «Управление отношений с клиентами». В данном разделе предусмотрены различные схемы выполнения заказа покупателя: отгрузка товара из свободного складского остатка, предварительное резервирование товара на складе с последующей отгрузкой, размещение заказа покупателя в ранее оформленных заказах поставщиков (товар будет автоматически зарезервирован под данный заказ покупателя в момент поступления товара от поставщика), "работа под заказ", то есть оформление заказа товара поставщику под конкретный заказ покупателя.

Формирование и анализ документов раздела «Управление отношений с клиентами» программы «1С: Управление торговлей» был рассмотрен практически на примере создания торгового предприятия «Заря», которая занимается продажей электротоваров. Для этого была создана база данных в программе «1С: Управление торговлей» под названием «Заря», в которую внесены сведения об организации и о работе с клиентами. Создан поставщик База «Голд», с которым сформирован первый документ, подтверждающий работу с поставщиком «Соглашение с поставщиком». Данный документ предназначен для регистрации долгосрочных условий по закупкам товаров у поставщиков, в том числе и при закупке товаров на комиссию.

лжтшш и купив мылен «и ■ н (Lm патгниг •. гюстлищин-'М) • **(*■•#         Левины) мюм* Ш S Саи*Ш *« осэсямм • 7!И»шв»Ш                    &айв*с*ш*

Актами вяТави*                  ч Oepete*      явите у пятами*

ЙМВрЯМ  ООО Тем’                 1^1 |Шгшв«ш**« 3*<к»иЫ<шг#*н.» НИ

О^маа^яа [ ЗфВ                         ft Вянет»         RUB U»«агаочм’НДС

Срмносшрм 0 2*                       ' _ Д>слгаом*«лмгчв ^тэсгжиж ипиги «н<|р»<гш^

НгмПЩЖв»» I** ПВ ^СЛВШИ*                   U*C3M«MhW ГВД*ГТРГ««»1 1ЖОДФ I Mt J

^OHTWWCOeSt L*to М«И«*                        U» :,4*$tb^roXrfTO(V*»>»HSjfTw,. ДОС "

Рисунок 1 Формирование документа «Соглашение с поставщиком»

Далее создан документ «Регистрация цен поставщика», где указывается информация о партнере, соглашении с партнером, список товаров и цены партнера.

После регистрации цен поставщика, на основании документа «Соглашение с поставщиком» сформирован следующий документ «заказ поставщикам». Процесс формирования и обработки заказов поставщикам состоит из следующих этапов:

— создание заказа поставщику;

— контроль состояния заказа поставщику;

— изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием [3].

Рисунок 2 Формирование отчета «Заказ поставщику»

Затем на основании документа « Заказ поставщику» создаем документ «Заявка на оплату», предназначенный для регистрации заявок на расходование денежных средств.

Рисунок 3 Формирование документа «Заявка на оплату»

Выдача наличных денежных средств выполняется «Расходным кассовым ордером». Таким образом, на основании заявки на расходование денежных средств, выводится документ «Расходный кассовый ордер»

Рисунок 4 Формирование отчета «Расходный кассовый ордер»

Расходный кассовый ордер должен быть подписан главным бухгалтером и должен содержать распорядительную подпись руководителя организации или лица уполномоченного на это письменным распоряжением руководителя. Сформированный расходный кассовый ордер регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов, причем каждый ордер должен иметь свой регистрационный номер.

Проанализировав формирование данных документов, можем с уверенностью сказать, что на торговом предприятии «Заря» ведется грамотный учет, обеспечивающий тем самым эффективное управление торговым бизнесом современного предприятия.