Формирование механизмов отраслевого пропорционального размещения предприятий сахарной промышленности

Перерабатывающая база сахарной промышленности России располагает 79 действующими сахарными заводами, из которых 34 завода введены в эксплуатацию в дореволюционный и довоенный периоды, при этом срок эксплуатации значительной части оборудования сахарных заводов превышает 20 лет, а современному техническому уровню соответствует менее трети работающего оборудования. Мощности действующих заводов составляют от 2 тыс. до 10 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. Для сравнения – средняя мощность 1 завода в Восточной Европе и США – от 8 до 20 тыс. т переработки свеклы в сутки. Общая производственная мощность действующих сахарных заводов на 1 января 2012 года составила 316 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. Сравнительные показатели развития сырьевой базы и производственных мощностей сахарной промышленности России в 2012 году представлены в таблице.

Несбалансированность объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных заводов по её переработке обуславливает в ряде регионов большие радиусы доставки сырья на переработку, что приводит к росту потерь свекломассы, значительным затратам на транспортировку и снижает рентабельность производства сахарной свеклы [10, 11]. В целях развития отрасли в 2015 году планируется за счет реконструкций и модернизаций сахарных заводов довести производственные мощности до 357 тыс. т переработки свеклы в сутки. Наибольшее увеличение производственных мощностей предусматривается в Приволжском (13,4%), Сибирском (9,5%), Центральном (9,1%) и Северо-Кавказском (8,5%) федеральных округах. В Приморском крае за счет реконструкции действующего сахарного завода предусматривается ввод мощностей по переработке сахарной свеклы.

Основное направление повышения конкурентоспособности производства свеклы и сахара – снижение расхода энергетических ресурсов, потерь сахара и соблюдение современных требова-

ГРНТИ 65.01.00

Мераб Владимирович Аркания – аспирант кафедры экономики и управления предприятиями Санкт-петербургского государственного экономического университета.

ний природоохранного законодательства. Известно, что современная конкурентоспособность зависит от уровня производительности, а не от доступности ключевых факторов производства или экономии от масштабов производства. Компании могут достигать высокой производительности в любой сфере бизнеса – производстве обуви, сельском хозяйстве или производстве полупроводников, если они используют современные методы управления, эффективные технологии и предоставляют уникальные услуги или товары потребителям.

Таблица

Сравнительные показатели развития сырьевой базы и производственных мощностей сахарной промышленности России в 2012 году

Наименование свеклосеющих регионов	Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тонн	Количество действующих заводов, ед.	Общая производственная мощность, тыс. тонн переработки свеклы в сутки
Российская Федерация	43392	79	315,9
Центральный федеральный округ	24981	44	166,5
Южный федеральный округ	8763	16	80,9
Северо-Кавказский федеральный округ	2329	3	10,9
Приволжский федеральный округ	6865	14	50,6
Сибирский федеральный округ	455	2	6,8

Источник: данные Росстата.

Успех, с которым компания может конкурировать в конкретном регионе или в конкретной местности в значительной степени определяется местной (локальной) предпринимательской средой. Впервые об этом М. Портер написал в своей книге «Конкурентные преимущества наций» [1]. Им был сформулирован эффект воздействия региональной и локальной бизнес-среды на конкурентоспособность компании, который осуществляется по четырем направлениям, графически изображенным в виде граней алмаза: факторные условия (стоимость и качество издержек производства), условия спроса (эффективность спроса со стороны местных потребителей), характер и интенсивность локальной конкуренции, наличие родственных и сопутствующих отраслей. «Алмазная» теория объясняет, как эти четыре элемента должны сочетаться между собой для формирования динамичной, конкурентной и стимулирующей развитие бизнеса предпринимательской среды. Кластер является в этом смысле проявлением работы этого «алмаза» на практике. Пространственная близость и сочетание компаний-производителей, потребителей и поставщиков усиливает давление на процесс инноваций и повышение качества товаров и услуг.

Компании не могут использовать преимущества передовых технологий в области логистики без наличия высококачественной транспортной инфраструктуры. Аналогичным образом компании не в состоянии предоставлять высокотехнологичные услуги в отсутствие высокообразованной рабочей силы. То же самое касается эффективной судебной системы. В развитых странах, однако, ключевые аспекты предпринимательской среды всегда связаны с определенными кластерами, что является одним из наиболее важных микроэкономических условий конкурентоспособности.

Нахождение в составе кластера позволяет компании повышать производительность и эффективность благодаря общему использованию факторов производства, информации, технологий, необходимых институтов и координации действий с другими родственными компаниями. Компании кластера могут присоединиться к существующему «пулу» специализированной и опытной рабочей силы снижая трансакционные издержки по найму персонала. Кластер дает сигналы и снижает риски релокации рабочей силы и поэтому способен притягивать более эффективные рабочие руки из других регионов, что является решающим преимуществом в ряде отраслей.

Кластеры также часто предоставляют возможность доступа к разнообразной локальной системе поставщиков сырья, товаров и услуг, что снижает трансакционные издержки, минимизиру- ет запасы, снижает риски недоставок товаров или поставок по завышенным ценам, поскольку фактор репутации на местном рынке оказывается часто решающим. Альянсы по линии аутсорсинга оказываются также более эффективными с локальными компаниями в рамках кластеров, чем формальные соглашения с удаленными контрагентами, поскольку лишены проблем корпоративного управления и контрактации. Именно таким образом кластеры представлять собой более эффективную альтернативу вертикальной интеграции, в условиях, когда быстро меняющаяся среда делает ее негибкой и неэффективной.

В кластере также происходит эффект взаимодополняемости, поскольку совокупность устойчивых связей между компаниями создает целостный комплекс, эффективность которого гораздо выше, чем простая сумма компаний. Например, в типичном туристическом кластере удовлетворенность туристов определяется не только привлекательностью самой местности, но и качеством и эффективностью взаимодополняющих бизнесов - отелей, ресторанов, торговых точек, транспортного обслуживания. Поскольку члены кластера тесно связаны между собой и зависимы друг от друга, эффективная деятельность одного способствует успешной деятельности других. Взаимодополняемость может проявляться в различных формах: например, когда одни товары или услуги дополняют другие товары и услуги, как в туристическом кластере. Другой формой является координация деятельности компаний с целью оптимизации их совместной производительности. В деревообработке, например, эффективность деятельности лесопильных заводов зависит от надежного снабжения высококачественной древесиной и возможности комплексного использования сырья.

В начале 1990-х годов португальские лесопильные заводы, как пишет М. Портер, страдали из-за низкого качества древесины, поскольку местные землевладельцы не хотели вкладывать деньги в улучшение организации производства [2]. Поэтому большая часть древесины использовалась только для производства ящиков и другой тары, т.е. продукции с низкой добавленной стоимостью, что не позволяло самим землевладельцам надеяться на более высокие цены на свою продукцию. Существенный рост производительности был возможен, но только в случае одновременных изменений во всей цепочки кластера, включая изменения в стандартизации древесины.

Другая форма взаимодополнения возникает в маркетинге. Это касается совместного использования маркетинговых механизмов, торговых выставок, тематических журналов, общих торговых делегаций и т.п. Наконец в рамках кластера покупателю могут предоставляться различные альтернативные варианты товаров и услуг, что существенно снижает его инвестиционные риски. Инвестиции государства или других общественных институтов, например, в инфраструктуру или образовательные программы могут стимулировать рост производительности частных компаний. Возможность найма рабочей силы, подготовленной по местным программам обучения, снижает издержки по внутрикорпоративному обучению занятых. Важное значение имеют и другие квази-общественные товары и услуги - кластерные банки информации и технологий. Кроме того, кластеры стимулируют совместные инвестиции частных компаний в программы обучения, инфраструктуру, центры качества, лаборатории и т.п. Конкуренция на местном уровне значительно повышает мотивацию компаний к повышению эффективности своей деятельности. Компании внутри кластера обычно могут сравнивать свои издержки и эффективность персонала с другими компаниями кластера, а местные финансовые институты, аккумулируя всю кластерную информацию, используют ее для мониторинга деятельности кластерных компаний в целом.

Кластеры являются питательной средой для возникновения новых компаний, которые появляются здесь быстрее, чем на изолированной территории. Например, компании-поставщики благодаря концентрации в кластере компаний-потребителей, могут существенно снижать свои риски и правильно определять рыночные возможности. Индивидуальные предприниматели, работая внутри кластера, способны лучше ощущать существующие свободные ниши в товарах и услугах для выстраивания вокруг них своего бизнеса. Барьеры для вхождения на рынок, как правило, относительно низки, поскольку необходимые активы, профессионализм рабочей силы, факторы производства в кластере находятся «под рукой», ожидая своего часа для соединения в процессе производства под крышей нового предприятия. Финансовые институты и инвесторы, обладая кластерной информацией, могут существенно снижать свою премию на инвестируемый капитал. Наконец кластер формирует обширный локальный рынок, снижая риски входа и выхода с него в случае банкротства предприятия.

Развитие промышленного кластера особенно эффективно, если оно происходит в зонах пересечения или наложения других кластеров, где сливаются знания, профессиональный опыт и технологии различных областей производства, что значительно усиливает процесс инноваций и появления новых областей бизнеса. Очень характерен в этом отношении пример Германии. Страна имеет вполне отчетливые сформированные кластеры в области производства бытовых приборов и мебели, каждый из которых имеет разный технологический базис и факторы производства. Но на стыке двух этих кластеров возник новый кластер по производству встроенного оборудования и приборов для домов и квартир, и по этому виду товаров Германия занимает более высокое место в мировом экспорте, чем по первым двум.

Кластеры постоянно развиваются по мере того, как появляются и исчезают новые компании и отрасли, развиваются или меняются местные институциональные структуры. Кластеры могут оставаться жизнеспособными и конкурентными в течение многих десятилетий или даже столетий. Однако они могут и терять свои конкурентные преимущества вследствие воздействия как внутренних, так и внешних факторов. Наиболее существенным внешним фактором является прекращение процесса технологического совершенствования, поскольку негативному воздействию могут подвергнуться сразу несколько конкурентных преимуществ. В этом случае одновременно могут обесцениться все кластерные активы: рыночная информация, профессиональная подготовка, научно-техническая база. Другой внешней угрозой кластера могут выступать сдвиги в потребительском спросе.

Эксперты по промышленному развитию уже давно используют такие методики группировки отраслевых секторов, как теория графов, факторный анализ и т.д., в основе которых лежат межотраслевых связи. Ряд авторов использует методологию статистического кластерного анализа для группировки различных секторов хозяйства [3]. Другие на основе такой же методики используют данные промышленной переписи США для группировки отраслей по признаку использования одинаковых производственных технологий [4]. Некоторые эксперты используют факторный анализ американских межотраслевых балансов для выявления цепочек добавленной стоимости при анализе потенциальных кластерных моделей ряда американских штатов.

В некоторых странах Западной Европы методология межотраслевых балансов основана на анализе матриц инновационного взаимодействия, а не матриц межотраслевых потоков продукции. Инновационные матрицы описывают потоки инноваций между их производителями и потребителями. Принципиальное преимущество инновационных матриц заключается в акценте на действительную инновационную взаимозависимость и взаимодействие отраслей. Недостатком таких матриц являются высокие издержки по сбору информации и статистических данных, а также сложности с концептуальным обоснованием проводимых обследований. Достаточно сказать, что в США инновационные обследования, подобные западноевропейским до сих пор не проводились.

Существует пять важнейших шагов (этапов) при осуществлении межотраслевого кластерного анализа: выявление промышленных кластеров (существующих или потенциальных (формирующихся), локализованных или нелокализованных); определение концептуального метода исследования («сверху-вниз» или «снизу-вверх»); если выбран подход «сверху-вниз», определяется более конкретный метод анализа (статистический кластерный анализ, факторный анализ или др.); сбор статистических данных; интерпретация полученных результатов.

Первый этап включает в себя формирование основных аспектов региональной политики, ответы на вопросы, которые должен дать кластерный анализ [12, 13]. Например, в зависимости от того, существующие или формирующиеся локализованные или нелокализованные кластеры следует изучать, будет зависеть выбор того или иного типа межотраслевого анализа. На первый взгляд при анализе промышленных кластеров следует использовать региональные межотраслевых балансы, поскольку только они дают информацию о региональных товарных потоках. Однако на самом деле в них не содержится информации о взаимозависимости и взаимосвязях с отраслями, не представленными в данном регионе, и поэтому неn возможности определить направления процессов региональной диверсификации. Поэтому обычно используют националь- ные межотраслевые балансы, дающие возможность выявления отраслевых взаимосвязей, независимо от национальной принадлежности, которые затем дополняются по возможности региональными балансами.

На втором этапе происходит выбор методологии исследования («сверху-вниз» или «снизу-вверх»). Некоторые регионы настолько малы по своим размерам или содержат так мало отраслей, что применение технологий межотраслевых балансов там не оправдано. Связи между секторами могут быть выявлены измерением затрат и продаж на основе анализа графических сетей. Такой анализ позволяет описать межсекторные связи и может применяться вместе с общими статистическими данными о развитии региональной промышленности.

На третьем этапе определяется метод редуцирования межотраслевых данных. Два наиболее популярных метода в кластерном анализе - статистический кластерный анализ и факторный анализ. Принципиальное различие между этими двумя методами заключается в том, что первый учитывает взаимоисключающие группы отраслей. Хотя это и помогает интерпретации выводов, но часто оказывается нереалистичным на практике. Отрасли склонны выстраивать межотраслевые связи с секторами, которые принадлежат к многоотраслевым кластерам (хотя их связи с каждым из кластеров могут различаться по своей интенсивности). Секторный анализ может обеспечивать всесторонний анализ таких комплексных связей. В принципе, возможно проводить исследования деятельности региональных компаний для выявления местных, региональных и межрегиональных моделей обмена. Однако такие обследования промышленных кластеров достаточно дороги. Поэтому методы обследований целесообразно использовать в ограниченных масштабах и лишь вместе с другими количественными методами.

Пропорциональность регионального отраслевого размещения и развития в нашей стране в значительной степени была нарушена разрывом хозяйственных связей после распада СССР. Рыночные отношения, пришедшие на смену плановой системе хозяйствования, свобода предпринимательской деятельности и стремление реализовать коммерческие интересы частного бизнеса в определенной степени выровняли сложившиеся диспропорции на отраслевых товарных рынках за счет инвестиционного развития предприятий в отраслях с высокой нормой прибыли и быстрой оборачиваемостью вложенных средств либо за счет импортозамещения товаров, покрывающего недостаток их производства предприятиями менее прибыльных отраслей.

В результате сформировались рыночные структуры, иногда диаметрально различающиеся по уровню конкуренции в зависимости от вида отрасли и товарного рынка, когда в одних отраслях и на отдельных рынках отмечается высокая конкуренция, а в других она почти отсутствует. Причина тому - роль и взаимодействие факторов рыночной структуры [5]. Именно они определяют тип рыночной структуры, результаты функционирования отраслевого рынка, динамику и направленность развития экономики. К нестратегическим факторам рыночной структуры относят минимально эффективный выпуск продукции; степень концентрации продавцов и покупателей; иностранную конкуренцию; эластичность, направления и темпы изменения спроса и другие факторы.

Минимально эффективный выпуск продукции представляет такой объем производства (сбыта), который соответствует минимуму средних издержек отрасли и определяет количество действующих на рынке эффективных предприятий. Их число определяется как отношение размера рынка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску. Если на минимально эффективный выпуск приходится 50% рынка, то рынок допускает только два эффективных предприятия; и наоборот, если минимально эффективный выпуск покрывает только 2% спроса отрасли, то в отрасли возможны 50 предприятий-производителей [6]. Из этого следует, что при одинаковом спросе на товар чем больше величина минимально эффективного выпуска, тем меньшее число предприятий допускает отрасль [7].

Степень концентрации производителей должна рассчитываться с учетом присутствия на рынке иностранных партнеров и иностранной конкуренции, поскольку в условиях открытой экономики и либерализации внешней торговли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень концентрации в отрасли и степень несовершенства рынка. На рынках со значительной долей импорта показатели концентрации производителей, вычисленные без учета иностранной конкуренции, не отражают реальную картину и могут либо переоценивать, либо недооценивать наличие и силу рыночной власти. Поэтому все показатели концентрации для таких рынков надо корректировать на величину импорта и экспорта.

Концентрация покупателей так же, как и концентрация производителей, оказывает воздействие на масштабы монопольной власти на рынке, а также на уровень цен. Очевидно, что один и тот же производитель будет назначать разные цены и получать разную прибыль, когда он продает товар многим мелким покупателям или несколькими крупным. Чем крупнее покупатель относительно всего объема реализации предприятия, тем большей монопсонической властью он обладает и пользуется ею для оказания давления на понижение цены. Крупные покупатели могут оказывать влияние на продавцов при заключении контрактов, так что условия контракта оговариваются в пользу покупателя [8]. Ситуация одновременного существования на рынке крупного покупателя и высокого уровня концентрации производителей носит название «противоборствующая власть» [9].

Важным фактором формирования рыночных структур являются условия спроса, эластичность, темпы и направления изменения спроса, так как они находятся, в основном, вне контроля со стороны хозяйствующего субъекта, но оказывают влияние на его поведение, в первую очередь, ограничивая степень свободы в области ценообразования, т.е. детерминируют возможные масштабы монопольной власти. Опыт исследований западных рынков подтверждает обратную зависимость направления и темпов роста спроса от уровня концентрации: чем выше темпы роста спроса, тем быстрее увеличиваются масштабы рынка, тем легче новым субъектам рынка войти в отрасль, тем ниже будет уровень концентрации и выше степень конкурентности рынка.