Формирование рынка энергосервисных компаний в России

Энергосбережение сегодня – один ключевых факторов повышения эффективности российской экономики посредством оказания услуг, направленных на внедрение технологий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Идея внедрения и развития энергосервиса зародилась в европейских странах, а затем стала активно реализовываться в США, в частности, в 70-е годы XX в. [4] Концепция сразу приобрела популярность благодаря давлению регулирующих органов на энергетические компании.

Сегодня только в США насчитывается более 100 энергосервисных компаний. Объем рынка для ЭСКО составляет около 6 млрд долларов в год, причем рынок в значительной части формируется за счет программ по повышению эффективности использования энергии, финансируемых правительством США.

В Российской Федерации начало формирования рынка энергосервисных компаний послужило предпосылкой для зарождения абсолютно нового для нашей страны энергосервисного рынка, который привлек большое количество компаний [1].

Формирование рынка знергосервисных компаний в РФ стало возможным благодаря принятию в 2009 году Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон определил комплекс правовых, экономических и организационных мер, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности. В конце 2010 г. правительство России приняло программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», которая будет действовать до 2020 года. В программе предусмотрены установка приборов учета энергетических ресурсов для всех участников энергетического рынка, а также обязанность региональных и муниципальных органов власти создать программы по энергосбережению.

Согласно прогнозам, представленным в Государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 г.», к 2020 году за счет мероприятий по повышению энергоэффективности совокупная экономия может достигнуть 26,5 трлн. руб. Потребление энергии в стране за счет энергоэффективных мер и структурных изменений в экономике к 2020 году по прогнозам должно уменьшиться на 40-48 процентов. Однако, по мнению экспертов, идея энергосервисных компаний еще недостаточно глубоко проработана для нашей страны. При этом наибольшим совокупным потенциалом обладает промышленность (27% или 7,3 трлн руб.) и жилищный фонд (26% или 6,9 трлн руб.).

После принятия Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об энергосбережении»), рынок энергоэффективных технологий в России получил мощный толчок для развития. Закон активизировал потребность в энергетическом аудите и открыл возможности для выхода на рынок новых участников. Согласно закону, все участники рынка должны быть саморегулируемыми организациями, регистрируемыми Министерством энергетики России. [2].

Требования к обязательности энергетического аудита ускорили рост численности энергоаудиторских компаний. На данный момент почти каждая инжиниринговая компания в России является членом одной из многочисленных саморегулируемых организаций. Последний реестр Министерства энергетики насчитывает 111 саморегулируемых энергоаудиторских организаций, в которых в общей сложности работают 5000 энергоаудиторов (как узкоспециализированные юридические, физические лица, так и дочерние диверсифицированные холдинговые компании). Министерство энергетики России отвечает также и за сбор и анализ энергетических паспортов, выданных энергоаудиторами.

Вместе с принятием Закона «Об энергосбережении» было сделано несколько конструктивных поправок к Бюджетному кодексу и к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («ФЗ-94»).

В соответствии с Законом ФЗ-94 муниципалитеты могут размещать заказы на энергосервис без каких-либо особых разрешений. Размещение заказов может быть сделано как с помощью тендеров-аукционов (участники оцениваются только по их стоимости), так и на основе тендеров, в которых поставщик оценивается по нескольким параметрам (цена является одним из них), в частности:

• -    реализованные проекты участника и/или его квалификация;

• -    время реализации проекта;

• -    сроки или гарантии качества.

Также ФЗ-94 сделал энергосервисный контракт возможным и в бюджетной сфере. Согласно бюджетному кодексу бюджетные заказчики могут заключать энергосервисные контракты (которые будут оплачиваться благодаря только энергосбережению) на срок, превышающий текущий бюджетный период. На такие контракты не будут накладываться ограничения по срокам. Кроме этого, больше не потребуется специального бюджетного финансирования, чтобы оплатить услуги ЭСКО, так как их расходы покрываются благодаря энергосбережению [6].

Однако есть и очевидные недостатки в законодательстве:

• -    требование об энергосбережении на 15% применимо ко всем бюджетным учреждениям, независимо от того, заключали они энергосервисный контракт или нет. Это означает, что бюджетные заказчики получат бюджет в следующие 3 года на 10-15% меньше в сравнении с тем, что они имели на оплату энергии. Таким образом, финансовых средств, доступных для энергосервисных компаний, будет меньше. Поэтому осуществимы только те проекты, где энергосбережение значительно превысит 15%.

• -    в соответствии с законом ФЗ-94 к ЭСКО есть требование представления финансовых гарантий в размере 10-30% от стоимости проекта в случае, если он превышает размер в 1,25 млн евро (1,64 млн долл. США).

• -    неверное установление максимальной цены контракта. На практике она устанавливается не на основе минимального энергосбережения, требуемого клиентом, с возможностью повышения, если затраты клиента на электроэнергию в период после проведения энергосберегающих мероприятий уменьшатся в сравнении с базисным периодом.

• -    оплату по энергосервисным контрактам ЭСКО может получать только при уменьшении потребления клиентом энергии (и воды). Это не учитывает тот факт, что результатом реализации проекта по энергосбережению могут стать иные виды экономии, такие как уменьшение расходов на техническое обслуживание или расходов на персонал, исключение тех или иных разовых затрат или оптимизация тарифов на энергоносители.

Участники российского рынка энергосервисных компаний сильно отличаются друг от друга размерами и возможностями. На рынке пока не существует компании, которая бы доминировала над остальными.

Большинство энергосервисных компаний – это маленькие компании с численностью персонала 10-60 человек. Из-за отсутствия долгосрочного финансирования и из-за своих небольших размеров проекты энергосервисных компаний довольно маленькие (в диапазоне от 10 до 200 тыс. долл. США) и ориентированы на быструю окупаемость. Они включают в себя: модернизацию освещения, учет тепловой энергии, установку терморегуляторов, устройств переменной частоты, а также с применением лизинговых схем.

Средний сегмент рынка представлен частными компаниями среднего размера разнообразных видов деятельности (производители измерительного оборудования, IT-компании, девелоперы), которых рынок энергосбережения привлекает незначительными рисками и высокой доходностью. В этом случае объем инвестиций находится в пределах от 300 до 2 000 тыс. долл. США.

С другой стороны на рынке энергосбережения работают также энергосберегающие подразделения крупных энергосетевых компаний, которые реализуют энергосберегающие проекты как для головных организаций, так и для их клиентов – муниципалитетов, городов и регионов. Проекты ценой свыше 3 млн долл. США – не редкость в данном сегменте.

Сегодня рынок энергосервисных компаний в России представлен более чем 100 компаниям. Топ 10 компаний представлены в таблице 1. Положительные результаты по направлению «Энергосервисная деятельность» отмечаются в каждой третьей компании, представленной в рейтинге. [3]

Таблица 1 - ТОП-10 компаний по направлению «Энергосервисная деятельность», по итогам 2014 г.

Пози ция	Название компании	Город	Итоговый балл
1	Холдинг «ТЕПЛОКОМ»	г. Санкт-Петербург	11,82
2	ООО "Энергосберегающие технологии"	г. Якутск	10,78
3	ООО «ЕЭС.Гарант»	г. Ижевск	9,86
4	ЗАО ИТФ "Системы и технологии"	г. Владимир	8,89
5	ООО "ПромЭнергоАудит"	г. Иваново	8,62
6	АНО "Агентство по ЭС УР"	г. Ижевск	7,80
7	ООО "Компания "Интегратор"	г. Ярославль	7,56
8	ФГУП "ФЭСКО"	г. Москва	6,80
9	ЗАО "Энергокомплекс-Инжиниринг"	г. Москва	6,72
10	ООО "Технологический институт "ВЕМО"	г. Москва	6,58

Российские промышленные компании заинтересованы в улучшении своей энергоэффективности и понижении затрат на энергоснабжение, но имеют ограничения по размеру необходимого оборотного капитала для финансирования таких проектов.

Наиболее перспективными на ближайшие 2-3 года являются предприятия муниципальной энергетики, бюджетный сектор, машиностроение и еще ряд отраслей. Как правило, кредиты для них тяжелы или труднодоступны, лизинговые схемы уже выбраны и возможности стороннего финансирования ограничены. В таких условиях энергосервисный контракт является одним из наиболее эффективных механизмов получения дополнительного финансирования для реализации мероприятий, связанных с энергосбережением.

Жилищно-коммунальное хозяйство также является одной из привлекательных сфер для применения инструментов энергосервиса, так как классические энергосервисные контракты предполагают условие отсрочки платежей и дальнейшей оплаты работ ресурсоснабжающих организаций за счет сэкономленных ресурсов, и именно в секторе ЖКХ сфере потребление зачастую не соответствует реальным потребностям, так что даже простые действия по переходу на потребление тепловой энергии с учетом внешних условий приносит значительный эффект [5].

Основная тенденция российского рынка энергосервиса – укрупнение игроков на рынке и расширение спектра компетенций энергосервисных компаний, которые стремятся обеспечить выполнение проектов «под ключ» своими силами, то есть снизить стоимость проекта и оптимизировать затратную часть.

Анализируя состояние рынка российских энергосервисных компаний можно ожидать следующие варианты его развития:

• -    российские энергосервисные компании расширят ассортимент своей продукции и смогут обеспечить своих клиентов полным спектром услуг. Энергосервисные контракты станут более популярными;

• -    консолидация рынка уменьшит число существующих ассоциаций и число игроков рынка. Объединение саморегулирующихся компаний приведет к учреждению от 1 до 3 организаций федерального уровня. Самые сильные региональные энергосервисные компании получат возможность стать игроками федерального уровня. Маленькие компании уйдут с рынка или найдут свою другую нишу;

• -    независимые энергосервисные компании будут поглощены производителями энергооборудования;

• -    специальная система финансирования деятельности энергосервисных компаний будет создана при участии международных и российских банков;

• -    финансовые институты инициируют создание стандартов отраслевого финансирования ЭСКО (таких как: кредитоспособность, критерии при выборе проектов, требования по поручительствам, правила рефинансирования кредитов и т.д.);

• -    объединенные саморегулируемые компании и самые крупные ЭСКО примут активное участие в развитии промышленных стандартов, таких как стандарты M&V, стандарты инвестиционного качества аудита и т.д. Вместе со стандартизацией рынка будут развиваться программы.

Энергосервисные контракты являются одним из главных механизмов повышения энергоэффективности во всем мире. Устранение пробелов в законодательстве, создание инвестиционных стимулов и донесение информации о преимуществах энергосбережения до потенциальных клиентов поможет в обозримом будущем сформировать полноценный рынок энергосервисных контрактов, обеспечивающий энергосбережение во всех отраслях российской экономики.