Импорт и экспорт: падение продолжается
Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук
Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr
Статья в выпуске: 4 (22), 2016 года.
Бесплатный доступ
Стоимостные объемы экспорта и импорта синхронно снижались в течение прошедшего 2015 г. Динамика экспорта была естественным образом обусловлена снижением цен на сырье при примерном сохранении физических объемов, а снижение стоимостных объемов импорта было обусловлено снижением на четверть физических объемов и небольшим снижением средних долларовых цен поставок ввозимой продукции, в том числе за счет укрепления доллара практически ко всем мировым валютам. В январе 2016 г. падение импорта и экспорта продолжилось, при этом спад экспорта оказался более значимым, а сальдо торговли достигло минимального значения за последние годы – 8,5 млрд долл.
Короткий адрес: https://sciup.org/170176558
IDR: 170176558
Текст научной статьи Импорт и экспорт: падение продолжается
Совокупный импорт и экспорт
В 2015 г. экспорт и импорт продолжали синхронное снижение ( рис. 1 ). Экспорт в стоимостном выражении уменьшился до 343,4 млрд долл. (69,0% от уровня 2014 г.), импорт испытал большее относительное сокращение – до 182,4 млрд долл. (63,6%), сальдо торговли товарами также снизилось до 161,2 млрд долл. (76,3%). Некоторое восстановление импорта и экспорта (относительно соответствующего месяца 2014 г.), которое наблюдалось во второй половине 2015 г., не является свидетельством разворота тренда. Оно объясняется эффектом низкой базы – значимое падение торговли началось во второй половине 2014 г.
Отчасти снижение стоимостных объемов внешней торговли объясняется сильным ростом курса доллара в 2015 г. ко всем важнейшим ми-
^а Экспорт, левая ось । । Импорт, левая ось
^^^^^ ■ ^Сальдо, левая ось ^^^^^™Экспорт, в % к прошлому году, правая ось
Импорт, в % к прошлому году, правая ось
Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
Рис. 1. Динамика внешней торговли России в 2015 г.
ровым валютам1 (на 17% – к евро, 13% – к иене, 7% – к фунту). Таким образом, при пересчете внешней торговли России в евро – валюте основных торговых партнеров – получается, что снижение объемов импорта в 2015 г. составило 23,7%, экспорта – 17,2%, сальдо торговли – 8,4%, а нетопливный экспорт (без 27-й группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)) практически не изменился (рост на 0,4%).
■ Импорт ■ Нетопливный экспорт ■ Экспорт топливного сырья
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.
Рис. 2. Динамика физических объемом импорта и экспорта России, в % от уровня 2013 г.
Анализ торговли России в ценах 2013 г. с исключением секретной товарной группы (рис. 2) демонстрирует то, что физические объемы экспорта существенно не изменились. Так, экспорт топливного сырья (ТН ВЭД 27) возрос в 2015 г. на 2,8%, а нетопливный экспорт снизился всего на 0,5%. При этом объемы импорта в 2015 г. (в постоянных ценах 2013 г.)
испытали резкое падение на 25,7%.
Товарная и географическая структура импорта и экспорта
Доли крупных товарных групп в совокупном импорте в 2014 и 2015 гг. были достаточно стабильны ( рис. 3 ). Наибольшее падение импорта произошло в группах: «Транспортные средства (ТН ВЭД 86-89)» – до 18,0 млрд долл. (51,5% от уровня 2014 г.) и «Металлы, драгоценные камни и изделия из них (ТН ВЭД 71-83)» – до 12,3 млрд долл. (60,1%); наименьшее падение импорта произошло в группе «Продукция химической промышленности, минеральное сырье (ТН ВЭД 25-40)» – до 38,9 млрд долл. (72,3%). Остальные товарные группы импорта показали близкие
-
■ 0 Секретный код
-
■ 68-70, 90-97 Другие товары
-
■ 86-89 Транспортные средства
-
■ 84, 85 Машины,оборудование
-
■ 71-83 Металлы, драгоценные камни и изделия из них
-
■ 50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь
-
■ 41-49 Кожевенное сырье, древесина и целлюлознобумажные изделия
-
■ 25-40 Продукция химической промышленности,каучук, минеральное сырье
-
■ 16-24 Продовольственные товары
-
■ 01-15 Сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.
Рис. 3. Структура импорта России в 2014–2015 гг.
-
■ 0 Секретный код
-
■ 68-70, 91-97 Другие товары
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства
-
■ 71-83 Металлы и драгоценные камни и изделия из них
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь
-
■ 41-49 Кожевенное сырье, древесина и целлюлознобумажные изделия
-
■ 28-40 Продукция химической промышленности, каучук
-
■ 01-24 Продовольственные товары и
- сельскохозяйственное сырье
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.
Рис. 4. Структура экспорта России в 2014–2015 гг.
результаты – от 61 до 67% от уровня 2014 г., что говорит об общности факторов, влияющих на изменение импорта: ослабление курса рубля и снижение деловой активности.
Доли крупных товарных групп (кроме минеральных продуктов) в совокупном экспорте в 2014 и 2015 гг. изменились схожим образом ( рис. 4 ). Наибольшее падение произошло в группе «Минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27)» – до 219,3 млрд долл. (62,5% от уровня 2014 г.), а их доля в общем экспорте снизилась до 63,8% по сравнению с 70,5% годом ранее. Наименьшее падение экспорта произошло в группах: «Машины, оборудование и транспортные средства (ТН ВЭД 84-90)» – до 19,6 млрд долл. (88,0% от уровня 2014 г.) и «Продукция химической промышленности, минеральное сырье (ТН ВЭД 25-40)» – до 25,3 млрд долл. (86,7%). Остальные товарные группы показали близкие результаты – от 77 до 85% от уровня 2014 г.
Географическая структура внешней торговли России представлена в табл. 1 . Доля ЕАЭС в общем товарообороте России несколько возросла. Однако российский нетопливный экспорт на рынки стран ЕАЭС значительно сократился в 2015 г.– на 25,5%, менее значимо снизился экспорт топливного сырья.
Динамика торговли с остальными странами постсоветского пространства по-прежнему определяется торговлей с Украиной, товарооборот с которой упал на 46,2%.
Торговля с ЕС показала результат незначительно хуже среднего значения для совокупной внешней торговли России, при этом более сильное падение импорта связано, в том числе с продуктовым эмбарго, введенным в августе 2014 г. Заметно выделяется экспорт в США , который был более устойчив: экспорт минерального топлива снизился на 20,2%, а прочий экспорт – всего на 4,1%. Это объясняется, в первую очередь, ростом экспорта продуктов неорганической химии (на 5%), удобрений (на 39%) и алюминия (на 5%).
Объемы нетопливного экспорта практически не изменились для Китая (-0,5%) и Японии (-3,0%) и возросли для стран Африки (на 10,5%).
Таблица 1
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
|
Регион/страна |
Импорт |
Экспорт минерального топлива (ТН ВЭД 27) |
Прочий экспорт |
|||||||||
|
О ct р g О о гч |
О ct g ^ g О гч |
о |
о -Е т о |
О ^ g О ГЧ |
'С О ct g ^ g О ГЧ |
о р |
о -Е т ^ о 'С о |
'С О ct g ^ g О ГЧ |
О ct g ^ g О ГЧ |
о |
о -т ^ о 'С о |
|
|
ЕАЭС |
20,0 |
13,6 |
68,1 |
7,5 |
14,5 |
11,2 |
77,0 |
5,2 |
20,6 |
15,8 |
76,5 |
12,4 |
|
Армения |
0,3 |
0,2 |
62,6 1 |
0,1 ■ |
0,7 |
0,6 ■ |
90,6 1 |
0,3 ■ |
0,4 |
0,4 |
104,1 |
0,3 |
|
Белоруссия |
12,3 |
8,6 |
70,3 |
4,7 |
11,8 |
9,0 |
76,0 |
4,1 |
8,2 |
6,3 |
76,6 |
4,9 |
|
Казахстан |
7,4 |
4,8 ■ |
64,5 1 |
2,7 ■ |
2,0 |
1,6 ■ |
78,0 1 |
0,7 ■ |
12,11 |
9,1 |
75,6 1 |
7,2 ■ |
|
СНГ |
13,1 |
7,4 |
56,3 |
4,0 |
13,6 |
6,8 |
49,9 |
3,1 |
16,1 |
11,9 |
73,7 |
9,3 |
|
Украина |
10,7 1 |
5,7 ■ |
52,8 1 |
3,1 ■ |
10,3 1 |
4,2 ■ |
41,2 ■ |
2,0 ■ |
6,8 ■ |
5,1 |
74,7 1 |
4,0 ■ |
|
Европа |
124,7 |
74,2 |
59,5 |
40,7 |
218,0 |
131,7 |
60,4 |
60,9 |
48,2 |
39,3 |
81,6 |
30,9 |
|
ЕС ^™ |
118,51 |
70,11 |
59,2 1 |
38,5 1 |
215,3 1 |
129,5 1 |
60,2 1 |
60,0 1 |
43,9 1 |
36,1 1 |
82,2 1 |
28,3 1 |
|
Северная и Южная Америка |
30,3 |
20,1 |
66,2 |
11,0 |
5,0 |
3,9 |
78,8 |
1,8 |
13,8 |
11,6 |
84,6 |
9,1 |
|
США |
18,5 ■ |
11,41 |
61,9 1 |
6,3 ■ |
3,8 ■ |
3,0 ■ |
79,8 1 |
1,4 ■ |
6,8 ■ |
6,5 ■ |
95,9 1 |
5,1 ■ |
|
Азия и Океания |
95,7 |
64,8 |
67,7 |
35,5 |
92,6 |
61,4 |
66,3 |
28,4 |
46,0 |
41,1 |
89,3 |
32,3 |
|
Китай |
50,9 ■ |
34,9 1 |
68,7 1 |
19,2 1 |
27,81 |
18,9 1 |
68,11 |
8,7 ■ |
9,7 ■ |
9,7 ■ |
99,5 1 |
7,6 ■ |
|
Япония |
10,9 |
6,8 |
62,4 |
3,7 |
17,2 |
11,9 |
69,3 |
5,5 |
2,7 |
2,6 |
97,0 |
2,0 |
|
Африка |
2,8 |
2,3 ■ |
83,3 1 |
1,3 ■ |
2,4 |
1,1 |
45,7 1 |
0,5 ■ |
7,0 ■ |
7,7 ■ |
110,5 1 |
6,0 ■ |
|
Всего |
286,7 |
182,3 |
63,6 |
346,1 |
216,1 |
62,4 |
151,7 |
127,4 |
84,0 |
|||
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.
Выборочное сопоставление изменения средней цены и объемов экспорта
30%
20%
10%
0%
-10%
■ е
-20%
Электроэнергия
Машины и
Алюминий
Каучук
Фанера О
•Ткани
Пшеница металлы
Лесоматериалы Аммиак
оборудование
Целлюлоза
Удобрения
необработанный
Никель Бумага
необработанный 0
Автомобили грузовые
Фосфаты кальция
Метанол
Автомобили легковые
Водка
-30%
Изменение средней рублевой цены в 2015 (в % от цены в 2014)
Примечание. Размер круга пропорционален стоимостному объему экспорта.
Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ.
Рис. 5. Диаграмма рассеяния изменения физических объемов российского экспорта в 2015 г. и изменения средней цены, в рублях
Выборочное сопоставление изменения рублевой цены экспорта и его физических объемов за 2015 г. ( рис. 5. ) свидетельствует об увеличении физического объема экспорта по многим товарам. При этом значимой корреляции роста средних рублевых цен1 и физического объема экспорта не прослеживается.
Сопоставление динамики торговли и производства некоторых товаров
В табл. 2–4 представлено сравнение изменения физического объема производства в России (по данным Росстата) с изменениями физических объемов внешней торговли (по данным ФТС).
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
Выборочное сравнение основных позиций продукции сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности указывает на то, что изменение сальдо торговли в физических объемах в большинстве случаев существенно компенсируется изменением производства. Однако рост производства превышает рост сальдо торговли только для мяса птицы и муки. Импорт, в приведенных позициях, значимо (на десятки процентов) снизился, а экспорт демонстрировал однонаправленное движение с производством. Отметим, что возросло потребление2 мяса птицы (на 165 тыс. тонн) и снизилось потребление мяса убойных животных (на 68 тыс. тонн) и рыбы, кроме консервов (на 120 тыс. тонн). Это свидетельствует в пользу замещения в потребительской корзине более дорогих мяса и рыбы мясом птицы.
Таблица 2 СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО РЯДУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ГОТОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2015 Г.
ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 Г.
|
Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД |
о Is и со О -о s гч н О tn EZ |
Изменение производства |
Изменение импорта |
Изменение экспорта |
|||
|
Физ. объемы, тыс. т |
в % |
Физ. объемы, тыс. т |
в % |
Физ. объемы, тыс. т |
в % |
||
|
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных – ТН ВЭД: 0201-0206, 0209 |
1987,6 |
258,4 |
13,0 |
-318,8 |
-26,5 |
7,7 |
48,2 |
|
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – ТН ВЭД: 0207 |
3941,6 |
378,4 |
9,6 |
-201,1 |
-44,3 |
11,9 |
19,3 |
|
Рыба (кроме консервированной) – ТН ВЭД: 03 |
2911,0 |
198,0 |
6,8 |
-289,3 |
-38,1 |
28,7 |
2,2 |
|
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции – ТН ВЭД: 1512 |
4023,1 |
-362,1 |
-9,0 |
-5,4 |
-61,5 |
-231,0 |
-13,8 |
|
Мука пшеничная и пшеничноржаная – ТН ВЭД: 1101 |
8925,5 |
178,5 |
2,0 |
-10,5 |
-29,5 |
138,4 |
110,4 |
Промышленные товары низкой степени переработки
Выборочное сравнение основных товаров низкой степени переработки ( табл. 3 ) указывает на то, что в 2015 г. происходило значимое падение импорта и увеличение экспорта, производство вело себя разнона-правлено.
Таблица 3
СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО РЯДУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕРАБОТКИ В 2015 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 Г.
|
Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД |
о о 3 X S О | с" |
Изменение производства |
Изменение импорта |
Изменение экспорта |
|||
|
Физ. объемы, млн т |
% |
Физ. объемы, млн т |
% |
Физ. объемы, млн т |
% |
||
|
Пластмассы в первичных формах – ТН ВЭД: 3901-3914 |
6,68 |
0,54 |
8,1 |
-0,73 |
-24,3 |
0,21 |
16,8 |
|
Чугун – ТН ВЭД: 7201 |
51,4 ■ |
2,26 ■ |
4,4 ■ |
0,00 |
0,98 |
22,5 1 |
|
|
Бензин (легкие дистилляты) – ТН ВЭД: 271012 |
38,3 |
0,9 |
2,3 |
-0,9 |
-55,3 |
1,0 |
3,7 |
|
Дизельное топливо – ТН ВЭД: 27101942, 27101946, 27101948 |
76,7 |
-0,8 |
-1,1 |
0,0 |
■ |
2,9 |
6,0 |
|
Мазут топочный – ТН ВЭД: 27101966, 27101964, 27101962 |
78,5 |
-7,0 |
-8,9 |
0,0 |
7,9 |
12,0 |
|
Транспортные средства, бытовая техника, обувь
Производство основных позиций транспортных средств, бытовой техники и обуви снизилось на десятки процентов (табл. 4). Физические объемы импорта обуви упали на 1/5, бытовой техники – в 1,5 раза, транспортных средств – в 2–4 раза. Экспорт автобусов, легковых и грузовых автомобилей также резко сократился, но в незначительных объемах, если сравнивать его с импортом и производством. Эти данные свидетельствуют о падении спроса на автомобили, а также бытовую технику (холодильники и приемная аппаратура).
Таблица 4
СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ПО РЯДУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ОБУВИ В 2015 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 Г.
|
Название товарной позиции по Росстату – сопоставленный код ТН ВЭД |
о |з со S о m EZ |
Изменение производства |
Изменение импорта |
Изменение экспорта |
|||
|
Физ. объемы |
% |
Физ. объемы |
% |
Физ. объемы |
% |
||
|
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие – ТН ВЭД: 870190, 870120 (тыс. штук) |
6,75 |
-1,61 |
-23,8 |
-24,81 |
-51,9 |
0,88 |
29,4 |
|
Вагоны грузовые магистральные – ТН ВЭД: 8606 (тыс. штук) |
55,15 |
-25,15 |
-45,6 |
-3,45 |
-71,1 |
3,62 |
64,5 |
|
Автобусы – ТН ВЭД: 8702 (тыс. штук) |
44,22 |
-7,52 |
-17,0 |
-3,61 |
-75,5 |
-1,40 |
-41,2 |
|
Автомобили грузовые (включая шасси) – ТН ВЭД: 8704 (тыс. штук) |
153,58 |
-22,58 |
-14,7 |
-39,04 |
-63,4 |
-2,45 |
-10,9 |
|
Автомобили легковые – ТН ВЭД: 8703 (млн штук) |
1,68 |
-0,46 |
-27,7 |
-0,35 |
-50,3 |
-0,03 |
-24,6 |
|
Холодильники и морозильники бытовые – ТН ВЭД: 8418 (млн штук) |
3,70 |
-0,59 |
-15,8 |
-0,74 |
-32,2 |
-0,07 |
-11,3 |
|
Аппаратура приемная телевизионная – ТН ВЭД: 8528 (млн штук) |
16,11 |
-7,48 |
-46,4 |
-8,39 |
-35,9 |
-0,54 |
-33,6 |
|
Обувь – ТН ВЭД: 64 (млн пар) |
108,14 |
-17,84 |
-16,5 ■ |
-51,48 |
-19,9 |
0,004 |
0,0 ■ |
