Научные статьи \ Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки \ Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены \ Экономическая политика. Управление и планирование в экономике

Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях

Автор: Лапшин Д.С., Вилков И.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена вопросу инновационной деятельности в банковском секторе в период кризиса российской экономики. В работе приведены данные о затратах на инновационную деятельность Топ-100 банков России по показателю нетто-активов. Статья содержит расчеты показателей процентного соотношения операционных расходов на IT и нетто-активов, на основе которых был составлен рейтинг банков по среднепроцентным расходам на IT за последние 5 лет.

Коммерческий банк, технологии, инновации, нетто-активы, операционные расходы

Короткий адрес: https://sciup.org/140123504

IDR: 140123504

Текст научной статьи Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях

В 2016 году экономика России продолжала находится под воздействием западных санкций, а дешевая нефть и экономический кризис в стране только усиливал апатичное состояние руководителей предприятий, которые из квартала в квартал, из месяца в месяц теряли в графе выручка столь необходимые для фирмы и ее сотрудников средства.

Но у данной ситуации есть и обратная сторона медали. Руководители и аналитики начали “с умом” подходить к анализу функционирования своих компаний, находить скрытые ресурсы для поддержания деятельности и принимать управленческие решения, сказывающиеся на прибыли.

Санкции и кризис, лишили предприятия дорогостоящих информационных продуктов из-за границы, но при этом, привлекли доморощенны умы к созданию своих «санкционных продуктов» на территории России.

Такая же картина наблюдается и в банковском секторе. С приходом кризиса, банкам пришлось «затянуть пояса», повсеместно сокращая различные статьи расходов. Но в то же время, банкам необходимо:

а) сохранить наработанную клиентскую базу;
б) привлечь новую.

Привлечь и сохранить клиентов банк может за счет выгодных процентных ставок, а также качественного обслуживания клиентов. Но качественное обслуживание невозможно без внедрения современных технологий в каждый смартфон, планшет и ПК клиента, поэтому не смотря на «затянутые пояса», коммерческие банки даже в кризисный период продолжают совершенствование IT технологий.

Вот как прокомментировал современную ситуацию на рынке IT в банковском секторе Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS: "Бюджеты на банковскую информатизацию если не сокращаются, то увеличиваются очень осторожно. При этом крайне актуален перенос обслуживания клиентов в дистанционные каналы, продвижения банковских продуктов и услуг, платежных и неплатежных сервисов в электронные каналы. Лидером среди электронных каналов взаимодействия с клиентами становится мобильный банк. Он во многом будет определять картину будущего ДБО".

Итак, для проведения анализа, были выбраны Топ-100 коммерческих банков¸ по состоянию нетто-активов на 1 января 2017 года. Анализируемые период составил 5 лет, что связано с возможностью сопоставления данных кризисного периода (с 2014 года) с докризисным (2013 год). Топ-10 банков России на 1 января 2017 года по показателю нетто-активов представлены в Таблице 1.

Таблица 1- Топ-10 банков России по показателю нетто-активов, тыс.

руб.

№ п/п

Название

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

«Сбербанк»

14 257 707

318

16 964 236

556

22 610 373

677

24 138 077

464

23 134 556

584

«ВТБ»

4 468 081

213

5 460 391

622

8 498 822

451

9 640 749

360

9 727 241

921

«Газпромбанк»

2 855 278

800

3 668 761

704

4 783 734 074

5 295 071

124

5 270 598

283

«ВТБ 24»

1 539 578

028

2 131 075

625

2 906 490

657

3 021 836 081

3 175 878

301

ФК «Открытие»

664 754

475

973 220 090

2 754 986

490

3 072 088

604

2 868 661

714

«Россельхозбанк»

1 693 197

421

1 955 173

711

2 220 633

627

2 711 222

819

2 852 896

150

«Альфа-банк»

1 395 366

643

1 583 845

810

2 345 796

775

2 326 916

155

2 490 886

420

«Национальный Клиринговый Центр»

211 783

366

409 408

122

1 549 108

224

1 652 893 044

2 371 924 063

«Московский кредитный банк»

322 680

231

467 075

135

603 188

861

1 240 105 054

1 470 124

603

10.

«Промсвязьбанк»

715 363

733

768 850

837

1 124 079 067

1 318 728

589

1 367 887

828

Следующим шагом анализа был сбор информации по инновационной деятельности рассматриваемых банков. Поскольку инновационная деятельность банковских учреждений в основном связана с разработкой и внедрением IT технологий, то для анализа была использована информация, находящаяся в строке публикуемой банковской отчетности «Услуги связи, телекоммуникации и IT».

Ниже представлены данные по строке «Услуги связи, телекоммуникации и IT» в Топ-10 банках по нетто-активам.

Таблица 2 - Расходы по статье «Услуги связи, телекоммуникации и

IT», тыс. руб.

№ п/п	Название	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17
1.	«Сбербанк»	17 054 588	16 696 633	18 584 806	23 017 276	25 657 264
2.	«ВТБ»	448 724	567 987	632 240	652 365	880 843
3.	«Газпромбанк»	624 831	694 140	757 276	870 948	959 786
4.	«ВТБ 24»	1 615 838	2 278 920	3 296 871	3 472 400	2 061 138
5.	ФК «Открытие»	170 400	194 108	211 378	378 806	682 844
6.	«Россельхозбанк»	702 071	777 745	948 096	1 169 707	1 252 479
7.	«Альфа-банк»	803 896	880 636	1 011 104	1 030 592	1 166 840
8.	«Национальный Клиринговый Центр»	15 230	16 047	19 142	26 964	30 039
9.	«Московский кредитный банк»	52 707	56 878	94 343	126 143	148 080
10.	«Промсвязьбанк»	247 497	258 501	316 177	345 904	387 725

Как видно из представленной таблицы, расходы различных банков на

IT сектор кардинально различаются. Это связано как с состоянием нетто-активов банка, так и с самой стратегией банка, его направленностью на инвестиции в IT сектор. Поэтому для взвешенного анализа следует провести расчет в относительных показателях, т.е. рассчитать отношение расходов на IT от показателей нетто-активов, который покажет процент, выделяемый банком на разработку и содержание инновационных продуктов. Для этого годовой показатель расходы по статье «Услуги связи, телекоммуникации и IT» разделим на годовой показатель нетто-активов. Полученные данные представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 3 - Соотношение операционных расходов на IT и нетто-активов, %

№ п/п	Название	Расходы на IT, тыс. руб.	Нетто-активы, тыс. руб.	%
1.	«Дойче Банк»	581 500	66 684 169	0,872%
2.	«ОТП Банк»	1 275 285	147 075 555	0,867%
3.	«Тинькофф Банк»	1 488 673	193 978 753	0,767%
4.	«Ренессанс кредит»	420 486	110 884 507	0,379%
5.	«Восточный Экспресс Банк»	707 524	202 658 084	0,349%
6.	«Банк Интеза»	211 955	61 493 791	0,345%
7.	«Эйч-Эс-Би-Си Банк»	241 390	75 215 800	0,321%
8.	«Хоум Кредит»	520 641	228 074 935	0,228%

9.	«Почта Банк»	282 392	138 557 235	0,204%
10.	«Кредит Европа Банк»	219 725	123 187 240	0,178%

В ходе расчетов, выяснено, что расходы на IT не превышают 1% от показателя нетто-активов банка. Также занимательно то, что основную долю лидеров по расходам на IT занимают “дочки” зарубежных банков, что свидетельствует о большем внимание на сферу IT со стороны западных банков в сравнении с российскими.

Также немаловажно отметить о присутствии в шорт-листе таких банков как «ОТП Банк», «Тинькофф Банк», «Ренессанс кредит», «Хоум Кредит» и «Почта Банк», т.е. банков, специализирующихся на потребительском кредитовании. Следовательно высокие затраты на IT для банков, специализирующихся на работе с физическими лицами, необходимая мера для поддержания конкурентоспособности с другими финансовыми организациями.

Вообще же, управляющий партнер «Maykor-BTE» Максим Никитин считает, что пока еще в сфере IT для финансового сектора сохраняются кризисные тенденции. В компании не видят значительного сокращения IT-проектов, однако банки практически не вкладывают средств в обновление IT, ориентируясь на решения, дающие сокращение капитальных расходов. В этой связи есть спрос на облачные технологии и аутсорсинг, причем поставщикам услуг приходится прилагать много усилий, чтобы доказать рациональность сотрудничества, говорит Никитин.

Заключительным этапом анализа, стало нахождение среднего значения соотношения расходов на IT и нетто-активов за анализируемый пятилетний период. Для этого по представленным выше расчётам, были рассчитаны показатели процентных расходов на IT с 2013 по 2017 года. Ниже представлен список Топ-10 банков по данному показателю.

Таблица 4 - Рейтинг банков по среднепроцентным расходам на IT за последние 5 лет

№ п/п	Название	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	Средний %
1.	«ОТП Банк»	0,499%	0,739%	0,622%	0,956%	0,867%	0,736%
2.	«Тинькофф Банк»	0,676%	0,639%	0,622%	0,619%	0,767%	0,665%
3.	«Дойче Банк»	0,322%	0,293%	0,737%	0,693%	0,872%	0,583%
4.	«Ренессанс кредит»	0,367%	0,337%	0,261%	0,279%	0,379%	0,325%
5.	«Хоум Кредит»	0,280%	0,375%	0,300%	0,262%	0,228%	0,289%
6.	«Банк Интеза»	0,229%	0,251%	0,323%	0,273%	0,345%	0,284%
7.	«Банк Сберегательнокредитного сервиса»	0,792%	0,216%	0,176%	0,224%	0,001%	0,282%
8.	«Почта Банк»	0,582%	0,188%	0,196%	0,215%	0,204%	0,277%
9.	«Эйч-Эс-Би-Си Банк»	0,154%	0,286%	0,149%	0,296%	0,321%	0,241%
10.	«Тойота Банк»	0,223%	0,231%	0,204%	0,207%	0,157%	0,204%

Проведенный анализ подтверждает данные за 2016 год, тройка лидеров по процентным расходам на IT за весь рассматриваемый период осталась неизменна. Руководство «ОТП Банк», «Тинькофф банк» и «Дойче банк» давно приняло на заметку перспективу развития благодаря отрасли IT технологий. Будет ли и является ли такая стратегия правильной, рентабельной и, самое главное, с финансовой точки зрения выгодной, покажет время. Но в то же время, присутствие упомянутых банков в Топ-100 по итогам 2016 года по показателю нетто-активов все же говорит о правильности и целесообразности данного подхода.

Список литературы Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях

Информационный портал banki.ru .-Режим доступа URL: http://www.banki.ru -дата обращения 25.03.2017.
Финансовый анализ банков КУАП.RU .-Режим доступа URL: http://kuap.ru -дата обращения 25.03.2017.