Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях
Автор: Лапшин Д.С., Вилков И.Н.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена вопросу инновационной деятельности в банковском секторе в период кризиса российской экономики. В работе приведены данные о затратах на инновационную деятельность Топ-100 банков России по показателю нетто-активов. Статья содержит расчеты показателей процентного соотношения операционных расходов на IT и нетто-активов, на основе которых был составлен рейтинг банков по среднепроцентным расходам на IT за последние 5 лет.
Коммерческий банк, технологии, инновации, нетто-активы, операционные расходы
Короткий адрес: https://sciup.org/140123504
IDR: 140123504
Текст научной статьи Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях
В 2016 году экономика России продолжала находится под воздействием западных санкций, а дешевая нефть и экономический кризис в стране только усиливал апатичное состояние руководителей предприятий, которые из квартала в квартал, из месяца в месяц теряли в графе выручка столь необходимые для фирмы и ее сотрудников средства.
Но у данной ситуации есть и обратная сторона медали. Руководители и аналитики начали “с умом” подходить к анализу функционирования своих компаний, находить скрытые ресурсы для поддержания деятельности и принимать управленческие решения, сказывающиеся на прибыли.
Санкции и кризис, лишили предприятия дорогостоящих информационных продуктов из-за границы, но при этом, привлекли доморощенны умы к созданию своих «санкционных продуктов» на территории России.
Такая же картина наблюдается и в банковском секторе. С приходом кризиса, банкам пришлось «затянуть пояса», повсеместно сокращая различные статьи расходов. Но в то же время, банкам необходимо:
-
а) сохранить наработанную клиентскую базу;
-
б) привлечь новую.
Привлечь и сохранить клиентов банк может за счет выгодных процентных ставок, а также качественного обслуживания клиентов. Но качественное обслуживание невозможно без внедрения современных технологий в каждый смартфон, планшет и ПК клиента, поэтому не смотря на «затянутые пояса», коммерческие банки даже в кризисный период продолжают совершенствование IT технологий.
Вот как прокомментировал современную ситуацию на рынке IT в банковском секторе Виталий Патешман, директор по продажам компании BSS: "Бюджеты на банковскую информатизацию если не сокращаются, то увеличиваются очень осторожно. При этом крайне актуален перенос обслуживания клиентов в дистанционные каналы, продвижения банковских продуктов и услуг, платежных и неплатежных сервисов в электронные каналы. Лидером среди электронных каналов взаимодействия с клиентами становится мобильный банк. Он во многом будет определять картину будущего ДБО".
Итак, для проведения анализа, были выбраны Топ-100 коммерческих банков¸ по состоянию нетто-активов на 1 января 2017 года. Анализируемые период составил 5 лет, что связано с возможностью сопоставления данных кризисного периода (с 2014 года) с докризисным (2013 год). Топ-10 банков России на 1 января 2017 года по показателю нетто-активов представлены в Таблице 1.
Таблица 1- Топ-10 банков России по показателю нетто-активов, тыс.
руб.
№ п/п |
Название |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
1. |
«Сбербанк» |
14 257 707 318 |
16 964 236 556 |
22 610 373 677 |
24 138 077 464 |
23 134 556 584 |
2. |
«ВТБ» |
4 468 081 213 |
5 460 391 622 |
8 498 822 451 |
9 640 749 360 |
9 727 241 921 |
3. |
«Газпромбанк» |
2 855 278 800 |
3 668 761 704 |
4 783 734 074 |
5 295 071 124 |
5 270 598 283 |
4. |
«ВТБ 24» |
1 539 578 028 |
2 131 075 625 |
2 906 490 657 |
3 021 836 081 |
3 175 878 301 |
5. |
ФК «Открытие» |
664 754 475 |
973 220 090 |
2 754 986 490 |
3 072 088 604 |
2 868 661 714 |
6. |
«Россельхозбанк» |
1 693 197 421 |
1 955 173 711 |
2 220 633 627 |
2 711 222 819 |
2 852 896 150 |
7. |
«Альфа-банк» |
1 395 366 643 |
1 583 845 810 |
2 345 796 775 |
2 326 916 155 |
2 490 886 420 |
8. |
«Национальный Клиринговый Центр» |
211 783 366 |
409 408 122 |
1 549 108 224 |
1 652 893 044 |
2 371 924 063 |
9. |
«Московский кредитный банк» |
322 680 231 |
467 075 135 |
603 188 861 |
1 240 105 054 |
1 470 124 603 |
10. |
«Промсвязьбанк» |
715 363 733 |
768 850 837 |
1 124 079 067 |
1 318 728 589 |
1 367 887 828 |
Следующим шагом анализа был сбор информации по инновационной деятельности рассматриваемых банков. Поскольку инновационная деятельность банковских учреждений в основном связана с разработкой и внедрением IT технологий, то для анализа была использована информация, находящаяся в строке публикуемой банковской отчетности «Услуги связи, телекоммуникации и IT».
Ниже представлены данные по строке «Услуги связи, телекоммуникации и IT» в Топ-10 банках по нетто-активам.
Таблица 2 - Расходы по статье «Услуги связи, телекоммуникации и
IT», тыс. руб.
№ п/п |
Название |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
1. |
«Сбербанк» |
17 054 588 |
16 696 633 |
18 584 806 |
23 017 276 |
25 657 264 |
2. |
«ВТБ» |
448 724 |
567 987 |
632 240 |
652 365 |
880 843 |
3. |
«Газпромбанк» |
624 831 |
694 140 |
757 276 |
870 948 |
959 786 |
4. |
«ВТБ 24» |
1 615 838 |
2 278 920 |
3 296 871 |
3 472 400 |
2 061 138 |
5. |
ФК «Открытие» |
170 400 |
194 108 |
211 378 |
378 806 |
682 844 |
6. |
«Россельхозбанк» |
702 071 |
777 745 |
948 096 |
1 169 707 |
1 252 479 |
7. |
«Альфа-банк» |
803 896 |
880 636 |
1 011 104 |
1 030 592 |
1 166 840 |
8. |
«Национальный Клиринговый Центр» |
15 230 |
16 047 |
19 142 |
26 964 |
30 039 |
9. |
«Московский кредитный банк» |
52 707 |
56 878 |
94 343 |
126 143 |
148 080 |
10. |
«Промсвязьбанк» |
247 497 |
258 501 |
316 177 |
345 904 |
387 725 |
Как видно из представленной таблицы, расходы различных банков на
IT сектор кардинально различаются. Это связано как с состоянием нетто-активов банка, так и с самой стратегией банка, его направленностью на инвестиции в IT сектор. Поэтому для взвешенного анализа следует провести расчет в относительных показателях, т.е. рассчитать отношение расходов на IT от показателей нетто-активов, который покажет процент, выделяемый банком на разработку и содержание инновационных продуктов. Для этого годовой показатель расходы по статье «Услуги связи, телекоммуникации и IT» разделим на годовой показатель нетто-активов. Полученные данные представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 3 - Соотношение операционных расходов на IT и нетто-активов, %
№ п/п |
Название |
Расходы на IT, тыс. руб. |
Нетто-активы, тыс. руб. |
% |
1. |
«Дойче Банк» |
581 500 |
66 684 169 |
0,872% |
2. |
«ОТП Банк» |
1 275 285 |
147 075 555 |
0,867% |
3. |
«Тинькофф Банк» |
1 488 673 |
193 978 753 |
0,767% |
4. |
«Ренессанс кредит» |
420 486 |
110 884 507 |
0,379% |
5. |
«Восточный Экспресс Банк» |
707 524 |
202 658 084 |
0,349% |
6. |
«Банк Интеза» |
211 955 |
61 493 791 |
0,345% |
7. |
«Эйч-Эс-Би-Си Банк» |
241 390 |
75 215 800 |
0,321% |
8. |
«Хоум Кредит» |
520 641 |
228 074 935 |
0,228% |
9. |
«Почта Банк» |
282 392 |
138 557 235 |
0,204% |
10. |
«Кредит Европа Банк» |
219 725 |
123 187 240 |
0,178% |
В ходе расчетов, выяснено, что расходы на IT не превышают 1% от показателя нетто-активов банка. Также занимательно то, что основную долю лидеров по расходам на IT занимают “дочки” зарубежных банков, что свидетельствует о большем внимание на сферу IT со стороны западных банков в сравнении с российскими.
Также немаловажно отметить о присутствии в шорт-листе таких банков как «ОТП Банк», «Тинькофф Банк», «Ренессанс кредит», «Хоум Кредит» и «Почта Банк», т.е. банков, специализирующихся на потребительском кредитовании. Следовательно высокие затраты на IT для банков, специализирующихся на работе с физическими лицами, необходимая мера для поддержания конкурентоспособности с другими финансовыми организациями.
Вообще же, управляющий партнер «Maykor-BTE» Максим Никитин считает, что пока еще в сфере IT для финансового сектора сохраняются кризисные тенденции. В компании не видят значительного сокращения IT-проектов, однако банки практически не вкладывают средств в обновление IT, ориентируясь на решения, дающие сокращение капитальных расходов. В этой связи есть спрос на облачные технологии и аутсорсинг, причем поставщикам услуг приходится прилагать много усилий, чтобы доказать рациональность сотрудничества, говорит Никитин.
Заключительным этапом анализа, стало нахождение среднего значения соотношения расходов на IT и нетто-активов за анализируемый пятилетний период. Для этого по представленным выше расчётам, были рассчитаны показатели процентных расходов на IT с 2013 по 2017 года. Ниже представлен список Топ-10 банков по данному показателю.
Таблица 4 - Рейтинг банков по среднепроцентным расходам на IT за последние 5 лет
№ п/п |
Название |
01.01.13 |
01.01.14 |
01.01.15 |
01.01.16 |
01.01.17 |
Средний % |
1. |
«ОТП Банк» |
0,499% |
0,739% |
0,622% |
0,956% |
0,867% |
0,736% |
2. |
«Тинькофф Банк» |
0,676% |
0,639% |
0,622% |
0,619% |
0,767% |
0,665% |
3. |
«Дойче Банк» |
0,322% |
0,293% |
0,737% |
0,693% |
0,872% |
0,583% |
4. |
«Ренессанс кредит» |
0,367% |
0,337% |
0,261% |
0,279% |
0,379% |
0,325% |
5. |
«Хоум Кредит» |
0,280% |
0,375% |
0,300% |
0,262% |
0,228% |
0,289% |
6. |
«Банк Интеза» |
0,229% |
0,251% |
0,323% |
0,273% |
0,345% |
0,284% |
7. |
«Банк Сберегательнокредитного сервиса» |
0,792% |
0,216% |
0,176% |
0,224% |
0,001% |
0,282% |
8. |
«Почта Банк» |
0,582% |
0,188% |
0,196% |
0,215% |
0,204% |
0,277% |
9. |
«Эйч-Эс-Би-Си Банк» |
0,154% |
0,286% |
0,149% |
0,296% |
0,321% |
0,241% |
10. |
«Тойота Банк» |
0,223% |
0,231% |
0,204% |
0,207% |
0,157% |
0,204% |
Проведенный анализ подтверждает данные за 2016 год, тройка лидеров по процентным расходам на IT за весь рассматриваемый период осталась неизменна. Руководство «ОТП Банк», «Тинькофф банк» и «Дойче банк» давно приняло на заметку перспективу развития благодаря отрасли IT технологий. Будет ли и является ли такая стратегия правильной, рентабельной и, самое главное, с финансовой точки зрения выгодной, покажет время. Но в то же время, присутствие упомянутых банков в Топ-100 по итогам 2016 года по показателю нетто-активов все же говорит о правильности и целесообразности данного подхода.
Список литературы Инновационная деятельность коммерческих банков в современных экономических реалиях
- Информационный портал banki.ru .-Режим доступа URL: http://www.banki.ru -дата обращения 25.03.2017.
- Финансовый анализ банков КУАП.RU .-Режим доступа URL: http://kuap.ru -дата обращения 25.03.2017.