Инновационная гонка

Здесь можно отметить существенные региональные различия, в частности, существенное отставание стран Западной Европы и США от развивающихся государств. Например, 89% южноамериканских и 90% индийских компаний ставят инновации в число трех главных своих приоритетов, в то время как в странах Западной Европы этот показатель составляет 80%, а в США — 66% (рис. 1).

Наиболее агрессивно в отношении инноваций вели себя именно развивающиеся страны: доля инновационно ориентированных компаний возросла в Индии с 73% в 2009 году до 90% в 2012-м, в странах Южной Америки — соответственно с 59 до 89%, в Китае — с 68 до 81%, в то время как в США — лишь на 6 п.п. Относительно более низкие темпы увеличения инновационных компаний в Китае могут объясняться, как отмечают эксперты, окончанием госпрограммы стимулирования инноваций в государственных компаниях, принятой в стране в 2010 году.

В странах Западной Европы инновационная картина также выглядела достаточно неоднородной. Наиболее активны были германские и французские компании: рост вложений в инновации в 2012 году отмечали соответственно 68 и 65% компаний, в то время как в Испании — 44%, а в Италии — 39%, что отражало сложную экономическую ситуацию в этих странах, полностью не преодоленную до сих пор.

Список 50 ведущих инновационных компаний возглавляют технологические и телекоммуникационные фирмы (см. табл.). В 2012 году они занимали первые семь мест из десяти. Многие из них демонстрируют удивительную устойчивость: Apple занимает первую строчку в рейтинге с 2005 года, Google является второй с 2006 года, а Microsoft, IBM и Sony входят в десятку наиболее инновационных компаний с 2005 года.

Но эта отрасль подвержена наибольшим колебаниям. Число компаний сектора, входящих в список ведущих инновационных фирм, уменьшилось с 21 в 2010 году до 15 в 2012-м. Кроме того, из списка 25 ведущих инновационных организаций за два года исчезли LG Electronics, Nintendo, Nokia и Research in Motion. В то же время в этот список вошла компания Facebook, которая поднялась в рейтинге с 43-го в 2010 году на 5 место в 2012-м. Samsung переместилась с 8 на 3 место. IBM опустилась со 2 места на 6-е, Intel — с 7 на 19-е.

Технологические и телекоммуникационные компании, несмотря на высокую волатильность своих позиций, продолжают доминировать среди ведущих инновационных фирм. Однако теперь мегабиты и мегабайты не являются больше исключительным синонимом инноваций. В 2012 году впервые традиционные отрасли промышленности, такие как производство промышленных товаров и процессов и автомобильная промышленность, составили 40% списка наиболее инновационных компаний мира, приблизившись по этому показателю к сфере технологий и телекоммуникаций (рис. 2).

В списке 2012 года компаний этих секторов было 22, в то время как в 2005 году — только 12. В 2012 году в список 50 наиболее инновационных компаний впервые вошли пять автомобильных — Audi, General Motors, Kia Motors, Nissan и Renault. В списке 25 ведущих инновационных компаний, впервые вошедших в этот список, три из пяти принадлежали автомобильной промышленности. Кроме того, в список вошли пять диверсифицированных промышленных корпораций (BASF, Caterpillar, DuPont, Phillips и 3M) наряду с двумя авиакосмическими компаниями (Airbus и Boeing).

Pfizer — характерный пример отмеченной выше тенденции. За период с 2007 по 2012 год компания увеличила свои расходы на НИОКР с $8,1 до 9,1 млрд. Однако по отношению к объему продаж этот показатель упал с 16,7 до 13,5%. В 2011 году Pfizer сделала поворот в своем подходе к НИОКР в сторону обеспечения максимальной отдачи от инвестиций в инновации. Эти изменения в подходах, как подчеркивается в корпоративных документах, включали в себя сокращение корпоративного

ИТАР-ТАСС

Мировые компании во всех отраслях увеличивают инвестиции в инновации.

портфолио (числа инновационных целей и приоритетов), перенос своих центров НИОКР ближе к внешним исследовательским организациям, гибкие формы партнерства с такими организациями для создания возможностей Pfizer сосредоточиться на операциях с наиболее высоким уровнем добавленной стоимости.

Если чисто фармацевтические компании не смогли войти в список наиболее инновационных, то диверсифицированные корпорации с крупными фармподразделениями в своем составе (GE, Phillips и Siemens) смогли это сделать.

Анализ структуры Toп-50 наиболее инновационных компаний мира 2012 года показывает сдвиг в сторону компаний, работающих сразу в нескольких отраслях экономики. Так, 11 компаний принадлежали к группе так называемых диверсифицированных конгломератов: BASF, DuPont, General Electric, Haier, Hyundai, Phillips, Samsung, Siemens, Tata, 3M и Virgin. Четыре из них впервые вошли в данный список. За 2010–2012 годы лишь один диверсифицированный конгломерат (Reliance) покинул список. Исследования показывают, что диверсифицированные компании в 2007–2009 годах — во время кризиса — не сокращали свои инновационные бюджеты так сильно, как это делали их специализированные конкуренты. Более того, ведущие конгломераты, наоборот, увеличивали инвестиции в инновации во время кризиса, что позволило им быстрее восстановиться. Например, в компаниях с более высоким доходом на одну акцию показатель расходов на НИОКР к общему доходу возрастал в среднем на 6% в год, по сравнению с падением на 3% этого показателя у компаний с более низкими доходами на акцию. По всей видимости, диверсифицированные компании оказываются в состоянии генерировать дополнительную стоимость от инноваций благодаря возможностям перераспределения инвестиций в НИОКР между различными секторами, использования лучшей практики наиболее успешных дивизионов и распределения квалифицированных кадров по широкому кругу отраслей.

С 2007 года рост инноваций особенно стал заметным в автопроме, финансовых услугах, производстве промтоваров. В то же время финансовый кризис оказал влияние на планы по увеличению, во многих отраслях произошло сокращение вложений в инновации. В последние годы многие компании планируют существенно увеличить долю таких затрат в своих корпоративных бюджетах. В этой связи интересно сравнить инновационную практику компаний разных отраслей экономики.

Инвестиции — в самые прибыльные сектора

Со стороны может показаться, что мир производства промоборудования и тяжелых машин изменяется очень медленно. Однако глобальная конкуренция и технологические достижения резко ускорили темпы инноваций и в этом секторе. Инновации оказываются среди важнейших приоритетов у 80% компаний этой отрасли. В 2012 году промышленные компании занимали 2 место по уровню готовности увеличивать инновационные инвестиции (74% по сравнению с 69% компаний всех отраслей экономики) — это наиболее высокий показатель за всю историю наблюдений с 2005 года.

Источники: 2005–2010 BCG / Business Week Senior Executive

Innovation Survey; 2012 BCG Global Innovation Survey.

В 2012 году 20% наиболее инновационных компаний относились к промышленным корпорациям (Airbus, BASF, Caterpillar) — это также самый высокий показатель за всю историю подобных наблюдений. Промышленные компании сосредотачивают свое внимание на нескольких направлениях для максимизации эффекта от вложений в инновации.

Культивирование глубокого понимания предпочтений потребителей. Промышленные компании стараются в большей степени услышать и инкорпорировать в свою деятельность голос потребителя (75% по сравнению с 66% в других секторах экономики), выстраивая такую стратегию и моделируя ее на основе сегментации рынков и других маркетинговых приемах.

Гибкое реагирование на экономические законы рынка. Промышленные компании стараются развивать более глубокое понимание особенностей спроса и предложения, выявлять возникающие и возможные центры прибыли, направляя инновационные усилия в наиболее прибыльные секторы, а не «размазывая» инвестиции по всему периметру рынка.

Эффективное подключение к процессу инноваций высшего менеджмента. Промышленные компании отличаются от других более эффективным привлечением

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ — САМЫЕ АГРЕССИВНЫЕ

Рис. 1. Удельный вес компаний, ставящих инновации в число трех главных приоритетов, %

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ НАРАЩИВАЮТ ИННОВАЦИИ

Рис. 2. Наиболее инновационные компании, кол-во в каждой отрасли

Фармацевтика

Медиа

Транспорт и туризм

Финансы

Энергетика

Промышленные товары и процессы

Автомобильная

Потребительские товары и торговля

Технологии и телекоммуникации высшего руководства к осуществлению инновационных проектов (66 против 58%).

Создание эффективных команд сопровождения инновационных проектов. Промышленные компании эффективно используют наличные ресурсы для осуществления инновационных проектов, включая оптимальное привлечение технических специалистов и профессионалов из других подразделений — финансистов, управленцев, маркетологов.

В наибольшей степени отмеченными чертами обладает диверсифицированная химическая корпорация BASF. Эта компания, занимающая в списке технологических лидеров 23 место, обладает развитой инновационной сетью, 70 центрами НИОКР, 10 тыс. исследователей, работающих над более чем 1 тыс. проектов. Совсем недавно компания открыла свой исследовательский центр в китайском Шанхае, в котором занято 450 человек. В 2012 году инвестиции в НИОКР составили у BASF 1,6 млрд евро, увеличившись на 50% против уровня 2005 года. Руководство компании объявило об амбициозных планах достичь к 2020 году уровня продаж в 30 млрд евро и прибыли на уровне 7 млрд евро за счет новых продуктов. Конечной целью компании является создание сети, объединяющей химикаты, технологии и прикладные ноу-хау в 13 приоритетных сферах бизнеса — от транспорта до биотехнологий.

В сфере транспорта компания BASF разработала и коммерциализировала продукты, которые широко используются в автомобилях и помогают потребителям соблюдать жесткие стандарты выбросов в атмосферу. Ее фильтры контроля, при минимальных размерах, способны работать при высоких температурах. В сфере биотехнологий BASF поставила цель достичь к 2020 году уровня продаж этого сегмента в 1,8 млрд евро за счет таких продуктов, как генно-модифицированная, устойчивая к засухам кукуруза (совместно с компанией Monsanto).

Безопасность и комфорт

Автомобильная промышленность постепенно восстанавливается после кризиса и резкого сокращения производства в 2009 –2010 годах, когда продажи и доходы отрасли упали на $50 млрд. В условиях выхода из кризиса инновации позволяют компаниям найти для себя определенную нишу на высококонкурентном рынке. Такой уровень конкуренции заставляет постоянно предлагать дополнительные опции при прежней цене. Автопроизводители стараются повышать эффективность вложений в НИОКР, не всегда увеличивая их объемы. Большинство стремится перераспределить инновационные бюджеты в перспективные сферы с высокой потенциальной отдачей, такие как топливная эффективность, безопасность, комфорт и потребительская электроника. Исследование показывает, что автомобильные компании придерживаются трех отличительных стратегий.

Использование стратегических и финансовых критериев в выборе идей для своего развития. Автомобильные компании используют эту стратегию гораздо чаще, чем в других отраслях (78 против 65%). В настоящее время после мощной волны консолидации и государственного вмешательства вследствие финансового кризиса автомобильные компании приводят свои задачи развития в соответствие с долгосрочными корпоративными