Институциональная характеристика современного этапа развития банковского сектора Республики Мордовия

Coвременный этап развития и функционирования банкoвской системы характеризуется осуществлением институциoнальных преобразований, которые направлены на укреплениe устoйчивoсти банкoв, а также снижение рискoв ликвиднoсти. Поставленная задача закреплена и в документах, которые определяют перспективы развития банкoвской сферы.

Качественные преобразования институциональной стpуктуры банкoвской системы исполняются пo cлeдующим направлениям:

• -    укрупнение коммерческих банков в результате увеличения собственного капитала, а также за счет слияний и поглощений крупными банками средних и мелких банков;

• -    отзыв лицензий и банкротство несостоятельных кредитных организаций в результате усиления банковского надзора с тем, чтобы исключить фиктивный характер существенной части капитала отдельных коммерческих банков;

• -    развитие региональной банковской инфраструктуры в результате

увеличения филиальной сети действующих банков.

В 2010-2015 гг. количество действующих кредитных организаций в Российской Федерации сократилось с 1012 до 834, в том числе за 2014 г. — на 89 банков за счет отзыва лицензии, а также процессов слияния и поглощения.

С институциональной точки зрения банковская система Республики Мордовия характеризуется следующими основными показателями: на 1 января 2015 г. в республике действовали 4 самостоятельные кредитные организации – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), АККСБ «КС БАНК» (ПАО), ОАО КБ «МПСБ» и ООО КБ "Интеркапитал-Банк", а также 4 филиала иногородних банков (филиал Мордовский региональный (РОССЕЛЬХОЗБАНК), филиал Мордовское отделение № 8589 (СБЕРБАНК РОССИИ), филиал Саранский (АК БАРС) филиал САРАНСКИЙ (ВОЗРОЖДЕНИЕ)). Кроме того, на территории республики действуют 142 дополнительных офиса, 70 операционных касс вне кассового узла, 8 кредитно-кассовых офисов и 59 операционных офисов местных и иногородних банков. Значение индекса обеспеченности республики банковскими услугами – 1,04, что является наиболее высоким значением показателя по Приволжскому федеральному округу.

Проведем анализ деятельности самостоятельных кредитных организаций, зарегистрированных на территории РМ.

Сегодня банковский сектор республики характеризуется достаточной устойчивостью и поступательным развитием. Важным условием развития банковской деятельности является увеличение банковского капитала, обеспечение необходимого уровня покрытия капиталом принимаемых банками рисков. В результате наращивания собственных средств все кредитные организации региона имеют капитал свыше 300 млн. р.

Ресурсный потенциал банковской системы республики составляют собственные и привлеченные средства кредитных организаций. Размер собственных средств (капитала) 4 самостоятельных кредитных организаций региона составил на 1 января 2015 г. 3258,058 млн. р.

За последние 5 лет объем привлеченных средств по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона, увеличился в 1,6 раза: с 36511 млн. до 58549 млн. р.

Сведения о привлеченных средствах клиентов самостоятельных кредитных организаций республики представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Изменение объема привлеченных средств клиентов по кредитным организациям, зарегистрированных в РМ, тыс. р.

Дата	Всего	В том числе
		Средств а бюджет ов на расчетн ых счетах	Средства государстве нных и других внебюджетн ых фондов на расчетных счетах	Средства организац ий на расчетных и прочих счетах	Депозиты и прочие привлеченн ые средства юридически х лиц (кроме кредитных организаций )	Вклады физическ их лиц
01.01.2011	13 927 786	0	0	3 525 139	1 023 753	9 266 802
01.01.2012	15 882 777	0	0	4 387 433	1 021 822	10 301 344
01.01.2013	17 049 207	0	0	4 041 756	1 235 396	11 594 800
01.01.2014	17 931 229	0	0	3 129 476	1 764 734	12 959 297
01.01.2015	18 645 976	0	0	2 405 408	1 253 244	14 933 197

Объем привлеченных средств самостоятельных кредитных организаций региона за анализируемый период увеличился в 1,3 раза, что позволяет нарастить ресурсную базу и расширить объемы кредитования. Основным источником их ресурсной базы выступают вклады населения, которые на 1 января 2015 г. составили 80,1 % от общего объема привлеченных средств. При этом по объему привлеченных средств клиентов лидируют филиалы иногородних банков, расположенные в республике. Они составляют серьезную конкуренцию местным банкам. Так, по состоянию на 1 января 2015 г. самостоятельные кредитные организации республики привлекли средств клиентов 18,7 млрд. из 58,6 млрд. р., или 32 % от их общего объема.

Объем размещенных средств по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона, также значительно увеличился с 55 778 млн. до 101 502 млн. р., т.е. в 1,8 раза.

Сведения о размещенных средствах клиентов самостоятельных кредитных организаций республики представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Изменение объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств кредитных организаций, зарегистрированных в РМ, тыс. р.

Дата	Всего	В том числе
		Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
01.01.2011	10 562 353	8 791 084	263 779	1 052 982
01.01.2012	13 112 746	10 336 600	414 539	1 706 154
01.01.2013	14 485 818	11 262 082	643 529	2 171 428
01.01.2014	15 701 144	12 539 405	223 110	2 311 234
01.01.2015	15 138 254	12 186 495	44 219	2 568 790

Анализируя кредитные вложения коммерческих банков республики можно отметить существенный рост объемов кредитования: объем кредитных вложений банков региона увеличился в 1,4 раза и вырос до 15,1 млн. р., что говорит о приросте кредитного портфеля банков РМ. Наибольший объем размещенных средств приходится на кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, которые на 1 января 2015 г. составили 80,5 % от общего объема размещенных средств. Филиалы иногородних банков занимают наибольшую часть не только рынка привлеченных ресурсов, но и кредитного рынка региона. Так, по данным на 1 января 2015 г., доля самостоятельных кредитных организаций в общем объеме кредитных вложений в регионе составила 15 %.

Сведения об объемах размещенных и привлеченных средств, а также о размере собственных средств (капитала) самостоятельных кредитных организаций республики наглядно представлены на рисунке 1.

■ Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств

■ Объем привлеченных средств клиентов

■ Размер собственных средств (капитала)

Рисунок 1 – Динамика размещенных, привлеченных и собственных средств самостоятельных кредитных организаций РМ за 2010-2014 гг.

Проанализируем динамику финансовых результатов самостоятельных кредитных организаций РМ (таблица 3).

Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности самостоятельных кредитных организаций РМ

Дата	Общий объем прибыли (+)/убытков (-), полученных действующи ми кредитными организация ми, млн. р.	Объем прибыли кредитны х организац ий, имевших прибыль, млн. р	Удельный вес действующ их кредитных организаци й, имевших прибыль, %	Объем убытков кредитных организаци й, имевших убытки, млн. р.	Удельный вес действующ их кредитных организаци й, имевших убытки, %	Использ овано прибыл и, млн. р.
01.02.2011	13,5	13,5	100	0	0	1,1
01.01.2012	107,1	107,1	100	0	0	35
01.01.2013	113,3	131,4	75	18,1	25	34,7
01.01.2014	238,1	238,1	100	0	0	47,6
01.01.2015	0,7	275,9	75	275,3	25	39,9

По данным таблицы можно сделать вывод об увеличении объема прибыли банков, имевших прибыль в 20,4 раз. Однако, в 2012 и 2014 гг. не все из системообразующих кредитных организаций республики имели прибыль. В 2012 г. убытки имел ОАО КБ «МПСБ» в размере 18,1 млн. р. в связи со значительными операционными расходами, а именно с разходами, связанными с отрицательной переоценкой средств в иностранной валюте, имеющихся на балансе банка.

Следует подчеркнуть значительные убытки КБ "Интеркапитал-Банк" (ООО) по итогам 2014 г. Превышение расходов над доходами связано с отзывом лицензии банка. 20 января 2015 г. Центральный банк РФ приостановил лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стало несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указывает регулятор. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Отрицательная разница между активами и обязательствами банка составила на дату отзыва лицензии 102,4 млн. р.

В целом, финансовое положение кредитных организаций РМ следует охарактеризовать как устойчивое. Рынок финансовых услуг банков расширяется, что свидетельствует об улучшении финансово-экономической ситуации в регионе. Действующие кредитные организации достаточно эффективно и прибыльно осуществляют банковскую деятельность. Объемы привлеченных и размещенных средств увеличиваются. Расширяются масштабы и спектр банковских операций, повышается уровень доверия вкладчиков и кредиторов к банкам.

На среднесрочную перспективу все региональные кредитные организации в своих бизнес-планах заложили увеличение капитала и его основной составляющей - уставного капитала.

Присутствие на местном рынке банковских услуг подразделений инорегиональных кредитных организаций способствует созданию конкурентных условий в банковском секторе республики. Позитивным моментом банковского сектора региона является открытие структурных подразделений кредитных организаций во всех муниципальных районах и городах республики, что оказывает положительное воздействие на состояние конкурентной среды. При этом по-прежнему сохраняется преобладание в муниципальных районах республики структурных подразделений Мордовского отделения № 8589 Сбербанка России. Значительно расширил за последние годы свое присутствие в муниципальных районах республики и Мордовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». Существующие конкурентные угрозы требуют от региональных банков пересмотра объема и спектра банковских операций.

Однако, несмотря на рост количественных параметров развития, банковский сектор Республики Мордовия остается относительно небольшим и пока недостаточно оказывает влияние на темпы роста внутреннего регионального продукта, слабо участвует в реализации инвестиционных проектов; банковские технологии не соответствуют в полной мере потребностям расширения объема и ассортимента, повышения качества выполняемых банками операций. Отсутствует привлекательность региональных банков для инвестиций, в том числе иностранных.

Правительством Республики для обозначения ориентиров развития была разработана Стратегия развития банковского сектора Республики Мордовия на период до 2020 года [1]. Стратегия до 2020 года разработана с целью дальнейшего повышения функциональной роли банковского сектора в социально-экономическом развитии, формирования эффективной, конкурентоспособной и устойчивой банковской инфраструктуры, максимально обеспечивающей потребности субъектов региональной экономики в банковских услугах С целью соответствия уровня развития банковского сектора намеченным количественным ориентирам в рамках данной Стратегии был выделен ряд мероприятий, направленный на выполнение кредитными организациями и филиалами «иногородних» кредитных организаций бизнес-планов на среднесрочную и долгосрочную перспективы, предусматривающих мероприятия по:

• -    развитию сети банковских подразделений в городах и муниципальных районах Республики Мордовия;

• -    наращиванию капитальной базы, как за счет средств владельцев, так и за счет привлечения новых участников и кредиторов;

• -    повышению качества капитала кредитных организаций, в том числе

недопущению фиктивного капитала в банковском секторе;

• -    формированию ресурсной базы и ее диверсификации, включая совершенствование инструментов привлечения денежных средств;

• -    расширению спектра и улучшению качества предоставляемых банковских услуг;

• -    кредитованию реального сектора экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса;

• -    повышению конкурентоспособности кредитных организаций.

Мероприятия по реализации Стратегии до 2020 года, сгруппированные в шесть разделов, нацелены на укрепление устойчивости банковского сектора и повышение уровня культуры ведения банковского бизнеса. Достижение финансовой устойчивости банковского сектора республики в процессе реализации основных направлений Стратегии до 2020 года возможно при активном взаимодействии кредитных организаций с Правительством Республики Мордовия, Национальным банком РМ Центрального банка РФ.

С целью обеспечения потребностей экономики республики в финансовых услугах необходим приток инвесторов, заинтересованных в активном развитии кредитных организаций с учетом растущих потребностей экономических субъектов в банковских услугах, с прозрачной структурой собственности, четкими и открытыми стратегическими целями, с устойчивым финансовым положением.