Исследование показателей роста количества пунктов приема ставок в сфере спортивного букмекерского рынка России

Введение . Офлайн-оперирование спортивными ставками можно проследить по росту количества ППС в России (2016-2018 гг.). Количество пунктов приема ставок на результаты спортивных соревнований (далее – ППС) в России неуклонно растет, однако на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика прироста. Напрямую проследить мотивы, влияющие на динамику данного показателя фактически невозможно. Как и любое мероприятие, отражающее спортивную деятельность и ее результаты, она фактически не поддается прогнозированию [6].

Исследование и обсуждение проблемы. По данным ФНС на 1 января 2019 года на всей территории России действует более 5500 ППС. За 2018 год спортивный букмекерский рынок пополнился 354 клубами. Наибольший показатель прироста зафиксирован в 2016 году – 69%. Далее темпы расширения сети спортивных клубов начали снижаться, составив 53% в 2017 году и 7% в 2018.

Анализ динамики роста количества ППС по регионам показал, что наибольшее количество спортивных букмекерских клубов находится в Москве и Московской области – 1058 ППС на 1 января 2019 года, на 10,9% больше, чем в прошлом году.

В Краснодарском крае зарегистрировано 478 пунктов приема ставок на спорт [4], а темпы роста опережают столичные показатели, составив 17,1%. В 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста. Незначительное снижение количества ППС зафиксировано в Свердловской и Самарской областях (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика роста количества пунктов приема ставок по регионам

Анализ плотности ППС в России за 2017-2018 гг. показывает, что в течение 2018 года плотность ППС в России незначительно повысилась (с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения). Объясняется это разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого населения. Если количество ППС выросло за 2018 год на 7%, то численность взрослого населения за год упала на 1%.

При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приема ставок на спортивные события плотность выросла еще сильнее за счет нулевого или отрицательного прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 0,93 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения.

В Краснодарском крае в течение года наблюдался еще более существенный рост (рисунок 2): за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения [4]. Результат достигнут за счет неизменной численности населения при растущем (+17,1%) количестве ППС.

Рисунок 2. Плотность пунктов приема ставок (на 10 тыс. чел. взрослого населения)

Проанализировав доли рынка обладателей российских спортивных букмекерских лицензий по количеству ППС по состоянию на 01.01.19 г., Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте – 21,4% (рисунок 3). За ним следует Балтбет, занимая чуть менее 15% рынка. Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» и «Стар Бет», с незначительным преимуществом первой. Евромир практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству действующих ППС. Доля остальных 23 компаний-лицензиатов составляет 25%.

• ■    Fonbet

• ■    Балтбет

• ■    Букмекер Паб

• ■    Бинго Бум

• ■    Лига Ставок

• ■    Евромир

• ■    Остальные

  Рисунок 3. Доли рынка пунктов приема ставок на 01.01.2019 г.

Изменение долей российского спортивного букмекерского рынка офлайн с 2016 г. показало, что по итогам на 2018 год наибольшая доля букмекерского офлайн-рынка

России принадлежит Fonbet - 21,38%, что на 0,8 ППС больше показателя предыдущего года [1]. Наибольшее количество ППС Fonbet зарегистрировано в Краснодарском крае - 135 клубов, в Москве и Московской области - 82 и 75 соответственно.

Количество пунктов приема ставок на спорт в «БалтБет» составило 787, таким образом, рыночная доля компании увеличилась на 0,3 ППС, достигнув 14,26%. Компания активно открывает ППС в Москве (104 ППС) и в Санкт-Петербурге (89 ППС). Ры ночная доля «Букмекер Паб» увеличилась за год на 2,5 ППС и составила 11,58%. На на- чало 2019 года «Букмекер Паб» оперирует в 639 ППС против 468 годом ранее.

Прирост в 2,1 ППС позволил «Мелбет» войти в топ-10 букмекерских компаний по количеству ППС в России. Количество ППС «Мелбет» на 1 января 2019 года соста- вило 138 против 23 годом ранее (рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение долей рынка пунктов приема ставок с 2016 по 2018 гг.

Рост количества ППС в разрезе российских букмекерских лицензий за 2018 г. показал, что все лидеры офлайн-рынка, за исключением Unionbet, увеличили количество пунктов приема ставок на спорт.

Самые высокие темпы роста показала компания «Букмекер Паб», количество ППС которой выросло за год более чем на треть (рисунок 5). Значительный прирост количества ППС показала и компания «Стар Бет» (+20,0%). Компании с наибольшей рыночной долей - Fonbet и «БалтБет» продемонстрировали рост численности ППС на 11,1% и 9,2% соответственно. Другие компании в списке топ-10 увеличили свое присутствие на рынке на 5-10% каждая.

■ дек.17

■ дек.18

^

Рисунок 5. Диаграмма прироста количества пунктов приема ставок с 2017 по 2018 год

Соотношение открытых и закрытых ППС лидеров рынка за 2018 г. показывает, что среди 10 компаний-лидеров рынка нет ни одной, где бы отсутствовал факт закрытия ППС. При этом в Unionbet и Betcity количество закрытых клубов превысило количество открытых. Аналогичная ситуация у Winlinebet, «Пари-Матч» и «Атлетик-М». Наибольшее количество новых ППС зафиксировано у «Букмекер Паб» – 187 при 16 закрытых, немного меньший показатель у Fonbet – 164 при 46 закрытых. Мелбет также показал существенный рост количества ППС – 120 открытых клубов против 5 закрытых (рисунок 6).

■ Открылось ППС

■ Закрылось ППС

Рисунок 6. Количество пунктов приема ставок в 2018 году

Проведя анализ соотношения количества ППС и уникальных посетителей спортивных сайтов букмекерских компаний за 2018 г. мы пришли к выводу, что безусловным лидером российского букмекерского рынка осталась компания Fonbet, показавшая наилучшие показатели как по посещаемости сайта (2,5 млн. посещений/месяц), так и по количеству ППС (1180). Второе место по посещаемости сайта, как и в прошлом году, сохранила за собой компания «Марафон» (2,2 млн. посещений/месяц). На офлайн-рынке показатели компании стабильно низкие: компания оперирует всего 41 пунктом приема ставок, как и в конце 2017 года.

Приблизительно равные показатели посещаемости сайта демонстрируют Betcity и «Инвест-Гарант». При этом в офлайне 1xbet представлен лучше Betcity, что позволяет компании занимать значительную долю рынка. Стоит отметить БК «БалтБет», которая удерживает второе место по количеству ППС (787 пунктов) и при этом входит в топ-7 букмекеров по посещаемости сайтов.

Компания «Пари-Матч» сохранила своё присутствие в онлайн-сегменте, где обладает достаточно высокими показателями, однако ее присутствие в офлайне уменьшилось. На начало года в активе компании было 56 ППС, на данный момент осталось 38 ППС.

Анализ динамики роста интернет-аудитории российских спортивных букмекерских сайтов за 2017-2018 гг. отражает влияние экономического кризиса и напрямую показывает падение спроса. В 2018 году в силу кризисных явлений в экономике посещаемость большинства ведущих букмекерских сайтов упала. Несмотря на падение месячной посещаемости сайта (-23%), лидерство сохраняет букмекерская контора «Фон-Бет».

В целом тройка лидеров не изменилась. На втором месте остается БК «Марафон» (при падении посещаемости на 13%). На третьем месте - БК «БетСити» с самым существенным темпом снижения посещаемости в тройке лидеров (-30,9%) (рисунок 7).

дек.17

дек.18

Рисунок 7. Количество посещений сайтов букмекерских клиентских программ за месяц

«Инвест-Гарант», «Зенит», «Олимп», Winlinebet, Favbet и «Тенниси» показали в 2017 году рост, несмотря на общие негативные тенденции [2], но самые высокие темпы роста показали «Лига Ставок» (рост посещаемости в 7 раз) и Favbet (рост в 13 раз за год).

Снижение посещаемости сайтов частично объясняется наличием у ряда букмекеров клиентских программ для ОС Windows и приложений для мобильных устройств [2].

Заключение. В целом, 2018 год охарактеризовался резким снижением темпов прироста пунктов приема ставок. На десять крупнейших спортивных букмекерских компаний пришлось 359 закрытых клубов при 955 открытых. В некоторых компаниях количество закрытых ППС превысило количество открытых.

В 2018 году число интернет-пользователей практически перестало расти. Если на конец 2017 года число пользователей сети составляло 84,7 млн. человек, то на конец 2018-го их число увеличилось всего на 0,3% и составило 84,9 млн. чел.

При этом важно отметить изменения в соотношении между числом пользователей традиционного и мобильного Интернета. Число пользователей проводного Интернета в 2018 году впервые снизилось (-4,4%). Прирост числа пользователей мобильного Интернета составил 14%, что позволило избежать снижения общего числа интернет-пользователей, но, в то же время, такие темпы существенно ниже прошлогодних (мак- симальный рост пользователей был отмечен в 2013 г. [5], тогда мобильный Интернет вырос на 54%). Кризисные явления в экономике в 2018 году привели к тому, что посещаемость топовых спортивных букмекерских сайтов упала на 11,5%. Данный результат существенно хуже прошлогоднего (в 2017 году посещаемость выросла на 29,3%). Однако также отметим, что посещаемость могла бы быть еще ниже, если бы на 2018 год не выпало проведение топовых спортивных турниров в различных видах спорта (ЧЕ, ЧМ-2018 и др.).

Наивысшие показатели роста количества пунктов приема ставок показал Краснодарский край, однако Москва и Московская область по-прежнему лидируют по количеству клубов.

Количество компаний-лицензиатов увеличилось до 30, однако новички еще не успели каким-либо образом повлиять на рынок. Лидером офлайн и онлайн рынка остается Fonbet. Сложившиеся тенденции развития отрасли еще раз указывают на необходимость максимизировать эффективность каждого существующего ППС.