Исследование предпосылок возникновения логистических рисков и методов их прогнозирования

В настоящее время функционирование предприятия происходит в условиях неопределенности внешней среды, в связи, с чем проблема прогнозирования рисков в процессе деятельности предприятия является актуальной. Данная проблематика находит отражение в теоретических разработках в рамках риск-менеджмента и характеризуется множеством мнений относительно природы риска и методов его прогнозирования.

Логистическая система предприятия представляет собой сложную организационную экономическую систему, которая состоит    из совокупности звеньев-элементов, взаимоувязанных в общем механизме управления материальными и сопутствующими им потоками. Задачами функционирования таких логистических звеньев является объединенное взаимодействие для реализации внутренних и внешних целей предприятия. Также необходимо проведение исследования процессов взаимодействия элементов логистической системы предприятия с позиций риск-менеджмента, так как результативность функционирования любого предприятия напрямую зависит от воздействия рисков и их последствий. [1].

Исследование особенностей логистической деятельности предприятия показывает, что логистические операции присутствуют на всех стадиях производственного процесса, поэтому можно утверждать, что значимость логистических рисков в деятельности предприятия велика.

Исследование причин возникновения логистических рисков показало, что предпосылками к появлению рисков такого рода служат многие процессы, которые характеризуются вероятностным характером. Например, риск несвоевременной доставки продукции покупателю может быть спровоцирован как плохими погодными условиями так и аварией, которая произошла на маршруте следования транспортного средства. В первом случае грузоотправитель может предполагать, что вероятна задержка поставки, а во втором случае спрогнозировать вероятность аварии можно только на основе анализа множества статистических данных характеризующих такие факторы как: надежность определенных транспортных средств, качество дорожного покрытия, квалификация водителя и т.д. [2].

Причинами возникновения логистических рисков является множество внешних и внутренних факторов, прогнозирование изменения которых позволяет заранее определить потенциальные риски, с которыми может столкнуться предприятие. Поэтому если проводится анализ изменения факторов внешней среды с группировкой их в зависимости от источника возникновения, то в дальнейшем возможно выявление практически всех потенциальных логистических рисков.

Все факторы внешней среды можно распределить по следующим группам: экономические, природные, социальные и административные. Далее проводится экспертная оценка действия групп факторов на деятельность предприятия и выявляется спектр потенциальных рисков.

Например, повышение стоимости топлива для автомобильного транспорта, вследствие действия инфляционных процессов, является причиной возникновения риска увеличения расходов на транспортировку продукции. В процессе проведённого диссертационного исследования была проанализирована деятельность группы сельскохозяйственных предприятий Ростовской области и составлена таблица рисков в зависимости от действия факторов внешней среды.

К группу внутренних причин возникновения логистических рисков можно отнести величину износа транспортных средств, квалификацию водителя и условия поставки продукции потребителю.

Но при осуществлении процесса прогнозирования вероятных рисков необходимо выделить в отдельную группу логистические риски, которые невозможно спрогнозировать на основе анализа изменения факторов внешней среды. К таким рискам относятся следующие риски: риск создания аварийной ситуации по вине другого автомобильного средства или риск порчи продукции на складе вследствие аварийного отключения электроэнергии.

Таблица Соотношение логистических рисков предприятия и факторов внешней среды

Поэтому можно сделать выводы о том, что создание эффективной системы управления логистическими рисками на предприятии невозможно без использования стандартных, разработанных специально, с учетом специфики деятельности предприятия, механизмов их идентификации, систематизации и всестороннего анализа.

В настоящее время на предприятиях осуществляющих логистическую деятельность, выражающуюся в осуществлении перевозок грузов, их складировании и хранении используется несколько видов методов идентификации и оценки степени угрозы рисков. Так, например, к группе методов качественной диагностики рисков относятся методы SWOT - анализа, PEST-анализа, метод сценарного анализа, метод «мозгового штурма». К группе методов количественной диагностики рисков относятся вероятностный метод оценки риска, метод АВС-анализа рисков и т.д.

На основе анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности группы исследуемых сельскохозяйственных предприятий Ростовской области было установлено, что в наибольшей степени к оценке логистических рисков, которые напрямую не взаимосвязаны с изменением факторов внешней среды, применим вероятностный метод оценки рисков. На основе его применения появляется возможность посредством анализа совокупности данных спрогнозировать ряд показателей, характеризующих вероятность реализации данных в рисков в будущем.

Например, при оценке вероятности возникновения риска аварии транспортного средства, следующего по определенному маршруту, в первую очередь необходимо определить контролируемый параметр. Для данного риска контролируемым параметром является величина ущерба от аварии. Далее необходимо собрать информацию об изменении контролируемого параметра в течение длительного периода времени. Определить средние показатели, характеризующие изменение контролируемого параметра: среднее арифметическое взвешенное значение, дисперсию и среднеквадратическое отклонение случайной величины контролируемого показателя. Следующим шагом на основе построения полигона распределения случайной величины контролируемого показателя, подбирается теоретическое распределение, оптимально характеризующее изменения случайной величины, что подтверждается коэффициентом аппроксимации [2, 3].

Таким образом, на основе применения вероятностного метода оценки риска можно спрогнозировать, как часто данный риск будет проявляться в будущих периодах.

При исследовании проблемы применения экономикоматематических методов в управлении рисками необходимо находить компромисс между двумя требованиями к методологии риск-менеджмента. С одной стороны используемые методы прогнозирования и оценки рисков должны обеспечивать получение правильного достоверного результата, а с другой стороны метод должен быть легким в применении.