Исследование рентабельности модели direсt-страхования

Современный российский рынок страхования развивается и одним из последних его новшеств является совершенно новая модель продаж – прямое страхование.

Прямое страхование (или direct-страхование) – модель бизнеса, упрощенная форма продажи страховок, которая удаляет из цепочки «страховая компания – страховой агент – страхователь» среднее звено [1].

Таким образом, процесс покупки страховки и обслуживание клиента происходит посредством различных средств связи: телефона, сети Интернет и др.

Актуальность темы подтверждается высокой долей прямых страховщиков от общего рынка страхования. Так, в 2014 доля составляла 31 % от совокупных взносов, в 2014 – 31%. Отмечается рост интернет -продаж: в 2014 году он составил 67% (+1,1 млрд. рублей). Эта доля будет увеличиваться в связи с введенным электронным полисом ОСАГО.

Однако, все компании, занимающиеся данным видом деятельности ,пока являются лишь инвестиционными проектами ввиду того, что их расходы значительно превышают среднерыночный уровень. Это связано с тем, что большинство компаний прямого страхования начали работать и пока не вышли на окупаемость, поскольку большую часть сэкономленных на агентских комиссионных денег компании тратят на рекламу, IT, организацию Call-центров. По словам генерального директора компании «Интач страхование» Марии Мальковской, «Рентабельность страхования – это только вопрос времени» [2].

В работе рассматривается модель прямых продаж продуктов страхования, а целью является определения безубыточности и исследование продаж.

В модели используются такие показатели как постоянные затраты С и доход R. К постоянным затратам относятся: аренда помещения, фонд оплаты труда, единый социальный налог, аренда транспорта. Интернет, телефония.

Отметим, что данный список не является конечным, он может быть расширен, однако в данной модели рассматривается ситуация работы не автономной компании, а деятельность подразделения фирмы, занимающейся прямым страхованием.

Таблица 1. Затраты С

Также, в связи с характером деятельности, среди затрат не выделятся переменные затраты. Это связано с тем, что к переменным затратам можно было бы отнести расходы на аренду транспорта, ввиду взаимосвязи количества арендованного времени от объема продаж, однако, даже в случае единичной продажи какого-либо продукта, аренда автомобиля будет производится в полном объеме, т.е. оплачен полный рабочий день. Количество обслуживающего персонала для фонды оплаты труда – 2

человека, единый социальный налог рассчитывается как 30% от заработной платы, аренда транспорта составляет 1000 руб. /сутки для автомобиля эконом-класса, рабочий месяц – 26 дней.

Среди продуктов, предложенных для продажи онлайн, имеются: ОСАГО, ДСАГО. Каско, страхование выезжающих за рубеж (ВЗР). Данный список обусловлен наибольшей их распространенностью среди прямых страховщиков.

Компании, работающие по принципу директ-страхования, могут устанавливать стоимость в среднем ниже до 20 %, чем их традиционные конкуренты. Главной причиной снижения цены является отсутствие комиссионных вознаграждений агентам.

Таблица 2. Доходы R

В нулевом периоде затраты представляют собой расходы на аренду помещения, транспорта, оплату Интернета и телефонной связи. К концу первого периода (первого месяца) к затратам добавляется оплата труда, но поступает первый доход, который складывается из продаж определенного вида продукта или общего объема продаж.

Исходя из расчетов, первые месяцы своей деятельности отдел работает в убыток, поскольку затраты значительно превышают предполагаемые объемы продаж. Если рассматривать продажи определенного вида страховок, то оказывается, что наиболее быстрым сроком окупаемости будет обладать модель продаж каско – 0,5-1 месяца ( продажа исключительно ОСАГО – 16 месяцев, ВЗР – 9-10 месяцев), что объясняется наиболее высокой стоимостью и более быстрым темпом покрытия расходов, даже при условии сравнительно небольших объемов продаж.

Модель общих продаж также обладает более длительным периодом достижения точки безубыточности- 4 месяца, чем при реализации отдельных продуктов.

Однако, стоит отметить, что в целом анализ продаж продуктов путем прямого страхования является все таки рентабельной, так как при сравнительно низких затратах быстро достигается точка безубыточности.