Исследование тенденций рынка томатов в аспекте реализации инновационных преобразований производственного сегмента

Современный продовольственный рынок имеет большое многообразие ассортиментной продукции, весьма высокий уровень структурированности, взаимосвязанности и организованности. Одной из ключевых позиций являются овощи, в частности томаты и томатная продукция. Данная продуктовая группа весьма популярна у современного потребителя в виду чего экономическая и физическая доступность последних является одной из приоритетных задач отраслевого управления. Сегодня потребителю предлагается довольно большой ассортимент, как самих томатов, так и томатной продукции, которая отличается ценой, качеством, географией происхождения и т. д. Специфическим критерием функционирования данного рыночного сегмента является сезонность выращивания томатов у нас в стране и у большинства зарубежных импортеров в нашу страну. Сегодня все больше данный критерий начинает нивелироваться развитием производственных мощностей по выращиванию томатов в условиях искусственного микроклимата (технологии закрытого типа). В настоящее время в России томаты выращиваются в открытом грунте и в закрытом/защищенном грунте (зимние и весенние теплицы).

Исследования показали, что отечественный продовольственный сектор по выращиванию овощей в настоящее время является лидером по динамике развития, так за последние 7 лет рост сферы овощеводства превысил 100%. Реализация масштабных проектов по наращиванию производственных мощностей по выращиванию овощей в закрытом грунте (весенние, зимние теплицы), способствовали насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией и довольно успешной реализации политики импортозаме-щения. Согласно прогнозам экспертов и ведущих аналитиков рынка, через 2–3 года доля импорта овощной продукции на внутреннем рынке не будет превышать 20% даже в зимний сезон, при этом экспортный потенциал продолжит наращиваться.

Материалы и методы

В работе были применены базовые научные подходы по исследованию экономических субъектов, свойств и закономерностей: системный, логический, диалектический, структурно-функциональный, процессный. Также на базе отмеченных подходов были применены следующие научные методы: описание, сравнение, экспертная оценка, идеализация, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, абстрагирование, ретроспективный и графический.

В аспекте продолжения экономического суждения, изложенного в водной части данной работы, внесем ясность. После санкционных ограничений 2014 г. Правительство РФ запустило ряд целевых программ по развитию тепличного хозяйства, что позволило в довольно короткий срок (2–3 года) существенно нарастить собственное производство овощей и увеличить объем внутреннего рынка. В частности, за последний период (3 года) государством было направлено и привлечено в развитие тепличного хозяйства финансовых средств на сумму более 200 млрд р. В среднесрочной перспективе более 220 млрд р. планируется направить на расширение производственных площадей и комплексное развитие уже имеющихся. Так, в 2020 г. было реализовано семь новых проектов, в 2021 г. их уже стало 20, а в 2022 г. планируется реализовать еще 25 крупномасштабных проектов, которые включат решения по модернизации и повышению уровня автоматизации уже имеющихся теплиц зимнего типа. Всего до 2027 г. будет реализовано более 70 проектов, которые позволят нарастить отечественное производство овощей более чем на 60% (+900 тыс. т / 2,5 тыс. га) от уровня 2020 г. [1, 2].

Имеются прогнозы, что к 2025 г. в круглогодичных теплицах будет выращиваться порядка 1,6 млн т овощей. В настоящее время проводится большая работа по повышению эффективности функционирования данных объектов, в частности, повсеместно применяются передовые селекционные сорта и технологий выращивания. Все это позволяет получать высокий урожай и снижать себестоимость готовой продукции. Отметим, что в современных теплицах пятого поколения показатель эффективности (сбора урожая с единицы производственной площади) может достигать 100 кг/м2 по томату, но пока на текущий момент средний показатель урожайности томатов в отечественных зимних теплицах составляет порядка 48 кг/м2. Все это обусловлено разными причинами, в частности, применяемыми технологиями, уровнем энергопотерь, сортностью культуры и др. [3].

В настоящее время в зимних теплицах РФ в основном занимаются выращиванием огурцов (48%), томатов (46%) и зеленого салата (6%), что обусловлено преобладающим потребительским спросом и предпочтениями современного покупателя. Исследованием было установлено, что за период 2016–2019 гг. валовой сбор томатов в РФ увеличился на 29,6% (с 2,33 до 3,02 млн т.) (рисунок 1).

xxxsx томаты открытого грунта / tomatoes of the open ground

^^м томаты закрытого грунта / tomatoes of the closed ground Всего /Total

Рисунок 1. Объемы производства томатов в России, тыс. т. [4]

Figure 1. Tomato production volumes in Russia, thousand tons [4]

В 2020 г. было отмечено небольшое снижение на 3,3% относительно 2019 г., а общий объем томатов составил 2,92 млн т. Стоит отметить, что по причине пандемии коронавируса существенно снизился спрос, предприятия работали с большими перебоями, что непосредственно отразилось на объемах и себестоимости конечной продукции, в частности томатов. В данной ситуации некоторые предприятия обанкротились, а некоторые были поглощены более крупными игроками рынка. В 2021 г. ситуация начала постепенно стабилизироваться, начал расти спрос, что позволило немного нарастить производство томатов [5].

Согласно оценки отдельных экспертноаналитических агентств, валовой сбор томатов в России к концу 2025 г. сократится до 2,71 млн т. Среди основных причин были отмечены: высокий уровень насыщения рынка; снижение государственной поддержки по реализации крупных проектов по строительству теплиц и их модернизации; снижение инвестиционной активности (в виду того, что средний период окупаемости типовых проектов в данном секторе составляет порядка 4–8 лет). В аспекте последнего, стоит отметить, что, на наш взгляд, данный сценарий вполне реалистичен если отечественные производители овощей не смогут наладить эффективные цепочки поставок своей продукции за рубеж. Также, если Россия полностью откажется от импорта томатов и томатной продукции, то, как у отечественных производителей, так и у переработчиков данной продукции появится дополнительная рыночная ниша, которая потребует больших объемов производства и продаж. Таким образом, в данном аспекте также имеется большой потенциал для развития всего плодоовощного хозяйства России. На рисунке 2 приведена динамика уровня самообеспеченности отечественного внутреннего рынка томатами.

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.(п) 2023 г. (п)

Рисунок 1. Уровень самообеспеченности томатами РФ, % [4]

Figure 1. The level of self-sufficiency with tomatoes of the Russian Federation, % [4]

На текущий момент (2021 г.) уровень самообеспеченности России по томатам составляет 75%, согласно прогнозам, в 2022 г. этот показатель должен составить уже не менее 82%, а в 2023 г. увеличиться до 88%. Если более детально рассмотреть данный вопрос, то в нем имеется существенный недостаток, в частности, данный показатель весьма существенно отличается в зависимости от того или иного региона. Так, на Дальнем Востоке и на Севере показатель самообеспеченности весьма небольшой (~35%), а цены на томаты очень высокие, что делает их малодоступными для большей части потребителей.

Относительно ценовой политики следует сказать, что в 2021 г. тепличный комплекс восстанавливался, а цены стабилизировались. Отдельных негативных моментов, которые бы существенным образом смогли повлиять на функционирование сферы овощеводства не было отмечено. Уровень цен на рынке тепличных овощей находился на стабильно приемлемом уровне, соответствуя балансу спроса и предложения. Относительно томатов, стоит отметить, что динамика цен на данную культуру была весьма предсказуемой, так в первом полугодии цены плавно снижались, а во втором полугодии начали повышаться в виду смены сезона. На пике они достигали отметки 130–140 р./кг, что существенно выше чем за предыдущие

Большую факторную нагрузку в данной ситуации сыграл рост себестоимости продукции. Подчеркнем, что в 2021 г. было отмечено значительное подорожание всех ресурсов производства, в частности, тара из картона подорожала на 45%, а удобрения на 47%. Также следует отметить существенный прирост по следующим статьям расходов: тара из пластмассы и полиэтилена; заработная плата; средства защиты растений; тарифы на энергоносители. Также дорожала и логистика. Данная тенденция не лучшим образом отразилась на рентабельности готовой продукции.

Таким образом, на наш взгляд, в ближайшей перспективе основным сдерживающим фактором развития отечественного тепличного хозяйства станет именно насыщение рынка и рост энергозатрат, который дополнится подорожанием и других вспомогательных материалов, а также трудовых ресурсов. Все это существенно повлияет на эффективность функционирования и динамику развития всего отечественного тепличного бизнеса в ближайшей и долгосрочной перспективах [6, 7].

Если говорить непосредственно о производственном сегменте, то основные факторы, которые сегодня препятствуют росту объемов производства томатов в России, проиллюстрированы на рисунке 3.

z	Большие затраты в плане строительства и содержания теплиц /
	High costs in terms of construction and maintenance of greenhouses

Высокая себестоимость продукции

(энергозатраты, семена, вспомогательные материалы, логистика заработная плата) / High cost of production (energy costs, seeds, auxiliary materials, logistics wages)

Относительно низкое качество продукции, в сравнении с томатами, выращенными в открытом грунте / Relatively low quality of products, in comparison with tomatoes grown in the open ground

Снижение уровня государственной поддержки данного сегмента АПК / Reduction of the level of state support for this segment of the agro-industrial complex

Рисунок 2. Основные факторы, сдерживающие рост объемов производства томатов в России

Figure 2. The main factors constraining the growth of tomato production in Russia

Исследование показало, что на эффективность овощеводства закрытого типа влияет большое количество факторов, однако в современных реалиях следует выделить два ключевых: использование интенсивных технологий и ресурсосбережение. На наш взгляд, только с учетом данных аспектов тепличное хозяйство РФ сможет не только наращивать производство, но и становиться конкурентоспособным на мировом рынке продуктов питания и продовольствия [5].

Относительно поставок томатов из-за рубежа, стоит отметить, что основным импортером данной продукции в РФ является Азербайджан (2020 г. – 180 тыс. т (37%), 2021 г. – 130 тыс. т), в меньшей степени Турция (64 тыс. т (13%), Китай (44 тыс. т (9%)), Белоруссия (40 тыс. т (8%)), Марокко и Узбекистан. Так, в 2021 г. наша страна импортировала 424 тыс. т томатов, что на 13% меньше, чем в 2020 г. В то же время, внутреннее производство томатов в зимних теплицах растет и на момент 2021 г. составило 594 тыс. т, что соответствует росту на 8,4%.

Таким образом, по данной продукции продолжается умеренное импортозамещение, и в текущем 2022 г. доля импорта томатов, по экспертным оценкам, продолжит сокращаться [8].

Если рассматривать вопрос выращивания томатов в защищенном грунте, то среди регионов-лидеров стоит выделить: Чеченскую республику, Краснодарский и Ставропольский края, а также Липецкую и Московскую области. Это обусловлено, прежде всего, природно-климатическими условиями, а также реализаций целевых программ на региональном и федеральном уровнях.

Наиболее крупные отечественные производители томатов в закрытом грунте приведены на рисунке 4.

Агро-Инвест

Агрокомбинат «Московский»

Агрокомбинат «Южный»

Агрокомплекс «Чурилово»

Агрокультура Групп

Агромаркет ТД

Агрофирма «Бунятино»

Агрофирма «Выборжец»

Овощевод

Овощи Ставрополья

Овощи Черноземья

Совхоз «Алексеевский» (Республика Башкортостан)

Совхоз «Тепличный»

Солнечный Дар

Тепличное

Тепличный Комбинат «Елецкие овощи»

Тепличный Комбинат «Майский»

Тепличный комплекс «Зеленая Линия»

Тепличный комплекс «Липецкагро»

Рисунок 3. Наиболее крупные отечественные производители томатов в закрытом / защищенном грунте [9]

Agro-Invest		Agrokombinat "Moskovsky"		Agrokombinat "Yuzhny"		Churilovo Agricultural Complex		Agroculture of Groups
Agromarket TD		Bunyatino Agricultural Company		Agrofirm "Vyborzhets"		Vegetable grower		Stavropol vegetables
Vegetables of the Black Earth region		State farm "Alekseevsky" (Republic of Bashkortostan)		Greenhouse State Farm		The Solar Gift		Greenhouse

Greenhouse Plant "Yelets vegetables"

Greenhouse Complex "Maysky"

Greenhouse complex "Green Line"

Greenhouse complex "Lipetsk Agro"

Figure 3. The largest domestic producers of tomatoes in closed / protected ground [9]

Проведенные исследования рынка и производственного сектора, а также мнения экспертов и отраслевых специалистов, позволили выделить следующие стратегические направления развития рынка томатов в России:

• •    социальная ответственность;

• •    рациональное ресурсопотребление;

• •    «Phygital» – ликвидация разграничений между физическим и диджитал-пространствами;

• •    высокий уровень безопасности производства и качества товара;

• •    повышение устойчивости и эффективности транспортно-логистических моделей доставки продукции до потребителя.

Что касается тенденций в сфере потребительских предпочтений, то, в текущий момент, все больше растет именно премиальный сектор (черри, коктейль), это относится и к внутреннему и мировому рынкам. Данные предпочтения определены высокими органолептическими качествами этой ассортиментной группы. Покупатель приобретает небольшое количество томатов, но высокого качества, особенно это характерно для зимнего сезона.

Если говорить о новинках в области техники продаж, то сейчас особую популярность приобретает омникальный шоппинг различного формата: маркет-плейс, «dark store», из традиционного ритейла, специализированные ресурсы (веганские, фермерские продукты и т. п.).

В аспекте стратегического развития отечественного тепличного хозяйства, на наш взгляд, необходимо затронуть вопрос становления и развития фермерства вертикального типа. Отметим, что последнее является одним из наиболее актуальных и перспективных типов организации сферы растениеводства. Данная идея принадлежит Диксону Деспоммье, суть которой состоит в выращивании культурных растений в закрытых помещениях с искусственным микроклиматом. Весь процесс имеет высокий уровень автоматизации и адаптированную систему контроля технологических параметров. Растения размещаются на многоуровневых стеллажах и выращиваются по средствам гидро- и аэропоники, когда вместо почвы используются пропитанные специальным раствором материалы, или питательные среды, подающиеся к корням растений в виде аэрозоля [6, 10, 12].

Согласно прогнозам, к 2023 г. объем мирового рынка вертикального фермерства достигнет показателя в 7,4 млрд долл. Среди основных недостатков данной формы агрономии, следует выделить: высокие первоначальные инвестиции; ограничение в ассортименте культур; относительно высокие производственные затраты; вкусовые качества таких культур уступают овощам и зелени, выращенным в открытом грунте. Тем не менее, уже и в России подобного рода проекты прошли апробацию в таких компаниях, как «Городские теплицы Москва», «Сити-фермер», МИП «Гринбар», «Макалини Гринхаус», «Аг-ротехфарм». В ходе апробации была доказана экономическая и технологическая эффективность данного типа проектов.

В аспекте данной темы весьма важным остается вопрос защита тепличных растений. В данном контексте подчеркнем, что сегодня довольно успешно реализуются проекты в области организации интегрированной системы защиты растений, в частности, стоит отметить такую систему как IPM, включающей в себя химические, механические средства защиты, электроловушки, опылители, энтомофаги, грибы, вирусы и бактерии. В данном аспекте, наиболее перспективными инновационными вирусными препаратами следует считать: Tutavir, Madex Twin, Helicovex, споры почвенной бактерии RhizoVital, также сегодня уже доказана эффективность таких энтомофагов как Hypoaspis miles, Transeius montdorensis, Neoseiulus agrestis, Neoseiulus californicus, Neoseiulus longispinosus, Macrolopus pygmaeus.

Важным вопросом для современного тепличного хозяйства остается проблема экологичности в виду массовое использование пестицидов. На наш взгляд, большой перспективой в решении данной проблемы обладают те же самые методы IPM, которые замедляют темпы роста резистентности, сохраняют полезную фауну в агроценозах и сокращают использование пестицидов до 50–80%. В данном контексте, решающее значение будет иметь соответствующая профилактика заболеваний (качественный посевной материал; удаление растительных остатков и сорняков из почвы на этапе закладки, а также своевременная дезинфекция поверхностей,̆ конструкций теплиц и почвы). Свою эффективность в этом доказали препараты «Фармайод», «Фитолавин», «Фитоплазмин», «Фитоверм». Действующие вещества последних трех препаратов – комплексы стреп-тотрициновых и макролидных соединений и их продуценты (Streptomyces spp.), которые содержат естественные природные компоненты. Подчеркнем, что данные препараты соответствуют принципам ведения органического земледелия на мировом уровне [20].

Большое значение для эффективного развития тепличного бизнеса имеет рациональная система производства и доставки продуктов до потребителя. С нашей точки зрения, весьма актуальными были бы следующие инструменты (рисунок 5).

Dashboards

• •    Контроль всех ключевых технологических параметров в режиме on-line благодаря ERP и Priva. Это даст возможность проследить информацию до конкретного овощевода (режим обновления: ежедневно) / Control of all key technological parameters in on-line mode thanks to ERP and Priva. This will make it possible to trace the information to a specific vegetable grower (update mode: daily)

Школа овощеводов / School of vegetable growers

• •    Обучающий цикл для новых сотрудников, подготовка персонала к работе в секторе с высоким уровнем качества и производительности труда / Training cycle for new employees, preparation of personnel for work in the sector with a high level of quality and productivity

• •    Автоматизация в ERP. Разработка и внедрение новых SKU включает в себя выбор гибрида в соответствии с ожиданиями потребителей, сортоиспытания и выработку стандарта готовой продукции, разработку упаковки в соответствии со стандартами и переход от тестирования к массовому производству / Automation in ERP. The development and implementation of new SKUs includes the selection of a hybrid in accordance with consumer expectations, variety testing and the development of a standard for finished products, the development of packaging in accordance with standards and the transition from testing to mass production

Маркетинговые стандарты упаковки / Packaging Marketing Standards

• •    Системный контроль качества упакованной продукции (стандарт сырья (оптимальный размер и качество), укладка, элементы упаковки, качество упаковочного процесса) и регулярный контроль на технологической линии / System quality control of packaged products (standard of raw materials (optimal size and quality), packing, packaging elements, quality of the packaging process) and regular monitoring on the production line

Рисунок 4. Перспективные инструменты инновационного развития тепличного бизнеса в России

• Figure 4.    Promising tools for innovative development of greenhouse business in Russia

  Согласно мнению отраслевых экспертов и управленцев, сегодня важным остается вопрос использования оптимальных технологий в строительстве современных овощехранилищ. Зачастую данный фактор имеет решающее значение в реализации того или иного проекта. Согласно официальным данным рост стоимости логистических объектов в России в начале 2021 г. составил 10%, рост стоимости грузоперевозок –

18%, а стоимости стандартного металла для сэндвич-панелей – 38%. Ситуация стимулирует производственный сегмент снижать себестоимость строительства хранилищ без потери качества, в данном аспекте весьма актуальным был бы выбор сэндвич-панелей с PIR для строительства овощехранилищ. Основные преимущества последних приведены на рисунке 6 [6, 10, 19].

Сокращение расходов на кондиционирование и/или отопление

Огнестойкость Г1, EI45

Утеплитель PIR в два раза энергоэффективнее минеральной ваты

Сертификация материала по СЕ

Снижение потребления ресурсов планеты, сокращение расхода электроэнергии и топлива

Теплопроводность пенополиизоцианурата – всего 0,0194 Вт/м·К – ниже, чем у других строительных материалов

Экономия на фундаменте и каркасе, так как сэндвич-панели с PIR легче, чем с минеральной ватой

Утеплитель PIR служит дольше минеральной ваты, не теряет теплопроводности, не впитывает воду и не осыпается

Отечественное производство (более оптимальная цена чем у зарубежных аналогов, большая надежность в плане санкций и иных ограничений)

Напыление возможно только до 80 мм, а сэндвич-панели с утеплителем PIR Premier производятся толщиной до 200 мм

Рисунок 5. Основные преимущества использования сэндвич-панелей с PIR для строительства овощехранилищ

Reduction of air conditioning and/or heating costs

Fire resistance G1, EI45

PIR insulation is twice as energy efficient as mineral wool

Certification of the material according to CE

Reducing the consumption of the planet's resources, reducing the consumption of electricity and fuel

The thermal conductivity of polyisocyanurate foam is only 0.0194 W/m·K – lower than other building materials

Savings on the foundation and frame, as sandwich panels with PIR are lighter than with mineral wool

PIR insulation lasts longer than mineral wool, does not lose thermal conductivity, does not absorb water and does not crumble

Domestic production (more optimal price than foreign analogues, greater reliability in terms of sanctions and other restrictions)

Spraying is possible only up to 80 mm, and sandwich panels with PIR Premier insulation are made up to 200 mm thick.

• Figure 5.    The main advantages of using sandwich panels with PIR for the construction of vegetable storages

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит повысить эффективность функционирования всего тепличного хозяйства России, тем самым укрепить продовольственную независимость нашей страны в сфере производства овощей, а также создаст реальные предпосылки для освоения внешних рынков.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что современное тепличное хозяйство России развивается ускоренными темпами, в частности, за счет масштабной государственной поддержки, которая была инициирована в рамках реализации политики импортозамещения после введенных санкций 2014 г.

Так, в 2020 г. было реализовано семь новых проектов, в 2021 г. их уже стало 20, а в 2022 г. планируется реализовать еще 25 крупномасштабных проектов. Всего до 2027 г. будет реализовано более 70 проектов, которые позволят нарастить отечественное производство овощей более чем на 60% (+900 тыс. т) к уровню 2020 г.

В настоящее время в зимних теплицах РФ в основном занимаются выращиванием огурцов (48%), томатов (46%) и зеленого салата (6%), что обусловлено преобладающим потребительским спросом и предпочтениями современного покупателя. Исследованием было установлено, что за период 2016–2019 гг. валовой сбор томатов в РФ увеличился на 29,6% (с 2,33 до 3,02 млн т.). В 2020 г. было отмечено небольшое снижение на 3,3% относительно 2019 г., и общий объем томатов составил 2,92 млн т., что обусловлено пандемией коронавируса. В 2021 г. ситуация начала постепенно стабилизироваться, что позволило нарастить производство томатов. На текущий момент (2021 г.) уровень самообеспеченности России по томатам составляет 75%, согласно прогнозам, в 2022 г. этот показатель должен составить уже не менее 82%, а в 2023 г. увеличиться до 88%.

На наш взгляд, в ближайшей перспективе основным сдерживающим фактором развития отечественного тепличного хозяйства станет именно насыщение рынка и рост энергозатрат, который дополнится подорожанием и других вспомогательных материалов, а также трудовых ресурсов.

Относительно поставок томатов из-за рубежа, стоит отметить, что основным импортером томатов в РФ является Азербайджан (2020 г. – 180 тыс. т (37%), 2021 г. – 130 тыс. т). Так, в 2021 г. наша страна импортировала всего 424 тыс. т томатов, что на 13% меньше, чем в 2020 г. В то же время внутреннее производство томатов в зимних теплицах растет и на момент 2021 г. составило 594 тыс. т, что соответствует росту на 8,4%. Таким образом, по данной продукции продолжается умеренное импортозамещение, и в текущем 2022 г. доля импорта томатов, по экспертным оценкам, продолжит сокращаться.

Проведенные исследования рынка и производственного сектора, а также мнения экспертов и отраслевых специалистов, позволили выделить следующие стратегические направления развития рынка томатов в России: социальная ответственность; рациональное ресурсопотребление; «Phygital» – ликвидация разграничений между физическим и диджитал-пространствами; высокий уровень безопасности производства и качества товара; повышение устойчивости и эффективности транспортно-логистических моделей доставки продукции до потребителя. Что касается тенденций в сфере потребительских предпочтений, то, в текущий момент, все больше растет именно премиальный сектор (черри, коктейль), это относится и к внутреннему и мировому рынкам.

В заключении даны рекомендации по организации фермерского хозяйства вертикального типа, что будет весьма актуально для отечественного тепличного хозяйства, также по защите тепличных

Vasilenko I.N. et al. Proceedings of VSUET, 2022, vol. 84, no. 3, растений по системе IPM, даны действенные решения по сокращению использования пестицидов и повышению экологичности тепличного хозяйства, сформирован перспективный инструментарий

инновационного развития тепличного бизнеса в России и дан перечень рационализаторских решений в области строительства овощехранилищ на территории РФ.