Исследование уровня конкуренции на отдельных экспортоориентированных и импортозависимых товарных рынках

Анализируемая товарная группа

Результаты исследования

Синтетический каучук и мягчитель, полученный на основе масел, в первоначальном виде или в форме пластин, листов или полос

Рынок синтетического каучука (экспорт, импорт) является слабоконцентрированным, на нем действуют множество игроков. Крупнейшие производители синтетических каучуков в тоже время являются и крупнейшими игроками на рынке, они обеспечивают большую часть экспортных поставок. Можно выделить несколько ключевых игроков, специализирующихся в производстве данной товарной группы: Корея, Япония, Бельгия, США, Россия. На 2013 год Китай является крупнейшим в мире потребителем синтетического каучука, обогнав по этому показателю США.

Рынок характеризуется некоторой волатильностью. На 2012 год наблюдается спад, однако который не является критичным. На колебания спроса и потребления, в темпах производства, возможно, повлияли общемировые тенденции как медленное развитие экономик стран после кризиса 2008 года, кризис Еврозоны в 2012-2013 году.

Нефтяные масла, сырые, и сырая нефть, полученная из битуминозных минералов

Ретроспективный анализ среди ключевых игроков рынка на 2013 год позволяет сделать вывод, что за анализируемый период 2008-2012 года наблюдается небольшой, но спад долей в мировой торговле по всем игрокам. Во время мирового финансового кризиса отрасль пережила спад вследствие падения инвестиционного спроса и резкого сокращения инвестирования в запасы. Отметим, что спад приостановился к середине 2009 г благодаря улучшению конъюнктуры на мировых рынках сырья и топлива. Рынок экспорта сырой нефти и нефтяных масел является концентрированным, на нем действуют несколько ключевых игроков, которые и обладают сравнительным преимуществом в экспорте. О наличии некоторых конкурентных преимуществ в экспорте продукции в большей мере можно говорить в следующих странах: Саудовская Аравия, Нигерия, Казахстан, Россия, Норвегия, Алжир, Оман, Колумбия. Азербайджан.

Анализ уровня концентрации на рынке спроса позволяет сделать вывод, что ее уровень снижается от среднего до низкого, что говорит о том, что на рынке оперируют множество стран с меленькой долей потребления и количество их растет. На 2013 год США и Китай являются крупнейшими в мире потребителями сырой нефти и нефтяных масел. За 2008-2012 года в целом по группе стран–импортеров товара наблюдается небольшое изменение потребления, однако, можно говорить о стабильности спроса на товарную группу.

Нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, не включенные в другие категории

Рынок является среднеконцентрированным, на нем действуют несколько ключевых игроков, определяющие траектории его развития. Наибольшую долю в мировом экспорте товарной группы на 2013 год занимают Нигерия (28,4%), Малайзия (10,7%). Однако анализ среди ключевых игроков рынка позволяет сделать вывод о том, что структура мирового товарного потока менялась из года в год, соответственно лидирующие позиции аналогично менялись. Большинство стран-лидеров в экспорте товара обладают системными преимуществами.

На 2013 год крупнейшим в мире потребителем товарной группы является Турция, значительно обогнав по доле импорта вслед идущие США, Бельгию, Индию, Германию. Страны-лидеры в импорте обладают сравнительной зависимостью от импорта продукции. Концентрация на рынке спроса имеет тенденцию к росту, что говорит об усиление позиций отдельных потребляющих стран. Хотя, отметим, показатель остается на низком уровне, это позволяет говорить, что спрос не сконцентрирован в отдельных регионах, в отдельных странах.

Нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (кроме сырых)

Рынок экспорта нефтяных масел и нефтепродуктов является низкоконцентрированным, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте и специализируются в международной торговле товара. Наибольшую долю в мировом экспорте нефтяных масел и нефтепродуктов на 2013 год занимают Россия (11,4%), США (11,3%).

Анализ позволяет говорить о стабильности спроса на товарную группу. Концентрация на рынке спроса остается низкой и имеет тенденцию к снижению. Это говорит о том, что появляются новые потребители или существующий спрос распределяется между игроками рынка, причем без выделения отдельных стран с существенной долей в импорте. Таким образом, спрос на товарную группу не сконцентрирован в отдельных регионах, большинство стран-лидеров в импорте товарной группы обладают сравнительной зависимостью от потребления товарной группы. На 2013 год США (10,8%) и Сингапур (9%) являются крупнейшими в мире потребителями нефтяных масел и нефтепродуктов. Причем в США наблюдается снижение уровня импорта, что можно объяснить развитием собственных источников ресурса.

Остаточные нефтепродукты, не включенные в другие категории, и аналогичные материалы

Анализ конкурентного уровня и концентрации на рынке позволяет сделать вывод, что рынок является слабоконцентрированным, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте. На 2013 год основным экспортером товарной группы остается США, однако наблюдается снижение доли экспортера на протяжении всего анализируемого периода. Ретроспективный анализ среди ключевых игроков рынка на 2013 год позволяет сделать вывод, что сравнительно высокий рост наблюдается в Нидерландах и Таиланде. Также можно заметить, что за анализируемый период 2008-2012 годов наблюдается небольшой, но спад долей в мировой торговле по большинству игроков рынка. Однако отметим, что в сравнении 2012 и 2011 годов наблюдается рост. Объяснима такая волатильность неблагоприятной экономической конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке.

Можно говорить о стабильности спроса на ресурс, на рынке оперируют множество потребителей, однако в ретроспективе имеется тенденция к повышению концентрации. Это говорит о том, что повышается доля отдельных ключевых игроков рынка. На 2013 год Китай (19,6%) и Нидерланды (11,2%) являются крупнейшими в мире потребителями остаточных нефтепродуктов; сильной сравнительной зависимостью обладает Эквадор, страна является основным потребителем данной товарной группы.

Полимеры хлористого винила или других галогенизированных олефинов,в первичной форме

На 2013 год основными экспортерами товарной группы являются США, Германия. В целом по рынку динамика экспорта товарной группы изменчива, однако ретроспективный анализ за последние три года позволяет сказать о наличии небольшого роста. Рынок является слабоконцентрированным, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте, т.е. специализируются в экспорте товара.

Выделенные ключевые потребители товара имеют существенные доли в потреблении, однако спрос на товарную группу изменчив, хотя в ретроспективе за последние года имеет небольшой рост. Спрос на товарную группу не сконцентрирован в отдельных странах, на рынке оперируют множество стран с меленькой долей потребления и зависимостью от импорта товарной группы.

Полимеры этилена в первичной форме

На 2013 год основными экспортерами товарной группы являются США, Саудовская Аравия. В целом по рынку можно заметить, что за анализируемый период 2008-2012 годов наблюдается небольшой, но спад долей в мировой торговле по большинству игроков рынка. Однако отметим, что в сравнении 2012 и 2011 годов наблюдается рост. Объяснима такая волатильность неблагоприятной экономической конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке: слабым спросом, снижением производства в ключевой подотрасли – производстве основных химических веществ в посткризисный период. Тем не менее, эксперты-исследователи ожидают, что в перспективе динамика химического производства может немного улучшиться. Согласно порталу портал Digital Journal совокупный среднегодовой темп роста мирового рынка этилена составит 6,2% до 2017 года. Рынок является слабоконцентрированным, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте, т.е. специализируются в выпуске продукции.

Крупнейшими в мире потребителями на рынке полимеров этилена в первичной форме на 2013 год являются Китай (18%) и Германия (6,2%). За 2008-2012 года в целом по группе стран наблюдается небольшое изменение потребления, спрос на товарную группу по основным потребителям падает. Однако отметим, что спрос на товарную группу не сконцентрирован в рассмотренных регионах-лидерах в потреблении, на рынке оперируют множество стран с меленькой долей потребления. Потребители отличаются зависимостью от импорта товара.

Полимеры стирола в первичной форме

На 2013 год наибольшую долю в экспорте занимают Корея (16,4%), Китай, Гонконг (10,2%). В целом за весь анализируемый период 2008-2012 наблюдается спад в производстве, однако ретроспективный анализ за последние три года позволяет сделать вывод, что рынок восстанавливается, экспорт продукции растет. Концентрации я на рынке за весь анализируемый период является низкой, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте и специализируются в международной торговле товара.

На 2013 год Китай является крупнейшим в мире потребителем полимеров стирола в первичной форме. Спрос на товарную группу среди лидеров-потребителей имеет тенденцию к снижению в посткризисный период развития экономики, однако он повышается к концу анализируемого периода. Концентрация спроса в ретроспективе имеет тенденцию к снижению, что позволяет говорит о том, что появляются новые потребители, на рынке оперируют множество стран с меленькой долей потребления, причем в отдельных странах наблюдается зависимость от импорта товара.

Мыло, моющие и полирующие средства

На 2013 год основными экспортерами товарной группы являются США, Германия. В целом по рынку можно заметить, что за анализируемый период 2008-2012 годов наблюдается небольшой, но спад долей в мировой торговле по большинству игроков рынка. Такая нестабильность объяснима неблагоприятной экономической конъюнктурой, сложившейся на мировом рынке. Тем не менее, эксперты - исследователи ожидают, что в перспективе динамика может немного улучшиться, что можно увидеть, проанализировав последние три года рассматриваемого периода. Спад экспорта наблюдался в посткризисный период. Анализ конкурентного уровня и концентрации на рынке позволяет сделать вывод, что концентрация на рынке низкая, на нем действуют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте, т.е. специализируются в выпуске продукции.

В целом по группе стран-импортеров товарной группы наблюдается небольшое изменение потребления, спрос на товарную группу изменчив, однако за последние года имеет небольшой рост. На 2013 год выделенные ключевые потребители имеют существенные доли в потреблении, в большинстве своем, обладая сравнительной зависимостью от импорта товара. Спрос на товарную группу разбросан, не сконцентрирован в отдельных странах, на рынке оперируют множество стран с маленькой долей потребления, их количество растет.

Резиновые покрышки, взаимозаменяемые протекторы, флепы и камеры для всех типов колес

На 2013 год наибольшую долю в экспорте занимает Китай (18,6%). В целом за весь анализируемый период 2008-2012 в отдельных странах наблюдается спад в экспорте товарной группы, однако ретроспективный анализ за последние три года позволяет сделать вывод, что рынок восстанавливается, экспорт продукции растет. В целом рынок является низкоконцентрированным, на нем оперируют множество игроков, большинство из которых обладают сравнительным преимуществом в экспорте и специализируются в международной торговле товара.

На 2013 год США является крупнейшим в мире потребителем резиновых покрышек. Причем в анализируемом периоде спрос ее растет. За 2008-2012 года в целом по группе стран можно говорить о волатильности спроса на товарную группу, однако, отметим, что после посткризисного периода спрос имеет тенденцию к восстановлению. Динамизм рынка объясняется колебаниями на зависимом рынке автопроизводителей, спрос на котором существенно менялся в кризисные периоды экономики. Спрос на товарную группу имеет разбросанный характер, он не сконцентрирован в отдельных странах, однако наблюдается тенденция увеличения долей ключевых потребителей рынка, которые являются зависимыми от импорта товарной группы.

Товарные группы

Экспортоориентированный рынок

Импортозависимый рынок

Уровень конкуренц ии

Ключевые игроки

Специализация и конкурентные преимущества

Уровень конкуренц ии

Ключевые игроки

Сравнительная зависимость

Синтетический каучук

*

США, Корея, Япония, Россия

Корея, Россия, Бельгия, Япония, Польша, Чехия, США, Франция

*

Китай, США

Таиланд, Венгрия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Польша, Бразилия

Нефтяные масла сырые

**

Саудовская Аравия, РФ

Азербайджан, Саудовская Аравия, Нигерия, Казахстан, Оман, Алжир

*

США, Китай.

Япония, Индия

Индия, Корея, Япония, Таиланд, Испания

Товарные группы

Экспортоориентированный рынок

Импортозависимый рынок

Уровень конкуренц ии

Ключевые игроки

Специализация и конкурентные преимущества

Уровень конкуренц ии

Ключевые игроки

Сравнительная зависимость

Нефтяные газы

**

Нигерия, Малайзия

Нигерия, Малайзия, Норвегия, Аргентина, Казахстан

**

Турция, США, Бельгия, Индия

Турция, Шри-Ланка, Израиль, Бельгия

Нефтяные масла и нефтепродукты

*

РФ, США

РФ, Беларусь, Сингапур, Корея, Нидерланды

*

США, Сингапур

Сингапур, Индонезия, Нидерланды

Остаточные нефтепродукты

*

США, Нидерланды, Германия

Индонезия, Алжир, Таиланд, Нидерланды, Испания

*

Китай, Нидерланды, США, Корея

Эквадор, Нидерланды, Китай

Полимеры этилена

*

Саудовская Аравия, США, Бельгия

Саудовская Аравия, Таиланд, Бельгия, Сингапур, Канада

*

Китай, Германия

Вьетнам, Турция, Бельгия, Китай

Полимеры стирола

*

Корея, Китай (Гонконг), Бельгия

Корея, Китай (Гонконг), Бельгия, Малайзия

*

Китай, Германия

Турция, Вьетнам, Китай, Польша

Полимеры хлористого винила

*

США, Германия, Нидерланды

Колумбия, США, Бельгия

*

Китай, Индия, Германия, талия, США

Турция, Индия, Бразилия, РФ

Мыло, моющие и полирующие средства

*

Германия, США, Франция, Китай

Польша, Турция, Индонезия

*

Германия, Франция, США, Великобритания

Канада, Польша, Австрия, Франция

Резиновые покрышки

*

Китай, Япония, Германия

Румыния, Словакия, Таиланд, Чехия, Венгрия, Польша

*

США, Германия

Австрия, Саудовская

Аравия, Мексика, Канада

*

слабоконцентрированный, сильноконкурентный

**

среднеконцентрированный, невысокая конкуренция

***

сильноконцентрированный, низкая конкуренция

более половины стран-лидеров специализируются в экспорте / зависимы от импорта

все страны-лидеры специализируются / зависимы от товарной группы