Источники финансирования агробизнеса в условиях санкций

Присоединение Крыма к территории РФ в марте 2014 г. не осталось незамеченным со стороны европейских стран и Америки. В частности, в ответ на такое увеличение территории эти страны решили ввести ряд ограничений и запретов. В ответ на санкции, связанные с конфликтами на востоке Украины, 6 августа 2014 г. Указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против России, действовавших до конца июля 2017 г. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 г.

В Российской Федерации ограничения дали возможность АПК стать сильнее, считают эксперты. На российских полках впервые за долгие годы стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в 2 раза.

По данным Министерства, объем поставок зарубежных продуктов по итогам 2016 г. составил $25 млрд., в то время как в 2013 г., до введения эмбарго, он оценивался в $43 млрд. Лучше всего удалось импортозамещение в мясной отрасли. Доля импорта в потреблении, например, свинины сократилась в три раза (до 8% в 2016 г. по сравнению с 26% в 2013 г.); мяса птицы - в 2,5 раза (до 5%). Кроме того, в 2 раза сократился ввоз импортных овощей – 866 тыс. т. в 2013 г. до 463 тыс. р. в 2016 г. При этом растет сбор отечественных овощей и фруктов. За 3 последних года производство тепличных овощей увеличилось на 30%, темпы закладки cадов возросли в среднем в 1,5 раза [4].

3 года продовольственного эмбарго позволили обнаружить ряд структурных проблем, которые необходимо решить, чтобы не растерять полученные преимущества и нарастить долю АПК в экономике. По мнению экспертов, сразу после введения продовольственного эмбарго в России наблюдался скачок цен на продовольствие, что, конечно же, не могло понравиться населению. Но постепенно шок прошел, цены на продукты питания стабилизировались - появились собственные производители и поставщики из других стран.

Провозгласив курс на импортозамещение, власти предоставили российским сельхозпроизводителям различные преференции, а потребителям обещали понижение цен на продукты и высокое качество. Однако за первый же год введение эмбарго объемы поставок импортного продовольствия сократились, по данным Федеральной таможенной службы, на 40 %. Россияне резко лишились импортного сливочного масла, мясных изделий, шоколада, мясо птицы. Этих продуктов стало на прилавках в 2 раза меньше. По итогам 2016 г., как утверждается в данных Росстата, отечественные предприятия нарастили производство говядины на 16,2%, свинины - на 30,4%, птицы - на 12%, замороженные плодоовощной продукции - на 30,1%, молока - на 2,6%, сыров - на 20,1%. Конечно же, это отразилось на доле импорта - за три года почти в 2 раза по мясу и птице, колбасам, маслу и сырам [2].

По утверждению эксперта, рост экспорта продуктов вовсе не означает, что мы избавились от продовольственной зависимости. Напротив, наблюдается рост импорта продуктов питания на 11,5%. По некоторым продуктам в России всё хорошо, и мы можем экспортировать, например, мясо птицы и свинину, а по некоторым никак не получается выйти на самообеспечение. Это касается молочной продукции. В этом году её импорт вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. В общем, успехи программы импортозамещения за три года весьма скромные.

В связи с текущей политической и экономической ситуацией в нашей стране и в мире, темы, касающиеся агропромышленного комплекса, как никогда актуальны, так как одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей является агропромышленный комплекс [1].

Агробизнес относится к рисковым видам производства с достаточно высоким порогом вхождения. Это связано, в том числе с тем, что инвестиции для начала деятельности требуется много и сразу, а отдача при этом небольшая и появляется она далеко не сразу.

Для обеспечения непрерывного процесса воспроизводства в отраслях сельского хозяйства необходимо постоянное привлечение различных источников финансирования.

Самым очевидным способом привлечения средств в Агро-бизнес является кредитование. Получить средства можно как в обычных банках, так и специализирующихся именно на кредитовании данного направления.

Банки выдают кредиты в основном на пополнение оборотных средств - таким образом, предприятия АПК могут быстро решать актуальные задачи вроде закупки пассивного материала или обеспечения техники ГСМ во время посевной, уборки урожая, транспортировки к хранилищам или перерабатывающим заводом, а также вопросы рефинансирования долгосрочных инвестиционных займов. Такие кредиты имеет среднюю ставку и, в подавляющем большинстве случаев, является краткосрочными. Выдают их под материальные активы либо под урожай. Разумеется, решить какие-то серьезные долгосрочные проблемы с их помощью практически невозможно. Процентная ставка по краткосрочным кредитам сельхозпроизводителям составляет от 14,5% до 17% годовых, на срок- от года до трёх лет.

По льготным краткосрочным кредитам уже к 31 марта 2017 г. сумма заявок почти в 5 раз превышала объём выделенных средств, говорится в июньском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном РАНХиГС, институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. Только по этому направлению было подано 12 тысяч заявок на общую сумму 71,6 млрд. руб. По инвестиционным же кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля [3].

По данным Минсельхоза России мониторинг в сфере кредитования АПК показал, что на 29 июня 2017 г. общий объём выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 156,52 млрд. руб., что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности АО «Россельхоз банк» выдано кредитов на сумму 131,29 млрд. руб. (+40,5%). ПАО «Сбербанк России»- 25,23 млрд. руб. (-52,4%). В целом в 2016 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 344,54 млрд. руб. В том числе АО «Россельхоз банк» 260 млрд. руб. ПАО «Сбербанк»- 84,54 млрд. руб.

Намного сложнее получить кредит под развитие бизнеса или модернизации производства. Во-первых, его очень трудно обеспечить, нередко приходится закладывать земли, а во-вторых, проценты по таким кредитам сводит на нет все возможность дальнейшего развития – эффективная ставка очень часто оказывается на уровне рентабельности или даже выше. Отчасти проблему решают государственные субсидии, точнее программа частичного рефинансирования агрокредитования, однако все экспертизы признают, что даже при поддержке государства очень немногие аграрии могут позволить себе привлекать в долг серьёзные суммы: сказывается и то, что даже при высоких процентных ставках (до 20% годовых и выше) банки неохотно инвестируют в это направление.

По краевой программе рефинансирования кредитов и займов предприятий агропромышленного комплекса в зависимости от целей кредитования (закупка и модернизация техники, приобретение семенного материала или племенного скота, покупка или аренда земельных участков и и т.д.), а также в зависимости от конкретного вида деятельности (животноводство молочное и мясное, садоводство, переработка сельхозпродукции) размер субсидий может достигать 100 % от ставки рефинансирования ЦБ РФ.

На протяжении 2016-2017 гг. вместе с высокой долей краткосрочных кредитов, наблюдается и значительное увеличение числа кредитов предоставляемых на инвестиционные цели: на приобретение кредитных участков, строительство складов и овощехранилищ, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Например, доля кредитов для финансового оборотного капитала, связанное с затратами на проведение весенних и осенних полевых работ, а так же кредита на текущие цели в период «передержки» зерна, в портфеле банка ООО КБ «Кубань Кредит» составляет 69%, на инвестиционные цели - 19%, кредиты с целью рефинансирования судной задолженности в других банках - 12%.

В 2017 г. государство запустило новый механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей, который должен был свести к минимуму бумажную волокиту. Тем не менее, в рамках опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с АККОР и российским союзом сельской молодёжи, 60 % крестьян отметили, что льготные кредиты стали теперь ещё менее доступными, и только 6 % опрошенных сообщили, что смогли получить в этом году льготный кредит.

Участники опроса столкнулись с такими проблемами, как отказ в выдаче заемных средств (30%), долгие сроки ожидания ответа от банка (25%), при этом треть участников опроса вообще не подавали заявок на получение кредита, так как считают его недоступным из-за слишком завышенных требований.

Основными причинами отказа банка в удовлетворении заявки на кредит фермеры назвали отсутствие залоговой базы (28%) и подтверждения эффективности (22%), исчерпаны и лимиты льготных кредитов (20%), а пятая часть тех, кто подавал заявку на получение льготного кредита, получили отказ без объяснения причин.

По мнению фермеров, доступность льготных кредитов для них ограничивает излишние требования банков по документам, необходимым для получения кредита (41%), диспропорция распределения льготных кредитных ресурсов в сторону крупного агробизнеса (25%), отсутствие прозрачного механизма распределения льготных кредитных ресурсов в регионах (20%).

Новый порядок субсидирования кредитов агропредприятий, позволил сельхозпроизводителям получать по льготной ставке средства на реализацию одного инвестиционного проекта на срок от 2 до 15 лет в сфере растениеводства и животноводства по ставке не выше 5% годовых, но выдавать такие кредиты могли далеко не все, для уполномоченных банков были установлены нормы капитала (не менее 20 млрд. руб.). Эта мера существенно ограничила список банков-игроков рынка льготного аграрного кредитования. В связи с этим Ассоциация региональных банков России предложила не устанавливать размер капитала в качестве критерия для отбора уполномоченных банков. Тогда решение не было пересмотрено.

Однако во втором полугодии 2017 г. Правительство поддержало идею Центрального Банка и Минсельхоза о снижении нормы собственного капитала для банка, участвующего в льготном кредитовании АПК, до 10 млрд. руб. Если же банк ежегодно в течение 10 лет занимался сельхозкредитованием, ему необходим капитал лишь в 5 млрд. руб, а норма капитала для банков Дальнего Востока составляет 3 млрд. руб. Данное постановление вступило в силу в августе 2017 г. Таким образом, количество региональных банков, предоставляющих дешевые кредиты малому и среднему бизнесу в агросекторе, увеличилось на 16 банков и составило 42 кредитных организаций (табл. 1).

Таблица 1- Перечень кредитных организаций, участвующих в реализации механизма льготного кредитования

№ п/п	Наименование организации
Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса(6 сентября 2017 г.)
1.	ПАО «СОВКОМБАНК»
2.	ПАО «Запсибкомбанк»
3.	АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
4.	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
5.	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
6.	КБ «Кубань Кредит» ООО
7.	Банк Левобережный ПАО
8.	ПАО «СКБ-банк»
9.	ПАО КБ «Центр-Инвест»
10.	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
11.	ПАО КБ «Восточный
12.	ПАО АКБ «АВАНГАРД»
13.	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
14.	АО СМП-Банк
15.	ПАО «МТС-Банк»
Международная финансовая организация, отобранная Минсельхозом России в качестве уполномоченного банка на заседании Комиссии по координации
16.	Евразийский Банк Развития

Следующий источник финансирования аграриев – лизинг. По сравнению с прямым кредитованием он имеет ряд неоспоримых преимуществ. Принципиальное отличие заключается в том, что в случае приобретения актива на кредитные средства правом собственности на него обладает заемщик, а при реализации лизинговой схемы – лизинговая компания. На первый взгляд, это кажется либо не очень существенным, либо вызывающим опасение у покупателя техники по принципу «нет права собственности – значит, не моё». В действительности же, именно сохранение за собой права собственности позволяет лизинговой компании повышать свои «аппетиты» по риску и финансировать сделки, на которые банк просто бы не пошел. При этом при выкупном лизинге(модель, используемая в России) оно переходит к лизингополучателю в случае надлежащего исполнения им своих обязательств.

Прямым следствием этого являются очень гуманные условия лизинга. Это касается и эффективной ставки кредитования (у компаний, которые специализируются на данном направлении, она может быть вдвое ниже банковской), упрощенных условий рассмотрения заявок и более высокой оперативности.

Однако есть и минусы. Так, компании, которые не имеют специализированных лизинговых программ, могут иметь процентную ставку даже выше банковской. Впрочем, практически все крупные производители сельхозтехники и оборудования давно решили для себя эту проблему. Есть жалобы на то, что очень неохотно и под высокий процент финансируют навесное оборудование. И наконец, в программах лизинга есть такой пункт, как «удорожание оборудования в год», поэтому при принятии решения о данной форме привлечения средств стоит обязательно запрашивать у компании эффективную процентную ставку.

В России в 2015 г. была запущена программа льготного лизинга, как реакция на катастрофическое для кредитного рынка повышение ключевой ставки со стороны Центробанка РФ 16 декабря 2014 г. Под программу льготного лизинга попадает перечень техники, зафиксированный в 2017 г. Минпромторгом России - по сути это транспортные средства, произведённые на территории Российской Федерации, в т. ч. спецтехника. Программа господдержки лизинга предполагает субсидирование части авансового платежа в размере 10% от стоимости транспортного средства. Тем самым фактически лизингополучателю была предложена возможность взять в лизинг транспортное средство за 90% его стоимости.

В России существует государственная лизинговая компания «Росагролизинг», ориентированная на удовлетворение потребностей различных форм хозяйствования на селе, в первую очередь малых форм хозяйствования, занимающих 90% в портфеле Общества. Реализация Обществом уникальных спецпрограмм для малого и среднего предпринимательства (Программа обновления парка сельхозтехники и Программа АККОР) и сезонных акций позволяют российским аграриям увеличивать возможность использования малыми и средними сельхозпредприятиями современных и эффективных средств производства.

Льготные ставки Росагролизинга (3,0–3,5% на приобретение сельхозтехники и оборудования) не имеют рыночных аналогов. Так же, компания является единственной компанией на рынке, которая осуществляет поставку племенных животных на условиях лизинга по беспрецедентно низкой ставке – всего 1,5% годовых.

Сегодня государство уделяет особое внимание поддержке сельского хозяйства в связи с эмбарго и программой импортозамещения, поэтому за последние несколько лет объема финансирования агробизнеса увеличились в 2-4 раза. Существует много различных программ, позволяющих получить Господдержку, среди них можно выделить несколько основных.

Молодые КФХ могут получить единовременный грант в размере до 1,5 млн. руб. при открытии. Кроме того, если планируется перспективные инновационный проект, то после рассмотрения бизнес плана специальной комиссией сумма поддержки может быть заметно увеличена. По замыслу разработчиков программы это позволит привлекать в агробизнес молодых специалистов, а также развивать новые высокотехнологичные направления. Также стартап может получить дополнительные средства от других министерств, например, от Минтранса или Минпромторга, если внедряемые инновации и технологические решения их заинтересуют.

В ноябре в Краснодаре прошло заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2017 г. Комиссия рассмотрела 17 бизнес-проектов, лучшие из которых получат господдержку. В 2017 г. на программу развития семейных животноводческих ферм выделено 155,5 млн. руб. из федерального и краевого бюджета, а на поддержку животноводческой отрасли в целом - 1,1 млрд. руб.

Существует программа рефинансирования кредитов, на дальнейшее развитие которой фермеры и предприятия агропрома возлагают очень большие надежды, так как ставки по кредитам на сегодня всё ещё непомерно высоки, особенно по сравнению с льготными условиями наших конкурентов из Евросоюза (17 - 20% годовых у нас, против 3 - 6 % у них).

Целевые программы поддержки отдельных направлений отрасли пока задействованы слабо, не в последнюю очередь потому, что многие фермеры о них просто мало знают. Однако узкоспециализированные сельхозпроизводители (рыбоводы, владельцы чайных плантаций, виноделы и др.) могут получить весьма значительные субсидии и гранты.

Законом предусмотрено субсидирование растениеводства. По целевым программам фермерам, занятым выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур, а также овощей открытого грунта, либо производством семенных и посадочных материалов, могут компенсировать часть затрат.

Существует и эффективно работает программа субсидий на возмещение части затрат по кредитным и инвестиционным договорам. По этой программе объем поддержки может достигать 100% текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Разумеется, это касается только целевых кредитов, связанных с производством, хранением, переработкой или транспортировкой сельхозпродукции.