Изменение спроса в автомобильной индустрии Российской Федерации в 2023 году

Н а сегодняшний день большинство экономических отраслей переживает стадию трансформации, что связано с влиянием различных факторов. Научно-технический прогресс положительно влияет на зарождение и перерождению рынков. Внешние вызовы побуждают органы власти принимать определенные решения, которые могут стать толчком к благоприятному функционированию одних секторов и угрозой для других. В связи с этим интерес к развитию автомобильной промышленности (далее – АП) обусловлен тем, что она является особой составляющей мирового экономического сообщества, обеспечивает существование политической и социальной сфер [1].

Цель данной статьи – исследовать динамику рынка автомобилей в России с 2019 по 2023 год, анализируя влияние экономических кризисов, санкций и изменений налоговой политики на спрос и предложение новых и подержанных автомобилей. Статья также направлена на изучение реакции рынка на уход европейских автоконцернов и увеличение доли дорогих иностранных моделей, а также оценку эффективности государственной поддержки и прогнозирование развития событий на автомобильном рынке в 2024 году.

Гипотеза данной работы заключается в том, что экономические кризисы, введение санкций и изменения в налоговой политике оказали существенное негативное воздействие на рынок автомобилей в России, снизив спрос и предложение, особенно в сегменте новых автомобилей.

Доказательство гипотезы о влиянии экономических кризисов, санкций и изменений в налоговой политике на рынок автомобилей в России основывается на комплексном анализе рыночных данных, охватывающем изменения в спросе и предложении на новые и подержанные автомобили с 2019 по 2023 год. Исследование включает в себя изучение статистики продаж, что позволяет получить объективное представление об изменениях на рынке и оценить воздействие внешних факторов. Важную роль играет сравнительный анализ динамики продаж до и после наступления кризисных явлений, введения санкций и изменений в налоговой политике, что дает возможность оценить их непосредственное влияние на рынок.

Также вопрос исходит из анализа работ И.Н. Фазлиева, В.М. Троценко, С.В. Дудника, О.В. Кудрявцевой, П.С. Абрамовой, Н.И. Маркова и др.

Анализируется влияние ухода европейских автопроизводителей и уменьшения количества доступных моделей в определенных ценовых сегментах, что существенно повлияло на структуру предложения на российском рынке автомобилей. Особое внимание уделяется реакции рынка на изменение экономических условий, включая колебания курса рубля и изменение налоговых ставок, их влиянию на ценообразование и доступность автомобилей для населения.

Исследование включает анализ мер государственной поддержки и их эффективности в условиях кризиса, оценку потенциала восстановления рынка и прогнозирование его развития на основе текущих тенденций. Это позволяет сделать выводы, как меры государственной поддержки и адаптация рынка способствовали частичному восстановлению после негативного воздействия экономических кризисов и санкций, подтверждая или опровергая выдвинутую гипотезу.

АП является одной из важных составляющих экономического развития страны. Состояние автомобильного рынка (далее – АР) – это главный индикатор уровня инновационного потенциала национального хозяйства и показатель его потребительского спроса (далее – ПС), поэтому изучение динамики работы данного сегмента, определение особенностей влияния внешних и внутренних рыночных изменений на АР представляет особую актуальность.

Анализ практических и теоретических положений, синтез мнений, общие и частные методы познания, анализ статистики, графическая интерпретация результатов

Современная АП Российской Федерации (далее – РФ) является одной из перспективных сфер народного хозяйства, которая требует дальнейшей реорганизации. Данные Министерства экономического развития РФ говорят о том, что доля АП в общем валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) составляет 1,5 %, что обеспечивает реализацию потенциала более 1,5 млн человек [12].

В мировом рейтинге автопроизводства Россия заняла 11-е место. На первых позициях находятся: Китай, США, Япония, Индия и Южная Корея. Несмотря на имеющиеся недочеты и расцвет АП в других странах, РФ продолжает плавно повышать уровень производства и продажи транспортных средств, а также оказывать транспортно-логистические услуги. Имеются огромные шансы на улучшение ситуации, что доказано предыдущим расцветом АР России в 2011-2013 годах [1].

Существующая отраслевая структура в настоящее время является результатом вышеуказанного подъема и обеспечивает ожидания рыночных участников в отношении внутреннего ПС, притока инвестиций и экспортных поставок. Также изменение спроса и предложения на товары АП формирует потребности на сырье в смежных отраслях, таких как металлургия, строительство и машиностроение, что также оказывает влияние на занятость более 4-5 млн человек.

Сегодня имеется ряд причин, которые сдерживают достаточность роста доходности российский производителей АР. Они разделяются на локальных производителей традиционной отечественной АП и сборщиков иностранных автомобилей.

Для традиционных производителей основными сдерживающими факторами являются следующие:

• 1.    Низкое качество автопродукции, которое не позволяет приобрести конкурентные преимущества для вхождения на международный АР с низкими барьерами.

• 2.    Отсутствие популярности отечественных машин, что приводит к огромным затратам на рекламу и продвижение.

• 3.    Высокие барьеры для входа на среднеазиатские и ближневосточные рынки.

Для компаний, осуществляющих сборку иностранных автомобилей можно выделить следующие сдерживающие факторы:

• 1.    Локальный АР характеризуется низким уровнем организационных возможностей и высокими затратами на логистику.

• 2.    Низкий уровень ПС, который не помогает в реализации масштабного эффекта компенсации себестоимости за счет высокой доли включения импортных компонентов.

• 3.    Малое количество центров и исследовательских баз по развитию производственных технологий и выпуску новых технических моделей [9].

При рассмотрении тенденций развития АП в РФ за последние годы необходимо коснуться существования данной отрасли в период с 2019 по 2021 год. Он характеризуется возникновением пандемии коронавирусной инфекции, которая охватила все сферы жизнедеятельности. АП также оказалась под воздействием данного кризиса.

В первую очередь следует выделить, что конец 2019 года характеризовался высоким ПС, что было связано с анонсами грядущей эпидемии, пропускным режимом, ростом ценовой политики и падением курса рубля. Негативная тенденция спада началась с полных остановок работы предприятий в Китае, режима самоизоляции во всех мировых державах. Это привело к отсутствию поставок необходимых комплектующих элементов в РФ. Более 50 % запчастей поступают в нашу страну из-за рубежа, поэтому российские склады начали терять запасы, которые требовали пополнения. Рыночный спрос среди покупателей был высокий ввиду скачка курса. Лидером АП являлся отечественный АвтоВАЗ, продажи которого составляли более 30 тыс. машин. На втором и третьем месте находились Hyundai и Kia. Поэтому первый квартал 2020 года оказался положительным для АП, несмотря на тяжелое экономическое положение всего мира. Но данный спрос привел к необратимому спаду в дальнейшем [7].

По показателям на начало апреля 2020 года за четыре месяца удалось реализовать лишь 415,1 тыс. новых машин, что на 19 % ниже аналогичного показателя за предыдущий год. Следовательно, большинство автомобильных марок закрыли апрель со снижением уровня продаж практически в 2 раза. Единственным брендом, сумевшим удержаться на плаву с наименьшими потерями, стал Changan. Автосервисы перешли на удаленный тип работы и постепенно возобновляли работу в данном режиме [7].

Данные перемены оказали огромное влияние на стратегию продвижения АП. Вследствие этого существующая тактика перехода на электромобили до 2025 года сместилась на неопределенное время. Таким образом, пандемия кардинально повлияла на российский АР, пагубно увеличивая количество уже имеющихся трудностей. Но при этом данный кризис привел к толчку производства отечественных запчастей, модернизации онлайн-сбыта, что способствовало максимизации технологического потенциала страны. Посткризисные состояния того периода и тотальная глобализация рынков привели к более активной борьбе. Конечно, если сравнить докризисный период и 2020 год, транспортная отрасль РФ отличается большей уязвимостью, ПС формируется лишь за счет снижения стоимости продукции.

По данным статистики, в 2020 году РФ находилась на 4-м месте по продажам легковых автомобилей в ЕС. Реализация на рынке была снижена примерно на 2,5 %, что является не худшим результатом. Прогнозы аналитиков были гораздо хуже – минус 5 %, что не сбылось.

В 2021 году АР вырос более чем на 4 % в сравнении с предыдущим годом. Количество проданных легковых и легких коммерческих автокаров составляло более 1,6 млн. Именно во втором квартале 2021 года начался рост продаж и спроса, тогда как перед этим наблюдался длительный локдаун и колебания. Поэтому, несмотря на подъем, в общем период характеризуется негативной тенденцией снижения сбыта на 20 %. Например, в декабре было продано всего около 130 тыс. автомобилей [2].

На наш взгляд, такие колебания связаны с отрицательным влиянием на АР глобальных факторов, таких как отсутствие необходимых электронных запчастей, проблемы с перевозками, нелогичное управление цепочкой поставок, рост себестоимости компонентов и др.

Теперь необходимо дать оценку дальнейшему существованию АР за 2022-2023 годы. По данным Росстат за 2022 год цена на новые легковые автомобили выросла более чем на 23 %. Это является самым высоким показателем с 2002 года. Более высокие цены были сформированы на машины иностранного производства, но повышение ценового сегмента коснулось и российских брендов. Это привело к падению спроса, и в 2023 году покупатель был вынужден брать за старую цену марки более низкого класса. Динамика роста цен на самые популярные из них в РФ представлена на Рисунке 1.

Как видно на Рисунке 1, пик роста цен был в марте 2022 года, когда поставки новых иностранных автомобилей были прекращены, а на отечественных предприятиях наблюдалась нехватка комплектующих элементов. В следующие месяцы наблюдаем стабильность цен на новые иномарки, а на машины, бывшие в употреблении, цены с апреля по декабрь пошли на спад.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (далее – АЕБ) свидетельствует о том, что в первом квартале (апрель-май) 2023 года наблюдался рост спроса и предложения в сравнении с 2022 годом – на 70,6 % (или на 22 464 шт.) и 112,1 % (или на 27 198 шт.) соответственно, при этом динамика разноплановая при сравнении месяца к месяцу и года к году.

Granta Niva Tiggo7 Jolion Niva Coolray Tiggo 4 F7 Atlas Tugella

Travel PRO         Legend                        PRO

Рисунок 1. Динамика роста цен на самые популярные марки автомобилей в РФ [13]

С января по май 2023 года по сравнению с предыдущим годом было отмечено снижение продаж более чем на 25 %. Если сравнить также с 2021 годом, то цифра составляет более 60 %. Как было отмечено ранее, кризисные явления в стране повлияли на спрос и предложение АР с 2019 по 2022 год, когда снижение характеризовалось цифрой 53 %. Общая динамика продаж с 2021 по 2023 год представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Общая динамика продаж с 2021 по 2023 год [3]

В связи с новым периодом кризиса и введенными санкциями, которые выражались для АР в уходе европейских автоконцернов, доступных машин в определенном ценовом сегменте для россиян стало значительно меньше. Более 50 % АР состоит из дорогих иностранных моделей. Причины удорожания кроются в постоянных колебаниях курса рубля, изменениях в налоговых сборах. При снижении доступности автомобилей происходит ухудшение качества жизни населения, так как у граждан становится меньше способов выбора возможностей перемещения до пунктов назначения [4].

Доля рынка по основным маркам АР в сравнении за первую декаду 2022 и 2023 годов представлена на Рисунке 3.

По данным «Авито Авто» за май 2023 года ПС на новые машины поднялся более чем на 56 % в сравнении с маем 2022 года. Мониторинг количеств появляющихся объявлений о купле-продаже новых транспортных средств увеличилось в среднем на 20 %. Средняя цена на них составляла около 3 млн руб. [5].

Рисунок 3. Доля рынка по основным маркам АР, % [3]

Анализ спроса и предложения на автомобили в 2023 годупредставлен на Рисунке 4.

Если подробнее проанализировать итоги трех кварталов 2023 года, то можно отметить, что АР в РФ уже вышел на новый уровень продаж, что привело к росту спроса и предложения. Реализация выросла более чем на 13 % (продано более 400 тыс. автокаров против 350 тыс. в 2022 году). ПС возрос при упадке курса рубля и также в связи с появлением новых моделей на АР. Июнь 2023 года для отечественного автопрома стал одним из лучших месяцев за последние годы. В связи с ростом ПС росло число предложений.

Рисунок 4. Топ-10 моделей по спросу на первый-второй квартал 2023 года [5]

В рамках настоящего исследования построена модель динамики предложений легковых машин за последние годы (см. Рисунок 5).

Также стоит отметить, что в РФ растет уровень спроса и предложения на подержанные машины. Отчет за второе и третье полугодие 2023 года свидетельствует о продаже более 2,8 млн авто средств с пробегом (на 27 % больше чем в предшествующий год). По данным Автостата, пик сбыта был отмечен в летний период; например, в июне было продано более 5000 000 машин с пробегом (на 42 % больше, чем в 2022 году). Динамика предложений подержанных автокаров от автодилеров показана на Рисунке 6.

Рисунок 5. Модель динамики предложений легковых машин [11]

Предложения автодилеров

Рисунок 6. Динамика предложений подержанных автокаров от автодилеров [5]

Обсуждение результатов исследования и выводы

По прогнозам аналитиков, в 4-м квартале 2023 года продажи могут упасть в среднем на 8 % по сравнению с предыдущим периодом [6].

На наш взгляд, это связано с несколькими причинами:

• 1.    Повышение налоговых и утилизационных сборов.

• 2.    Рост ставок Центрального Банка.

• 3.    Неустойчивый курса рубля.

Если говорить о полной оценке 2023 года, предложения по сравнению с предыдущими периодами выросли примерно в два раза, что связано с пиком кризиса в 2022 году, о чем упоминалось выше.

Минпромторг пишет о восстановлении АР в 2024 году, где по прогнозу уровень спроса и предложения вырастет в среднем на 1,2 млн [6].

По прогнозам на 2024 год, специалистами Национального агентства промышленной информации подготовлено 3 варианта развития событий в 2024 году. При неблагополучном сценарии в следующем году будет продано около 1,1 млн новых транспортных легковых средств. События будут развиваться в зависимости от объемов государственной поддержки, роста и падения кредитных ставок, а также общей ситуации в экономическом пространстве (см. Рисунок 7).

Спрос на а/м составит 13-1,5 млн к 2025 году и 1,5-1,7 млн к 2030 году на базе прогноза развития экономики и платежеспособности

Драйверы рынка

Сценарный прогноз рынка новых а/м, млн шт

• Измсішмя в савявюівюм режиме

• Цена ю л «сроносі пели и ресурсы

• Погапика регуляторов определяющая инвестиционный спрос и доступность финансов

• Лрстутькхлъкрпшсоасс тсююлопы для экономики в целом (оборудование, чипы)

• Теміш .уьмп.мңи экономики к новым условиям

Базовый сценарии

2026    2028    2030

0.4 ।---------।-------------------I---------I—

2016    2018    2020    2022    2024

Динамита №11

Динамика средней цены нового авто

• •    ВВП и потребление восстанавливаются в течение 3-5 лет ЛО уровня 2021 гола

• •    Покалывая сборка составляет 40-60% от уровня 2021 года, доступен импорт компонентов из Китая и Азии

• •    На переходный период значительная часть спроса закрывается импортом

Оптимистический сценарий:

• •    ВВП и потребление восстанавливаются за 2-3 года

• •    Запускается локальная сборка

• •    Доступен импорт компонентов, запущена программа локализации

• •    Доступен импорт

• •    ДиимнкаlucunioieriiрыікіаАх,,. ⁴оч числе

• •    темпы создания локальных производств а/м

• *    политика регулирования импорта

• •    курс рубпцопределяющий баланс внутренних и внешних цен на а/м и необходимые компоненты

• •    Зфовега. ггзоюгкх жестах о совершенства доступных автомобилей на рынке

Рисунок 7. Варианты развития событий в отрасли АП в 2024 году [9]

На Рисунке 7 видно, что базовый сценарий предполагает сохраняющееся санкционное давление со стороны мировых лидеров. Также предполагается, что китайские производители будут снижать объемы поставок по параллельному импорту ввиду повышения утилизационного сбора. Этот прогноз также предполагает сохранение уровня государственной поддержки и программ, как в 2023 году. При этом также ключевая ставка Центробанка будет снижаться в среднем на 8 %, что позволит увеличить число договоров по кредитам. Общая макроэкономическая картина будет характеризоваться незначительным повышением ВВП, сохранением инфляции [10].

На основе анализа рынка автомобилей в России можно выдвинуть тезис, что экономические кризисы, санкции и изменения в налоговой политике существенно снизили спрос и предложение на новые и подержанные автомобили. Однако принятые государственные меры поддержки, а также адаптация рынка к новым условиям способствовали его постепенному восстановлению и улучшению ситуации, особенно в сегменте подержанных автомобилей, что указывает на возможность преодоления негативных тенденций и восстановление уровня продаж в предстоящем периоде.

Регрессионный анализ. Представленные коэффициенты (см. Рисунок 8) указывают на то, как изменение каждого из регрессоров влияет на объем продаж новых автомобилей. Например, увеличение средней цены на новые автомобили и уровня государственной поддержки имеет положительное влияние на объем продаж, в то время как увеличение кредитной ставки и инфляции оказывает отрицательное воздействие. Самый значительный положительный эффект имеет увеличение объема параллельного импорта. Именно поэтому количество продаж на АР будет составлять не более 1,1 млн проданных автокаров.

По благоприятному прогнозу, санкционное влияние рынка пойдет на спад, объемы параллельного импорта будут сохранены. Ключевая ставка Центробанка будет снижаться в среднем на 5 %. Показатели ВВП будут примерно на 1,7 % выше, а инфляция сохранится в прежнем состоянии. При этом варианте имеется возможность реализации в среднем 1,2 млн автомобилей [10].

На наш взгляд, снижение ключевой ставки все-таки произойдет, что положительно повлияет на кредитные условия. При этом уровень ПС у покупателей существенно возрасте. С учетом того, что большинство потребителей покупают автотранспорт при помощи заемных средств, сниженная ставка привлечет их внимание, от чего позиции АР только возрастут. В связи с вышеприведенным исследованием также следует заключить, что средняя стоимость автокаров находится в пределах 3 млн руб., и предпосылок к снижению ценовой политики не имеется. При этом причин для повышения цен имеется множество, поэтому рассчитывать на большой процент роста сбыта не стоит.

Таким образом, в рамках написания статьи было произведено исследование основных показателей развития АП в РФ. Был проведен анализ статистических и аналитических сведений, изучен характер спроса и предложения на АР.

Рисунок 8. Регрессионный анализ

По итогам исследования можно выделить факторы, которые повлияют на дальнейшее благоприятное функционирование АР:

• 1.    Снижение санкционного влияния других держав, стабильность геополитического положения.

• 2.    Достижения в области научно-технического прогресса отечественной АП.

• 3.    Построение дружественной внешнеэкономической политики.

• 4.    Вложение средств на развитие АП.

• 5.    Сохранение устойчивости работы параллельного импорта и уровня цен.

• 6.    Активизация ПС за счет сниженных кредитных ставок, сохранения ценовой политики и предложение помощи в виде различных государственных программ поддержки.

Анализданных подтверждает выдвинутую гипотезу. В период с 2019 по 2022 год наблюдалось значительное снижение спроса и предложения на автомобили, вызванное экономическими кризисами и санкциями, что привело к уходу европейских автопроизводителей и сокращению доступных моделей на российском рынке. Однако с 2021 по 2023 год была замечена положительная динамика восстановления рынка, поддержанная государственными мерами, ростом продаж подержанных автомобилей и адаптацией к новым рыночным условиям. Прогнозы на 2024 год также указывают на потенциальное улучшение ситуации на рынке, основанное на продолжении государственной поддержки и адаптации к санкционному давлению. Таким образом, гипотеза о том, что меры государственной поддержки и адаптация рынка способствовали частичному восстановлению после негативного воздействия экономических кризисов и санкций, находит свое подтверждение в представленных данных и анализе.