Январь-август 2017 года: синхронный рост импорта и экспорта

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 19 (57), 2017 года.

Бесплатный доступ

Положительная динамика стоимостных объемов экспорта объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на основные товары российского экспорта при относительно стабильной динамике физического объема поставок. А позитивная динамика стоимостных объемов импорта связана с укреплением реального курса рубля. Происходит стабилизация географической структуры товарооборота с поправкой на небольшое увеличение доли торговли на китайском направлении.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176818

IDR: 170176818

Текст научной статьи Январь-август 2017 года: синхронный рост импорта и экспорта

Импорт в стоимостном выражении за первые восемь месяцев 2017 г. составил 142,7 млрд

■ Экспорт минерального сырья, левая ось

---Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Рис. 1. Дин амика экспорта России в 2016–2017 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

---Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Рис. 2. Динам ика импорта России в 2016–2017 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

долл., что на 26,8% превосходит значения 2016 г. ( рис. 2 ). Тем не менее импорт остается значительно ниже докризисного уровня 2014 г. (-26,1%).

Изменение стоимостных (в долларах США) объемов импорта (в % к предыдущему году)

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2013–2017 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России и ЦБ России.

Сопоставление реального курса рубля к доллару и стоимости импорта в долларах показывает ( рис. 3 ), что по-прежнему наблюдается достаточно устойчивая взаимосвязь этих показателей.

Это согласуется с гипотезой, согласно которой именно реальный эффективный курс национальной валюты определяет динамику стоимостных объемов импорта1. В январе-августе 2017 г. реальный курс рубля к доллару вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., что сопоставимо с увеличением импорта в тот же период (+26,8%)2.

Динамика цен на основные товары российского экспорта представлена в табл. 1 .

В первые восемь месяцев 2017 г. наблюдалось значимое увеличение цен на основные товары российского экспорта, за исключением минеральных удобрений (-6%) и сжиженного природного газа (-10%). Экспортные цены сырой нефти и нефтепродуктов выросли примерно на треть (+31 и +38% соответственно), цена на газ, образующаяся в привязке к цене на нефть предыдущих месяцев, также начала расти (+10%). Все основные металлы также выросли в цене на 9–38%, цены на древесину и изделия из нее увеличились на 3–16%. Все это обеспечило рост практически всех основных экспортных позиций, несмотря на значимое снижение физических объемов поставок некоторых изделий из древесины и металлов. Среди сырьевых товаров значимое снижение стоимости объемов экспорта произошло по природному сжиженному газу (-7%) и никелю (-22%).

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

В ЯНВАРЕ^АВГУСТЕ 2016 И 2017 Г.

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физ объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте 01–08 2017 г., %
КОД ТН ВЭД	Название позиции	Январь– август 2016 г.	Январь– август 2017 г.	Изменение цены, %	Изменение физ объемов, %	Изменение стоимостных объемов, %	Доля в экспорте 01–08 2017 г., %
Продовольственные товары
1001	Пшеница и меслин, долл./т	169	179	+6	20	27	1,34
Топливо
2701	Уголь каменный, долл./т	51	74	+46	⁸	57	3,8
2709	Нефть сырая, долл./т	271	356	31	0	32	27,1
2710	Нефтепродукты, долл./т	275	380	38	–1	37	17,5
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб.м	141	127	–10	3	–7	0,9
2711210000	Газ природный, долл./тыс. куб.м	156	174	12	9	22	10,5

Химическая продукция

3102, 3104, 3105	Удобрения минеральные, долл./т	224	209	–6	6	–1	2,04
4002 Каучук синтетический, долл./т 1265 1803 42 2 45 0,54
Древесина и изделия из нее
4403 ^{Лесоматериалы} 68 75 12 –3 8 0,43 необработанные, долл./куб.м
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	194	212	10	12	23	1,15
4412 Фанера клееная, долл./куб.м 376 436 16 –1 15 0,32
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	467	494	⁶	–3	3	0,30
4801 Бумага газетная, долл./т 396 409 3 7 10 0,14
Металлы и изделия из них
72 Черные металлы, долл./т 311 428 38 –5 32 5,2
7403 Медь рафинированная, долл./т		4629	5812	26	10	38	0,97
₇₅₀₂ Никель необработанный, _{8792 9590 9 –29 –22 0,40} долл./т
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1415	1651	17	–15	–1	1,5
Машины, оборудование и транспортные средства
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./шт	494	378	–24	11	–16	0,22
Газовые турбины прочие, 8411123009 тягой более 44 кН, но не более 3433 3847 12 –1 11 0,28 132 кН, тыс. долл./шт
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт	162	166	2	21	23	0,05
85287240 ЖК телевизоры, долл./шт 281 351 25 –33 –16 0,03
860692	Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт	15 209	22 246	46	27	86	0,02
^8703231940 Автомобили легковые с (8703231910 – двигателем 1500–1800 см³, 7255 8684 20 –16 0 0,08 до 2017 г.) долл^./шт
8703231981 (8703231921 – до 2017 г.)	Автомобили легковые с двигателем 1800–2300 см³, долл./шт	15 900	17 175	8	32	43	0,04
^8703231989 Автомобили легковые с (8703231922 – двигателем 2300–3000 см³, 36 154 31 334 –13 24 7 0,10 до 2017 г.) ^{долл./шт}
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т., прочие, долл./шт	32 116	33 549	4	–24	–21	0,03

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 2

ЭКСПОРТ РОССИИ В ЯНВАРЕ^АВГУСТЕ 2016 И 2017 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Код ТН ВЭД	Наименование	Янв.–авг. 2016 г.	Янв.–авг 2017 г.	Изменение в 2017 г. относительно 2016 г.	Темпы прироста, %
Код ТН ВЭД	Наименование	млн долл.			Темпы прироста, %
	Продовольственные товары и
01-24	сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	9 930	11 896	1 966	19,8
25-27	Минеральные продукты	105 472	139 091	33 619	31,9
27	Топливно-энергетические товары	103 645	136 568	32 924	31,8
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	13 240	15 268	2 028	15,3
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	186	209	23	12,4
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	6 407	7 558	1 151	18,0
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	576	666	90	15,6
71	Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	5 491	6 982	1 491	27,2
72-83	Металлы и изделия из них	18 177	23 143	4 966	27,3
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства, в том числе:	10 173	11 216	1 043	10,2
84	Реакторы, оборудование, механические устройства	3 994	4 741	747	18,7
85	Электрические машины и оборудование	2 229	2 213	-16	-0,7
86	Железнодорожный транспорт	277	351	73	26,5
87	Средства наземного транспорта	2 271	2 208	-63	-2,8
89	Суда, лодки, плавучие конструкции	560	636	76	13,6
90	Инструменты и аппараты оптические	842	1 067	225	26,7
68-70, 91-97	Другие товары	1 198	1 534	336	28,1
SS	Секретный код	5 076	4 708	-368	-7,3
	Экспорт, всего	175 926	222 271	46 345	26,3

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Экспорт промышленных товаров демонстрировал разнонаправленную динамику. Цены экспорта основных товарных позиций группы машин и оборудования изменились в диапазоне от –24% (твэлы) до +46% (вагоны); изменение физических объемов также было разнонаправленным: от –33% (ЖК телевизоры) до +32% (автомобили с объемом двигателя 1,8–2,3 литра). Стоимостные объемы экспорта изменились от –21% (грузовики), до +86% (вагоны). В последнем случае такой рост компенсировал падение прошлого года1.

Динамика экспорта отдельных товарных групп в январе–августе 2017 г. объясняется следующими обстоятельствами.

Значительное увеличение экспорта топливно-энергетических товаров (на 32%) связано с ростом цен на 12–46% по сравнению с январем–августом 2016 г. и физических объемов экспорта угля и природного газа ( табл. 1 ).

Увеличение физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина) в январе-августе 2017 г. (на 20% по сравнению с январем-августом 2016 г.) и цен на 6% привели к росту экспорта по этой товарной позиции более чем на четверть. Экспортные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении выросли на 19,8%.

Снижение экспортных цен на минеральные удобрения (на 6%) было компенсировано ростом физических объемов (+6%). В целом экспорт химической продукции увеличился на 15,3%.

Рост цен на древесную и бумажную продукцию вместе с разнонаправленным изменением физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы и бумаги привели к увеличению стоимостных объемов экспорта на 18,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов вырос на 27%, что связано со значительным увеличением мировых цен.

Основным фактором роста стоимости экспорта энергетических товаров, продукции химической промышленности, металлов и прочих товаров средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье) явилось улучшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках.

Рост стоимостных объемов экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90) на 1,05 млрд долл. (или на 10%) не имеет ярко выраженной причины – и цены, и физические объемы основных товарных позиций имели разнонаправленную динамику. При этом обращает на себя внимание снижение экспорта секретной товарной группы (на 7,3%).

Географическая структура товарооборота. В первые восемь месяцев 2017 г. географическая структура российского экспорта стабилизировалась. Доля ЕС практически не изменилась, сохранившись на уровне в 43,0% ( табл. 3 ). Доли Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Турции также не претерпели значимых изменений. Доля Украины в товарообороте осталась (-0,03 п.п.) на прежнем, рекордно низком, уровне в 2,1%. Рост доли Казахстана (+0,22 п.п.) превзошел снижение доли Белоруссии (–0,08 п.п.), что привело к умеренному увеличению доли стран ЕАЭС в товарообороте. Такая ситуация наблюдается третий год

Таблица 3

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ В ПЕРВЫЕ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2013^2017 ГГ. С ОСНОВНЫМИ ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Регион/ страна	Доля в товарообороте России (в %)					Изменение (в п.п.)
Регион/ страна	01-08 2013	01-08 2014	01-08 2015	01-08 2016	01-08 2017	01-08 2017 к 01-08 2016, п.п.
ЕС в товарообороте	49,9	49,1	45,7	43,3	43,0	-0,34
ЕАСТ	1,8	1,2	1,1	1,3	1,3	+0,02
Турция	3,8	3,9	4,6	3,4	3,5	+0,06
АТЭС, в том числе:	24,5	26,3	27,7	29,7	30,8	+1,05
Китай	10,5	11,0	11,7	13,9	14,9	+0,97
США	3,2	3,8	4,1	4,2	4,0	-0,20
Япония	3,9	3,9	4,0	3,5	3,3	-0,25
Республика Корея	2,9	3,4	3,4	3,4	3,6	+0,24
Вьетнам	0,5	0,4	0,6	0,8	0,8	-0,04
СНГ, в том числе:	13,4	12,7	12,5	12,3	12,3	-0,04
Украина	4,5	4,1	2,7	2,1	2,1	-0,03
ЕАЭС, в том числе:	7,5	7,2	8,1	8,6	8,7	+0,15
Армения	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	+0,00
Белоруссия	4,3	4,1	4,5	5,3	5,2	-0,08
Казахстан	2,8	2,7	3,1	2,8	3,0	+0,22
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	+0,01.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

подряд. Значимо изменилась только доля стран АТЭС (+1,05 п.п.), достигнув 30,8% от товарооборота России. Такая динамика объясняется увеличением доли Китая (+0,97 п.п.), что в общем соответствует многолетней тенденции роста внешнеторгового товарооборота Китая. По данным Генеральной администрации таможни КНР1, товарооборот Китая в 1 полугодии 2017 г. вырос со странами АТЭС на 22%, а с Россией – на 33%.•

Статья научная