Эффективность реализации операций добровольного медицинского страхования граждан в Мордовском филиале ОАО «Альфа страхование»

Мордовский филиал ОАО «Альфа Страхование» входит в пятерку лидеров данного сегмента страхования. Следует отметить, что страховая организация входит в Группу «АльфаСтрахование» – одного из крупнейших российских страховщиков с универсальным портфелем услуг. Мордовский филиал ОАО «Альфа Страхование» наряду с услугами по ДМС предлагает также продукты по транспортному страхованию (ОСАГО, КАСКО) и страхованию имущества.

Для объективной оценки результатов деятельности Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование» в области добровольного медицинского страхования граждан, выявления ресурсов дальнейшего укрепления страховой защиты и качества обслуживания страхователей, произведем экономический анализ страховых операций ДМС.

Исследуя страховой портфель филиала, можно заключить, что в 2008 г. ДМС в нем занимал второе место (17,5 %) после страхования имущества (60,9 %), деля его с КАСКО; в 2009 г. – третье место (21,1 %) после страхования имущества (52,2 %) и КАСКО (22,9 %); в 2010-2012 г. – второе место (26,8 %, 35,6 %, 36,7 % соответственно) после КАСКО (37,6 %, 51,8 %, 47,3 % соответственно). В целом за пять лет удельный вес собранных страховой компанией премий по ДМС вырос на 19,2 процентных пункта (таблица 2.10).

Таблица 2.10 – Динамика и структура страхового Мордовского филиала         ОАО «Альфа Страхование»

Вид страхов ания	Объем, тыс.руб.					Доля, %
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ДМС	12934	14019	12144	15523	16294	17,5	21,1	26,8	35,6	36,7
ОСАГО	3000	2500	6962	803	3000	4,1	3,8	15,3	1,8	6,8
КАСКО	12950	15270	17050	22600	21000	17,5	22,9	37,6	51,8	47,3
Страхов ание имущес тва	45012	34800	9201	4705	4114	60,9	52,2	20,3	10,8	9,2

Итого

73896

66589

45357

43631

44408

100,0

100, 0

100,0

100,0

100,0

Из таблицы 2.10 видно, что показатели роста страховых премий по ДМС на протяжении 2008-2012 гг. выглядели лучше, чем в целом по страховому портфелю. В итоге, если по ДМС в целом за пять лет объем собранных страховых премий вырос на 26,0 %, то в целом по страховому портфелю он упал на 39,9 % (рисунок 2.4).

90,1

86,6

68,1

127,8

96,2

105,0

97,9

60,1

2009 г. к 2008 г. 2010 г. к 2009 г. 2011 г. к 2010 г. 2012 г. к 2011 г. 2012 г. к 2008 г.

—■— Темпы роста премий по ДМС

Темпы роста общего объема собранных премий

Рисунок 2.4 – Темпы роста премий по ДМС и по совокупному страховому портфелю Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование», %

Страховые премии Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование» по ДМС росли даже в кризис – за 2009 г. год они выросли на 8,4 %. Дело в том, что в 2009 г. выросло как количество клиентов филиала – на 3 ед. (до 13 ед.), так и количество ЛПУ – на 4 ед. (до 10 ед.) (рисунок 2.5).

годы

Количество

клиентов

Количество

ЛПУ

Рисунок 2.5 – Динамика количества клиентов и ЛПУ, сотрудничающих с Мордовским филиалом ОАО «Альфа Страхование», ед.

В 2010 г., несмотря на рост количества клиентов Мордовского филиала

ОАО «Альфа Страхование» до 12 ед., за счет сокращения числа ЛПУ до 10

ед. объем собранных страховых премий упал на 13,4 % (до 12144 тыс. руб.).

В 2011 г. сократилось число клиентов филиала до 7 ед., но рост количества ЛПУ до 20 ед. привел к увеличению объема собранных страховых премий на 27,8 % (до 15523 тыс. руб.).

2012 г. отмечен стремительным увеличением, как числа клиентов филиала – в 3,7 раза (до 26 ед.), так и числа ЛПУ – на 16 ед. (до 36 ед.). в итоге объем страховых премий по ДМС возрос до 16294 тыс. руб. или на 5,0 % по сравнению с 2011 г.

Среди клиентов Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование» следует выделить:  "Республиканский консультативно-диагностический центр", "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", ГУЗ "Мордовская республиканская    клиническая больница", ГУЗ

"Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер", ГУЗ "Республиканская    больница    №1",     ГУЗ     "Республиканская офтальмологическая больница", ГУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника", АНО "Объединение здравниц "Курортный клуб "Мир", МУЗ "Городская больница № 13", МУЗ "Городская поликлиника № 3", МУЗ "Городской родильный дом №2", МУЗ "Медико-санитарная часть "Резинотехника", МУЗ "СП 3", МУЗ ГП №15, МУЗ СП 1, ряд санаторий и частных клиник РМ.

Наиболее крупными клиентами филиала явдяются:   ЗАО

"Бурводстрой", Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС МЭС Волги), Мордовский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания №6", "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС" ТОиР МЭС Волги), ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы", ОАО "МРСК Волги", ОАО "Мордовцемент", ООО "Стратегические бизнес-системы" г.Н.Новгород, ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» Волжский филиал ОАО "Мегафон" г. Самара, ОАО "Мегафон" г. Самара, ОАО "Хлебзавод № 5", ООО "Сарансктеплотранс", ОАО ВЫМПЕЛКОМ, НП "Баскетбольный клуб "Рускон - Мордовия", ОАО "Молочный комбинат "Саранский", ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО "Компания ЮНИМИЛК" и др.

Приведем некоторые примеры сумм оказанных филиалом услуг по ДМС застрахованным с 2008-2012 гг. по отдельным учреждениям:

Мордовская республиканская клиническая больница 1620 тыс. руб.;

Республиканский консультативно-диагностический центр 1650 тыс. руб.;

Республиканская стоматологическая поликлиника – 1650 тыс. руб.

ООО А-ДЕНТ – 572 тыс. руб.

ООО Новомед – 652 тыс. руб.

Гор больница № 1 – 985 тыс. руб.

Следует отметить, что среднее количество договоров на полис составляет 342 ед., а всего в настоящее время филиал заключил 7211

договоров; средняя страховая сумма составляет 1 млн. руб.

Выплаты филиала менялись крайне неравномерно – в 2009 г. они выросли в 7,8 раз, достигнув 13187 тыс. руб. или 32,1 % от страховых выплат по всем видам страхования. Затем в 2010-2012 гг. прослеживалось сокращение объема выплат, в 2012 г. он составил 41,63 тыс. руб. или 30,5 % (рисунок 2.6).

ЕЖ Объем выплат по ДМС

Доля выплат по ДМС в общем объеме

Рисунок 2.6 – Динамика страховых выплат по ДМС в общем объеме страховых выплат Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование»

Снижение объема выплат по ДМС с 2010-2012 гг. связано с уменьшением числа страховых случаев, а также суммы требуемых к оплате медицинскими учреждениями РМ счетов.

Отметим, что в 2009 г. выплаты по договорам ДМС росли медленнее, чем объем совокупных страховых выплат филиала (7,8 раз против 8,5 раз) (рисунок 2.7). В то же время в 2010-2011 г. сокращение страховых выплат по ДМС было более глубоким, чем по совокупной сумму страховых выплат; в 2012 г., напротив, объем выплат по договорам ДМС снизился на 2,3 %, в то время, как в целом по всем видам страхования – на 60,5 %.

г.                     г.

г.                     г.

—■— Темпы роста выплат по ДМС

Темпы роста общего объема выплат

Рисунок 2.7 – Темпы роста выплат по ДМС и совокупного объема выплат

Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование», %

А если рассмотреть динамику в целом за пять лет, то страховые выплаты Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование» по ДМС выросли более чем в 3 раза, в среднем по всем видам страхования – в 2,8 раза.

Оценим теперь доходность операций по ДМС для Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование», рассчитав уровень выплат по формуле (2.1), полученные показатели отразим графически (рисунок 2.8).

—■— Уровень

выплат по

ДМС

Уровень

выплат по

всем видам страхования

Рисунок 2.8 – Уровень выплат по ДМС Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование», %

Как видим, максимальным уровень выплат филиала по ДМС был в 2009-2010 гг. – 94,1%, 92,9 % соответственно, минимальным в 2008 г. – 13,0

%. По итогам 2012 г. он опустился до 25,5 %, это ниже уровня выплат в среднем по всем видам страхования. Выше доходность ДМС по филиалу в сравнении с другими видами страхования была также в 2011 г., в 2008-2009 г. сложилась обратная тенденция.

Таким образом, оценка эффективности ДМС Мордовского филиала ОАО «Альфа Страхование» за 2008-2012 гг. выявила следующее. Динамика премий и выплат по ДМС была неравномерной. Однако, если в целом за исследуемый период объем собранных премий вырос на 26,0% (до 16294 тыс.руб.). Причем если объем премий по ДМС преимущественно имел положительную динамику, то по другим видам страхования неуклонно снижался. В итоге доля страховых премий по ДМС в страховом портфеле компании выросла более чем в 2 раза, составив в 2012 г. 36,7 %. Динамика собранных компанией премий по ДМС находилась в зависимости от количества клиентов и ЛПУ. Разнонаправленная динамика страховых выплат привела к тому, что доходность ДМС была выше остальных видов страхования в 2010-2012 гг., в 2008-2010 г. складывалась обратная тенденция.