Экономический анализ и рыночная оценка лидеров производства топлива дизельного в России

Master's degree student of 2 course,

Chair of Economics and Business Administration

NCTI of KSTU

Russia, Nizhnekamsk

Khismatullina A. M

PhD in Economics, Associate Professor,

Chair of Economics and Business Administration

NCTI of KSTU

Russia, Nizhnekamsk

THE ECONOMIC ANALYSIS AND MARKET ASSESSMENT OF LEADERS OF DIESEL PRODUCTION IN RUSSIA

Annotation:

Article is devoted to the economic analysis and market assessment of leaders of production of diesel in Russia, being direct environment of JSC TANEKO on segments of oil processing business. The analysis on such indicators as the output of diesel (Euro-5 standard) and a share of the companies in total production is carried out. The author counts coefficient of concentration and Herfindal-Hirschman's index for definition of degree of market concentration.

Основу благосостояния и процветания России, положение в мире и геополитические возможности в основе своей определяют природные богатства, их добыча и первичная переработка, важнейшим из которых является нефть. Нефтеперерабатывающая промышленность – стратегически важная отрасль, играющая ведущую роль в эффективном развитии экономики Российской Федерации, а также являющаяся приоритетной задачей в экономическом росте страны.

С целью качественного укрепления отечественной нефтепереработки и формирования передовых мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов в 2005 году было инициировано строительство Комплекса «ТАНЕКО». Окружением АО «ТАНЕКО» по сегментам нефтеперерабатывающего бизнеса являются нефтеперерабатывающие заводы ОАО «ТАИФ», ПАО «АНК «Башнефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Заводы Комплекса выпускают 18 видов продуктов переработки нефти: от моторных топлив европейского качества до компонентов сырья для производства широкой гаммы востребованной нефтехимической продукции, в том числе импортозамещающей [1].

Остановимся на более подробном рассмотрении объемов производства топлива дизельного ЕВРО-5 нефтеперерабатывающими заводами компаний в 2015-2017 гг. (млн. тонн).

Таблица 1 – Объем производства топлива дизельного ЕВРО-5 и доля компаний в общем объеме производства в 2015-2017 гг. (млн. тонн)

НПЗ	2015 г.		2016 г.		2017 г.		О/о, 2015/ 2016	О/о, 2016/ 2017
	Объем	Доля	Объем	Доля	Объем	Доля
ПАО «НК «Роснефть»	20,3	50,5	20,9	47,3	20,7	46,6	103,0	99,0
Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	5,0	12,4	5,1	11,5	5,4	12,2	102,0	105,9
ПАО «Газпром»	6,2	15,4	9,5	21,5	10,1	22,7	153,2	106,3
ПАО АНК «Башнефть»	7,2	17,9	6,9	15,6	6,7	15,1	95,8	97,1
АО «ТАНЕКО»	1,4	3,5	1,6	3,6	1,4	3,2	114,3	87,5
ОАО «ТАИФ-НК»	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	200,0	50,0
ИТОГО	40,2	100	44,2	100	44,4	100	110,0	100,4

Таким образом, в 2015 – 2017 гг. мы наблюдаем рост общего объема выпуска топлива дизельного ЕВРО-5 отечественными компаниями. Необходимо отметить, что выпуск дизельного топлива в России далеко не всегда показывал положительную динамику, хотя тренд в целом на протяжении последних лет сохранялся положительным. Однако с завершением этапа модернизации НПЗ по улучшению качества продукции (переходу к стандарту Евро-5) нефтяные компании начинают процесс увеличения глубины нефтепереработки, что приводит к повышению выхода светлых нефтепродуктов. Таким образом, в ближайшие годы производство дизтоплива должно продолжить свой рост [2, c. 225]. И это, не учитывая объявленные проекты строительства новых нефтеперерабатывающих заводов. Перспективы спроса на дизельное топливо в России в большей степени связаны с ростом экономики страны и развитием отраслей-потребителей. Промышленность, строительство, грузоперевозки, сельское хозяйство – именно бизнес-сегмент в обозримом будущем должен обеспечить прирост потребления дизельного топлива [3, c. 143].

Следующим показателями, которые нам необходимо рассчитать, являются коэффициент концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана. Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается как процентное отношение объемов производства продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данном товарном рынке:

CR–n = d1 + d2 + dn

Индекс    рыночной    концентрации    Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей, которые занимают на рынке все действующие предприятия:

HHIm = d1 ² + d2 ² + d3 ² + dm ²

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана можно определить один из типов рынков, к которому относятся исследуемые нами рынки:

первый тип – высококонцентрированные рынки:

при 70%

второй тип – умеренно концентрированные рынки:

при 45%

третий тип – низкоконцентрированные рынки:

при CR-4 <45%; при HHI <1000.

Результаты расчетов сгруппируем в таблице 2.

Таблица 2 - Определение рынка концентрации топлива дизельного

ЕВРО-5 в 2015-2017 гг.

Год Показатель	2015	2016	2017
CR–3	96	95	97
HHIm	3274	3088	3074

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2017 году рынок топлива дизельного ЕВРО-5 был высококонцентрированным, также, как и в предыдущих годах. Тем не менее это не значит, что ситуация на рынках в 2017 году является полным отражением ситуации 2015 и 2016 годов. В 2015 и 2016 годах у различных компаний менялись объемы производства, по сравнению с предыдущим годом, а, следовательно, менялись и доли рынка, которые контролируют эти компании. Таким образом, рынки все время развиваются и преобразовываются, компании конкурируют между собой, стремясь быстрее выбиться в лидеры.

При анализе структуры рынка пришлось столкнуться с определенными трудностями. Основной проблемой стала несвоевременность и разрозненность информации об участниках рынка. Также с огромной настороженностью нужно относиться к достоверности информации, так как при расчете в ходе анализа показателей рыночной концентрации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана [4, c. 49]. Этот показатель предполагает возведение данных в квадрат. А в случае если неточная информация возводится в квадрат, то ошибка прогрессивно увеличивается. Поэтому возникает необходимость в создании единого информационного пространства, которое будет обеспечивать доступность, своевременность и максимальную достоверность информации.