Экспорт и импорт демонстрируют рост

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 4 (65), 2018 года.

Бесплатный доступ

Экспорт топливно-энергетических товаров в 2017 г. относительно 2016 г. вырос на 27% (57% от уровня 2013 г.). Экспорт прочих товаров увеличился на 22%, практически вернувшись к докризисным показателям (94% от уровня 2013 г.). Рост экспорта топливно-энергетических товаров, металлов, каучука и древесины в первую очередь связан со значительным улучшением ценовой конъюнктуры, а рост экспорта минеральных удобрений и зерна – с ростом физических объемов. Импорт за год увеличился на 25%, что вызвано ростом как цен импорта, так и физических объемов поставок. Укрепление реального курса рубля оказало положительное влияние на объемы импорта.

Еще

Короткий адрес: https://sciup.org/170176877

IDR: 170176877

Текст научной статьи Экспорт и импорт демонстрируют рост

В 2017 г. экспорт в стоимостном выражении значительно вырос относительно уровня 2016 г. ( рис. 1 ): в 2017 г. он увеличился до 357,1 млрд долл. (125,0% от уровня 2016 г.). Экспорт топливноэнергетических товаров вырос на 27,2%, составив 211,5 млрд долл. Схожую динамику продемонстрировал экспорт прочих товаров, увеличившийся на 21,9%, до 145,6 млрд долл.

Тем не менее экспорт топливно-энергетических товаров остается значительно ниже докризисного (57,0% от уровня 2013 г.), а экспорт прочих товаров практически вернулся к уровню 2013 г. (93,8%) ( рис. 2 ). В прошлом году совокупный экспорт составил 2/3 от уровня 2013 г. (67,9%), что значительно лучше показателей 2016 г. (тогда совокупный экспорт составлял лишь 54,3% от уровня 2013 г.).

Импорт в стоимостном выражении в 2017 г. также увеличился примерно на четверть, составив 227,0 млрд долл. (124,5% от уровня 2016 г.) ( рис. 3 ). Это составляет почти три четверти от докризисных объемов импорта (72,0% от уровня 2013 г.) ( рис. 2 ).

200% 180% 160% 140%

120% 100% 80% 60%

■ Экспорт прочих товаров, левая ось

^НЭкспорт топливно-энергетических товаров, левая ось

^— Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось фев март апр май июньиюль авг сен окт ноя дек

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2017 г.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Экспорт топливно-энергетических товаров ■ Экспорт прочих товаров ■ Импорт

2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России в 2013–2017 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России.

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20%

■ Импорт, левая ось

—Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Курс рубля

В 2017 г. сохранилась устойчивая положительная корреляция курса рубля

Рис. 3. Динамика импорта России в 2017 г.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России.

к доллару и стоимостных объемов импорта (в долл.) ( рис. 4 ). Таким образом, можно говорить, что курс рубля продолжает оставаться важнейшим фактором, определяющим спрос на импорт в России¹. Коэффициент корреляции индекса стоимостных объемов импорта (в % к соответствующему месяцу 2013 г.) и индекса реального курса рубля к доллару (в % к соответствующему месяцу 2013 г.) в 2014–2017 гг. составил 0,93. Единственный случай значимого расхождения в динамике курса рубля и импорта произошел весной 2015 г.

Следует отметить, что курс рубля существенно зависит от цен на основные (сырьевые) товары российского экспорта, что вместе с ярко вы- раженной корреляцией курса рубля и объема импорта приводит к почти синхронному движению экспорта и импорта России2. При этом, поскольку стоимостные объемы экспорта значительно превышают стоимостные объемы импорта, синхронная динамика этих показателей означает увеличение положительного сальдо торгового баланса при росте торговли (что имело место в 2017 г. по сравнению с 2016 г.) и его сокращение при снижении объемов экспортных поставок (что, например, отмечалось в 2015 г. по сравнению с 2014 г.). Если же гово- рить о сальдо счета текущих операций, то оно определяется, главным образом, еще балансом торговли услугами и балансом инвестиционных доходов3.

Индекс стоимостных (долларовых) объемов совокупного экспорта, за исключением топливноэнергетических товаров, и индекс реального курса рубля к доллару в 2014–2017 гг. имели значительную положительную корреляцию с коэффициентом 0,62 ( рис. 5 ). Ана-

^^^^еИндекс реального курса рубля к доллару США (в % к соответствующему месяцу 2013 г.)

^^^^^^Импорт (в % к соответствующему месяцу 2013 г.)

Рис. 4. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014–2017 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России и Центрального Банка.

^^^wИндекс реального курса рубля к доллару США (в % к соответствующему месяцу 2013 г.)

^^^^еЭкспорт, кроме топливного (в % к соответствующему месяцу 2013 г.)

Рис. 5. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2017 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России и Центрального Банка.

логичная корреляция для экспорта машин, оборудования и транспорта равна 0,40. Следовательно, можно констатировать, что ослабление реального курса рубля и, соответственно, снижение долларовых экспортных цен, не привело к превосходящему росту физических объемов экспорта машин и оборудования.

Цены экспорта

Из табл. 1 видно, что для всех крупных товарных групп экспорта (выделяемых ФТС) произошло повышение экспортных цен (кроме минеральных удобрений), а также наблюдались разнонаправленные изменения физических объемов экспорта. При этом рост цен оказал более сильное влияние на стоимостные объемы экспорта, чем колебания физических объемов.

Рост экспорта топливно-энергетических товаров (на 27,4%) объясняется значимым увеличением экспортных цен (на 9–39%) и разнонаправленной динамикой физических объемов экспорта: снизился экспорт нефти и нефтепродуктов на 1 и 5% соответственно и увеличился экспорт природного газа на 6% ( табл. 1 ).

Увеличение физических объемов экспорта зерна (пшеницы и месли-на) в 2017 г. (на 30%) позволило значимо нарастить стоимостные объемы экспорта (на 37%). Фактор увеличения экспортных цен (на 5%) также оказался значимым. В целом экспорт товарной группы продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в стоимостном выражении вырос на 21,5%.

Экспорт химической продукции увеличился на 15,2%, что является самым слабым показателем среди всех товарных отраслей (выделяемых по классификации ФТС), за исключением кожевенного сырья (рост на 9,2%). Изменение экспортных цен на минеральные удобрения было разнонаправленным (от -7% до +7%), цена на аммиак практически не изменилась (рост на 1%), но значительно увеличилась стоимость каучука синтетического (на 30%), что связано с повышением цен на сырье. Физические объемы экспорта минеральных удобрений и каучука выросли, а аммиака – снизились.

Эффект от роста цен на древесную и бумажную продукцию (от 3 до 16%) вместе с положительной в целом динамикой физических объемов привели к росту стоимостных объемов экспорта этой товарной отрасли на 20,7%.

Стоимостной объем экспорта металлов увеличился значительнее всего (на 28,1%) среди всех товарных отраслей (за исключением «прочих товаров»). Экспортные цены на черные металлы значительно выросли (от 10 до 48%). Также выросли цены на медь (на 31%), никель (11%) и алюминий (19%). При этом физические объемы экспорта металлов, кроме меди, снизились на 2–27%.

Увеличение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров, металлов, каучука и древесины в первую очередь связано со значительным улучшением ценовой конъюнктуры1, а увеличение стоимостных объемов экспорта минеральных удобрений и зерна – с ростом физических объемов.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В 2017 Г.

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физ. объемов, %	Изменение стоим. объемов, %	Доля в экспорте в 2017, %
КОД ТН ВЭД	Название позиции	2016	2017	Изменение цены, %	Изменение физ. объемов, %	Изменение стоим. объемов, %	Доля в экспорте в 2017, %
Продовольственные товары:
1001	Пшеница и меслин, долл./т	166	175	5	30	37	1,6
Топливо:
2701	Уголь каменный, долл./т	54	75	39	⁹	52	3,8
2709	Нефть сырая, долл./т	289	369	28	-1	27	26,0
2710	Нефтепродукты, долл./т	295	392	33	-5	27	16,2
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб.м	120	130	9	1	9	0,9
2711210000	Газ природный, долл./тыс.куб.м	157	181	15	⁶	22	10,6
Химическая продукция:
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	170	182	7	0	8	0,7
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	196	193	-1	16	15	0,6
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	282	262	-7	13	5	0,8
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	226	228	1	-13	-13	0,2
4002	Каучук синтетический, долл./т	1314	1709	30	4	35	0,5
Древесина и изделия из нее:
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб.м	67	75	12	-3	9	0,4
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	197	221	13	11	25	1,1
4412	Фанера клееная, долл./куб.м	385	446	16	¹	17	0,3
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	464	522	12	-2	11	0,3
4801	Бумага газетная, долл./т	403	416	³	⁶	⁹	0,1
Металлы и изделия из них:
72	Черные металлы, долл./т	326	442	36	-2	33	5,2
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	347	482	39	-3	35	3,9
7201	Чугун, долл./т	228	338	48	-6	39	0,5
7202	Ферросплавы, долл./т	1595	1761	10	-3	8	0,4
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	295	419	42	-5	35	1,7
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	371	528	42	-3	38	1,3
7403	Медь рафинированная, долл./т	4703	6181	31	15	52	1,0
7502	Никель необработанный, долл./т	9173	10145	11	-27	-19	0,4
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1433	1703	19	-8	10	1,5

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 3,78 млрд долл. до 28,1 млрд долл. (15,5%). Экспорт группы другие товары увеличился на 1,83 млрд долл. (33,3%).

Цены импорта

Из табл. 2 видно, что объем импорта всех десяти товарных отраслей увеличился на 6–38%. Физические объемы выросли для 19 из 22 основных товарных позиций.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ В 2017 Г.

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена		Изменение цены, %	Изменение физ. объемов, %	Изменение стоим. объемов, %	Доля в импорте в 2017, %
КОД ТН ВЭД	Название позиции	2016	2017	Изменение цены, %	Изменение физ. объемов, %	Изменение стоим. объемов, %	Доля в импорте в 2017, %
Продовольственные товары:
0201-0204	Мясо свежее и мороженое, долл./т	2 822	3 211	14	3	17	0,90
0207	Мясо птицы свежее и мороженое, долл./т	1 413	1 582	12	2	14	0,16
0302-0304	Рыба свежая и мороженая, долл./т	2 734	2 658	-3	20	16	0,50
0402	Молоко и сливки сгущенные, долл./т	2 160	2 173	1	4	5	0,23
0405	Масло сливочное, долл./т	3 794	5 364	41	-3	37	0,23
0805	Цитрусовые, долл./т	760	760	0	2	2	0,52
0901	Кофе, долл./т	3 012	3 370	12	11	24	0,28
0902	Чай, долл./т	3 335	3 110	-7	3	-4	0,23
170112 - 170114	Сахар-сырец, долл./т	425	646	52	-94	-92	0,00
1701991000	Сахар белый, долл./т	533	475	-11	-9	-19	0,05
1801	Какао-бобы, долл./т	3 318	2 550	-23	12	-14	0,06
1806	Продукты, содержащие какао, долл./т	4 580	4 645	1	32	34	0,20
22	Напитки алкогольные и безалкогольные	_-	_-	_-	_-	37	1,09
2402	Сигареты и сигары	_-	_-	_-	_-	-7	0,07
Топливо:
2701	Уголь каменный, долл./т	13	21	61	14	84	0,21
2710	Нефтепродукты, долл./т	1 134	1 279	13	³	17	0,38
Медикаменты и химическая продукция:
2941	Антибиотики	^-	-	^-	^-	13	0,05
3003-3004	Медикаменты	_-	_-	_-	_-	21	3,76
3808	Химические средства защиты растений, долл./т	6 406	6 864	7	12	20	0,39
4001-4002	Каучук натуральный и синтетический, долл./т	1 759	2 165	23	9	35	0,19
^^М	Одежда		и обувь:
61-62	Одежда	_-	_-	_-	_-	25	2,88
6403	Обувь кожаная, долл./пар	24,4	29,9	22	14	40	0,68
Металлы и изделия из них:
72	Черные металлы, долл./т	650	715	10	45	59	2,11
72 (кроме 7201-7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	673	743	10	44	59	1,83
7304-7306	Трубы стальные, долл./т	1 546	1 453	-6	50	41	0,46
Машины, оборудование и транспортные средства:
84-90	Машины и оборудование	^-	-	^-	^-	28	48,27
8703	Автомобили легковые, тыс. долл./шт.	22,56	25,0	11	0	11	2,93
8704	Автомобили грузовые, тыс. долл./шт.	50,8	62,8	24	57	94	0,87
9401-9403	Мебель	_-	_-	_-	_-	24	0,73

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

В группах, входящих в продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, наблюдались разнонаправленные изменения, хотя для большинства товаров произошло увеличение цен импорта и физических объемов поставок. Совокупный объем импорта этой товарной отрасли составил 28,8 млрд долл., увеличившись на 15,7% по сравнению с уровнем 2016 г. Отметим рост стоимостных объемов импорта мяса и рыбы (на 14–17%). Практически полностью прекратился импорт сахара-сырца (снижение на 94%) и резко выросли его цены, что вызвано административными действиями по предотвращению беспошлинного ввоза сахара на территорию России через страны-партнеры по ЕАЭС1.

Совокупный стоимостной объем импорта медикаментов и химической продукции увеличился до 40,3 млрд долл. (на 19,2%).

Почти в полтора раза вырос импорт черных металлов и стальных труб , хотя цены импорта в этой товарной отрасли имели разнонаправленную динамику. Совокупный рост товарной отрасли «металлы и изделия из них» составил 37,3%, увеличившись до 15,6 млрд долл.

Увеличение стоимостных объемов импорта машин, оборудования и транспортных средств составило 27,8%. Совокупный объем данной товарной отрасли вырос до 110,3 млрд долл., что составляет 48,6% от совокупного импорта. Физический объем импорта легковых автомобилей сохранился на уровне прошлого года, а грузовых увеличился на 57%.

Географическая структура товарооборота

В 2017 г. практически сошла на нет тенденция последних лет к снижению доли ЕС (и ЕАСT) и росту доли стран АТЭС в российском экспорте и импорте. Доля стран ЕС в товарообороте снизилась за год всего на 0,6 п.п., составив в 2017 г. 42,2%, что на 7,4 п.п. ниже, чем в 2013 г. ( табл. 3 ). Доля стран АТЭС в 2017 г. составила 30,5%, что на 0,6 п.п. выше, чем годом ранее и на 5,7 п.п. выше, чем в 2013 г. Рост доли стран АТЭС в первую очередь связан с развитием торговли с Китаем (рост на 4,4 п.п. в товарообороте за 4 года).

Доля Украины в товарообороте России стабилизировалась на уровне 2,2%, что значительно ниже доли до ухудшения двусторонних отноше-ний2.

Доля ЕАЭС в товарообороте России продолжает увеличиваться (на 0,19 п.п.), что в основном связано с увеличением доли Казахстана (на 0,12 п.п.).

Таблица 3 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ В 2013-2017 ГГ. ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ ^ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРАМ

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %					Изменение, п.п.
Регион/страна	2013	2014	2015	2016 II	2017	2017 к 2016
ЕС	49,6	48,1	44,8	42,8	42,2	-0,64
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2 ■ I	2,2	+0,01 ^B
Турция	3,9	4	4,4	3,4	3,7	+0,34
Норвегия	0,3 ■	0,3 ■	0,3 ■	0,3 ■ I	0,2	-0,06

1 Ведомости от 13 сентября 2017 г. «Россия ограничит импорт сахара из Казахстана и Белоруссии»

Таблица 3, окончание

Регион/страна	Доля в товарообороте России, %					Изменение, п.п.
Регион/страна	2013	2014	1 2015 II	2016 II	2017	2017 к 2016
Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	1,0	-0,02
АТЭС, в том числе:	24,8	1 26,9	1 28,1 II	29,9 ■ I	30,5	+0,57
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	14,9	+0,76
США	3,3	1 3,7	1 4,0	4,3 ■ I	4,0	-0,29
Япония	3,9	3,9	4,1	3,4	3,1	-0,30
Республика Корея	3,0	1 3,5	1 3,4II	3,2 ■ 1	3,3	+0,07
Вьетнам	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	+0,08
СНГ, в том числе:	13,4	1 12,3	1 12,5 II	12,3 ■ I	12,4	+0,10
ЕАЭС, в том числе:	7,4	7,2	7,9	8,5	8,7	+0,19
Армения	0,2	1 0,2	1 0,2 II	0,3 ■ I	0,3	+0,01
Белоруссия	4,1	4,1	4,5	5,1	5,2	+0,05
Казахстан	2,8	1 2,7	1 2,9 II	2,8 ■ I	3,0	+0,12
Киргизия	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	+0,01

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Статья научная