Экспорт услуг Казахстана и торговля услугами с Россией

Услуги в Казахстане составляют 56 % ВВП, поэтому данный сектор имеет важное значение для диверсификации и постпандемического восстановления экономики. Текущие тенденции в целом позволяют характеризовать экспорт услуг как одну из наиболее благополучных сфер внешнеэкономической деятельности Казахстана. Объем экспорта устойчиво рос с начала XXI в. вплоть до кризисного 2020 г., когда произошло его резкое снижение, обусловленное ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Экспорт услуг устойчиво рос и после глобального финансового кризиса 2008–2009 гг., и после обвала нефтяных цен в 2014–2016 гг., когда наблюдались спад объема экспорта товаров, снижение притока иностранных инвестиций и другие неблагоприятные явления во внешнеэкономической сфере республики. Тем самым, экспорт услуг на протяжении последнего десятилетия оставался единственным стабильным и даже растущим экспортным компонентом платежного баланса Казахстана.

Этот показатель немного ниже среднего показателя среди стран с доходом выше среднего, но выше, чем в других странах Центральной Азии и в Китае. В России и Украине услуги составляют около 60 процентов ВВП, в передовых странах услуги составляют более 70 процентов.

Значение торговли услугами (т.е. импорт плюс экспорт, по отношению к ВВП) в Казахстане меньше, чем в большинстве других стран, даже стран с аналогичной обеспеченностью ресурсами и уровнем развития. Хотя это может частично объясняться чрезмерной зависимостью от сырьевых товаров, это также указывает на большие возможности для диверсификации посредством роста в экспорте услуг.

Внешнеторговый оборот услугами за 2021 год составил 13,5 млрд. долл., увеличившись на 2,0% в сравнении с 2020 годом. В 2020 году внешнеторговый оборот услугами составил 13,2 млрд. долл. при экспорте услуг в 5,0 млрд. долл. и импорта услуг в 8,2 млрд. долл. (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика внешней торговли услугами (млрд. долл. США)

	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт	6,5	7,3	7,8	5,0	5,8
Импорт	10,1	12,0	11,4	8,2	7,7
Сальдо	-3,6	-4,7	-3,7	-3,1	-1,9

Результаты по экспорту услуг приглушены на фоне товаров, но все равно растут быстро. Так, в отчетном периоде в результате увеличения экспорта услуг на 15,1% и уменьшения импорта услуг на 6,1% дефицит баланса международных услуг сократился на 40,6% по сравнению с базовым периодом (Таблица 2). В итоге, отрицательное сальдо баланса услуг снизилось до 1,9 млрд. долл. с 3,1 млрд. долл.

Таблица 2. Компоненты баланса международных услуг (млн. долл. США)

	Экспорт		Изменение (прирост (+), снижение (-))	Импорт		Изменение (прирост (+), снижение (-))
	2020	2021		2020	2021
ВСЕГО	5 049,8	5 814,0	15,1%	8 162,0	7 664,1	-6,1%
Услуги по обработке материальных ресурсов	70,14	70,25	0,2%	157,0	146,4	-6,8%
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	51,7	46,2	-10,7%	376,1	334,9	-11,0%
Транспортные услуги	3 358,8	3 975,9	18,4%	2 176,6	1 967,7	-9,6%
Услуги, связанные с туризмом (поездки)	454,6	535,3	17,7%	830,8	1 640,3	97,4%
Строительство	76,7	97,9	27,7%	124,3	131,0	5,4%
Услуги в области страхования и пенсионного обеспечения	140,8	130,5	-7,4%	43,9	59,8	36,1%
Финансовые услуги	115,1	151,6	31,8%	213,01	231,76	8,8%
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	145,0	175,8	21,3%	427,1	457,2	7,0%

Плата за использование интеллектуальной собственности	1,4	2,9	104,3%	146,6	231,5	57,9%
Прочие деловые услуги	439,0	422,0	-3,9%	3 508,3	2 285,0	-34,9%
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	1,5	0,8	-45,9%	30,9	34,5	11,6%
Государственные услуги	195,08	204,81	5,0%	127,6	144,3	13,1%

Дефицит внешней торговли услугами, как и в предыдущие годы, обусловлен главным образом отрицательным сальдо баланса прочих деловых услуг (-1,9 млрд. долл.) и поездок (- 1,1 млрд. долл.) Значительное превышение импорта над экспортом было зафиксировано также по статьям «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию» (-288,7 млн. долл.), «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (281,3 млн. долл.), и «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (-228,6 млн. долл.). Существенный профицит сложился по транспортным услугам (2,0 млрд. долл.).

Экспорт услуг за отчетный период составил 5,8 млрд. долл., увеличившись на 15,1% или на 764,3 млн. долл. по сравнению с базовым периодом. Основная доминирующая статья экспорта услуг – транспортные услуги (68,4% от объема экспортируемых услуг). Поступления за транспортные услуги по перевозке грузов составили 3,5 млрд. долл., увеличившись на 17,5% относительно показателя базового периода. Доходы отечественных транспортных компаний от трубопроводного транзита нефти и газа через территорию страны, на которые приходится 62,5% от стоимости всех международных грузовых перевозок, увеличились на 22,5%. Кроме того, увеличились доходы казахстанских компаний, осуществляющих перевозку грузов нерезидентов железнодорожным транспортом, на 7,5% или на 60,5 млн. долл. Объемы пассажирских перевозок выросли на 17,8% с 129,9 млн. долл. до 153,0 млн. долл. Доходы резидентов от пребывания иностранных граждан в Казахстане увеличились на 17,7% и составили 535,3 млн. долл.

Импорт услуг за отчетный период составил 7,7 млрд. долл., снизившись на 6,1% относительно базового периода. Доля импорта во внешнеторговом обороте услугами Казахстана сократилась с 61,8% в базовом периоде до 56,9% в отчетном периоде. Преобладающую долю в импорте услуг составляют расходы резидентов на приобретение прочих деловых услуг (29,8% от общего импорта услуг), транспортных услуг (25,7%) и услуг, связанных с туризмом (21,4%). В структуре прочих деловых услуг наибольшие затраты приходятся на архитектурные и инженерно-технические услуги (1,1 млрд. долл. или 48,4%). Расходы казахстанцев на поездки за рубеж в отчетном периоде составили 1,6 млрд. долл. (в базовом периоде - 830,8 млн. долл.).

Доходы нерезидентов по транспортным услугам составили около 2,0 млрд. долл., уменьшившись на 9,6% или на 208,9 млн. долл., что обусловлено снижением перевозки грузов почти всеми видами транспорта и прочих вспомогательных транспортных услуг. В географической структуре внешнеторгового оборота услугами по итогам отчетного периода на страны ЕАЭС пришлось 20%. В страновом распределении экспорта услуг первенство сохраняет Китай (38,0% от общего объема экспорта), за ним следует Российская Федерация (18,7%). В совокупном импорте услуг после Российской Федерации (17,1%) лидируют Великобритания (9,5%) и Турция (6,8%).

Объем торговли услугами между Казахстаном и Россией в 2020 году уменьшился на 41,3% в сравнении с 2019 годом и составил 1,8 млрд. долл. США. При этом объем торговли услугами в 2016-2020 годах снизился на 46,5% с 3,3 до 1,8 млрд. долл. США. Статистика торгового баланса в 2020

году показывает негативное сальдо (2,4 млн. долл. США), что означает значительное преобладание объема импорта услуг над объемом экспорта.

Таблица 3. Взаимная торговля услугами Казахстана с Россией, млн. долл.

США

Показатель	2017	2018	2019	2020	Динамика, 2020/2019
Объем торговли услугами	3 580,5	3 296,4	3 014,6	1 769,5*	-41,3%
Экспорт	1 560,5	1 541,8	1 390,2	883,5*	-36,4%
Импорт	2 020,0	1 754,6	1 624,4	885,9	-45,5%
Торговый баланс	-459,4	-212,8	-234,2	-2,4*	-99,0%

Примечание: *В статистических данных РК за 2020 год отсутствуют данные по поездкам в разрезе стран.

Экспорт услуг Казахстана в Россию уменьшился на 36,4% с 1 531,1 до 883,5 млн. долл. США в 2020 году в сравнении с 2019 годом. Экспорт транспортных услуг в 2020 году составил 705,5 млн. долл. США, увеличился на 2,3% в сравнении с предыдущим годом. Ввиду того, что отсутствуют официальные данные по поездкам Казахстана в разрезе стран в 2020 году, доля транспортных услуг составила 80% от всего экспорта услуг Казахстана в Россию. При этом, за 2016-2020 годы экспорт данных услуг из Казахстана в Россию снизился на 14,5% с 825,3 до 705,5 млн. долл. США. Экспорт прочих деловых услуг Казахстана в Россию уменьшился на 29% в 2019-2020 годах и составил 104,7 млн. долл. США. Доля данных услуг в 2020 году составляет 12% от общего экспорта (без данных по поездкам в разрезе стран). За последние пять лет экспорт прочих деловых услуг снизился на 5,7% с 110,9 до 104,7 млн. долл. США.

Стоит также отметить, что за 2016-2020 годы экспорт услуг Казахстана в Россию уменьшился на 42,3% с 1,5 до 0,9 млрд. долл. США. В частности, отмечается снижение экспорта платы за использование интеллектуальной собственностью на 63,2% с 0,5 до 0,2 млн. долл. США; телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг - на 32,2% с 61,9 до 41,9 млн. долл. США.

За данный период драйверами роста экспорта Казахстана в Россию стали следующие услуги: строительные услуги увеличились в 7,8 раз с 0,2 до 1,5 млн. долл. США; финансовые услуги – в 3,2 раза с 0,7 до 2,8 млн. долл. США; услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха – в 1,6 раз с 0,1 до 0,3 млн. долл. США; услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащим другим сторонам – в 1,5 раза с 2,7 до 6,9 млн. долл. США; услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям – на 21,5% с 16,2 до 19,7 млн. долл. США.

Таблица 4. Экспорт услуг Казахстана в Россию, млн. долл. США

Показатель	2017	2018	2019	2020	Динамика, 2020/2019
Транспортные услуги	825,5	763,4	689,7	705,5	2,3%
Поездки	523,1	461,2	443,6	* -	* -
Прочие деловые услуги	126,2	170,3	147,5	104,7	-29,0%
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	49,4	46,9	40,2	41,9	4,3%
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	20,8	43,5	36,8	19,7	-46,4%
Другие услуги	15,6	56,5	32,4	11,1	-64,0%
ВСЕГО	1 560,5	1 541,8	1 390,2	883,5	-36,4%

Примечание: *В статистических данных РК за 2020 год отсутствуют данные по поездкам в разрезе стран.

Анализ показал, что в России отмечается спрос на строительные услуги (на 98,8%). При этом, в 2020 году экспорт строительных услуг из

Казахстана в Россию составил только 0,2% от всего экспорта (1,5 млн. долл. США). В этой связи, следует увеличить объемы казахстанского экспорта данной услуги в Россию.

Стоит также отметить, что в 2020 году доля экспорта прочих деловых услуг из Казахстана в Россию составила 11,8% от общего объема, доля экспорта компьютерных услуг – 0,3%. Для реализации этой цели в рамках единого рынка услуг ЕАЭС у казахстанских поставщиков услуг есть возможности по экспорту прочих деловых услуг и компьютерных услуг в Россию без дополнительного учреждения или барьеров.

Кроме того, стоит увеличить объем экспорта транспортных услуг и поездок из Казахстана в Россию, так как в России отмечается спрос на данные виды услуг (доля транспортных услуг в импорте России - 17,9%, поездок - 14,2%).

В целом, экспорт услуг растет за счет транспортных услуг, но роль и развитие услуг и торговли услугами в Казахстане ниже, чем в других странах cрaвнимыx c Казахстанoм. Развитие конкурентоспособного сектора услуг чрезвычайно важно для экономического развития, а также для реализации возможностей, которые представляет внешняя торговля и открытость. В течение последних двух десятилетий наблюдается быстрый рост экспорта и импорта услуг, но их доля в общем объеме торговли и производства остается относительно небольшой. Рост экспорта услуг происходит за счет транспортных услуг, а в современных деловых услугах отмечается высокий торговый дефицит. Увеличение импорта информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), деловых и коммерческих услуг отражает растущее значение качественных услуг как важныx факторов для экономического развития Казахстанa в условиях недостаточно развитой внутренней производственной базы таких услуг.

Также стимулирование развития экспорта услуг по направлениям , занимающим значительный удельный вес в экспорте услуг и показывающим динамику роста объема экспорта, будет содействовать реализации экспортного потенциала Казахстана и может внести значимый вклад в решение стратегической задачи опережающего роста несырьевого экспорта и дальнейшей диверсификации структуры экономики.