Экспорт–импорт: эпоха застоя

В первые десять месяцев 2015 г. изменение динамики экспорта и импорта происходило практически синхронно (см. рис. 1 ). Сальдо внешней торговли оставалось положительным на протяжении всего 2015 г. Снижение экспорта в стоимостном выражении, несмотря на изменение мировых цен на энергоресурсы, оказалось несколько меньшим (за исключением августа), чем снижение импорта, на который в первую очередь влияло падение покупательной

Экспорт, в% к прошлому году

^^^^^^™ Импорт, в% к прошлому году

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика внешней торговли России в 2015 г.

способности рубля. Совокупный импорт в январе-октябре 2015 г. составил 150,4 млрд долл., что составляет 62,0% от показателя 2014 г., совокупный экспорт составил 288,7 млрд долл. или 68,2% от уровня 2014 г.

Экспорт в процентах к показателям 2014 г., несмотря на волнообразные изменения, демонстрировал тренд на снижение. Импорт более стабилен – он колебался в узком диапазоне от 58% до 66% от показателей прошлого года.

Наименьшее падение стоимостных (в долларах) объемов импорта наблюдаются для товарной позиции «продукция химической промышленности и минеральные продукты» (ТН ВЭД 25-40) и для «продовольственных товаров» (ТН ВЭД 16-24): 71,6% и 65,1% от объемов прошлого года, соответственно; наибольшее падение – для «транспортных средств» (ТН ВЭД 86-89) и «металлов и изделий из них» (ТН ВЭД 71-83): 48,8% и 59,5%, соответственно. Наименьшее падение стоимостных объемов экспорта наблюдаются для товарной позиции «продукция хими- ческой промышленности» (ТН ВЭД 28-40) и для «машин, оборудования и транспортных средств» (ТН ВЭД 8490): 88,3% и 87,6% от объемов прошлого года, соответственно; наибольшее падение – для «минеральных продуктов» (ТН ВЭД 25-27) и для «текстиля и обуви» (ТН ВЭД 50-67): 61,8% и 77,2%, соответственно.

Структура импорта и экспорта

Структура импорта России не претерпела значимых изменений (см. рис. 2) . Более всего снизилась доля транспортных средств (с 12,6% до 9,9%), а возросла доля продукции химической промышленности и минерального сырья (с 18,8% до 21,7%).

Наибольшие изменения в структуре экспорта (см. рис. 3 ) связаны со снижением доли минеральных продуктов (с 71,7% до 65,0%). За счет этого увеличились доли всех остальных товарных групп в совокупном экспорте, хотя их относительные пропорции практически не изменились (см. рис. 4 ).

Изменения средней цены для ряда товаров

Судя по изменениям средних цен импорта (см . табл. 1 ), долларовая цена снизилась для большинства товаров. Так, произошло снижение средней цены для всех продовольственных товаров и обуви, за исключением чая, цена на который не изменилась. Для четырех из шести позиций снижение лежит в диапазоне 9,5%–19%. Такое поведение цен может объясняться как переключением импортеров (и потребителей) на более дешевые импортные товары (снижение импорта дорогостоящей продукции, в том числе за счет эмбарго), так и ослаблением национальных валют важнейших импортеров. Так, снижение средней цены молока и сливок связанно в основном с девальвацией белорусского рубля (на Белоруссию приходится большая часть импорта молока).

3,0%          1,9%

4,5%          4,7%

9,3%          9,5%

• ■    0 Секретный код

• ■    68-70, 90-97 Другие товары

• ■    86-89 Транспортные средства

• ■    84, 85 Машины,оборудование

• ■    71-83 Металлы и изделия из них, Драгоценные камни и металлы

• ■    50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь

• ■    41-49 Кожевенное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия

25-40 Продукция химической промышленности,каучук, минеральное сырье 16-24 Продовольственные товары

• ■    01-15 Сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 2. Структура российского импорта в январе–октябре

2014 г. и январе–октябре 2015 г.

• ■    0 Секретный код

• ■    68-70, 91-97 Другие товары

• ■    84-90 Машины,оборудование и транспортные средства

• ■    71-83 Металлы и драгоценные камни и изделия из них

• ■    50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь

• ■    41-49 Кожевенное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия

28-40 Продукция химической промышленности, каучук

• ■    25-27 Минеральные продукты

• ■    01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 3. Структура экспорта России в январе-октябре 2014 г. и январе–октябре 2015 г.

2014            2015

• ■    0 Секретный код

• ■    68-70, 91-97 Другие товары

• ■    84-90 Машины,оборудование и транспортные средства

• ■    71-83 Металлы и драгоценные камни и изделия из них

• ■    50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь

• ■    41-49 Кожевенное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия

28-40 Продукция химической промышленности, каучук

• ■    01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Рис. 4. Структура экспорта, за исключением минерального сырья, в январе–октябре 2014 г. и январе–октябре 2015 г.

Снижение цен на импортные металлы отражает динамику мировых цен на них. Наблюдается умеренное снижение цен на стальные трубы и легковые автомобили. Существенный рост цен на импортные грузовые автомобили может быть объяснен тем, что снизился импорт в основном наиболее дешевых грузовых автомобилей, которые не выдержали конкуренции с подержанными и отечественным аналогами.

Таблица 1

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ДЛЯ РЯДА ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ

КОД ТН ВЭД	Название товарной позиции (ед. измерения)	Цена в 2015 г., долл.	Цена в 2014 г., долл.	Изменение долларовой цены	Изменение рублевой цены *
0201– 0204	Мясо свежее и мороженое (кг)	3,39	4,17	–18,7%	35,4%
0302– 0304	Рыба свежая и мороженая (кг)	2,56	2,94	–12,8%	45,1%
0402	Молоко и сливки сгущенные (кг)	2,07	3,77	–45,1%	–8,6%
0805	Цитрусовые (кг)	0,81 I	0,99 I	–18,7%	35,3%
0902	Чай (кг)	3,70	3,66	1,0%	68,2%
6403	Обувь кожаная, (пары)	23,501	25,95 1	–9,5%	50,7%
72	Черные металлы (кг)	0,74	0,91	–18,7%	35,3%
7304– 7306	Трубы стальные (кг)	1,65	1,69	–2,4%	62,5%
84–90	Машины и оборудование (тонн)	11 391	11 636	–2,1%	63,0%
8703	Автомобили легковые, (шт.)	18 667	19 457	–4,1%	59,7%
8704	Автомобили грузовые, (шт.)	40 246	32 320	+24,5%	107,3%

* Средний курс рубля в январе–октябре 2014 года: 36,07 руб. за доллар США; Средний курс рубля в январе–октябре 2015 года: 60,03 руб. за доллар США

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Как и в случае импортных цен, средние долларовые цены экспорта (см. табл. Таблица 2 ) снизились для всех рассматриваемых товаров, кроме цен на грузовые автомобили. При этом средние цены на сырую нефть и нефтепродукты снизились даже в рублевом исчислении на 13,0% и 7,3%, соответственно. Отметим, что снижение цен на пшеницу, уголь, природный газ и металлы укладывается в динамику цен на эти виды товаров на мировых рынках.

Меньше всего снизились долларовые цены таких экспортных товарных позиций как алюминий, минеральные удобрения и автомобили.

Следует также отметить, что падение долларовых цен на импортируемые товары отражает, в том числе, ослабление национальных валют основных торговых партнеров России по отношению к доллару США. Так, средний курс доллара в январе-октябре 2015 г. к SDR1 (0,713 SDR = =1 долл.) на 9% выше аналогичного показателя год назад (0,653). При этом средневзвешенная (по торговле с Россией) девальвация национальных валют наших торговых партнеров к доллару составляет 15–17%.

Таблица 2

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА ДЛЯ РЯДА ВАЖНЕЙШИХ ТОВАРОВ

КОД ТН ВЭД	Название товарной позиции (ед. измерения)	Цена в 2015 г., долл.	Цена в 2014 г., долл.	Изменение долларовой цены	Изменение рублевой цены*
1001	Пшеница и меслин (тонн)	189,1	249,9	–24,3%	+25,9%
2701	Уголь каменный (тонн)	64,0 I	78,1 ■	–18,0%	+36,4%
2709	Нефть сырая (тонн)	381,3	729,4	–47,7%	–13,0%
2710I	Нефтепродукты (тонн)	405,8 1	728,5 1	–44,3%	–7,3% ■
27112– 1000	Газ природный (тыс. куб. м)	233,9	326,5	–28,3%	+19,3%
2716I	Электроэнергия (тыс. кВт-ч)	41,3 ■	52,8 ■	–21,8%	+30,2%
3102– 3105	Удобрения минеральные (тонн)	283,4	290,1	–2,3%	+62,6%
72 ■	Черные металлы (тонн)	375,0 1	530,0 1	–29,2%	+17,8%
7403	Медь рафинированная (тонн)	5 627	6 758	–16,7%	+38,6%
7502	Никель необработанный (тонн)	12 112	16 644	–27,2%	+21,1%
7601	Алюминий необработанный (тонн)	1 840	1 874	–1,8%	+63,5%
84–90	Машины и оборудование (тонн)	11 578	12 038	–3,8%	+60,1%
8703	Автомобили легковые (шт.)	11 093	11 539	–3,9%	+60,0%
8704	Автомобили грузовые(шт.)	23 444	22 812	+2,8%	+71,1%

*Средний курс рубля в январе-октябре 2014 г.: 36,07 руб. за долл.

Источник: расчеты на основе данных ФТС.

Таким образом, несмотря на серьезные изменения макроэкономических условий, структурных сдвигов в торговле не наблюдается: российская экономика предъявляет спрос примерно на ту же корзину импортных товаров, что и ранее, а предложение несырьевого экспорта также не меняет свою структуру. Происходит лишь некоторое изменение географии поставок и переключение на несколько менее дорогую продукцию более низкого качества там, где это возможно: в товарах низкой степени переработки, сельскохозяйственных товарах и продукции пищевой промышленности. Средства производства, комплектующие, машины и оборудование – это те товарные группы, по которым переключиться на поставки по несколько сниженным (в долларах) ценам не удается.ф