Эквайринг. Будущее за безналичными операциями и переводами

В России общее количество выпущенных карт превысило численность населения, то есть коэффициент покрытия стал больше единицы. Этот показатель, всё равно, пока не дотягивает до уровня развитых европейских стран или США, где эта цифра превышает коэффициент два, а в некоторых странах доходит до трех-четырех. По статистике, большинство граждан используют карты по старинке: в день зарплаты опустошают счет, а дальше тратят только наличные. Это происходит, во-первых, потому что наличные деньги в кармане более осязаемы, чем виртуальные цифры на счете. Во-вторых, потому что расплачиваться купюрами для многих привычнее. Главная задача «сделать оплату товаров и услуг картой наиболее естественным способом платежа» актуальна так же, как и 15 лет назад. Банкам мало выпускать карты, должна существовать инфраструктура, позволяющая воспользоваться этими картами как инструментом доступа к своему счету. То есть речь идет об эквайринге платежных карт, торговом эквайринге.

Эквайринг представляет собой приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путём установки на предприятиях торговли (услуг) платёжных терминалов или импринтеров. Также существует и Интернет-эквайринг, это приём к оплате платёжных карт через сеть Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего провести расчёты в интернет-магазинах и оплатить на специальных электронных платежных системах различные услуги. Также к эквайрингу относится выдача наличных средств держателям банковских карт через банкомат или с помощью специально настроенного POS-терминала.

На сегодняшний день, в России имеется порядка 240 только зарегистрированных, имеющих лицензии эквайреров. Это означает, что рынок чрезвычайно фрагментирован. Общие объемы эквайрингового рынка России меньше, чем даже не в самых крупных европейских странах. Это при том, что на рынке США реально работает в пределах 10 эквайреров. На рынке Германии их 4-5, на рынке Англии 5-6 эквайреров. Также следует учесть, что в Испании, Англии, Германии, Италии, США – это все профессиональные компании, а не банковские организации.

РАЗНОВИДНОСТИ ЭКВАЙРИНГА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

• 1    КОБРЕНДОВЫЕ КАРТЫ

Говоря обобщенно, карты делятся на два основных типа: дебетовые и кредитные. Первые позволяют тратить собственные деньги, такие как зарплатные. Вторые — без лишних справок занимать деньги у банка. Сейчас, активное распространение получили кобрендовые карты. Они представляют собой симбиоз дисконтной и банковской карты. Суть кобрендинга состоит в том, чтобы расплачиваясь в одном месте, набирать бонусы для покупки в другом месте. По словам экспертов, оборот по кобрендовым картам в среднем в полтора-два раза выше, чем по обычным.

Широко распространены совместные программы банков и авиакомпаний. К примеру, только у «Аэрофлота» уже больше 3 миллионов лояльных клиентов. На рынок кобренда, также выходят нефтяные гиганты, имеющие широкие сети АЗС. Та же логика привязки покупателя к одному бренду работает и в совместных продуктах банков с крупными сетями супермаркетов.

По статистике международной платежной системы MasterCard, сейчас в Штатах кобрендовой является каждая вторая карта, в Европе — каждая третья, а в России — каждая шестая.

• 2    ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

За последние несколько лет, российские банки все же сумели приучить своих клиентов к дистанционному обслуживанию. Все больше людей предпочитают проводить рутинные платежи из дома или с мобильного телефона. По данным Банка России, сегодня каждый третий банковский платеж осуществляется через интернет.

Основа экономики интернет-банкинга состоит в том, что банк может брать с клиента ту или иную комиссию за проведение операции. Еще один вид дохода — interchange fee, комиссии, которые банкам-эквайерам платят получатели платежей через удаленные каналы обслуживания. Также, банк может получать доход от конвертации валют, например, ставить более выгодные курсы в интернет-банке, нежели в отделениях. Таким образом, клиент меняет валюту в данном банке, а не в ближайшем обменном пункте.

Развитие систем интернет-банкинга позволяет уменьшить долю снятия наличных по банковским картам. Для банков это немаловажный фактор, помогающий в перспективе хорошо заработать.

По данным Банка России на 2013 год, 33% всех банковских платежей осуществляется через интернет. В 2009 году их доля составляла всего 8% всех транзакций. У крупных банков цифры куда выше.

• •    Основную долю (83,7%) занимали денежные переводы (включая переводы по свободным банковским реквизитам, переводы между счетами пользователей, пополнение электронных кошельков и т. д.);

• •    Вторым по обороту платежей (7,3%) был сегмент ЖКХ.

При этом с денежными переводами ситуация неоднозначна: если онлайн-переводы между банковскими счетами пользуются у клиентов банка большой популярностью, то для перевода денег через «Золотую корону» или Western Union многие все равно приходят в отделения.

• 3    ТЕХНОЛОГИЯ NFC

В России за освоение мобильных платежей по технологии NFC первыми взялись операторы «большой тройки». При этом одним из самых востребованных направлений является разработка и внедрение систем оплаты проезда в метро с помощью мобильных телефонов. Первый подобный эксперимент еще в 2010 году провел МТС в сотрудничестве с московским метрополитеном. В 2012 году аналогичный проект запустил Билайн в метрополитене Санкт-Петербурга, а также Мегафон в метрополитене Екатеринбурга. Тем не менее, эксперименты не привели пока к широкому распространению подобных услуг. Не смотря на это, операторы «большой тройки» уже договариваются о сотрудничестве для внедрения единой платформы для платежей на базе NFC.

Рассматривая российский рынок, следует отметить, что по данным МТС за последний квартал 2012 года, смартфоны с поддержкой NFC составили в общем объеме продаж смартфонов в салонах МТС 19%. На конец прошлого года в розничной сети МТС было доступно 34 модели с поддержкой технологии NFC, в том числе популярные Samsung GALAXY S III и Nokia Lumia 610.

• 4    QR-КОДЫ

Мобильные платежи с использованием QR-кодов, такие как LevelUP, в отличие от NFC-платежей, не требуют развития сложной инфраструктуры. Со стороны пользователя, для оплаты через LevelUP достаточно установить на свой смартфон специальное мобильное приложение и привязать к нему свою банковскую карту. Для оплаты товаров или услуг в торговых точках, сотрудничающих с LevelUP, необходимо предъявить QR-код, который автоматически генерирует программа. Продавцам выгодно такое сотрудничество, так как они получают терминалы для считывания QR-кодов бесплатно и не платят комиссию за проведение операций. В свою очередь, LevelUP зарабатывает на кампаниях по привлечению клиентов и программах лояльности.

Конкурент LevelUP — платформа для мобильных платежей Paydiant. Она также предлагает готовые платежные решения на основе QR-кодов банкам, ритейлерам и процессинговым компаниям.

Аналогичным образом работает и популярное приложение Starbucks, созданное в партнерстве с Square Wallet: мобильное приложение генерирует QR-код при оплате в кофейне.

• 5    ПЛАТЕЖИ СО СЧЕТА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Мобильные операторы одними из первых стали осваивать рынок мобильных платежей. Несмотря на то, что они активно экспериментируют с платежами по технологии NFC, самым простым и очевидным платежным решением, которое они предложили, стали платежи со счета мобильного телефона. Платежи со счета мобильного телефона понятнее для пользователей, а хорошо знакомые мобильные операторы пользуются большим доверием, чем малоизвестные компании.

Подобные продукты существуют у всех операторов «большой тройки»: «Платежный мир RURU» Билайна, «Мобильные платежи» Мегафона, «Легкий платеж» МТС. Операторы связи предлагают своим абонентам оплачивать различные услуги: интернет, телефония, коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и прочее.

В то же время существуют очевидные ограничения: комиссия при пополнении может достигать космических размеров в терминалах; и небольшой баланс на мобильном. Так средний чек по подобным платежам составляет максимум 500 рублей, и дальнейшего увеличения не ожидается.

• 6    МОБИЛЬНЫЕ КОШЕЛЬКИ

Собственные мобильные кошельки предлагают многие крупные платежные системы, такие как PayPal. Подобные решения существуют и в России. К примеру, по этому пути развивается uBank — сервис, в который недавно вложился венчурный фонд Runa Capital.

Сервис uBank позволяет оплачивать различные услуги (интернет, мобильную связь, коммунальные платежи и прочее) с мобильного устройства, подключив к нему карты любых банков. Кроме того, через uBank можно совершать моментальные денежные переводы на банковские карты других пользователей.

Главное преимущество сервиса — отсутствие комиссии при оплате. Приложение uBank предустанавливается на телефоны Samsung и Fly.

Немаловажно и то, что система защищена и верифицирована по стандартам Visa и Mastercard. Кроме того, сервис помогает планировать и отслеживать свои расходы.Подавляющее большинство банков в России еще не обзавелись собственным мобильным приложением, и uBank может предложить их клиентам удобное решение для платежей и переводов, большинство из которых, к тому же, осуществляется без комиссии.

• 7    МОБИЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

Еще одно новое мобильное решение, которое может помочь решить хорошо известную проблему, — мобильные сканеры для банковских карт: платежная система от основателя Twitter Джека Дорси — Square, а также многочисленные аналоги, включая PayPal Here, VeriFone, Intuit GoPayment, iZettle, ROAMpay, mPowa, 2can, Яндекс. Касса и другие.

Такой вариант платежей представляет собой компактный считыватель для пластиковых карт, подсоединяемый к устройствам на iOS или Android, а также соответствующее мобильное приложение. По сути, такая система превращает любой смартфон или планшет в мобильный кассовый аппарат. Как правило, сканер предоставляется бесплатно, а приложение просто в использовании, что обеспечивает высокий интерес к новинке со стороны малого бизнеса.

Такой подход к безналичным расчетам может открыть множество возможностей, таких как оплата в такси. Этот вариант расчетов поможет решить проблему дороговизны банковских терминалов для приёма средств при покупках в магазине.