Эволюция ОПЕК в период нефтяного кризиса 2014-2016 гг. Особенности внутрирегионального взаимодействия

Международная межправительственная организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) была учреждена в 1960 году как организация, которая могла противостоять американским и европейским нефтяным компаниям, в ответ на снижение Международным нефтяным картелем закупочных цен на нефть, по инициативе Венесуэлы — наиболее развитой из нефтедобывающих стран, при поддержке стран Ближнего Востока, также понимавших необходимость координации усилий против нефтяных монополий. Практически все нефтяные компании ОПЕК являются государственными или контролируются государством [17].

В рассматриваемый период Организация насчитывала 13 стран-членов: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Ливия, Ниге рия, Саудовская Аравия и Эквадор [16].

Штаб-квартира расположена в Вене (до сентября 1965 года находилась в Женеве). С 1 августа 2016 года генеральным секретарем стал Мохаммед Баркиндо (Нигерия), сменивший занимавшего данную должность с 2007 года Абдаллу Салем аль-Бадри (Ливия).

Страны, входящие в объединения, обладают значительными запасами нефти (порядка 82 % мировых запасов), объем которых за последние 60 лет увеличился со 185 млн т до 136,4 млрд т. Страны — члены ОПЕК осуществляют около 40 % поставок нефти на мировой рынок [1, с. 110].

В соответствии с изменением спроса на рынке на конференциях ОПЕК принимаются решения об изменениях объема добычи нефти: так картель оказывает влияние на нефтяной рынок. С 2012 года Организация от утверждения размера квоты по странам перешла к контролю лишь за общим объемом добычи сырой нефти странами-членами (30 млн барр./сут.) [6].

Энергетические рынки характеризуются значительными колебаниями цен. Определенное воздействие на конъюнктуру рынков оказывает политическая и экономическая нестабильность в странах-нефтедобытчиках, которые ставят перед собой единственную цель: макси- мально повысить темпы добычи и реализации нефти на мировом рынке. Снижение цен на нефть более чем на 50 % во второй половине 2014 года стало шестым обвалом за последние тридцать лет. В начале 2016 года цены на нефть упали ниже отметки 30 долл. за баррель [7, с. 22].

ОПЕК призвана стать платформой для выражения единой позиции стран-участниц на мировом рынке нефти, но реально влиять на конъюнктуру нефтяного рынка Организация смогла лишь после кризиса 1973 года. «Нефтяное эмбарго» изменило ситуацию. ОАПЕК (ОПЕК, Египет и Сирия) в ходе Войны Судного дня отказались снабжать нефтью государства, выразившие поддержку Израилю. Цена на нефть выросла с 3 до 12 долл. за баррель. В 1974 году эмбарго против США сняли, но произведенный эффект сгладить не удалось. Доходы от продажи нефти быстро росли: доходы Саудовской Аравии выросли с 4,35 млрд долл. до 36 млрд долл., Кувейта — с 1,7 млрд долл. до 9,2 млрд долл., Ирака — с 1,8 млрд долл. до 23,6 млрд долл. Политические события на Ближнем Востоке 1979—1980 гг. (революция в Иране, вторжение Ирака в Иран) спровоцировали очередной скачок цен на нефть более чем в два раза — с 14 долл. в 1979 году до 35 долл. в 1981 году [2, с. 74].

С 1981 года цена на нефть падала. За пределами стран ОПЕК были освоены новые нефтяные месторождения, внедрялись энергосберегающие технологии, вследствие чего спрос на импортную нефть в развитых странах сокращался, а цены упали почти вдвое. Слабость ОПЕК в этот период проявилась в полной мере: контроль нефтяных цен посредством регулирования объема добычи как инструмент политики ОПЕК натолкнулся на сопротивление развитых стран. США стремились внести разлад в лагерь нефтедобывающих государств, исключить возможность их совместных действий.

В 1986 году разногласия внутри ОПЕК и договоренности США и КСА о взаимовыгодных отношениях по поставкам нефти привели к резкому увеличению добычи нефти со стороны КСА и, как следствие, падению мировых цен, что, в свою очередь, способствовало нарастанию кризисных явлений в экономике (с ноября 1985 года по июль 1986 года цена на нефть упала более чем на 70 %) [12, с. 89].

Период с 1990 по 2000 год характеризуется резкими колебаниями цен на нефть (серьезные скачки наблюдались в 1990 и 1998 гг.), продолжением спорной ситуации вокруг роли ОПЕК на ми- ровых рынках и ростом спроса на нефть со стороны развивающихся экономик, таких как Китай, Индия и Бразилия. Следует отметить, что 90-е годы характеризуются как период относительно низких цен на нефть. Период оказался сложным для многих стран, а для некоторых даже переломным: например, КСА к концу 90-х имела государственный долг в размере 100 % ВВП.

Первое десятилетие XXI века цена на нефть росла — с 25—30 долл. в начале века до цен, колеблющихся вокруг 100 долл. (с провалом в 2008—2009 гг.). Цена на нефть превращается в финансовую переменную, тесно связанную с курсом доллара. Производство, спрос и запасы нефти, политические шоки, действия ОПЕК становятся факторами второго порядка.

С января 2011 года по сентябрь 2014 года цена на нефть колебалась в максимальном для нефтяных цен коридоре в 100 и 120 долл. за баррель [2, с. 77].

Осенью 2014 года, как уже отмечалось, цены на нефть под влиянием ряда факторов резко пошли вниз. Сказалось как усиление доллара, так и некоторое разрешение ряда геополитических вопросов региона Ближнего Востока. Влияние оказало и изменение стратегии некоторых стран ОПЕК: главным стало наращивание объемов поставок.

Стратегия Организации кардинально изменилась под давлением лидеров КСА и стран Персидского залива в ноябре 2014 года. В целях сохранения за собой доли мирового рынка, поступившись задачей стабилизации уровня цен, в ОПЕК посчитали необходимым повысить квоту, чтобы низкими ценами выдавить с рынка производителей тяжелой и сланцевой нефти. Данное решение показало, что картель не был намерен уступать свои доли рынка конкурентам.

Следует учитывать, что страны — члены ОПЕК не однородны по численности населения, размеру территории, показателям социальноэкономического развития, роли и значимости нефтегазового сектора в экономике, технологического уровня его развития. Среди стран ОПЕК ни одной не удалось достичь уровня развитых стран. Три арабские державы — Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт являются богатыми, но назвать их развитыми нельзя. Ливию, Венесуэлу и Иран можно назвать среднеразвитыми. Ирак и Нигерия по мировым стандартам относятся к не просто бедным, а очень бедным. Страны — участницы картеля являются взаимозависимыми от политики друг друга.

Ряд государств эксплуатирует свои природные ресурсы достаточно эффективно. К таковым можно отнести Кувейт и ОАЭ. Зависимость этих стран от доходов нефтяной промышленности незначительна, вследствие чего они могут добывать нефть, ориентируясь на требования рынка. Ирак, Иран и еще ряд государств не могут себе этого позволить, так как их ВВП напрямую зависит от нефтедобывающей промышленности [13, с. 91]. Очевидно, что по странам Персидского залива падение цен ударило не так сильно, как по Ираку, Нигерии и др., у которых отсутствовали заметные финансовые резервы для стабилизации экономики.

В ситуации снижения мировых цен в 2014 году ряд стран ОПЕК выступали за снижение квот с целью стабилизации рынка, однако КСА не поддержала этого. Сокращение квот является нежелательным как для КСА, так и для других арабских стран, поддерживающих высокий уровень социальных расходов именно за счет экспорта нефти [4, с. 29].

В целом в рамках картеля нарушение квот с расчетом выиграть в быстро меняющейся ситуации на рынках — явление нередкое, что лишь дестабилизирует ОПЕК и отрицательно сказывается на ее эффективности.

Главной проблемой большинства государств системы ОПЕК в последние годы является нестабильная политическая обстановка, что оказывает заметное влияние на регулирование мирового рынка нефти и деятельность ОПЕК.

Нефтяной кризис способствовал фактическому расколу организации на два лагеря, отличающихся противоположным видением ситуации на рынках нефти. В радикальный лагерь вошли Ирак, Иран, Ливия, Алжир, Венесуэла, то есть политические режимы, критически зависимые от валютных нефтяных поступлений. Этим странам выгодно держать цены на нефть максимально высокими [3]. Остальные члены ОПЕК образуют умеренный лагерь с умеренной политикой.

Таким образом, мы можем говорить о наличии явного противоречия между интересами отдельных стран, как сильных, так и слабых, и между политикой, проводимой Организацией в целом.

Следует учитывать, что политика ОПЕК определяется и реализуется главным образом Саудовской Аравией (крупнейший и наиболее важный член ОПЕК: доля по добыче нефти составляет более 31 %) [9, с. 238]. Возможности Эквадора, Анголы, Нигерии, Алжира и даже Венесуэлы повлиять на позицию стран Персидского залива минимальны. Ирак, в расчете на укрепление позиций на рынке, намеревался совме- стно с Ираном также повысить добычу нефти и вместе выступить против Саудовской Аравии. В целом текущая ситуация не устраивала никого. Вследствие низких цен на нефть повсеместно наблюдался рост дефицита бюджета (даже у КСА — порядка 15 % ВВП), что грозило в перспективе нарастанием экономических и социальных проблем.

В целом решение КСА, а следовательно, и всей ОПЕК об отказе от сокращения добычи вызвало сильное недовольство. Точка зрения ряда аналитиков, утверждающих, что КСА и Америка сговорились о значимом снижении мировых цен на нефть в целях финансовой дестабилизации России, а также ее партнеров — Ирана и Венесуэлы имеет право на существование [11, с. 159].

Отношения между КСА и Ираном (двумя крупнейшими нефтедобытчиками) остаются достаточно сложными. Имеющиеся между странами противоречия остро проявляются в ходе сирийского кризиса.

Следует отметить, что из-за санкций Иран не может полновесно соперничать с КСА. В 2015 году в Королевстве добывалось 9,7 млн баррелей нефти, в Иране — в три раза меньше. Иран нацелен на наращивание доли нефтедобычи в рамках ОПЕК, что стало возможным после отмены ряда санкций. КСА ставит Ирану в вину, кроме очевидного экономического интереса, также и желание укрепить военную мощь [8, с. 74]. Как инструмент противодействия Ирану, КСА активно использует созданный в 1981 году ССАГПЗ. Отметим, что вследствие изоляции Ирана произошло перераспределение рынка экспорта нефти стран — участниц Организации.

В целом прибыль стран ОПЕК в 2015 году оценивалась как самая низкая с периода 2004 года. Вызванная этим нехватка бюджета усугубила социально-политическую ситуацию в регионе Ближнего Востока [5, с. 13], что заставило Организацию изменить стратегию поведения на мировом энергетическом рынке.

В ноябре 2016 года страны договорились сократить добычу до 32,5 млн барр./сут. Снизить объемы добычи согласились и 11 стран вне ОПЕК, в том числе и Россия [14, с. 49]. Принятые меры положительно сказались на росте цен на нефть: до 54—57 долл. за баррель в январе-феврале 2017 года [15, с. 66]. Мировой рынок нефти начал стабилизироваться, и не последнюю роль в этом сыграла ОПЕК.

Деятельность ОПЕК оценивается неоднозначно. Одни считают, что влияние Организации на мировую экономику носит отрицательный характер, так как ОПЕК способствует воз- никновению кризисов, инфляции и в целом стремится монополизировать рынок нефти.

Противники данной позиции, учитывая негативные элементы функционирования Организации, полагают, что сегодня ОПЕК — это сила, способная спасти рынок нефти от хаоса, и потому она остается единственной востребованной организацией на мировом рынке нефти [10, с. 24].

Подводя итоги, нужно отметить, что создание ОПЕК стало важным историческим событием. Сегодня ОПЕК выступает как один из влиятельных транснациональных игроков на мировой арене. От взвешенности его ценовой политики зависит как внутреннее благополучие стран-членов, так и стабильность и устойчивость глобальной экономики.

Внутриорганизационному единству мешают экономическая разнородность государств, неодинаковая роль и значимость нефтегазового сектора в экономике, различия технологического уровня его развития. Не отличается однородностью и политическая обстановка в странах региона. Заметное негативное влияние оказывают внешнеполитические факторы.

В целом ряд экспертов склонны считать, что функции регулятора рынка нефти постепенно переходят от ОПЕК и КСА к производителям сланцевой нефти в США.