Эволюция розничной торговли продовольственными товарами в Российской Федерации

Мировая практика свидетельствует о том, что торговля является одним из с амых динамично развивающихся секторов экономики. Российская торговля не является исключением из данного тренда. Торговля выступает одним из активных участников развития рыночных отношений, являясь связующим звеном между производителем и потребителем, обеспечивая население товарами и услугами. Торговля один из источников пополнения федерального и регионального бюджетов страны.

Цель исследования

Актуально сть изучения опыта развития продовольственной торговли в России направлена на формирование цивилизованных форм организации торговли для повышения качества жизни населения России.

Материал и методы исследования

В основе теоретической и методологической базы исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов. Информационной базой исследования являются данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации, данные торговых предприятий, собственные исследования авторов. В процессе написания работы использованы методы эмпирического и теоретического исследования: системный, сравнительный, метод обобщения, группировки, сопоставления и других методов.

Результаты исследования и их обсуждение

Вклад торговли в формирование ВВП страны, представленный на рис. 1 свидетельствует о значительной ее роли. За период с 2005–2018 гг. наблюдается незначительное снижение доли торговли в ВВП, при этом с 2005–2014 гг. четко прослеживается стабильный рост. Снижение анализируемого показателя было обусловлено введением санкций в отношении РФ.

I Вклад сектора оптовой и розничной торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России, %

Рис. 1. Динамика вклада сектора торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России в период 2005–2018 гг., прогноз до 2020 г., %. Составлено по данным [1, 2]

В настоящее время торговля характеризуется многообразием ее видов и форм как сетевых, так и независимых торговых объектов. Одной из наиболее совершенных форм современного периода являются торговые сети (сетевая торговля). Под сетевой торговлей понимается совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации [3]. Согласно Федеральному закону № 381 [4], в торговую сеть могут входить торговые объекты, принадлежащие одному или нескольким юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Таким образом, розничную торговую сеть можно понимать как форму розничной торговли, в которой основной отличительной чертой является наличие у торговой организации нескольких торговых объектов, характеризующихся единой системой управления, финансирования и принятия инвестиционных решений.

Современное состояние розничной торговли в России характеризуется активным развитием торговых сетей (рис. 2), и свидетельствует об укреплении данной формы организации бизнеса в экономике. В целом период развития торговли с 2011 по 2018 годы характеризуется процессами консолидации.

Направления деятельности розничных сетей разнообразны, но самыми успешными и крупными в России являются продуктовые ритейлеры, демонстрирующие динамичный рост.

Отличительной особенностью развития торговых сетей в Сибирском федеральном округе является более высокие темпы развития. Наблюдается увеличение доли оборота сетевой торговли более чем в 2 раза, при этом в регионах доля сетевой торговли растет более опережающими темпами, чем в целом по стране. В Сибирском федеральном округе, начиная с 2012 года по 2018 год, наблюдается устойчивый рост сетевой торговли. Прирост данного показателя составил 12,4 %.

Представленные данные на графике не дают полного представления о развитии сетевой торговли в России, так как становление сетевой торговли имеет более длительный период.

В советский период розничная торговля была представлена локальными торговыми сетями (объединение «Промтовары», «Детский Мир», райпищетор-ги, ОРСы, УРСы, система потребкооперации и т. д.), которые по аналогии с современными торговыми сетями имели собственный автопарк, склады, торговые объекты. Данный подход к развитию торговли позволял эффективно управлять ресурсным потенциалом централизованно. Сдерживающим фактором данного периода развития торговых сетей

Рис. 2. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли 2011–2018 год. Составлено по [1, 5, 6]

являлся плановый характер экономики, сопровождаемый постоянным дефицитом товарных запасов, не позволяющим в полной мере удовлетворять растущий спрос населения. Планирование потребительского сектора сферы товарного обращения основывалось на возможностях производства, а не на потребностях населения. Переход страны к рыночной экономике сопровождался сменой форм собственности и реорганизацией торговли в мелкие независимые торговые предприятия, что отрицательно сказалось на существующих торговых сетях.

Новый этап становления торговых сетей относится к периоду 1994–1998 годов. Общий спад промышленного производства и снижение покупательской способности населения стали движущей силой диверсификации оптового бизнеса в розничный, т. е. становлению торговых сетей, таких как «Седьмой Континент», «Лента», «Патерсон» и др. Первые торговые сети в формате «дорогой супермаркет», развивались преимущественно в городах Москва, Санкт-Петербург. Ценовая политика формата обусловлена высоким сегментом представителей среднего класса и выше и высокой долей в товарообороте импортных товаров. В 1996 г., на российском рынке появились зарубежные розничные торговые сети («Стокманн», «Рамстор»). Отличительной особенностью данного этапа можно отметить развития торговых предприятий как за счет собственного, так и привлечения иностранного капитала. В условиях ненасыщенного рынка и высокой платежеспособности населения супермаркеты работали со сверхприбылью и развивались во всех регионах страны. Однако доля сетевых предприятий розничной торговли не превышала 1 % в общем товарообороте страны.

Финансовый кризис 1998 года кардинально изменил экономическую ситуацию в стране, что отразилось и на развитии сферы торговли.

Период с 1998 по 2000 годы отдельный этап в развитии сетевой торговли. Сокращение доли товаров импортного производства создало условия для роста российского производства. Снижение покупательной способности населения привело к изменению модели покупательского поведения и трансформации торговых объектов. Так, супермаркеты вынуждены были перейти на упрощенный вариант обслуживания покупателей, изменить ценовую и товарно-ассортиментную политику. Снижение торговой наценки, расширение ассортимента товаров отечественного производства зародили новый формат. На рынке появились дискаунтеры и дискаунтерные сети (1998 г. – «Дикси», «Магнит», «Копейка», «Монетка»; 1999 г. – «Пятерочка», «Продмаг» и др.). В этот период появляются и первые региональные торговые сети.

Новый этап развития торговли в стране можно ограничить периодом с 2000 по 2005 годы. Отличительной особенностью данного периода является массовый приход иностранных торговых сетей и усиление конкуренции. Темпы развития сетевой торговли носят не эволюционный, а революционный характер. Так, за 5 лет удельный вес доли продовольственный торговых сетей в стране составил 15,6 % (рис. 3).

■ Доля продовольственных торговых сетей в России, %

:: Доля продовольственных торговых сетей в г.Москва, %

Рис. 3. Рост доли продовольственных торговых сетей в 2000–2004 годах, %. Составлено по [7]

Приход иностранных торговых сетей активизировал региональное развитие, как за счет местных торговых сетей, так и движения в них федеральных ритейлеров. Однако, темпы развития сетевой продовольственной торговли в целом по стране намного ниже, чем в Москве.

Не смотря на столь высокие темпы развития сетевого ритейла в Москве, нельзя говорить о насыщении рынка. Так, по оценкам экспертов насыщенным можно считать рынок, когда доля сетевого бизнеса будет составлять 80,0 % и более. Данный тезис подтверждается практикой развития сетевой торговли в Европе.

Высокие темпы роста сетевой торговли в Москве обусловлены приходом на рынок международных торговых сетей: Metro cash&carry (2000 г.) , Auchan (2002 г.) , Spar (2001 г.), Marktkauf (2003 г.), Rewe (2004 г.), Real (2005 г.). Международные торговые сети предложили рынку новые форматы торговли (cash&carry, гипермаркет), предлагающие иные стандарты обслуживания покупателей.

– транспортная развязка и хорошо организованная парковка;

– широкий ассортимент товаров, когда в одном месте можно совершить комплексную покупку;

– низкие цены, которые достигаются за счет реализации эффекта масштаба торговли. Более полно эти аспекты рассмотрены в статье [8, 9].

Иностранные торговые сети, освоив торговое пространство Москвы и Санкт-Петербурга, с 2003 года стали активно развиваться в регионах. В этот период увеличивается количество сделок по слияниям и поглощениям в регионах. К 2005 году сетевая торговля выросла до 25 %, и стала развитой отраслью. С этого момента сетевые торговые предприятия перешли на новые принципы работы с поставщиками и производителями, играя доминирующую роль на рынке товаров и услуг. Изменилась система взаимоотношений покупатель – продавец. Торговые сети при формировании ассортимента товаров стали ориентироваться на предпочтения потребителей, а не на ресурсные возможности производителя. Во главу системы товародвижения на рынке поставлены потребности покупателя.

Данный период характеризуется медленными темпами развития сетевой торговли в регионах по сравнению с темпами развития торговых сетей г. Москвы, что объясняется низкой степенью развитости инфраструктуры в регионах, ограниченной до ступно-стью к финансовым ресурсам, проблемой с набором трудовых ресурсов и др.

Форма сетевого бизнеса, один из механизмов управления капиталом. Одним из вариантов эффективного развития торговых сетей и управления капиталом в исследуемый период явилась стратегия расширения рынка сбыта по товарам первой необходимости. Это проявилось в одновременном продвижении компаниями разных форматов и зарождении мультиформатных торговых сетей. Так компания X5 Retail Group одновременно стала развивать форматы: дискаунтер, супермаркет, гипермаркет; компания «Магнит» – дискаунтер, гипермаркет; компания «О`Кей» – супермаркет, гипермаркет; компания «Седьмой Континент» – магазин у дома, супермаркет, гипермаркет [10, 11, 12].

Формирование мультиформат-ных сетей происходило за счет слияния и поглощения (компания X5 Retail Group), за счет органического развития («О`Кей», «Седьмой Континент», «Магнит» и др.).

Одновременно с развитием рынка центральной России идет активный рост региональных торговых сетей. На данном этапе региональные торговые сети развиваются более высокими темпами, чем федеральные и иностранные.

При этом привлекательность российской торговли в целом и перспективность сетевой торговли в регионах позволила привлечь 38,2 % общего объема иностранных инвестиций [13].

К 2005 году завершился процесс формирования основных форматов торговых предприятий, используемых в мировой практике. Российский продуктовый ритейл представлен региональными, федеральными и иностранными торговыми сетями. При этом увеличилась доля федеральных и региональных сетей в обороте продовольственной торговли, при значительном снижении в 2 раза доли иностранных сетей.

В данный период сетевая розничная торговля характеризовалась высокими темпами роста, оставаясь одной из быстрорастущих отраслей российской экономики, но динамика темпов прироста продуктового ритейла наме- тила тенденцию к снижению, что сопровождалось усилением конкуренции и укрупнением игроков рынка при поглощении мелких и средних компаний. Активное развитие больших и средних региональных сетей, объединение в группы компаний федеральных торговых сетей стало возможным за счет роста количества торговых площадок при строительстве торгово-развлекательных центров. Одним из механизмов активного развития сетевой торговли стало появление сетей, продающих товары под собственной торговой маркой. Так, доля сетей, продающих товары под собственной торговой маркой, в 2004 году была 24,0 %, а в 2011 году составила 73,0 %.

Кризисная ситуация в экономике РФ в 2008 году позволила усилить позиции российских торговых сетей, вследствие ухода с рынка иностранных компаний. Однако к 2011 году выявились другие негативные факторы, такие как снижение производительности труда в отрасли. Показатели производительности труда в торговле зафиксированы ниже показателей экономики в целом.

Данные негативные тенденции усилились в 2014 году, который поставил работу торговых организаций в новые условия, обусловленные санкционной политикой к стране. Для торговли это проявилось в сокращении широты и полноты ассортимента, за счет запрета на ввоз ряда групп товаров ино странного производства. Причинно-следственными связями явилось усиление влияния государства на деятельность торговых объектов. Данная тенденция четко обозначилась в 2015 году:

• –    сужение ассортимента товаров в торговых предприятиях;

• –    изменение ценовой политики в сторону увеличения уровня цен;

• –    развитие товаров собственного производства;

• –    отток покупателей из магазинов средних и высоких цен в магазины дискаунтеры;

  – продолжилось снижение деловой активности в сфере торговли, что отразилось и на деятельности сетевых торговых объектов (рис. 4).

♦ рынок FMCG-ритейла ■ федеральные сети

международные сети )( региональные сети

Рис. 4. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, % 2015–2018 гг. Составлено по [7]

Снижение доли выручки сетевых продовольственных предприятий составило 7 %, при снижении доли выручки региональных торговых сетей на 28 %, федеральных – 25 %, международных – 20 %.

Однако, анализ товарооборота в целом выявил, что рынок продо- вольственных товаров более устойчив (рис. 5).

Продовольственные товары относятся к ежедневной физиологической потребности человека, их сокращение потребления или отказ от ряда товаров происходит в последнюю очередь, что подтверждается статистическими данными.

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018

Россия ■ Сибирский федеральный округ Красноярский край

Рис. 5. Удельный вес оборота розничной торговли продуктами питания в общем объеме оборота розничной торговли, %. Составлено по [1, 5, 6]

Выводы или заключение

Таким образом, тенденции развитие рынка розничной торговли продовольственными товарами в Российской Федерации соответствуют мировой практике. Рынок форматов розничной торговли сформировался к 2005 году, обеспечивая население товарами и услугами. Отличительной особенностью торговли в РФ является ее «революционный путь» раз- вития. Розничный продовольственный рынок характеризуется устойчивостью и неравномерностью развития в масштабах всей страны, что делает его перспективным для организации торгового бизнеса. Рынок продовольственной торговли будет и далее эволюционировать в условиях усиления конкуренции и изменения потребностей покупателей, формируя новые бизнес-модели торгового предприятия.