Коммерческие банки: тенденции развития (на примере деятельности ПАО "Сбербанк")

Коммерческие банки: тенденции развития (на примере деятельности ПАО «Сбербанк»).

Банки – одно из центральных звеньев в системе рыночного механизма. Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня. Осуществляя расчетные, вкладные, кредитные и другие операции банки выполняют общественно-необходимые функции.[1]

В настоящее время ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Стремясь к совершенству в банковском бизнесе, Сбербанк России уделяет особое внимание разработке оптимальных путей развития на основе приоритета интересов клиента. [4] Свою миссию он видит в предоставлении банковских услуг высокого качества и надежности каждой стратегической группе клиентов банка – частным вкладчикам, корпоративным партнерам и государству – на всей территории России, обеспечивая при этом устойчивое функционирование российской банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя тем самым развитию экономики России.

На сегодняшний момент на долю Сбербанка российского банковского сектора по общему объему активов приходится 28,7% совокупных банковских активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. Около 110 миллионов клиентов в России, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек.[5]

За 2017 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиентам на сумму около 8 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 36,3% до 11,6 трлн руб. На рост портфеля в течение года повлияла положительная переоценка ранее выданных валютных кредитов, возникшая из-за изменения курсов валют. В конце года валютные кредиты занимали треть портфеля кредитов корпоративным клиентам.

Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных форм собственности. С середины анализируемого года Сбербанк выделил в отдельное направление работу с региональным госсектором. Сегментная структура портфеля представлена в таблице №1.

Структура кредитного портфеля юридических лиц

Табл.№1

млрд. руб.	2017г
Крупнейший бизнес	7 118
Крупный и средний бизнес	3 079
Малый и микро бизнес	565
Региональный госсектор	756
Прочие	130
Всего	11 648

Источник[5]

По данным таблицы №1 составлена диаграмма(рис №1 ). Отметим, что основную долю в структуре корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов за 2017г в России занимает крупнейший бизнес – 61,1%; далее крупный и средний бизнес - 26,4%; малый и микро бизнес 4,9%; региональный госсектор – 6,5%; и прочие – 1,1%.

Рис. №8. Структура выданных кредитов юридическим лицам за 2015г.

Кредитование частных клиентов занимает более 24% кредитного портфеля Сбербанка. За 2017 год портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1%, превысив знаковое значение в 4 трлн руб., и достиг 4 070 млрд руб.[2] Рост жилищного кредитования ускорился, в то время как потребительское кредитование замедлилось. За год частным клиентам выдано кредитов на сумму около 2 трлн руб., что на 10% больше чем в 2013 году. Доля Сбербанка на рынке кредитования увеличилась на 2,4 п.п. и составила 35,9%.См. таблицу №2.

Структура кредитного портфеля физических лиц.

Табл.№2

млрд.руб	2017г
На потребительские цели	2 088 936
Ипотечные кредиты	1 918 240
Автокредиты	62 748
Прочие	13
Всего	4 069 937

Источник[5]

■ на потребительские цели ■ Ипотечные кредиты ■ Автокредиты ■ Прочие

2017г

Источник[по данным табл. №2].

Рис. №9. Структура портфеля кредитов физическим лицам.

Привлечение средств частных клиентов и обеспечение их сохранности остаются основой бизнеса Банка. Сбербанк привлекает средства в срочные депозиты, вклады до востребования (вкл. банковские карты), сберегательные сертификаты, векселя и на счета в драгоценных металлах.

Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные депозиты, счета до востребования и банковские карты, а также средства в драгоценных металлах за 2017 год вырос на 382 млрд руб. и превысил 8,1 трлн руб. Часть прироста обеспечена вкладами, открываемыми в удаленных каналах. На рост остатков во многом повлияла положительная переоценка валютной составляющей вкладов в результате ослабления рубля. См. таблицу №3.[5]

Структура рынка вкладов физических лиц.

Табл.№7

млн.руб	2015г	2014г
Текущие счета и счета до востребования	1 561 367	1 589 127
Срочные вклады	6 437 685	6 066 568
Средства в драгоценных металлах	128 855	90 148
Всего	8 127 907	7 745 843

По данным таблицы №3 можем сказать, что наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств физических лиц занимает срочные вклады – 79% от общего объема; доля текущего счета и счета до востребования – 19%; средства в драгоценных металлах – 1,5%.

Кредитные карты остаются одним из важных элементов продуктовой линейки банка, успешно применяемого для перекрестных продаж существующим клиентам банка. Это позволяет сохранять уровень качества кредитного портфеля на приемлемом уровне. Всего на 1 января 2017 года Сбербанк эмитировал 14,6 млн кредитных карт. Доля Сбербанка в остатках ссудной задолженности по кредитным картам и овердрафтам возросла с 23,5% до 29,9%. За 2017 год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 52,4% и превысил 410 млрд рублей.[5]

В 2017 году наблюдается стабильный рост платежей физических лиц в пользу юридических по всем основным видам платежей. Количество платежей в среднем увеличилось на 27% и составило 10 млн. в день.

Сбербанк становится лидером по приему платежей за услуги ЖКХ, где Банк занимает 35% рынка, и за сотовую связь – 39% рынка.

Данный результат был достигнут с помощью активного развития безналичных платежей через сервисы Мобильный банк и Сбербанк Онлайн. Доля безналичных операций в общем объеме оборотов по картам стабильно растет и уже достигла 45%.

Всего на услугу Автоплатеж подписано около 19,6 млн. чел. Количество подписчиков на услугу «Автоплатеж – Сотовая Связь» достигло 12,9 млн. человек. Услугой «Автоплатеж ЖКХ» более чем в 100 городах России пользуются 6,7 млн. чел.

В 2017 году мы можем наблюдать увеличение объема переводов. Прирост составил 60%, общая сумма переводов за год – 4,3 трлн. руб. Рост обеспечен в основном благодаря переводам по картам.

Сбербанк - современный банк, который стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). Сбербанк России также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, работает в Швейцарии.[1]

Сегодня Сбербанк стремится выйти на новый уровень конкурентоспособности и технологичности, при этом оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса, продолжая устойчиво развиваться и создавать стоимость для акционеров, общества и государства. В 2017 году банк принял Стратегию развития до 2020.[3] Своими ключевыми стратегическими приоритетами Сбербанк видит дальнейшее улучшение клиентского опыта, технологическое лидерство и развитие экосистемы для удовлетворения большинства потребностей своих клиентов через предложение нефинансовых услуг.