Конкурентная среда регионального рынка карбоксиметилцеллюлозы в Ростовской области

DOI:

Проблема формирования релевантной запросам экономических субъектов конкурентной среды приобретает все большее значение при исследовании современных отраслевых рынков России. Во-первых, большинством экспертов осознана необходимость упрочения внутриэко-номического положения и обеспечения устойчивого экономического развития страны, во-вторых, современный рынок представляет собой преимущественно рынок несовершенной конкуренции, основную массу предприятий составляют различные модификации монополистических конкурентов и олигополий, нередко сочетающих в себе черты обеих структур, в-третьих, обостряются процессы глобализации экономической системы [16].

Рыночная экономика эффективно функционирует за счет феномена конкуренции, который определяет ее базовые характеристики, выступает инструментом оценки динамики ее показателей, формирует критерии ее эффективности. Также конкуренция является стимулирующим развитие рыночной системы фактором ее непрерывного усовершенствования.

Сущность конкуренции исследовалась представителями разных научных школ экономической теории. Представители классической политэкономии характеризуют ее как эффективное средство ценового регулирования (Д. Риккардо [18], Дж.С. Милль [11]) и как основной фактор установления равновесия на отраслевых рынках (Л. Вальрас [1]). На наш взгляд, роль конкуренции в рыночной системе современной России более масштабна и соответствует «невидимой руке» [21] в трактовке еще одного представителя классического направления А. Смита, который равновесие равновесия на рынке и его достижение объяснял спонтанным действием сил спроса и предложения. Представители немецкого неолиберализма В. Ойкен [14], Х. Ламперт [10] характеризуют конкуренцию как строгую упорядоченную систему, а первоочередным считают выявление институциональных условий рыночных агентов для эффективной координации их поведения на отраслевых рынках для достижения поставленных ими целей. Представителям этого направления свойственно высказывать идеи развития самой конкуренции как системного экономического института, вопреки трактовке конкурентной борьбы к тем или иным теоретическим моделям конкуренции, как полагали представители неоклассического направления в экономике. В рамках данной школы конкуренцию можно охарактеризовать как базу целостности экономической системы и основной источник координации поведения рыночных агентов.

В научной экономической литературе исследуется научная категория «конкурентная борьба». Авторы подобной концепции рассматривают основные методы борьбы и силы (стратегии), оказывающие влияние на результаты рыночного противостояния (М. Портер [17]), при этом не описывают экономическую сущность конкурентной борьбы. Вследствие такого подхода основными выступают концепция конкурентной рациональности П. Диксона [3] и «динамической конкуренции и технического прогресса» [12], предложенная Р. Нельсоном и С. Уинтером.

Конкурентная среда представляет собой совокупность конкурентных взаимодействий рыночных агентов, направленных на получение конкурентных преимуществ и их максимально выгодную реализацию на рынке, координируемых установленными на каждом конкретном отраслевом рынке институциональными ограничениями [4, с. 15–16]. Ее субъектами являются рыночные акторы от производителя к конечному потребителю [5]. Считаем важным остановиться на роли государства в ее формировании, выступающего как в роли непосредственного участника, так и являющегося источником создания институциональной среды [22]. Объектом конкурентной среды выступает реализация конкурентных преимуществ каждого конечного рыночного агента при осуществлении рыночных трансакций [4]. Следовательно, оценка качества конкурентной среды выступает одним из ключевых параметров [15] диагностики состояния отраслевого рынка [9].

Отличительной чертой промышленности Южного федерального округа (ЮФО) является более высокий удельный вес обрабатывающих производств во многом за счет опережающего развития обрабатывающих производств, и в первую очередь химического производства, металлургии, производства транспортных средств.

Однако, несмотря на то что в последние годы химическая промышленность в Ростовской области стремительно развивается и в отрасли присутствует довольно большое количество фирм, конкурирующих между собой [20], все же есть рынки, где уровень конкуренции может быть значительно выше. Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 1, химическое производство является подклассом обрабатывающего производства и вклю- чает в себя несколько групп, таких как: производство основных химических веществ; производство химических средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов; производство красок и лаков; производство фармацевтической продукции; производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств; производство прочих химических продуктов; производство искусственных и синтетических волокон.

В свою очередь, каждая из вышеперечисленных групп подразделяется на подгруппы, а подгруппы – на виды. В Ростовской области зарегистрировано около 300 организаций химической промышленности. «Производство клеев и желатина» является одним из видов деятельности химического производства, а основной вид продукции – карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Готовая КМЦ представляет собой мелкозернистый, волокнистый или порошкообразный материал белого или кремового цвета, который имеет большой спрос и применяется в различных отраслях промышленности. В наибольших объемах КМЦ потребляется в таких видах деятельности, как:

• 1)    производство синтетических моющих средств;

• 2)    нефтегазодобывающая промышленность;

• 3)    горно-обогатительная промышленность;

• 4)    строительная промышленность;

• 5)    лакокрасочная промышленность;

• 6)    бумажная промышленность;

• 7)    литейное производство;

• 8)    при проведении биологических исследований.

КМЦ используется и в пищевой промышленности. Сравнительно высокая степень гидратации позволяет использовать КМЦ в пищевых продуктах в качестве влагоудерживающего и стабилизирующего агента . Помимо майонезов, КМЦ используется в рецептурах кетчупов, творожных масс, сметанных соусов, а также йогуртов.

Эволюция экономических субъектов рынка КМЦ Ростовской области

На данном рынке сложилась довольно интересная ситуация. Несмотря на то что на рынке присутствуют 16 организаций, зарегистрировавших подобный вид деятельности, в действительности только лишь две фирмы ООО «Давос-трейдинг» и ФКП «Каменский Комбинат» реаль- но функционируют в отрасли. Эти компании обладают достаточно высокими производственными ресурсами и на рынке они могут предложить качественную продукцию в больших объемах 2.

Компания ООО «Давос-трейдинг» за 17 лет своей деятельности смогла установить прочные связи со своими клиентами. Эта фирма не нуждается в активном продвижении продукции, потому что постоянные клиенты обеспечивают достаточно большой спрос на продукцию, и компания не имеет технической и технологической возможности производить больше определенных объемов – 400 т в месяц. Однако к концу лета 2018 г. руководство компании планирует нарастить производственные мощности для изготовления продукции до 800 т в месяц. Кроме того, в Ростовской области, да и в ЮФО в целом, имеется всего лишь один действующий конкурент, производящий аналогичную продукцию, которая, однако, не является для него основным видом деятельности, а потому не в состоянии удовлетворить полностью рыночный спрос. На территории России в целом конкуренты присутствуют, но потребителям на Юге России невыгодно закупать продукцию из других регионов в связи с более высокими издержками.

ООО «Давос-трейдинг» не имеет необходимости инвестировать в рекламу продукции, фирма и ее продукция достаточно известны, спрос на рынке определенно имеется. Менеджмент компании, безусловно, продвигает выпускаемую продукцию, предлагает его новым клиентам с целью захвата большей доли рынка [19], а на самом производстве ведется активная деятельность по увеличению объемов производства для удовлетворения потребностей не только постоянных клиентов, но и потенциальных.

Численность рабочих на заводе составляет около 100 человек, и работают они посменно, за исключением специалистов. Таким образом, фирму можно отнести к субъектам малого предпринимательства с точки зрения численности рабочих, а также по размеру выручки, которая составляет менее 800 млн руб. в год.

Федеральное казенное предприятие «Каменский Комбинат» является одним из крупнейших химических предприятий Ростовской области. Специальная химическая продукция составляет основную долю производства, вместе с тем немалая часть выпуска приходится и на общехимическую продукцию производственно-технического назначения: карбоксиметилцеллюлозу (NaКМЦ), смолу ПН-1, полиэфирные и пентаф- талевые полуфабрикатные лаки. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывала более 130 видов. Наличие на комбинате специализированной аккредитованной лаборатории и высококвалифицированных специалистов позволяют изготовить NaКМЦ с требуемыми характеристиками и потребительскими свойствами. Данное госпредприятие не специализировано именно на производстве карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ). Таким образом, именно эта продукция является точкой соприкосновения интересов двух организаций. Сегодня комбинат, обладая развитой инфраструктурой и всеми необходимыми составляющими для эффективной и бесперебойной работы, наращивает объемы производства, динамично развивается.

Карбоксиметилцеллюлоза также в самой организации используется как промежуточное сырье для производства конечной продукции, такой как порох и других видов продукции. Прибыль, получаемая от реализации данной продукции, составляет незначительную долю от общей прибыли предприятия. Другими словами, успешное функционирование комбината не зависит от производства именно NaКМЦ, во-первых, потому, что основная доля прибыли составляет продукция военного назначения, во-вторых, прибыль, полученная от реализации NaКМЦ, полностью направляется на покрытие издержек производства.

Изначально на рынке КМЦ Ростовской области ФКП «Каменский Комбинат» было единственным производителем. В 2000 г. на рынок вышел новый субъект: фирма «Давос-трейдинг», и в регионе у ФКП «Каменский Комбинат» появился конкурент на внутреннем рынке, который предложил более выгодные условия поставки продукции и тем самым положил начало конкурентной борьбе.

В самой Ростовской области на рынке КМЦ крупных потребителей не представлено, только небольшие фирмы и частные предприниматели. Выход на рынок ООО «Давос-трейдинг» положил начало «ценовой войне», привлекая новых потребителей низкими ценами и относительно более высоким качеством продукции, реализовывая КМЦ за 28 руб. за 1 кг, против 35 руб. за 1 кг, по которой предлагал продукцию их конкурент. Однако изначально по объемам производства сложно было конкурировать с крупным действующим игроком, который обладал значительными производственными мощностями. В то время ООО «Давос-трейдинг» ежемесячно мог производить 120 т КМЦ, тогда как ФКП «Каменский Комбинат» производил по 400–450 т в месяц (см. таблицу), что не было пределом его производственных возможностей.

Динамика распределения долейна рынке КМЦ Ростовской области

В настоящее время рынок КМЦ в Ростовской области является высококонцентрированным, с наличием двух крупных производителей продукции. Главной проблемой отрасли является отсутствие большого спроса во внутреннем рынке. Основные поставки осуществляются за пределы региона. Возможно, это одна из причин, почему в области не появляются новые игроки уже на протяжении многих лет, и, как следствие, конкуренция не обостряется.

С момента появления ООО «Давос-трей-динг» показатели конкуренции на рынке начали улучшаться. За 17 лет конкурентной борьбы между фирмами наблюдается положительная динамика. Концентрация на рынке понизилась за 2000– 2017 гг., о чем свидетельствуют снижение индексов ХХ и концентрации: в 2001 г. IHH = 5 400, а в 2016 г. IHH = 5 000, а индекс концентрации остался неизменным – 100 %, так как количество игроков на рынке не изменилось. Также стоит отметить увеличение объемов производства про-

Таблица

Производители карбоксиметилцеллюлозы в Ростовской области

Показатели	Рынки (местный, внешний)	Производители
		ООО «Давос-трейдинг»	ФКП «Каменский Комбинат»
Потребители	Ростовская область	ИП организации	ИП организации
Потребители	Внешние рынки	АО «Боровичский комбинат»
Цена продукции	Ростовская область	85 руб. за 1 кг	84–87 руб. за 1 кг
(за единицу)	Внешние рынки	75 руб. за 1 кг	75,30 руб. за 1 кг
Объем производства (Итого)	Местный и внешние рынки	400 т в месяц	30 т в день

Примечание. Составлено авторами по результатам собственного исследования.

дукции указанными предприятиями. Если в 2001 г. компании производили 250 т в месяц на двоих для внутреннего рынка, то в настоящее время – 350–400 т. Соответственно и потребление увеличилось на внутреннем рынке, и прибыль организаций (см. таблицу).

Вероятность появления нового конкурента-производителя КМЦ в области невелика. И, прежде всего, это связано с достаточно высокими финансовыми издержками входа на рынок, лицензиями, которые необходимы для производства и ведения хозяйственной деятельности, а также наличием опытных участников как внутри рынка, так и за его пределами. Необходимость осуществления значительных первоначальных инвестиций и вложений при длительных сроках окупаемости этих инвестиций, а также преимущества действующих хозяйствующих субъектов на данном рынке перед новыми участниками рынка, и в первую очередь по затратам на единицу продукции, осложняют вход на рынок.

Помимо экономических факторов, существуют еще институциональные [6], которые ограничивают вход на рынок новых игроков, такие как:

• 1)    Административные барьеры. К данной категории можно отнести лицензии и сертификаты соответствия различного рода. Согласно закону «о лицензировании» данное производство подлежит обязательному лицензированию.

• 2)    На рынке КМЦ действует государственная компания, которая на данный момент по объему производства в состоянии поглотить весь исследуемый рынок. Новым рыночным агентам достаточно сложно конкурировать с крупным государственным предприятием.

• 3)    Квалифицированная рабочая сила. Технологи, электрики, механики, химики, которые будут понимать технологию такого специфического производства, в дефиците не только в РО, но и в РФ. Помимо всего затраты на трудовые ресурсы значительно выше, чем на других производствах, даже у неквалифицированных рабочих.

• 4)    Уникальность продукции и ее продвижение. Субъекты рынка не рекламируют КМЦ и не занимаются ее продвижением, на данном рынке «продавца» потребители сами вынуждены конкурировать за приобретение данной продукции. Во многом это происходит из-за уникальности, специфичности и сложности производства КМЦ и ее применимости в различных отраслях. Немаловажную роль играют невысокие показатели конкуренции на рынке.

Следовательно, в Ростовской области на рынке по производству КМЦ конкуренция находится на невысоком уровне, однако, несмотря на то, что концентрация на рынке высокая, вероятность возникновения единоличной монополии относительно низкая, так как рынок разделен между двумя субъектами, занимающими равные доли рынка, а также существуют конкуренты за пределами области. Существующая конкуренция на рынке не позволяет фирмам устанавливать запредельно высокие цены, стимулирует их повышать качество выпускаемой продукции, а также расширять производственные возможности для успешного развития и повышения конкурентоспособности. Перспективы появления новых конкурентов могут ускорить и усилить эти процессы, что приведет к улучшению параметров рынка.

Перспективы развития рынка КМЦ в Ростовской области

На наш взгляд, политика снижения барьеров входа могла бы улучшить состояние рынка, сделать его более привлекательным для потенциальных производителей [2] с точки зрения сроков окупаемости и возможного извлечения прибыли, а также перспектив дальнейшего развития. Для привлечения новых игроков на рынок КМЦ необходимо ослабить барьеры входа, в частности, упростить получение лицензии и удешевить эту процедуру, временно применить сниженные налоговые ставки, чтобы повысить на нем уровень конкуренции. Временное освобождение от налогов для новых участников рынка в значительной степени уменьшило бы их издержки и повысило бы конкурентоспособность. Налоговая нагрузка, которая ложится на новых рыночных агентов, может оказаться запретительной [7]. Претендуя на освобождение от налогов, предпринимателям необходимо учитывать особенности использования попадающих под действие каникул налоговых режимов:

• 1)    численность сотрудников (не более 15 для ПСН, не более 100 для УСН);

• 2)    максимальный доход (не более 60 млн руб. в обоих случаях).

Таким образом, индивидуальные предприниматели и малые предприятия в начале своего функционирования не могут наравне конкурировать с опытными участниками рынка, однако вероятность их успешного развития повышается.

Химическое производство подлежит обязательному лицензированию, и это так же отража- ется на решении потенциальных организаций вступать в новую отрасль. Первоначально это влечет большие финансовые издержки. Конечно, освобождать производство от сертификации нецелесообразно и даже опасно для государства, однако можно снизить цены на лицензии для новых участников рынка, сделать обязательным только определенные виды лицензий. Это, безусловно, повысит вероятность появления новых фирм на рынке КМЦ в Ростовской области. Вышеперечисленные факторы могут помочь повысить уровень конкуренции, однако это должно относиться только к тем фирмам, которые начали свое функционирование на рынке впервые, и только на временной основе.

Действующие сегодня на рынке предприятия имеют большие перспективы развития. Фирмы не испытывают сильной конкуренции внутри рынка, потому уверены, что конкуренты не отвлекут на себя потребителей, чего не скажешь о конкурентах на внешних рынках.

Сегодня компаниям для того, чтобы не только существовать, а эффективно функционировать и развиваться, нужно увеличивать объемы производства. Это позволит привлечь новых потребителей, а также даст возможность снизить цену товара. Появление новых крупных потребителей КМЦ как в Ростовской области, так и за ее пределами, не позволит ООО «Давос-трей-дингу» и ФКП «Каменскому Комбинату» удовлетворить появившийся спрос. Отсутствие в регионе большого количества потребителей является одной из причин небольшого числа производителей данной продукции.

ООО «Давос-трейдинг» и ФКП «Каменский Комбинат» должны инвестировать в расширение производства, совершенствовать технологию и методы производства, экспериментировать с выпуском продукции и проводить лабораторные опыты для того, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны внешних конкурентов. И когда с точки зрения объемов производства и его качества будут достигнуты положительные результаты, фирмам необходимо будет провести активную рекламную политику. Реклама продукции, ее продвижение является важной частью деятельности успешной компании. Данный компонент у обеих организаций находится на очень низком уровне. Организация отдельного структурного подразделения по активной рекламе продукции и по ее продвижению создаст перспективы для увеличения объемов производства, снижению цен, увеличению прибыли, и, конечно же, привлечет новых потребителей.

Ну и, наконец, важно создание уникальной продукции КМЦ как бренда, который будет отличаться от других товаров своими потребительскими свойствами, развить бренд и поднять его на всероссийский уровень. Это определенно повысит престижность компании, что увеличит спрос на ее продукцию. Фирмы должны сами стимулировать спрос, привлекать новых клиентов и выходить на новые рынки.

Сегодня отсутствует борьба за потребителей, за их привлечение. Однако именно конкуренция стимулирует снижение цен, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий, проведение рекламной политики, привлечение новых клиентов и т. д. На рынке КМЦ все это или отсутствует, или находится на низком уровне лишь по одной причине – из-за слабой конкуренции. Место и роль конкуренции в развитии рынка КМЦ сложно переоценить, ведь именно высокая конкуренция между фирмами может стать причиной осуществления вышеперечисленных процессов.

Рынок КМЦ является довольно специфичным и сложным. Его нельзя отнести к рынкам с монопольной структурой, но и высокой конкуренции мы не обнаруживаем. В России данный рынок однозначно является олигополистическим, а в Ростовской области наблюдаются признаки картеля. Цена у обеих фирм практически одинаковая, внутри рынок разделен поровну, а за пределами рынка один общий потребитель. Фирмы имеют возможность захвата большей доли рынка, однако этого не происходит, что довольно интересно, ведь экономической выгоды делить рынок нет, если присутствует возможность захватить на нем монопольную власть. У ООО «Да-вос-трейдинг» есть возможность снижать цену продукции – развязать ценовую войну, а у ФКП «Каменский Комбинат» – увеличивать объемы производства. Очевидно, эти резервы уравнивают возможности конкурирующих агентов и они просто удерживают существующее положение.

Можно также допустить, что у комбината производство КМЦ является сопутствующим видом деятельности, поэтому фирма не рассматривает стратегию захвата рынка. В любом случае ситуация, которая сложилась на рынке, устраивает обе организации, ведь они имеют избыточный спрос и гарантированный рынок сбыта. ООО «Давос-трейдинг» имеет возможность с помощью инвестиций нарастить объем производства, однако высокий срок окупаемости и высокая цена заемных средств выступают огра- ничивающим фактором развития в данном направлении. У ФКП «Каменский Комбинат» основным видом деятельности является производство пороха и КМЦ используется как сырье для его производства. Иными словами, комбинат производит КМЦ и как сырье для производства основного вида продукции, а также еще реализует его на внешнем рынке, получая прибыль и покрывая издержки производства. Комбинат также не хранит сырье для производства КМЦ с запасом, то есть в месяц продукция реализуется определенному количеству потребителей и на складе запасы не хранятся, в отличие от ООО «Давос-трейдинг».

Обзор рынка КМЦ проводился в странах СНГ [13], однако полная информация в открытом доступе отсутствует. В статье «Основы воспроизводства промышленности с учетом региональных и отраслевых особенностей (на примере угольной промышленности Ростовской области)» Н.В. Климова применила схожую методологию анализа рынка [8].

Таким образом, на рынке КМЦ в Ростовской области мы можем констатировать низкий уровень конкуренции между двумя хозяйствующими субъектами. Однако такая ситуация на рынке положительно повлияла на объемы производства и прибыли исследованных субъектов. Для развития конкуренции на региональном рынке КМЦ необходимо ввести временное освобождение от налогов для потенциальных участников рынка, а также снизить цены на лицензии и сократить сроки их оформления.

Инвестиции и капитальные вложения, необходимые для входа на рынок, мы оцениваем как значительные, с учетом высоких сроков окупаемости подобных проектов. Вероятно, что новые участники рынка столкнутся с более высокими издержками на единицу продукции, чем у действующих экономических субъектов, на начальной стадии функционирования. Положительная репутация действующих организаций, долгосрочные партнерские отношения с клиентами и возможности применения различных инструментов рыночной дискриминации (как, например, бонусы, скидки, особые условия оплаты) могут осложнить деятельность новых игроков рынка.