Конкурентные преимущества Юниаструм банка на рынке потребительского кредитования

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности КБ «Юниаструм банк», взятой с официального сайта банка

По данным таблицы, мы видим, что Юниаструм банк занимает последнюю позицию среди банков по выдаче потребительских кредитов. В первую очередь это связано с процентной ставкой. Для примера, кредит «Доступный» позиционируется как кредит по ставке от 16%. По факту это 16%-33,8%, причем такая ставка предусмотрена для срока до 1 года. Если тот же кредит взять на 5 лет, то ставка уже будет варьироваться в пределах от 21,5%-41,3%. При отказе от личного страхования прибавляются еще 3 п.п. Так же, высокая стоимость кредита особенно смущает с учетом того факта, что требуется документальное подтверждение доходов. Даже зарплатные клиенты вынуждены приносить справки о доходах, тогда как, к примеру, Сбербанк от своих «зарплатников» этого не требует.

Из плюсов назовем лояльные требования. Банк работает с сотрудниками индивидуальных предпринимателей и фермеров, а также с самими предпринимателями, к которым многие кредитные организации относятся предвзято. Учитываются пенсионные доходы. Рассматриваются заемщики с «подпорченной» кредитной историей.

Сравним динамику потребительского кредитования. Рассмотрим изменение показателей по потребительскому кредитованию Юниаструм банка за 5 лет.

Таблица 2: - Динамика потребительского кредитования Юниаструм банка и Альфа банка за 5 лет в млн.руб.

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности КБ «Юниаструм банк», взятой с официального сайта банка

Таблица 3: - Динамика потребительского кредитования Альфа банка за 5 лет в млн.руб.

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности «Альфа банк», взятой с официального сайта банка

По данным таблицы, можно сделать вывод о том, что с каждым годом доля потребительских кредитов Юниаструм банк резко уменьшается, а доля просрочки увеличивается. С Альфа банк ситуация другая, доля потребительских кредитов увеличивается с каждым годом. Доля просрочки до 2013 года уменьшалась, но в 2014 году произошел резкий скачок до 13,0%, что связано с неблагоприятной ситуацией в стране.

Таблица 4:- Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности за 2014 год, млрд.руб

Источник: РИА Рейтинг по данным ЦБ РФ

Из представленных в рейтинге 100 банков 51 продемонстрировали увеличение объема ссудного портфеля в первом квартале 2014 года, что составляет 57%. Для сравнения, в 2013 году таких было 65%. Таким образом, несмотря на неплохую динамику далеко не всем удалось показать хотя бы не отрицательные темпы прироста, что подтверждает продолжающиеся расслоение в банковском секторе.

Лидером по абсолютной динамике ссудного портфеля, как и по другим показателям, является Сбербанк. Наихудший результат по абсолютной динамике ссудного портфеля продемонстрировал Юниаструм Банк – сокращение на 5,9%. Таким образом, розничные банки продолжают испытывать трудности во многом из-за того, что пластиковый бизнес, на который многие из них в последние годы ставили ставки, исчерпал свой потенциал в рамках их бизнес-моделей, и им требуется искать новые сегменты в рамках своих моделей бизнеса или радикально менять стратегии.

Улучшение ситуации с платежной дисциплиной, которое наблюдалось в 2013 году, было нарушено значительным ослаблением рубля и экономическими неурядицами начала 2014 года. По итогам первых трех месяцев 2014 года просроченная задолженность перед российскими банками выросла на 128 миллиарда рублей до 1,53 триллионов рублей. Для сравнения за весь 2013 год прирост абсолютного объема просрочки был на уровне 141 миллиарда руб. Темпы роста просроченной задолженности оказались заметно больше темпов роста ссудного портфеля, поэтому доля просроченной задолженности растет. Так доля просроченной задолженности Юниаструм банка равна 13,9%, что является самым высоким показателем из данной таблицы.

Кредитная организация показала снижение объема розничного портфеля с начала года на 10%, при этом просрочка в нем выросла с 17,7% до 27,9%. Банк на 80% принадлежит Банку Кипра, который сейчас проходит санацию под управлением властей страны. Юниаструм банк проводит активные мероприятия по снижению финансовой зависимости от материнского банка (замещая его средства средствами физлиц и предприятий из России). При этом банк вынужден ограничивать кредитование клиентов, как розничных, так и корпоративных. Этим объясняется «проседание» его финансовых показателей, в том числе и размера розничного кредитного портфеля[4].

Повышение уровня просрочки также объясняется еще и общим сокращением его розничного портфеля, когда «хорошие» кредиты погашаются в срок, а «плохие» — накапливаются. Такая доля просроченной задолженности объясняется тем, что на балансе находится просроченная задолженность по старым портфелям ипотеки и автокредитов. Сегодня банк не развивает активно эти направления бизнеса. Незначительное сокращение розничного кредитного портфеля связано с погашением портфелей ипотеки и автокредитов, которые не являются для банка приоритетными направлениями, а также с сезонным фактором: начало года традиционно характеризуется невысоким спросом на кредитные продукты со стороны населения[5, c.587]. Необходимо отметить, что основной розничный бизнес Юниаструм Банка сегодня сосредоточен на потребительском кредитовании и выдаче кредитных карт.