Корпоративное страхование. Глобальные риски для деятельности компаний и предприятий 2015 года

Очевидно, любая компания нуждается в надежной страховой защите — это позволяет обезопасить бизнес от лишних, а часто — больших финансовых потерь, когда активы повреждены или даже уничтожены (пожар, кража, стихийное бедствие и прочее). В текущих экономических и политических реалиях адекватно оценить риски для деятельности компаний является одной из наиболее актуальных задач для менеджмента как самих предприятий, так и страховых компаний, к услугам которых предприятия прибегают.

Согласно новому исследованию Allianz «Барометр рисков 2015» (Allianz Risk Barometer 2015) индустриальные сегменты все более взаимосвязаны и взаимозависимы, из-за чего растет число рисков дестабилизации деятельности для компаний.

Такие традиционные индустриальные риски, как перерыв в производстве и снабжении (46%), стихийные бедствия (30%), пожар и взрыв (27%) по-прежнему волнуют экспертов по рискам, возглавив рейтинги 2015 года. Кибер-риски (17%) и политические риски (11%) приобретают все большую значимость.

В ходе исследования было опрошено более 500 риск-менеджеров и экспертов по корпоративному страхованию Allianz и глобальных линий в 47 странах.

Риск-менеджмент должен анализировать и подстраиваться под требования новой реальности. Своевременное выявление эффекта взаимосвязанности каких-либо сегментов может снизить или даже предотвратить возникновение убытков. Также важно поддерживать кросс-функицональное взаимодействие среди компаний для противодействия современным рискам.

Риск преступлений в сфере компьютерных технологий и сбоев в ИТ-системах продолжает стремительное восхождение на вершину Барометра рисков Allianz, впервые приближаясь к ТОП-5 бизнес-рисков (в 2014 г. он занимал 8 место, в 2013 г. — только 15-е). В Германии, Великобритании и США кибер-риски входят в топ-3 корпоративных рисков. Репутационные риски (61%) и перерывы в производстве (49%) рассматриваются как основные причины экономических потерь в результате инцидентов.

Хотя значимость кибер-рисков все больше признается в бизнес-сообществе, согласно 73% ответов многие компании все еще недооценивают их угрозу. Бюджетные ограничения — еще одна причина того, что компании недостаточно подготовлены к борьбе с этими рисками.

— «Кибер-риски очень сложны. Разные заинтересованные стороны такие, как создатели систем безопасности и менеджеры по устойчивому развитию бизнеса, должны обмениваться знаниями и опытом для того, чтобы идентифицировать и оценивать источники угроз», — поясняет Йенс Крикхан, ведущий специалист в области компьютерной безопасности и надежности финансовых линий AGCS в Германии и Центральной Европе. Обособленные ранее знания следует объединить в едином аналитическом центре, где специалисты будут иметь возможность в полном объеме изучить риск. Нельзя недооценивать и человеческий фактор, так как сотрудники могут случайно или намеренно вызвать сбои в системе безопасности.

Как показывает «Барометр рисков Allianz 2015», компании сильно обеспокоены угрозой политических или социальных волнений. Этот риск занял 9-ую строчку в общем рейтинге по сравнению с прошлогодним обзором. Риск вошел в топ-10 в регионе Ближний Восток и Африка и впервые занял в этом списке 8-е место. Данный риск стал «новичком» и в топ-10 в Бразилии, вошел в первую тройку рисков в России и Швейцарии и является главной причиной обеспокоенности бизнес-сообщества в Украине. Более того, это вторая по значимости причина риска перебоев в снабжении (53%) после стихийных бедствий.

По мнению Кристофа Бентеле, главы антикризисного управления AGCS, геополитическая ситуация продолжает ухудшаться, подвергая компании угрозе. — «Уровень риска в странах более изменчив, чем в прошлые годы, что делает оценку рисков непредсказуемой».

Другой причиной политической напряженности в 2015 году может стать снижение цен на нефть, что окажет серьезное давление на страны, чей бюджет зависит от поступлений от продажи нефти. Противостояние политическим рискам и терроризму будет играть значительную роль в управлении бизнес-рисками в течение следующих 5 лет.

Третий год подряд перерывы в производстве и снабжении считаются основными болевыми точками в Барометре рисков, почти в половине (46%) ответов они отмечены как самые серьезные риски, год за годом повышающиеся на 3%. Пожар/взрыв (43%) и стихийные бедствия (41%) — основные случаи, которые вызывают серьезные опасения и влекут за собой перерывы в работе компаний.

Серия перерывов в производстве в будущем повлияет на деятельность компании, ее подрядчиков и потребителей, и ущерб от этого риска превысит ущерб от разрушений. Средний размер выплаты по риску «перерыв в производстве», составляющий $1,36 млн, уже на 32% выше, чем размер выплаты за непосредственный ущерб, нанесенный имуществу ($1,03 млн).

— «Предприятия тратят много времени на то, чтобы установить непосредственный ущерб и выявить влияние перерывов в производстве в сфере их деятельности, но гораздо больше времени требуется для анализа рисков, связанных с подрядчиками и потребителями», — комментирует Пол Картер, глава риск-консалтинга AGCS. В управлении рисками по перебоям в снабжении остается зазор между программами по риск-менеджменту многих транснациональных компаний. Во многих компаниях нет альтернативных подрядчиков. Взаимодействие разных направлений бизнеса внутри компании необходимо для того, чтобы создать эффективные бизнес-процессы, с помощью которых можно идентифицировать узкие места.

Хотя входящие в топ-3 риски — перерыв в производстве/снабжении, стихийные бедствия, пожар и взрыв — характерны для всей Европы, Ближнего Востока и в Африки (регион EMEA), стран Америки и Азиатско-Тихоокеанском региона, в течение трех последних лет выявлены региональные различия. Кибер-риск имеет особое значение для Ближнего Востока и стран Америки и входит в топ-10 региональных рисков, но не попадает в топ-10 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что дает основание предположить, что там компании еще не подвержены воздействию этого потенциально опасного риска.

Нехватка квалифицированных и талантливых работников в сочетании с увеличением стареющего населения вызывает все большую озабоченность в США и как новый риск входит в топ-10 рисков. В Азиатско-Тихоокеанском регионе компании более, чем год назад, озабочены ситуацией в сфере торговли и все более очевидными признаками стагнации и падения рынка, которые уже вошли в топ-10 рисков.

Рассмотрим наиболее значимые риски для компаний Западной и Восточной Европы, Украины и России.

Наиболее значимые риски для компаний Западной и Восточной

Европы1

	Топ-10 индустриальных рисков	% в 2015	Рейтинг 2014
1	Перерыв в производстве и снабжении	44%	1 (39%)
2	Природные катастрофы	28%	2 (29%)
3	Пожар/взрыв	27%	3 (24%)
4	Изменения в законодательстве	20%	5 (22%)
5	Кибер-преступность	17%	9 (11%)
6	Стагнация или падение рынка	17%	4 (22%)
7	Потеря репутации и стоимости бренда	15%	7 (14%)
8	Политические/социальные беспорядки, война	13%	новое
9	Усиление конкуренции	13%	6 (16%)
10	Кража, мошенничество и коррупция	11%	8 (12%)

В таблице мы можем видеть, какие риски больше всего влияют на деятельность компаний стран Европы. Стоит отметить, что за последние 2 года картина изменилась не сильно. Так в 2014-2015гг. перерыв в производстве и снабжении, природный катастрофы и пожары/взрывы являются топ-3 рисками для компаний Западной и Восточной Европы. Но десятку пополнили новые риски: политический/социальные беспорядки и войны, которые сразу поднялись на 8 место по значимости в 2015 году (наибольшую актуальность они имеют для Украины). Стоит также отметить, как было отмечено выше, рост кибер-преступлений: всего за год данный вид риска поднялся с 9 на 5 место в топ-10 значимых рисков и имеет тенденцию, по словам аналитиков, к росту с развитие ИТ-технологий, что заставляет компании уделять больше внимания информационной безопасности.

• ¹    Официальный сайт Allianz (Барометр рисков 2015). Режим доступа - http://www.allianz.ru/ru/press/news/article22418856

Наиболее значимые риски для компаний Украины2

	Топ-10 индустриальных рисков	% в 2015	Рейтинг 2014
1	Война, политические/социальные беспорядки	65%	новое
2	Кража, мошенничество и коррупция	39%	1 (45%)
3	Пожар/взрыв	35%	3(41%)
4	Терроризм	27%	новое
5	Перерыв в производстве и снабжении	23%	2 (45%)
6	Стагнация или падение рынка	15%	6 (23%)
7	Стихийные бедствия	15%	5 (32%)
8	Инфляция	15%	новое
9	Валютные колебания рынка	15%	17 (14%)
10	Изменения в законодательстве	12%	4 (36%)

Ситуация с Украиной обстоит значительно радикальнее, чем со странами Европы. Так в 2015 году на первое место с большим отрывом вышел новый риск, который оказывает сильнейшее влияние в регионе на деятельность компаний (напомним, что в 2014 году данную категорию рисков не рассматривали): политические/социальные беспорядки, и, как следствие, гражданская война. События на Украине также спровоцировали рост вероятности возникновения таких рисков, как: терроризм (4-е место в 2015 году), инфляция (8-е место), валютные колебания рынка (данный вид риска является не новым для компаний страны, но его роль возросла в их деятельности: с 17 на 9 место).

Наиболее значимые риски для компаний России3

	Топ-10 индустриальных рисков	% в 2015	Рейтинг 2014
1	Пожар/взрыв	57%	1(56%)
2	Стагнация или падение рынка	33%	9 (13%)
3	Война, политические/социальные беспорядки	29%	7 (13%)
4	Кража, мошенничество и коррупция	24%	новое
5	Стихийные бедствия	14%	2 (28%)
6	Валютные колебания рынка	14%	новое
7	Перерыв в производстве и снабжении	10%	3 (25%)
8	Загрязнение окружающей среды	10%	новое
9	Изменения в законодательстве	10%	8 (13%)
10	Протекционизм	10%	новое

Что касается Российской Федерации, структура рисков сильно изменилась. На лидирующие позиции вышли риски экономического характера из-за санкций и тяжелой ситуации на мировой арене: в топ-10 появились новые риски, которые заставляют владельцев компаний

• ²    Официальный сайт Allianz (Барометр рисков 2015). Режим доступа - http://www.allianz.ru/ru/press/news/article22418856

• ³    Официальный сайт Allianz (Барометр рисков 2015). Режим доступа - http://www.allianz.ru/ru/press/news/article22418856

обращаться к страховщикам: кража, мошенничество и коррупция сразу заняла 4-место, риски валютных колебаний на рынке находятся на 6 месте и замыкает десятку риск протекционизма. Такие риски, как стагнация или падение рынка и политические/социальные беспорядки поднялись на 2е и 3е место соответственно.

Стихийные бедствия (42%) такие, как землетрясение, остаются основными среди технических и строительных рисков. Перерыв в производстве (68%) считается главным риском, причем озабоченность производителей (60%) этим риском стала выше, чем год назад, из-за возрастающей вероятности больших выплат в некоторых сегментах таких, как производство полупроводников и автомобилестроение.

Изменения в законодательстве и регуляторных процедурах (33%) по-прежнему больше всего волнуют финансовые службы, что отражает усиление влияния регуляторов во всем мире. В сегменте морского страхования обеспокоены повышением уровня конкуренции (29%), в то время, как грабежи (47%) — повод для тревоги в транспортной индустрии.

Изменение климата и стихийные бедствия и так называемые «инновационные технологии» такие, как 3D-печать или нанотехнологии, лидируют среди долгосрочных рисков.

— «Ожидается, что компании смогут в дальнейшем столкнуться с риском «перерыва в работе» из-за применения инновационных технологий. Одновременно они подвергаются риску из-за изменения климата, об опасности которого нельзя забывать, поскольку его невозможно напрямую контролировать», — комментирует Аксель Тайс, член Правления Allianz SE. — «Лучшие практики отдельных сотрудников в совокупности с совместными действиями компаний, отраслей промышленности и регионов помогут сократить наносимый окружающей среде вред и создать условия для будущей безопасности, роста и инновационного развития в более предсказуемом мире».

Исследование «Барометр рисков», ежегодно проводимое Allianz, показало, как по итогам 2014 года изменилась карта рисков в различных странах, — комментирует Сергей Худяков, заместитель Генерального директора - директор по корпоративному страхованию СК «Альянс».

Можно отметить, что в секторе рисков, которые могут быть покрыты классическим страхованием, очередной год подряд отмечается высокая актуальность угроз, связанных с ростом кибер-преступлений. Им могут быть подвержены не только крупные значимые предприятия, государственные, финансовые институты, но и компании малого среднего бизнеса, а также простые граждане. Ущерб от кибер-атак может приводить к огромным репутационным и финансовым потерям, в том числе, вызывать банкротства. Для предупреждения негативных ситуаций, а также для борьбы с их последствиями, разработаны и усовершенствуются различные методы – страховая индустрия, безусловно, тоже отвечает соответствующими продуктами.

Национальные компании сейчас в первую очередь беспокоит обострившаяся политическая напряженность и вызванная, в том числе этим, ситуация в экономике: ограничения к рынкам капитала, санкции, падение стоимости нефти и курса национальной валюты.

Данное исследование рисков дестабилизации деятельности компании безусловно важно для деятельности страховых компаний в области корпоративного страхования. Риск-менеджмент страховых компаний должен тесно взаимодействовать с риск-менеджерами корпоративных клиентов дабы правильно определить возможные риски и разработать стратегию противодействия им.

В противном случае, формирование некорректной стратегии предотвращения возникновения ситуации риска может повлечь серьезные финансовые потери страховой компании.

Из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

• 1)    Сильно изменилась структура рисков деятельности компаний. Основными причинами для данных изменений послужила сложная экономическая и политическая ситуация как внутри регионов, так и в мировом сообществе

• 2)    На лидирующие позиции вышли различные экономические риски из-за нестабильного положения на рынке валют, фондовых рынках, а также сильное влияние оказывают двусторонние санкции (США/ЕС – РФ)

• 3)    Высокая доля по-прежнему приходится на риски, связанные с природными/климатическими условиями.

• 4)    Из-за высоких темпов развития информационных технологий, мировой сети Интернет деятельности компаний абсолютно любого региона угрожает риск возникновения кибер-атаки на предприятие/компанию

• 5)    Риск-менеджмент страховой компании должен тесно взаимодействовать с менеджментом корпоративного клиента для разработки эффективной стратегии предотвращения возникновения риск-ситуации.

• 6)    Недооценка возможных рисков может повлечь серьезные финансовые убытки страховой компании клиента.

Предложения автора по изложенной в работе проблеме:

• 1.    Создание специальной комиссии внутри страховой компании, в чьи обязанности будет входить тесное взаимодействие с менеджментом предприятия-клиента.

• 2.    Изменение методологии подсчета тарифов при корпоративном страховании, расширить количество ценообразующих факторов. Дабы лучше учитывать различные ситуации риска.

• 3.    Создание специальных подразделений в страховых компаниях, в которые будут входить специалисты по IT-технологиям и финансовые аналитики.

• 4.    Создание программ по господдержке страховых компаний на случай возникновения ситуаций риска глобального/регионального масштаба для частичного покрытия расходов (войны, стихийные бедствия, и т.д.)

• 5.    Разработка специальных требований к клиентам страховых компаний по корпоративному страхованию, которые позволят снизить вероятность возникновения различных ситуаций риска (на которые может, так или иначе, оказать влияние сам клиент-предприятие).