Кредитование физических лиц в 2021 году

Совокупная кредитная задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 января 2022 г. достигла 25,1 трлн руб. Прирост совокупного портфеля за 2021 г. составил 5023,9 млрд руб., или 25,1%, что превышает годовые показатели прироста совокупных банковских активов (15,9%) и корпоративных кредитов (16,1%). Годом ранее кредиты физическим лицам за аналогичный период выросли на 2392,8 млрд руб., или на 13,6%.

Таким образом, темпы прироста кредитования физических лиц в минувшем году существенно превысили соответствующий показатель 2020 г. и являются рекордными за всю историю российского кредитного рынка.

4(157) 2022

На долю рублевых кредитов приходится 25 трлн руб., или 99,8% от общего объема кредитной задолженности. Нестабильность курса рубля и высокие валютные риски привели к практически полному отказу от валютных кредитов, объем которых в течение прошедшего года снизился на 40,2% и составил всего 56,2 млрд руб.

Прирост просроченной задолженности с начала года составил 8,1%, а ее общий объем достиг 1008,3 млрд руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 января текущего года составляла 4% (годом ранее этот показатель равнялся 4,7%). В целом просроченная задолженность остается на невысоком уровне, ниже, чем в сегменте корпоративного

IlTTilH

I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 I кв. 2021 II кв. 2021 III кв. 2021 IV кв. 2021

^™ Процентный доход    ^^^^^Комиссионный доход (правая шкала)

Рис. 1. Банковские процентные и комиссионные доходы по операциям кредитования граждан в 2020–2021 гг., поквартально, млрд руб.

Источник: Отчет о финансовых результатах (форма № 102) за период с 1 апреля 2020 г. по 1 января 2022 г. / Банк России. URL: кредитования (6,4%). Однако, несмотря на относительно высокое качество кредитного портфеля, по мере роста его объемов происходит накопление системных рисков: согласно данным ЦБ РФ, к середине 2021 г. 45,6% задолженности приходилось на заемщиков с уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН)1 свыше 80%.

Уровень доходности кредитных операций в 2021 г. вырос ( рис. 1 ): процентные доходы увеличивались с каждым кварталом по мере роста рыночных ставок и по итогам 2021 г. превысили уровень 2020 г. на 7,3% (за 2020 г. – прирост 6%), комиссионные доходы выросли более существенно – на 82,7% (в 2020 г. – на 23,5%).

Портфель потребительских кредитов вырос на 20,1% до уровня 11,7 трлн руб., наиболее высокие темпы его прироста при относительно невысоких процентных ставках зафиксированы в середине года (до 2,2% в мае и августе); к концу года в условиях роста ставок темпы упали до 0,5% (декабрь). В целом стоимость обслуживания долга по различным видам потребительских кредитов (целевые, нецелевые, POS-кредиты, т.е. выдаваемые непосредственно в торговых точках) к концу года выросла на 2–3 п.п. Автокредиты продемонстрировали схожую динамику, годовой прирост составил 22,1%. Они выросли до уровня 1,3 трлн руб.

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на балансе банков на 1 января 2022 г. достиг объема 12 трлн руб.2, за год увеличение составило 26,4%, что превышает показатель 2020 г. (21,1%). Прирост ипотечного кредитования в 2021 г. превысил соответствующие показатели в других розничных сегментах.

4(157) 2022

В первом полугодии 2021 г., благодаря невысоким рыночным ставкам и программам льготного кредитования, сохранялись благоприятные условия для ипотечных кредитов: полугодовой прирост составил 13,8%. Во второй половине 2021 г. рост рыночных ставок, сокращение и переформатирование госпрограмм, а также повышение с 1 августа 2021 г. надбавок к коэффициентам риска по кредитам с показателем LTV3 в диапазоне 80–85% способствовали замедлению темпов роста рынка. Это, однако, отчасти было компенсировано высоким спросом на недвижимость и разработкой новых предложений в рамках партнерских программ банков и девелоперов (прирост 11% за второе полугодие). Также рост рыночных ставок снизил спрос на рефинансирование ранее взятых кредитов, их доля в общем объеме выдач за год сократилась с 14,5 до 9,9%.

Основная часть ипотечного кредитования приходится на вторичный сегмент (75%). За истекший год доля кредитов, выданных на первичном рынке, снизилась с 27 до 25%. Качество ипотечного портфеля остается высоким на фоне прочих розничных сегментов – доля просроченной свыше 90 дней задолженности не превышает 1%1.

Начиная с конца февраля 2022 г., обострение геополитической ситуации и усиление санкционного давления на Россию вызвали резкое повышение кредитных рисков, увеличилась вероятность неплатежеспособности банковских клиентов. В этих условиях усилия Центробанка направлены на стимулирование банков к осуществлению гибкой политики рефинансирования и реструктуризации кредитной задолженности.

В связи с этим ЦБ РФ отменяет макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ряду категорий розничных кредитов, выдаваемых с 1 марта 2022 г. Эти меры вводятся для поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений.

Нулевые надбавки будут действовать для необеспеченных потребительских кредитов в рублях, кроме высокорискованных категорий кредитов (с полной стоимостью кредитов (ПСК)2 более 35%, а также с ПСК от 20 до 35% и показателем долговой нагрузки более 80%). Отмена надбавок также затронет ипотечные кредиты (за исключением кредитов с LTV свыше 90%) и кредиты физлицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Также регулятор снизил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 г. необеспеченным потребительским кредитам в рублях (с ПСК от 20 до 35% и ПДН более 80%).

До 1 января 2023 г. откладывается введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов и займов, разработанных Центробанком в конце 2021 г. для охлаждения рынка3. Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 31 декабря 2022 г. процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений.

Еще одной мерой Центробанка по обеспечению устойчивости отечественных банков в условиях санкций стало решение о снижении с 3 марта текущего года нормативов обязательного резервирования. Новые нормативы будут применяться с февраля 2022 г. Нормативы обязательного резервирования установлены на уровне 2% по рублевым и валютным обязательствам перед физическими лицами и юридическими лицами – нерезидентами.

4(157) 2022

Ранее размер нормативов составлял 4,75% по рублевым обязательствам и 8% по валютным. Одновременно повышается коэффициент усреднения до 0,9%1. Данные меры позволят поддержать кредитный потенциал банков за счет сокращения отчисляемых средств в ЦБ. По оценкам Центробанка2, общая сумма обязательных резервов снизится на 2,7 трлн руб. (из них около 0,7 трлн руб. – снижение обязательных резервов на счетах по их учету и около 2 трлн руб. – снижение усредняемых обязательных резервов) и останется в распоряжении кредитных организаций.

Кроме того, граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства в 2022 г. могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии. Правом на такое обращение наделяются заемщики, отвечающие одновременно трем условиям: размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного Правительством РФ; доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств по кредитному договору, за месяц до обращения должен снизиться на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения; в отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

В ближайшее время следует ожидать, что Банк России продолжит введение дополнительных антикризисных мер поддержки граждан и кредиторов. При нормализация геополитической ситуации Центробанк может вернуться к решению задач, направленных на охлаждение рынка кредитования физлиц и на переориентацию банков на более активное взаимодействие с корпоративным сегментом. ж

4(157) 2022