LTE и WiMax: «Стратегически переломный момент» Intel

Инфокоммуникационная отрасль в современных условиях является одной из самых динамичных по характеру кардинальных технологических изменений. В настоящее время наблюдается конвергенция компьютерных и коммуникационных технологий, конвергенция функционала, услуг, производителей комплектующих, технологических производственных цепочек и т.п. В связи с чем производитель компьютерного оборудования для наличия возможности конкурировать в иных условиях вынужден не только иметь штат специалистов, компетентных в информационных и компьютерных технологиях, но и специалистов, обладающих знаниями телекоммуникационной индустрии и других различных направлений человеческой жизнедеятельности.

Альтернативы развития технологий

Альтернативы развития технологий достаточно разнообразны и обусловлены наличием средств для разработки у того или иного производителя, возможностью использования им в своих интересах норм авторского и патентного права, а также доступа к различного рода ресурсам. При этом спрогнозировать, какая технология будет доминировать в обозримом будущем, достаточно проблематично. Риск неприятия рынком выбранной технологии и ориентации общества на иные разработки составляет существенную величину при инвестировании фирм-разработчиков. Согласно определению Э. Гроува, экс-председателя совета директоров компании Intel, стратегически переломный момент – это ситуация коренной перемены «расстановки сил в отрасли», коэффициент изменения наклона кривой. Происходит модификация кривой, она из выпуклой формы принимает вогнутую или наоборот. Переломные моменты могут быть связаны как с изменением соотношения конкурентных сил, изменениями продуктовой линейки, институциональными изменениями со стороны регулятора, а также изменениями технологий. Следует отметить, что даже наличие средств у самого разработчика, достаточных для лоббирования распространения технологии, не гарантирует отсутствие институциональных барьеров на определенных рынках и территориях. Институциональные ограничения зачастую играют доминирующую роль при определении стратегии развития. В связи с чем стратегически переломный момент может быть реализован в иную плоскость развития, и производитель в итоге может выбрать неблагоприятную технологическую траекторию.

Согласно многочисленным научным работам (М. Портер, А. Брандербургер, Б. Ней-лбафф, Э. Гроув и др.) на позиционирование любого производителя влияют следующие силы:

• -    существующая конкурентная среда: уровень проникновения и охвата рынка, степень и доступность источников финансирования, угрозы, от них исходящие;

• -    рынок поставщиков: насколько доступны, эластичны по цене и предложению поставщики комплектующих, их позиции на рынке, уровень финансирования и т.п.;

• -    рынок клиентов: степень консервативности пристрастий, наличие и доступность иных способов удовлетворения их потребностей;

• -    потенциальная конкурентная среда: наличие компаний, способных генерировать закрывающие технологии, наличие доступных источников финансирования, наличие и доступность во времени иных способов удовлетворения потребностей клиентов компании, иными словами, вероятность и возможность формирования стратегически переломного момента;

• -    возможность производства продукции иным способом, а также вероятность наступления такого события;

• -    рынок смежников: рынок компаний, чья продукция и услуги помогают клиентам потреблять товары рассматриваемой компании – производители программного обеспечения для производителей компьютеров, рынок операторов связи для производителей телефонов и т.д., иными словами, это компании, развитие которых помогает увеличить сетевой эффект от продукции рассматриваемой компании. Однако наряду с положительными экстерналиями деятельности смежников существуют угрозы, которые могут проявиться в последующие моменты времени, и ярче всего данное обстоятельство проявляется в стратегически переломные моменты.

Следует заметить, что инфокоммуникаци-онная отрасль имеет в данном плане отличительную особенность от иных отраслей экономики. Конкуренты телекоммуникационной компании в большей части выступают как смежники – в силу наличия взаимодействующих норм в данной отрасли (обусловленных как законодательством, так и самой спецификой организации сооружений связи). Конкуренты в иных отраслях могут иметь одних и тех же поставщиков, смежников, потребителей, но практически никогда не выступают как партнеры в своем основном виде деятельности.

Развитие той или иной технологии может иметь негативные последствия для обособленных компаний отрасли и даже целых комплексов операторов связи. Своевременная модификация бизнеса может способствовать повышению конкурентных преимуществ организации, в то время как отсутствие видения стратегически переломного момента лишит компанию как занимаемой ниши, так и возможности осуществлять определенный вид деятельности.

Рассмотрим исторические предпосылки формирования и лоббирования технологии WiMax корпорацией Intel. Для формирования адекватной моменту карты индустрии компания выбрала поиск стратегических диссонансов в качестве нормы поведения, чему способствовали следующие факты деятельности в истории компании:

• -    переориентация с рынка модулей памяти на рынок микропроцессоров в результате агрессивного позиционирования японских про-

• изводителей в середине 80-х годов прошлого века;

• -    переориентация с рынка B2B на рынок B2C (конечного пользователя) в результате «истории с плавающей запятой».

Следствием финансовых и ресурсных убытков данных периодов времени для компании Intel стал перспективный взгляд на развитие рынка их товаров. Группы исследователей в рамках компании стали заниматься разработками в области беспроводных и коммуникационных технологий, разработками полупроводниковой линейки Intel, «предназначенных для повышения «интеллекта» сетевых и коммуникационных систем следующего поколения».

Следует отметить важную характеристику современного рынка компьютерной индустрии – это переориентации производства с вертикальной интеграции на горизонтальную. При вертикальной интеграции компании -производители компьютерной техники создают полупроводниковые чипы на собственных производственных мощностях на основании собственных разработок, имеют в своем составе штат программистов по созданию собственных операционных систем, собственных прикладных программ. Далее разрозненные собственные разработки интегрируются в один продукт и реализуются на рынке собственными продавцами. Вертикально интегрированная структура производителя компьютерной индустрии до середины 80-х лет прошлого века на рынке конкурировала по ряду позиций с другими компаниями так же вертикальной интеграции. Таким образом, покупатель, приобретая какой-либо товар, ставился в зависимость от продавца в рамках проприетарной системы, следовательно, потребитель вынужден был при приобретении товара больше времени уделять процессу выбора, увеличивая тем самым свои временные и иные ресурсные издержки. Производитель, продавая товар покупателю, приобретал долгосрочные преимущества в силу высоких издержек переключения на иного производителя.

В силу объективных причин широкого распространения микропроцессоров в высокотехнологичной индустрии за «5 лет затраты, связанные с производительностью, упали на 90%, что стало главным результатом стандартизации» [1]. Стандартизация, а также стремление производителей занять большую долю рынка интероперабельностью своих микросхем, в свою очередь, привели к трансформации ком- пьютерной индустрии и переориентацией ее на горизонтальную интеграцию. Данный факт дал пользователю положительные экстерналии в виде снижения стоимости конечного продукта, а также возможности интегрировать комплектующие различных производителей по своему усмотрению. Процессоры производятся компаниями, использующими архитектуру Intel, Motorola и другие, компьютерные разработки осуществляются компаниями Compaq, IBM, Packard Bell, Dell, Apple, Asus, Aser и др. Операционные системы представлены продуктами Microsoft, IBM и Apple, а также рядом операционных систем, созданных на базе UNIX.

При этом чем больше людей используют технологии, тем более совершенными и привлекательными они становятся для дальнейшего использования [2]. Более того, удачный выбор в качестве одного из элементов горизонтальной интеграции компании-лидера способствует расширению доли участника интеграции на рынке. Синергетический эффект увеличивается с увеличением сетевого эффекта каждого из интеграционной цепочки. Тем самым интероперабельность продукции приводит к увеличению сетевого эффекта каждого. Для компьютерной индустрии «качество неотделимо от совместимости» [3]. Горизонтальная интеграция привела к тому, что «победителем становится игрок с большей долей в горизонтальном сегменте» [3]. При этом «существует общая тенденция перехода к горизонтальной структуре в различных отраслях промышленности и коммерции»[3].

Генерация, развитиеи распространения технологии

Конвергенция компьютерной и телекоммуникационной индустрии дала возможность специалистам компании Intel предположить формирование потока доходов от генерации, развития и распространения новой технологии и производства оборудования в ее рамках. Увеличения потока доходов можно ожидать при применении в процессе стандартизации характеристик своего товара, а также при непосредственном участии в таком процессе стандартизации.

В различных отраслях в отношении ряда товаров действуют определенные нормы и стандарты изготовления и использования. Под стандартизацией понимают вид деятельности по институционализации свойств това- ров, услуг, процессов. Данная деятельность направлена на разработку норм и правил по унификации качеств выпускаемых благ, что способствует экономии ресурсов, снижению степени риска и повышению безопасности, взаимозаменяемости и совместимости объектов стандартизации. Однако у данного процесса наряду с положительными экстерналиями существуют и негативные моменты. В процессе выбора норм для дальнейшей стандартизации нередко функционирует целый ряд производителей, чьи товары, удовлетворяя одни и те же потребности и заключающие в себе одни и те же функции, обладают отличительными характеристиками, зачастую взаимоисключающими. В ходе же выбора стандартизируемых качеств регулятор данного вида деятельности может в силу различных обстоятельств предпочесть характеристики того или иного производителя. В результате производитель, в пользу которого данный выбор не сделан, теряет свой сегмент рынка, теряет возможность окупить вложенные в процесс производства средства, более того, у него возникает необходимость в перестройке производственной цепочки в силу закрепления иных стандартов деятельности, нежели он придерживался до этого. Производитель, в пользу которого сделан выбор стандартизируемых характеристик, наоборот, приобретает все описанные преимущества.

Стандартизация может носить как национальный, внутриотраслевой, так и международный характер. Существуют стандарты, разрабатываемые в рамках отдельных отраслей и, следовательно, не имеющие государственных границ, если данный вид деятельности не запрещен регулятором территории. Среди таких стандартов можно назвать: WiMAX Forum, 3rd Generation Partnership Project, Wi-Fi Alliance и т.д.

Существуют стандарты, имеющие обязательный характер в отношении объектов регулирования, и стандарты, имеющие рекомендательный, не обязательный для исполнения характер. Так, например, если говорить о WiMAX Forum, то данный документ не запрещает производить оборудование с иными характеристиками, однако данное оборудование не будет совместимо с другими производителями.

В силу наличия ресурсов для такого рода действий процесс стандартизации может быть пролоббирован крупными производителями. В результате возможен выбор норм и характеристик товаров, которые могут как отвечать, так и не отвечать интересам общества. Однако унификация норм и принятие их в качестве стандартов деятельности положительно скажется на потоке ренты, получаемой производителями-лобби. Стандартизация норм приведет к переводу проприетарной стратегии в интероперабельное русло. Потому в качестве лобби стандартизации своих норм обычно выступают производители, избравшие интероперабельную модель ведения бизнеса. Они используют открытые стандарты и от стандартизации только выиграют. Производитель-проприета-рий же, наоборот, не склонен к лоббированию стандартизации норм своего производства [4]. Однако он также находится в зависимости от возможности унификации своих норм иным производителем, поэтому при наличии ресурсов будет препятствовать такому процессу. При интероперабельной стратегии рента от изобретения может быть увеличена в силу увеличения доли рынка или стандартизации характеристик товара. При успешной реализации набора стратегий производитель способен в силу занятия определенной рыночной ниши к долговременному и монопольному получению ренты от изобретения.

Следует заметить, что стандартизация какой-либо деятельности не всегда сопряжена с выпуском стандартов и подпадает под действие законов о стандартизации. В ряде случаев стандартизация происходит фактически при запрете иных норм поведения.

На наш взгляд, события, происходящие в последние десятилетия, являются стратегически переломным моментом для компьютерной и телекоммуникационной отраслей. Технические тенденции рубежа 20-21 веков предполагали развитие беспроводных технологий коммуникации между субъектами. Для реализации рассматривались различные варианты технологического развития. Появившуюся за это время технологию 3G можно считать ключевым вектором в развитии сетей беспроводной связи. Компания Intel, имея в своем штате исследовательские подразделения, также производила изыскания в данной области. Так в качестве потокоформирующей технологии была выбрана технология WiMax. Технология WiMax являлась альтернативой для консорциума 3GPP, и компания Intel, делая упор на развитие данной технологии, стремилась перенаправить развитие отрасли по выгодному для себя направлению. Компания Intel выступила в качестве «застрельщика» технологии WiMax, являясь лидером в ее продвижении.

Важнейшим атрибутом успеха любой технологии является доступность ее элементной базы: микросхемы, чипсеты, кремниевые и иные элементы. Чипсеты от Intel наряду с элементами от ряда компаний, таких как Beceem, Sequans и PicoChip, используются в большинстве WiMax устройств.

Очевидно, что специалистами компании Intel технология WiMax рассматривалась как стратегически переломный момент, при этом она предполагалась в качестве несущей технологии телекоммуникационной индустрии будущего периода. Для реализации долгосрочных планов компании по занятию максимально возможного сегмента будущего рынка было необходимо реализовать следующие шаги.

• 1.    Лоббирование распространения технологии на телекоммуникационном рынке: привлечение как можно большего числа операторов, инвесторов, пользователей и иных субъектов телекоммуникационного рынка.

• 2.    Производство производственными подразделениями компанией Intel оборудования в рамках технологии WiMax.

• 3.    Лоббирование стандартизации технологических аспектов WiMax, обусловленных оборудованием, выпускаемым фирмой Intel.

• 4.    Участие в распространении технологии посредством кредитных линий по поставам оборудования компаниям телекоммуникационного рынка, прямые инвестиции, венчурное инвестирование и иное участие в компаниях-операторах.

Будучи сторонним по отношению к компании Intel аналитиком, трудно сказать, было ли рассмотрение технологии WiMax единственным вариантом стратегически переломного момента для компании или же рассматривались и иные альтернативы. Трудно сказать и о наличие технологии LTE как одного из вариантов. В качестве несущей технологической траектории ожидаемого периода была выбрана технология WiMax.

Следует отметить, что большинство крупных компаний полупроводниковой индустрии отказалось от разработки собственного чипсета в рамках технологии WiMах, ориентировавшись при этом на иных производителей. Корпорация Intel, например, имеет определенную продуктовую линейку в рамках производства собственных WiMах-чипсетов, а также про- изводит инвестирование в специализированные компании по производству WiMах-сов-местимых составляющих для развертывания технологии по всему миру. Intel явился одним из крупнейших инвесторов, финансирующих развитие и продвижение технологии WiMax. Затраты Intel на развитие, например, только японского рынка сервиса WiMax составляют, по оценкам специалистов, $ 43 млн через японскую компанию UQ Communications, в планах которой к 2012 г. расширить зону охвата до 90% территории страны. В силу ряда причин технология WiМax получила ограниченное распространение более чем в 145 странах [5].

Риски стратегически переломного момента

Однако на настоящий момент большинство компаний, развертывающих сети по WiMax-технологии, развивают стратегию своего развития в направлении иной технологии – LTE. Согласно исследованиям [6] только 364 компании продолжают реализовывать развертывание сети на технологии WiMах, остальные игроки рынка были выкуплены, объединены или осуществили переход на технологию LTE. В результате процесса инвестирования раскрутки технологии WiMах компанией Intel (наряду с иными производителями) данная технология получила определенное распространение. Однако вложение средств в расширение данной технологии привело к отсутствию финансовых вливаний со стороны рассматриваемого производителя в конкурирующие (и возможно, угрожающие для WiMах) технологии.

В своей «ментальной карте структуры индустрии» компания Intel не учла институциональные особенности среды распространения: например, при развертывании сети на территории РФ долгое время данный вид деятельности оставался за чертой, разрешенной законом, операторы, по своей сути, пиратствовали. Данный факт обусловил недостаточное развитие технологии на отечественном рынке – на смену пришли иные технологические разработки: 3G, LTE и т.д. Инвестиционные потоки, при наличии высокого уровня риска (как в случае с выбором между альтернативами WiMax и LTE), имеют высокую вероятность принятия фактического значения менее прогнозируемого. Стратегически переломный момент может как благоприятствовать позициям компании на рынке, так и принести ощутимые финансовые потери, которые могут иметь тенденцию к увеличению при неверном выборе. Таким образом, при принятии решения о инвестировании средств в распространение той или иной технологии необходимо учитывать большое количество факторов, имея возможность модификации и изменения своей технологической траектории.