Маркетинговое исследование рынка нотбуков

студент-бакалавр, 3 курс Кузьмин К.О.

студент-бакалавр, 3 курс кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Российская Федерация, г. Москва МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НОТБУКОВ Аннотация: в данной статье рассмотрено исследование рынка ноутбуков в России, которые за последнее десятилетие стали неотъемлемой частью рынка высокотехнологичной продукции. В рамках исследования был проведен опрос на основе анкетирования, в котором были выявлены основные предпочтения потребителей и определены возможности повышения конкурентоспособности производителей ноутбуков.

Ключевые    слова:    маркетинг, ноутбуки, исследование, высокотехнологичная продукция, рынок, конкуренция, опрос, анкета, потребители.

Любой производитель для достижения успеха по продвижению своего товара или услуги должен проводить маркетинговое исследование, которое служит как началом, так и логическим завершением каждого цикла своей маркетинговой деятельности. В особенности это стало актуально после вступления России в ВТО в силу потенциального увеличения конкурентной среды. Если рынок банковского сектора, как это написано, например, в статье «Состояние и перспективы развития рынка финансовых услуг после вступления России в ВТО» на момент 2014 года достаточно защищен, и определено, что конкуренция на данном рынке в ближайшее время повыситься не может, то у рынка ноутбуков такого преимущества нет. [8]

Исследование рынка значительно уменьшает возможные риски, а также неопределенность в принятии важных маркетинговых решений, что позволяет эффективно распределять экономический потенциал для достижения новых целей.

В данной работе будет рассмотрено маркетинговое исследование рынка ноутбуков, которые за последнее десятилетие стали неотъемлемой частью рынка высокотехнологичной продукции.

Таким образом, целью данного исследования является проведение маркетингового исследования рынка ноутбуков для выявления потребительских предпочтений, а также определение основных тенденций и перспектив развития отрасли.

В качестве задач исследования выделяются следующие: Выявление потенциальных потребителей;

• 1.    Проведение маркетингового исследования;

• 2.    Оценка вторичных данных;

• 3.    Подведение итогов;

• 4.    Анализ перспектив развития отрасли;

Для начала стоит поговорить о развитии рынка ноутбуков в России.

В России существует хорошая основа для продвижения ноутбуков на рынке из-за большой популярности этого продукта среди населения, особенно среди молодежи, студентов, бизнесменов и т.д. В последние годы рост объемов продаж ноутбуков наблюдался в большинстве регионов страны, за счет, в первую очередь, увеличения номинальных доходов, а также повышения интереса к высокотехнологичной продукции. Ежегодно рынок ноутбуков растет более чем на 25 %.

Развитие российского рынка ноутбуков можно разделить на два основных этапа. Первый относится к периоду с 1995 по 1997 года, на который приходится активное развитие компьютерного рынка в целом. В это время появился первый в России ноутбук. «Пионерами» были RoverBook и Bliss. Кроме того, несколько компаний начали производить свои собственные портативные компьютеры, например, Excimer и TS Computers, но в связи с возникшими трудностями компании были вынуждены закрыть проекты.

Финансовый кризис 1998 года затронул практически все секторы экономики. Снижение покупательной способности привело к снижению объемов производства. В первую очередь это затронуло дорогие товары (товары второй необходимости) и предметы роскоши, к которой на тот момент и принадлежали ноутбуки. Средняя цена на ноутбук составляла 2500 $ [5].

Второй период (2002-2012), когда рынок ноутбуков снова стал стремительно развиваться, отмечен появлением новых игроков на рынке («второй волны»). Более того, она включала не только российские компании, продвигающие свои собственные бренды, но и транснациональные корпорации с уже известными брендами: Samsung, LG, Acer, Asus, Hyundai, Lenovo и др.

По данным информационной компании IT Research, динамика роста продаж портативных компьютеров в России: 2002 - 150 тысяч, 2003 - 280 тыс. единиц (273 миллиона долларов) в 2004 году - около 600 тысяч [5]. Таким образом, согласно IDC и Gartner [1], темпы роста российского рынка ноутбуков составили более 100% в год. Позже, когда кризис 2007-2009 годов наступил, объем продаж ноутбуков снизился по сравнению с 2006 годом почти на 30%. Так, полностью за этот период было продано чуть более 572 000 ноутбуков (2009 г). Тем не менее, уже в 2010 году русский рынок портативных компьютеров вырос на 91%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследования аналитической компании GfK [2]. В общей сложности, в этом году Россия продала более 4,1 млн. ноутбуков и планшетов на три миллиарда долларов. Лидерами рынка стали тайваньские компании Asus и Acer с долей рынка 21 и 19 процентов. За ними следовали южнокорейский Samsung, американский HP и китайской Lenovo (16,9 и 8 процентов соответственно) [2].

Современный рынок ноутбуков в России достаточно разнообразен и представлен различными компаниями-производителями, такими как Sony, IBM, HP, Toshiba, LG, ASUS, Bliss, Acer и многими другими.

В последнее время российский рынок ноутбуков становится все более похож на мировой, подхватывая развивающиеся тенденции. Тем не менее, постоянная интрига с постоянно меняющимися лидерами существует и сейчас в конкурентном рынке.

Современную тенденцию можно охарактеризовать следующим образом: рост продаж ноутбуков продолжается, при этом наблюдается снижение средней цены на ПК. Таким образом, по мнению аналитиков Gartner, общее количество компьютеров, проданных в 2010 году превысил показатели предыдущего года на 91%, а доходы увеличились всего на 8,5%. В 2006 году статистика Gartner была следующей: рост поставок был около 10,5% при снижении выручки на 0,4%. В настоящее время первое место на российском рынке, как и в большинстве европейских стран, занимает компания Acer. Второе место - компания ASUS. Например, аналитики

Gartner оценили долю поставок ноутбуков Acer в Россию во втором квартале 2011 года в размере 21%, при этом рост продаж по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года в количественном выражении составил 44,8%. [1]

С изобретением нетбуков и планшетных компьютеров рост продаж ноутбуков слегка замедлился. Подсчитано, что за 12 месяцев в этой стране было поставлено 12,2 млн ПК. Это на 9,4% больше по сравнению с результатами 2010-го, когда на рынок было поставлена около 11,2 млн. продукции. Доля нетбуков и традиционных ноутбуков в 2011 году составила 68% от объема продаж [7].

Таким образом, в 2011 году в России было продано 5,8 млн новых ноутбуков. Для сравнения, во всем мире, по мнению аналитиков Gartner в 2011 году было продано около 351 млн компьютеров. Таким образом, доля российского рынка меньше 1,7% в мире [1].

2010 год стал переломным для всех на рынке ноутбуков. Доля продаж некоторых ритейлеров ноутбуков возросла невиданно - до 150 % по сравнению с предыдущим годом. Кажется, с доступными ценами и огромным предложением на рынке ноутбуки должны заместить персональные компьютеры дома. Однако они все еще проигрывают настольным системам, прежде всего в стоимости. В качестве основного домашнего компьютера ноутбук может быть приобретен только обеспеченными пользователи. Связано это с тем, что за деньги, потраченные на данный ноутбук, можно установить классический персональный компьютер, который был бы намного мощнее, функциональнее, а детали внутри компьютера могли бы обновляться и дополняться. Следовательно, возникают три характерные черты рынка ноутбуков в России: во-первых, основное предназначение ноутбуков – учеба и работа. Очень небольшая доля пользователей приобретают ноутбук для проведения сложного программирования, компьютерных игр и т.д. В рабочей сфере доля продаж больше для корпоративных клиентов, которые приобретают ноутбуки для личного пользования сотрудников [4].

Во-вторых, высокий спрос со стороны покупателей приходится на модели таких производителей, как ASUS и Acer, потому что цена на них гораздо более доступны. Сегодня приемлемый ноутбук возможно приобрести за 20-25 тыс. рублей. Сегмент самых дорогих ноутбуков по-прежнему занимает компания Apple. Ноутбуки российских производителей гораздо менее популярны. Они уступают как по спецификациям, по техническим характеристикам, так и по цене. Несмотря на «домашнее» производство, цена российских ноутбуков уступает тайваньским [6].

Согласно IDC, продажи в тройке лидеров в 2013 году был достаточно стабильным - Acer, Asus и HP . Результаты четвертого квартала прошлого года показал, что эти компании взяли 21, 19 и 16% рынка соответственно, далее Samsung (9%) и Lenovo (7%) [2].

Таким образом, рынок ноутбуков в России разнообразен и развивается параллельно мировым тенденциям. Спектр компаний, производящих ноутбуки, довольно обширен, поэтому у пользователей есть большой выбор портативных компьютеров, которые они бы могли приобрести в зависимости от своих предпочтений.

На данном этапе стоит обратить внимание на анализ маркетингового исследования рынка ноутбуков на основе анкетированного опроса.

Целью опроса являлся анализ потребительских предпочтений пользователей ноутбуков. Было опрошено 244 респондента в возрасте от 16 до 42 лет. Из низ 105 мужчин и 139 девушек. Отбор опрашиваемых лиц имел случайный порядок. Анкетированный опрос проводился через социальные сети в интернете. Исследование состояло из следующих этапов:

• 1)    Подготовка. Выявление цели и разработка анкеты для проведения исследования.

• 2)    Основная часть. Проведение опроса.

• 3)    Заключение. Анализ выявленной информации, подведение итогов и выявление перспектив развития.

Основные вопросы, которые поднимались в процессе опроса:

• •    возраст, пол, род занятий респондентов;

• •    являются ли опрошенные пользователем ноутбука, как долго;

• •    где респонденты используют ноутбук, как часто, для каких целей;

• •    какой    бренд    ноутбук    является    более

предпочтительным для пользователей;

• •    какая стоимость ноутбука является оптимальной для пользователей;

• •    какой фактор является наиболее важным при выборе ноутбука (популярность и бренд, цена, технические характеристики, внешний вид, личный опыт, отзывы, и т.д.);

• •    играет ли большое значение вес ноутбука;

• •    являются ли ноутбуки сейчас более популярными,

  чем персональные компьютеры, и т.д. В соответствии с полученными данными была сформирована следующая таблица анализа относительных показателей опроса. Таблица 1. Анализ относительных показателей результатов опроса Социально–демографический портрет респондентов Удельный вес в общем объеме выборки, % 1. Пол - итого Мужской Женский 100 43 57 2. Возраст - итого 100 11 "Экономика и социум" №2(11) 2014   493

10 – 17 18 – 25 26 – 42 > 42	69 20 0
3. Среднемесячный доход	100
на 1 опрошенного - итого
< 10 000	18
10 – 20 000	27
20 – 60 000	29
60 – 100 000	9
> 100 000	17
4. Род занятий - итого	100
Школьники	11
Студенты	39
Офисные работники	25
Работодатели	10
Бизнесмены	10
Другое	5

Таким образом, основная часть опрошенных – это студенты, офисные работники, бизнесмены, школьники и работодатели. Из них 43 % составили мужчины при 57% женщин. Основная часть респондентов находится в возрасте от 18 до 25 лет, а средний заработок от 20 до 60 тыс. рублей.

При определении предпочтений в бренде ноутбука была сформирована следующая таблица.

Таблица 2. Предпочтения по брендам ноутбука по результатам опроса

ASUSTeK Computer Inc.	22	9%
Apple Inc.	66	27%
Sony VAIO Laptop Computers & Peripherals	49	20%
HP Laptop computers	27	11%
Lenovo	12	5%
Toshiba Laptop Computers	12	5%
Samsung Laptop Computers	22	9%
Другие (iRu,Roverbook,MaxSelect)	34	14%

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что самый желанный бренд ноутбука- компания Apple (27%), далее немного уступает Sony VAIO (20 %) и другие ноутбуки. Однако данная таблица отражает лишь предпочтения, а не фактические данные наличия ноутбуков этих брендов у респондентов. Ведь не каждый пользователь в России может себе позволить за 40000-70000 ноутбуки не только Apple, но и Sony VAIO, и часто выбирают альтернативные, более бюджетные, но не менее качественные варианты, как HP, Asus, Acer, Samsung и т.д.

Рисунок 1. Ответ на вопрос: «Являются ли ноутбуки сейчас более популярными, чем персональные компьютеры?»

■ Да

■ Нет

Согласно данному анализу мы выявили, что среди респондентов 89% предпочитает ноутбуки, чем ПК. Данный вывод тесно связан с родом занятий опрошенных, ведь для студентов и бизнесменов ноутбуки являются более приемлемыми в виду их легкости, портативности, удобности. Ноутбук возможно взять как в командировку, на учебу, в путешествие и т.д. Однако пользователи, предпочитающие компьютерные игры проголосуют в пользу персональных компьютеров из-за их более мощных спецификаций.

Рисунок 2. Предпочтения по типам ноутбука или планшетного компьютера

• ■    Ноутбук

• ■    Планшетный компьютер

• ■    Нетбук

  Данный анализ позволил определить, что ноутбук все еще остается более предпочтительным вариантом. Хотя, с развитием новых моделей, планшетные компьютеры набирают ход и все большее развитие, но на данный момент не могут полноценно заменить ноутбуки из-за ограниченности их функций. С появлением планшетных компьютеров доля нетбуков стала сокращаться по сравнению с 2010 г., однако все еще

превышает планшеты.

Рисунок 3. Факторы, определяющие выбор ноутбуков

Факторы

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Анализ факторов показал, что несмотря на бренд, рекламу, отзывы и другие факторы, технические характеристики являются наиболее важными при покупке ноутбуков. 30% из респондентов проголосовали за технические характеристики. Далее следует бренд, личный опыт, цена, внешний вид и т.д.

Таким образом, можно по проведенному исследованию можно сделать вывод, что самыми популярными среди респондентов являются ноутбуки с высокой производительностью в средней ценовой категории от 20 до 30 тыс. рублей. В связи с этим рекомендацией для производителей будет активная рекламная политика при внедрении новых моделей с акцентом на технические характеристики ноутбука. Нужно учитывать, что большинство потребителей приобретают ноутбук для работы или учебы, поэтому ноутбуки должны быть надежными для хранения и защиты информации, быстрыми в работе, а также пригодными для поставленных целей. Но нельзя и забывать о развлечениях, современные компьютеры должны соответствовать всем современным требованиям мультимедийного мира, поддерживать все аудио- и видео-форматы.

Отдельный сегмент ноутбуков должен быть создан для компьютерных игр, с мощной графической картой и процессором, для удовлетворения спроса со стороны любителей игр. Не менее важным фактором спроса со стороны потребителей является бренд, ведь пользователи желают обращаться к проверенным известным компаниям, гарантирующим качество продукции, исполнение обязательств по сервисному обслуживанию, своевременность обновления драйверов, и поставку необходимых комплектующих в случае поломки.

Более того, компании должны определить свою стратегию: на какой сегмент они нацелены, возможно ли диверсифицировать сегменты для удовлетворения совокупного спроса, какой сфера рынка будет более рентабельна для компании, ценовую политику компании, класс населения, на который продукция будет ориентирована. Ведь ориентация на средний класс предполагает невысокую ценовую категорию при достаточно мощных системных требований. Дизайн должен быть классическим, не предполагающим переплату за него. Более обеспеченный класс в меньшей степени зависит от цены.

Итак, проведенное исследование показало определенный тренд, возникший на рынке ноутбуков, наиболее важные факторы потребительского спроса на продукцию, а также возможности развития отрасли в будущем. Однако данное маркетинговое исследования охватывает только узкую группу респондентов, в основном студентов. А количество опрошенных не позволяет сделать объективные выводы по совокупному спросу в целом. Однако подобная методика проведения анализа позволяет выделить основные черты и главные пути развития рынка. Кроме того, она дает возможность понять предпочтения потребителей при выборе и покупке ноутбуков. Поэтому расширенная форма опроса при значительно большем количестве респондентов сможет гарантировать отражение объективной информации, позволяющей компания осуществлять грамотную ценовую, производственную и маркетинговую политику.