Механизм государственной политики в процессе управления устойчивым развитием кластера лесопромышленной сферы

В России постепенно формируется национальная стратегия, объединяющая цели по достижению экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности.

Оформление концепции устойчивого развития в России происходит методически через соответствующие изменения в законодательной, потребительской, образовательной, партнерской и коммуникационной сферах, а также практически – через обновление бизнес-стратегий, включающих социальное и экологическое измерение прибыли, пересмотр основ корпоративного управления и расширение сферы ответственности бизнеса.

Результаты исследований

Крупные российские компании начинают учитывать ЦУР при разработке своих стратегий, но технологии мониторинга достижения ЦУР на уровне компаний проработаны недостаточно точно [1].

Стратегическое управление в механизме государственной политики обеспечения устойчивого развития ЛПК предполагает следующие этапы и процедуры.

• 1    этап – обоснование состава показателей устойчивого развития.

Практика формирования подходов к разработке методики определения индикаторов устойчивого развития показала, что исследователи, в частности Тарасова Н.П. и др. [2] сходятся во мнении существования как минимум двух вариантов/ Первый вариант опирается на совокупность отдельных показателей устойчивого развития, каждый из которых характеризует какой-либо отдельный аспект

(например, в сфере экологии, экономики, права и т.д.), Второй вариант опирается на построение единственного, но комплексного показателя, сформированного как сумма частных показателей, в итоге такой показатель именуют интегрированным. В связи с тем, что характеристики частых показателей взаимосвязаны и переплетаются, то и название их представляет собой сочетание нескольких характеристик, например, экологии и экономики (эколого-экономический показатель), экономики и социальной сферы (социально-экономический показатель), социальной и институциональной сферы (социально-институциональный показатель) и т.д.

В нашем случае, когда необходимо оценить степень устойчивого развития ЛПК конкретного региона, возникает необходимость учесть, что основой для устойчивого развития выступает лесопромышленный кластер. Следовательно, помимо традиционно используемых индикаторов, целесообразно включить в оценку и индикаторы, характеризующие устойчивое развитие самого кластера.

Так, дополнительно, считаем необходимым включить в оценку устойчивого развития индикаторы, которые определяются целевым назначение объекта устойчивого развития. К таким индикаторам можно отнести несколько категорий индикаторов:

• •    индикаторы, описывающие деятельность руководства и работников объекта развития, процессы и характеристики, которые активизируют развитие (индикаторы-драйверы),

• •    индикаторы, которые позволяют оценить текущее состояние объекта устойчивого развития (индикаторы состояния),

• •    индикаторы, которые позволяют измерить степень достижения ЦУР и реакцию на возможность изменить состояние (индикаторы реагирования).

Общая схема взаимосвязанных индикаторов устойчивого развития ЛПК Архангельской области может быть представлена следующим образом (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Схема взаимосвязанных индикаторов устойчивого развития ЛПК Архангельской области

Источник: составлено автором

По итогам анализа различных систем индикаторов устойчивого развития (Системы индикаторов устойчивого развития, разработанной Комиссией ООН по УР, Системы экологических индикаторов организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Системы индикаторов из «зеленого» справочника Всемирного Банка, системы индикаторов ГОСТ Р 52614,9-2013 и др.) нами была сформирована система индикаторов устойчивого развития лесопромышленного кластера и ЛПК.

Индикаторы, их описание представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Система индикаторов устойчивого развития лесопромышленного кластера и ЛПК Архангельской области

Подгруппа индикаторов

Индикаторы Индикатор-       Индикатор-состояние               Индикатор- драйвер                                           реагирование

Индикаторы СОЦИАЛЬНОЙ группы

1.1. Занятость	1.1.1.     Темп     1.1.2. Уровень безработицы в ЛПК, %.   1.1.4. Рост уровня роста занятости в                                         занятости на ЛПК региона, %     1.1.3. Численность занятых на         предприятиях ЛПК. предприятиях, входящих в кластер, 1.1.5Снижение чел.                                  миграционного оттока населения АО.
1.2. Социальное взаимодействие	1.2.1. Темп роста 1.2.2. Число проектов взаимодействия 1.2.3. Рост объема числа проектов     с муниципалитетами региона          финансирования социально-                                             проектов социальноэкономического                                         экономического взаимодействия с                                       взаимодействия с муниципалитетами                                    муниципалитетами региона, %                                                региона,
1.3. Образование	1.3.1. Прирост      1.3.2. Доля работников ЛП кластера с   1.3.3. Доля расходов ЛП числа работников   высшим образованием в общей доле   кластера на образование ЛП кластера с      сотрудников                         и повышение высшим                                            квалификации образованием                                          сотрудников
1.4. Доходы	1.4.1.     Темп     1.4.3. Соотношение средней            1.4.4Рост средней роста средней      заработной платы сотрудников ЛП      заработной платы заработной платы кластера и средней заработной платы работника ЛП кластера по отрасли,         по региону. 1.4.2.     Темп роста средней зарплаты по ЛП кластеру.
1.5. Здоровье	1.5.1. Доля         1.5.2. Средняя продолжительность      1.5.4. Доля расходов на работников ЛП     жизни работников ЛП кластера.        здравоохранение. кластера, подверженная      1.5.3. Средний возраст работников ЛП воздействию       кластера. вредных для здоровья веществ

1.6. Обеспеченность жильем	1.6.1. Темп роста    1.6.2. Общая площадь жилья на строительства      работников ЛП кластера. жилья для работников        1.6.3. Соотношение оплаты жилья и кластера          доходов		1.6.4.    Объем кредитов на строительство жилья. 1.6.5.    Расходы на строительство жилья работников ЛП кластера.
1.7. Социальная инфраструктура	1.7.1. Темп роста    1.7.2. Общая площадь объектов строительства      инфраструктуры ДОУ, школ, объектов культуры и спорта		1.7.3. Инфраструктурные расходы на работника ЛП кластера.
Индикаторы ЭКОНОМИЧЕСКОЙ группы
1.8. Экономическое развитие субъектов кластера и ЛПК в целом	1.8.1.    Темп роста объемов производства. 1.8.2.    Темп роста инвестиций в развитие ЛП кластера. 1.8.3.    Темп роста объемов продукции отраслей, в которых заняты центральные предприятия кластера в сравнении с темпом роста экономики в целом (отраслевой рост);	1.8.5. Вклад производственной деятельности ЛП кластера в ВРП, тыс. руб.	1.8.6.    Доля инвестиций ЛП кластера в валовом региональном продукте (ВРП), 1.8.7.    Доля продукции отраслевого кластера в ВРП.
	1.8.4. Темп роста продукции кластера в сравнении с темпом роста отрасли в целом (кластерный рост).
1.9. Экспорт товаров	1.9.1. Объем экспорта продукции ЛП кластера	1.9.2 Доля экспорта ЛП кластера в общем экспорте товаров и услуг из региона, %
1.10.                     1.10.1. Производительность Производительность труда на одного работника предприятий, входящих в кластер, тыс. руб.		1.10.2. Соотношение темпов роста производительности труда работников ЛП кластера к темпу заработной платы работников кластера	1.10.3.    Темп роста производительности труда работников предприятий ЛП кластера. 1.10.4. Рост количества высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях лесопромышленного комплекса.
1.11. Производственный потенциал	1.11.1. Уровень материалоотдачи ЛП кластера	1.11.3. Объем производства участников кластера, тыс. руб.	1.11.4. Темп роста объемов производства участников кластера, %
	1.11.2. Уровень фондоотдачи участников кластера		1.11.5. Изменение выработки на одного работника кластера.

1.12. Финансовый потенциал	1.12.1.    Рентабельность активов ЛП кластера, 1.12.2.    Финансовая устойчивость ЛП кластера	1.12.3. Выручка участников кластера, тыс. руб.	1.12.4. Размер дополнительного финансирования, привлеченного на устойчивое развитие ЛП кластера
1.13. Рыночный потенциал	1.13.1. Рыночная активность ЛП кластера	1.13.2. Конкурентоспособность продукции участников ЛП кластера	1.13.3. Рост конкурентоспособности ЛП кластера
1.14. Инвестиции	1.14.1.    Ассигнования на научные исследования и разработки, тыс. руб. 1.14.2.    Инвестиции в инновации, тыс. руб.	1.14.3. Уровень прямых инвестиций в производство предприятий, входящих в состав ЛП кластера	1.14.4. Коэффициент обновления основного капитала ЛП кластера
1.15. Территориальное развитие	1.15.1. Налоговые поступления предприятий, входящих в кластер, млн руб.	1.15.2. Доля налоговых поступлений предприятий, входящих в кластер, % в общем объеме налоговых поступлений ЛПК	1.15.3. Рост валового продукта территории (Муниципального образования), на которой функционируют предприятия ЛП кластера
Индикаторы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ группы
1.16. Сохранение биоразнообразия		1.16.1. Число видов биоразнообразия в угрожающем состоянии и исчезнувших	1.16.2. Площадь заповедных территорий
1.17. Использование водных ресурсов		1.17.1. Удельный вес исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям, % Удельный вес исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	1.17.2. Снижение удельного веса исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %. Снижение удельного веса исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
1.18. Использование земельных ресурсов	1.18.1.    Площадь используемых земель, км2	1.18.2. Земли, подверженные опустыниванию, заболачиванию, км2.	1.18.3. Площадь восстановленных земель, км2.
1.19. Использование лесных ресурсов	1.19.1. Темп обезлесивания      1.19.2. Запасы древесины. Площадь лесов.		1.19.3.Темы восстановления лесов (км2 в год).
		Потребление древесины, в % от потребления энергии.

1.19. Выбросы СО2		1.20.1. Концентрация вредных веществ в атмосфере	1.20.1. Расходы на сокращение выбросов
1.20. Отходы	1.20.1.Объемы производственных отходов (т в год) 1.20.2. Объемы опасных отходов (т). 1.20.3. Импорт и экспорт опасных отходов	1.20.4.Объемы отходов на душу населения/ работника кластера 1.20.5.Площадь земель, загрязненных опасными отходами	1.20.6.Расходы на сбор и обработку отходов. 1.20.7.Доля утилизированных отходов, %. 1.20.8.Темп уменьшения отходов на единицу ВРП. Расходы на переработку опасных отходов

1.21. Альтернативные источники энергии

1.21.1. Производство энергии с помощью альтернативных источников энергии

1.22. Экологические риски

1.22.1. Масштабы (виды) экологических рисков

1.21.2. Уровень потребления энергии на производственные и иные нужды

1.22.2. Уровень экологических рисков

1.21.3. Снижение потребления энергии на производственные нужды предприятий ЛП кластера

1.22.3. Снижение уровня экологических рисков

Индикаторы ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ группы

1.23. Инфраструктура	1.23.1.Наличие экологических	1.23.3.Уровень	1.23.5.Рост уровня
	чистых транспортных решений.	автоматизации, цифровизации	автоматизации, информатизации,
	1.23.2.Темпы автоматизации и внедрения инновационных	производства.	цифровизации предприятий ЛП
	решений и технологий в производство и управление ЛП кластером.	1.23.4.Количество прогрессивных и инновационных технологий на предприятиях, входящих в ЛПК.	кластера.

1.24.Институты развития и поддержки

• 1.24.1.    Наличие центра кластерного развития в структуре органов исполнительной власти

(да/нет)

1.25.Контроль/ мониторинг

1.26.Партнерство/ синергия

1.26.1.Число проектов кластера, включенных в перечень приоритетных проектов

1.27.Принятие решений

1.27.1. Степень открытости / доступности органов управления ЛПК

1.25.1.Наличие методик оценки экологического ущерба	1.25.2.Снижение уровня экологического риска и экологического ущерба
1.26.2. Число проектов в рамках ГЧП, реализуемых при участии предприятий ЛП кластера	1.26.3. Рост числа проектов, реализуемых в рамках ГЧП ЛП кластера и региональной / муниципальной власти
1.27.2.Наличие совета по устойчивому развитию (да/нет)	1.27.3. Время принятия/ согласования решения

Источник: составлено автором

Далее частные индикаторы формируются в показатели, отражающие устойчивое развитие по функциональному назначению, а затем рассчитывается общий интегральный Индекс устойчивого развития (УР).

Декомпозиция индикаторов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Декомпозиция частных индикаторов в общем показателе Индекса устойчивого развития ЛПК

Источник: составлено автором

• 2    этап – оценка уровня устойчивого развития ЛПК и кластера как его «движущей силы» в разрезе каждого показателя.

Для определения весовых характеристик, а также для расчета единого комплексного индекса уровня устойчивого развития применим метод многомерного сравнительного анализа (эвклидовых расстояний). Координаты сравниваемых индикаторов определяются через доли соответствующих координат эталона, взятого за единицу:

ki – оценка уровня устойчивого развития по каждому параметру i, с учетом того, что прямой показатель -- ■ а                                     mln

1П ЭХ ( Л j                                                      X • показателя в кластере; max(Xi), min(Xi) – показатель-эталон, в качестве которого могут быть выбраны оптимальные (или пороговые) значения показателей развития.

• 3    этап представляет собой расчет показателей, характеризующих устойчивость развития ЛПК и кластера по функциональности.

Для того, чтобы избежать отрицательных значений применим следующую формулу:

где Ij – комплексный показатель устойчивости по каждому блоку показателей.

• 4    этап – формирование интегрального показателя устойчивого развития ЛПК Архангельской области.

На этом этапе важно выбрать формы построения интегрированного индекса устойчивого развития регионального ЛПК.

Как правило, индикаторы рассчитываются как среднеарифметическое частных индикаторов, но в нашем варианте более корректно применить среднегеометрическую величину.

Интегральный индекс устойчивого развития ЛПК можно рассчитывать как:

,                           (3)

Iур к – индекс устойчивого развития кластера,

Iур пр – индекс устойчивого развития предприятий ЛПК, не входящих в кластер.

Приведенный вариант расчета итогового показателя позволяет получить информацию о влиянии каждого из учтенных частных компонентов (социального, экономического, экологического, институционального) как на уровне кластера, так и на уровне ЛПК.

Формула для расчета интегрального индекса устойчивого развития лесопромышленного кластера:

,                             (4)

^ = VWbc где Iур к – комплексный показатель устойчивости лесопромышленного кластера по каждому блоку показателей, где

I_эф – индекс эффективности кластера,

Iс – индекс синергии кластера,

Iус– индекс устойчивости кластера.

Для оценки экономической эффективности функционирования кластера воспользуемся методиками, отраженными в публикациях, посвящённых данной теме [40], но уточним и дополним их нижеприведенными показателями и формулами для расчета.

Расчет индекса эффективности кластера определим в общем виде как произведение индексов потенциала кластера I(ПО)к и реализации потенциала кластера I(РПО)к:

i_3K = КПО)/ крпо)_к

Потенциал кластера в свою очередь будем рассматривать через производственные, финансовые, кадровые и инвестиционные ресурсы.

где I_{п ,} I_к , Iф , I_и – соответственно производственный, кадровый, финансовый, инвестиционный потенциалы кластера.

А реализацию потенциала кластера – через эффективность операционной деятельности (фондоотдача, материалоотдача, изменение выработки на одного работника и т.д.), финансовой деятельности (коэффициенты независимости, ликвидности и рентабельности активов), рыночную эффективность (положение на рынке, конкурентоспособность продукции на рынке и рыночную активность).

1(И1О)к=1оп*1рф*1р

Iоп – операционный потенциал,

I_рф – реализованный финансовый потенциал, I_р –потенциал рыночной эффективности.

Индекс синергии кластера предлагаем оценить как произведение операционной (СО), инвестиционной (СИ) и финансовой (СФ) синергии:

1с=Со* сн* сф

Эффект операционной синергии определим как прирост чистого денежного потока инвестируемого капитала кластера:

где Iпп – чистый денежный поток на инвестированный капитал кластера по отношению к чистому денежному капиталу эталонного значения, Кc –коэффициент синергии.

Финансовая синергия определяется как прирост выручки кластера, обусловленной повышением финансового потенциала предприятий:

Сф= 1фп* Кс ,                         (10)

где Iф_п – выручка от реализации продукции (работ, услуг) кластера, соотнесенная с выручкой эталонного значения; КС – коэффициент синергии.

Инвестиционная синергия определяется как изменение стоимости собственного капитала предприятий кластера за счет более высокой отдачи привлеченного капитала от всех факторов в совокупности:

^и ^ип ^с ,                           (11)

где Iип – величина собственного капитала кластера по отношению к величине эталонного значения; КС – коэффициент синергии.

Коэффициент синергии Кс, который показывает темпы роста экономического эффекта от объединения предприятий в кластер, рассчитывается на основе интегрального экономического потенциала:

где Iпот – коэффициент экономического потенциала i-го предприятия в кластере.

Данный коэффициент может принимать значения от 0,5 (при низком потенциале) до 1,5 (при высоком потенциале), уровень 1,1 характеризует средний потенциал.

Расчет индекса устойчивого развития кластера определим в общем виде как произведение индексов устойчивого развития в экологической, социальной и институциональной сфере кластера Iу:

где

Iэкол – индекс устойчивого развития экологической составляющей кластера, рассчитываемый по формуле:

Iсоц –индекс устойчивого развития социальной составляющей кластера:

Iинст –индекс устойчивого развития институциональной составляющей кластера:

ki – оценка уровня устойчивого развития по каждому показателю соответствующего блока

• i , причем прямой показатель определяется по формуле max(X ; а обратный показатель по формуле Kj—      , где Хi – значение i-го показателя в кластере; max(Xi), min(Xi) – эталонное значение

(оптимальные или пороговые значения показателей развития).

Процедура определения индекса устойчивого развития предприятий ЛПК, не входящих в кластер (I_ур_,пр) осуществляется по аналогичной методике расчёта интегрального индекса, за исключением индекса синергии, так как в случае функционирования автономных предприятий и организаций ЛПК влияние фактора синергии исключено.

Потому общая формула для расчета данного показателя выглядит следующим образом:

где F – это число предприятий и организаций ЛПК Архангельской области,

^yp npN – это комплексный индекс устойчивого развития отдельного N-го предприятия регионального ЛПК.

,             (18)

т     —4Л   *т           *r xyp np N у •l•эфN J-SKonorN ^conN *hhctN где Iур пр N – комплексный показатель устойчивости лесопромышленного N-го предприятия региона, не входящего в кластер по каждому блоку показателей, где IэфN, Iэкол N, Iсоц N, Iинст N – индексы экономической, экологической, социальной и институциональной устойчивости отдельного предприятия ЛПК, не входящего в кластер.

5 этап – интерпретация интегральной оценки устойчивого развития лесопромышленного кластера. Для оценки степени устойчивого развития кластера установим пороговые значения итогового индекса, который может находиться в пределах от 0 до 1. В зависимости от уровня устойчивости, можно выделить четыре порога устойчивости (таблица 2).

Таблица 2 — Пороговые значения индекса устойчивого развития лесопромышленного кластера (I_ур _к) или ЛПК (I_ур).

Порог устойчивости	IV	III		II                                                      I
Значение индекса устойчивого развития (Iур или Iур к)	0-0,1	0,1 0,25	0,25-0,5	0,5-0,75	0,75-0,9	0,9-1
Степень устойчивого развития	Критическая	Низкая	Ниже среднего уровня	Средняя	Высокая	Очень высокая

Источник: составлено автором

Для организации стратегического управления кластером в механизме государственной политики устойчивого развития ЛПК Архангельской области необходимо определить характер управляющих воздействий на устойчивое развитие ЛПК региона на основе анализа полученных результатов анализа ЛПК кластера.

Главная цель анализа уже сформированных и функционирующих кластеров, каким является инновационный кластер ЛПК Архангельской области, сводится к решению вопроса о поддержании развития кластера, сравнительной конкурентоспособности его участников и определению оценки его влияния на устойчивое развитие региона в целом.

В качестве критериев оценки стратегического управления ЛПК и политики управления региональным кластером могут использоваться следующие критерии:

Для мониторинга и проведения расчетов показателей устойчивого развития ЛПК и лесопромышленного кластера необходимо диагностировать состояние по индикаторам устойчивого развития, приведенным в таблице 33 за период не менее чем 3-5 последних лет.

По аналогии с критериями оценки показателей, представленных в ранее опубликованных работах авторов, занимающихся исследованиями в области кластерного развития [3], считаем целесообразным использовать критерии, представленные в таблице 35, а именно:

• •    Высокая степень устойчивого развития ЛПК (↑) – уровень индекса устойчивого развития ЛПК от 0,75 и более;

• •    высокая степень устойчивого развития кластера (↑) – уровень индекса устойчивого развития кластера от 0,75 и более;

• •    высокая доля в ВРП (↑) – доля продукции кластера в ВРП более 5%.

В результате данной оценки возможно идентифицировать 8 уровней состояния кластера, а исходя из них оценить важность этих состояний с точки зрения стратегического развития для ЛПК и региона. Имея четкое представление о ключевых параметрах состояния и их важности, субъекты реализации политики устойчивого развития региона могут разрабатывать управляющие воздействия для обеспечения нужного вектора устойчивого развития ЛПК и в целом региона (Таблица 35).

Таблица 3 — Стратегическое управление кластером ЛПК в механизме государственной политики устойчивого развития (УР) ЛПК Архангельской области

Степень УР ЛПК	Степень УР кластера	Доля в ВРП	Порог УР	Степень стратегической важности для региона	Управляющие воздействия
↑	↑	↑	I	критическая важность для региона	Активная поддержка
↓	↑	↑	II	критическая важность для региона	Активная поддержка
↑	↓	↑	II	критическая важность для региона	Активная поддержка, развитие кластера
↓	↓	↑	II	проблемная важность для региона	Реструктуризация кластера с целью повышения потенциала его роста
↑	↑	↓	III	средняя важность для региона	Наблюдение
↑	↓	↓	III	средняя важность для региона	Наблюдение
↓	↑	↓	III	средняя важность для региона	Наблюдение
↓	↓	↓	IV	относительная незначимость для региона	Реструктуризация предприятий с целью высвобождения ресурсов

Источник: составлено автором

При пороге устойчивости «I» объект анализа имеет очень высокую степень устойчивого развития, при которой государственная политика должна сводиться к активной поддержке кластера, при пороге устойчивости «IV» со стороны субъекта регионального управления требуется решение по прекращению поддержки кластера и рассмотрению вопроса его реструктуризации.

Заключение

По нашему мнению, важными аспектами процедур стратегического управления кластером ЛПК в механизме государственной политики устойчивого развития (УР) ЛПК Архангельской области, являются:

• •    охват всех составляющих устойчивого развития при выборе показателей оценки,

• •    ограниченность числа показателей,

• •    их сопоставимость по разным уровням и объектам оценки,

• •    возможность создать единый интегрированный показатель,

• •    установление пороговых значений для оценки уровня устойчивого развития,

• •    доступность информационной базы для сбора показателей.

Анализ устойчивого развития кластера, а затем и в целом ЛПК, на базе многоуровневой системы индикаторов устойчивого развития, которые будут соответствовать вышеперечисленным требованиям, позволит выявить состояние объекта анализа и разработать управляющие воздействия в рамках проведения государственной политики управления устойчивым развитием.

Государственное и муниципальное управление, Региональное развитие

Отправить мне статью на email

Читайте также

Эффекты кросс-влияния государственных программ в сфере малого и среднего предпринимательства регионав номере №4 (64), 2020

Функционирование бизнес-структур в рыночной конкурентной среде: государственный и региональный аспект в номере №4 (64), 2020

Эффективность финансирования государственных программ как инструмент политики финансовой стабилизации территорий

в номере №4 (64), 2020

PR-коммуникации в стратегии поддержания репутации бренда экологически чистого региона

	в номере №4 (64), 2020 Идентификация инновационного кластера как элемента в механизме обеспечения региональной конкурентоспособности
	в номере №4 (64), 2020 Название издания: «Региональная экономика и управление: электронный научный журнал» Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ №

ФС 77 — 45106 от 19 мая 2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр научноисследовательских проектов»

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

Тел. 8-951-354-54-84

Подписка на новости

Как к Вам обращаться *

Ваш Email *

Оставляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением

Политики сайта