Методы оценки конкурентоспособности предприятия

Сегодня

существует

множество

методик

оценки

конкурентоспособности предприятия, с характерными для каждой плюсами и минусами. Но единого подхода до сих пор не выработано. При выборе методологии необходимо использовать индивидуальный подход, в зависимости от цели анализа, первичной информации, сроков исследования для конкретной фирмы.

При исследовании конкурентоспособности используют признаки, которые классифицируются по различным показателям, в зависимости от формы представления данных, характера полученной информации, факторов оценки, критериев конкурентоспособности.

Можно разбить способы анализа конкурентоспособности фирмы на две группы методов: качественные и количественные1.

В состав первых входят следующие инструменты исследований: SWOT-анализ, «гипотетический многоугольник», матричные методы (матрицы BCG) и т.д.

Ко второй группе относятся: субъективные методы экспертных оценок; объективные расчетные и расчетно-графические методы (дифференциальные, комплексные и т.д.)

Кротков А. М., Еленева Ю. Я. акцентируют внимание на трех уровнях обеспечения конкурентоспособности предприятия: оперативный, тактический, стратегический) (см. рис. 1). В каждом уровне обозначены определенные критерии способов оценки конкурентоспособности² .

Миронов в своей книге систематизирует критерии конкурентоспособности предприятия следующим образом. В приложении 2 изображена схема модели анализа конкурентоспособности для компании, в которой за основу приняты факторы оценивания. Автор выделяет пять критериев:

• •     Эффективность производственной деятельности предприятия;

• •     Финансовое состояние предприятия;

• •     Эффективность организации сбыта и продвижения товара;

• •     Конкурентоспособность продукции;

• •     Деловая активность.

В таблице для каждого критерия приводятся определенные экономические показатели для расчета. С помощью этой таблицы можно быстро    выбрать наиболее подходящий    критерий    оценки конкурентоспособности и рассчитать его значение.

Подробнее методологию расчета оценки конкурентоспособности товара или услуги. Здесь конкурентоспособность предприятия приравнивают к конкурентоспособности товара посредством «эффективности потребления». Преимущества этой методологии: простота расчета, наглядность результатов. Недостаток – ограниченное описание достоинств и недочетов деятельности предприятия. Выделяют три метода расчета: дифференциальный, комплексный и смешанный³ .

Обеспечение конкурентоспособкости предприятия

Стратегический уровень

Оперативный уровень

Инвестиционная привлекательное! ь

Оощее состояние предприятия критерий: рост стоимости предприятия

Тактический уровень

Критерии: комплексный поьяитеть состояния предприятия критерий: показатель кинкурентоспосооности продукции

Конкурентоспособность продукции

Методы оценки: - экспертный:

- квалиметрически;

- комплексный

Методы оценки: - сравнительный, -затратный; - доходный;

- опционный

Методы опенки:

- методики комплексных оценок финансовохозяйственной деятельности предприятий

Источник: составлено автором по материалам Миронова

Рисунок 1. Обеспечение конкурентоспособности предприятия

Первый метод основан на использовании единичных значений исследуемого товара или услуги и базовой характеристики. Примем за базовую часть потребность, вычисление будет выполняться по формуле 1:

Pl

,^■-^100%

Где qi —единичный показатель по i-му фактору (i = 1, 2, 3,..., n);

P i —величина i-го параметра для исследуемого товара/услуги;

Pi0  —величина  i-го  параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;

N —количество параметров.

1 <  q_t <0.

При расчете комплексного метода используются комплексные показатели, либо сопоставляются удельные эффекты полезности исследуемой продукции. Формула для вычисления группового показателя, используя нормативные параметры, имеет следующий вид (2):

n hui

-П*

i=i

Где

IНП- групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам;

Q_HI —единичный показатель конкурентоспособности, рассчитанный по формуле (1).

Особое свойство этой формулы в том, что если как минимум один из показателей равен 0 (это является несоответствием параметра обязательной норме), то групповой показатель тоже равен 0. Следовательно, товар или услуга в этом случае будут неконкурентоспособны.

Чтобы рассчитать групповой показатель, используя экономические параметры, необходимо использовать данные о полных расходах покупателей на приобретение и эксплуатацию продукта. Эти затраты можно рассчитать по формуле:

т

3 = 3c +

z

1=1

Ci

Где

З—полные затраты покупателя на приобретение эксплуатацию продукта;

З с —единовременные затраты на приобретение продукта;

С_i —средние суммарные расходы на потребление продукта в i-м году;

Т —срок службы;

i —год по порядку.

Синтезом этих двух методов является смешанный метод. При его расчете применяется одна часть параметров, полученных дифференцированным способом, другая – комплексным способом оценки конкурентоспособности. В результате получается конкурентоспособности, вычисленный по формуле (4):

коэффициент

И

^ь-<э*

Где i = 1...n — число характеристик исследуемых товаров;

j = 1... n — типы товаров;

Li — коэффициент значимости в сравнении с остальными значимыми характеристиками товаров;

Pij — конкурентоспособная величина i-й характеристики для j-ых товаров;

Pin  — желаемая величина i-й характеристики, позволяющая удовлетворить всю потребность показателя;

Bi = +1, в случае роста величины параметра Pij вызывает рост конкурентоспособности товаров;

B i = -1, в случае роста величины параметра P ij вызывает снижение конкурентоспособности товаров.

Из этого следует то, что с помощью цифр можно охарактеризовать конкурентоспособности товара в сопоставлении с другими аналогичными товарами. Данное сравнение продукции производиться в сравнительной таблице. В итоге мы сможем понять, какой конкурентоспособностью обладает наш товар или услуга: высокой, низкой или он совершенно неконкурентоспособен в исследуемом классе изделий конкретного рынка.

Матричные методы рассматривают модели в динамике. Основным инструментом анализа выступает матрица, основанная на двух показателях. Для примера рассмотрим матрицу BCG (Бостонской консалтинговой группы) (см. рис. 2).

^ “Дойные коровы"             "Собаки"

Высокая                 Низкая

Доля рынка по сравнению с долей ведущего конкурента

Рисунок 2. Обеспечение конкурентоспособности предприятия

Темп роста объема спроса рынка отмечается по оси Y, относительная доля рынка сравнительно с конкурентами – по осиX. Видно, что получилось четыре квадрата. У каждого определенные значения и специфическое название.

Бостонская Консалтинговая Группа приводит такие управленческие решения для фирмы4:

• 1)   «Звезды» - это компании с наибольшими темпами роста на

рынке. Их нужно оберегать и укреплять;

• 2)   «Собаки» - это малоэффективные предприятия, которые

принадлежат корпорациям. По возможности от таких лучше избавляться;

• 3)    «Дойным коровам» рекомендуется проводить жёсткий контроль вложений капитала;

• 4)    Для «Диких кошек» — это одни из перспективных фирм, возможно превращение в «Звёзды», если существует эффективное управление.

Этот метод позволяет оценить конкурентные позиции бизнеса, разработать план поведения на рынке. Матричный метод имеет масштабное применение, благодаря своим практическим средствам, с помощью которых представители бизнеса имеют возможность измерить свой собственный уровень конкурентоспособности, а также своих конкурентов.

«Гипотетический многоугольник конкурентоспособности» строится на основе оценки потенциала фирмы по факторам. Он представлен на рисунке 3.

Значения на векторах этой фигуры принадлежат конкретным предприятиям. Эти данные могут быть получены либо в результате анализа, либо экспертным путем. В обоих случаях значения оцениваются количественно, и, поэтому, есть возможность провести количественный анализ конкурентоспособности компании по конкретным векторам. Это можно применить, если на рынке одновременно присутствуют несколько аналогичных конкурентов или для разработки стратегий продаж.

Рисунок 3. Гипотетический многоугольник конкурентоспособности

Комплексные методы выполняются с помощью интегрального способа оценки конкурентоспособности компании, который в свою очередь состоит из двух элементов: степени возмещения потребностей и эффективности производства5. Этот метод достаточно простой в своем расчете, позволяет точно интерпретировать результаты, но недостаточно хорошо характеризует работу предприятия. Рассмотрим самые распространенные способы изображения комплексной оценки конкурентоспособности для фирмы. В формуле (5) показан способ исчисления оценки через сумму конкурентоспособности фирмы и ее продукции.

N

k = ^kt

i=i

Где ki-единичные характеристики самой фирмы с общим количеством N.

В формуле (6) оценка производится на основе средне взвешенного арифметического признака.

N

• к = 2 Wj * к

hi                                  (6)

Где

• к - единичные характеристики самой фирмы сообщим количеством N ;

• w i —характеристика    веса i-й единичной характеристики

конкурентоспособности.

Используя расчет среднего арифметического, формула приобретает такой вид (7):

SUk

N                                  (7)

Где

• ki -единичные характеристики самой фирмы сообщим количеством N ;

• N —общий объем продукции конкретной организацией.

В формуле (8) вычисления производятся с помощью средне взвешенного геометрического.

N к = П^" ‘ 1=1

Где

• k i -единичные характеристики самой фирмы сообщим количеством N ;

• w i —характеристика    веса    i-й    единичной    характеристики

конкурентоспособности.

Когда не хватает достоверной статистической информации об исследуемом явлении или имеются весьма неопределенные представления об условиях его функционирования, что бывает довольно часто, в исследовании социально- экономических явлений используются методы экспертных оценок.

На основе изученной информации, своего опыта и личного мнения эксперты выставляют оценки в определенном порядке. Чтобы получить достоверные результаты исследования, их мнения соотносятся между собой.

Существует определенный алгоритм проведения метода групповых экспертных оценок.

Оценки   y ij , получают, используя следующую шкалу:

• 5 - если j-й проект полностью удовлетворяет i-му критерию

• 4 - если … удовлетворяет в значительной степени;

• 3 - если … удовлетворяет на среднем уровне;

• 2 - если … удовлетворяет на уровне ниже среднего;

• 1    - если … очень слабо удовлетворяет;

0 - если … совсем не удовлетворяет.

Полученные оценки отражаются в таблицы 1.

Таблица 1

Оценки сайтов по критериям

Источник: составлено автором

Поскольку критерии могут быть разнонаправленными, то для сопоставления проектов необходимо перейти к нормализованным оценкам ( e ij ) по формуле 9 для критериев на максимум.

min       max      min ej = (yj - y,   )/(y,   - y ,   )                               (9)

Для критериев на минимум, по формуле 10. max             maxmin ey = (yt   - y y)/( y i   - yi  )

Каждый эксперт ранжирует по степени важности все критерии и размещает их в таблице (см. табл. 2).

В этой же таблице рассчитываем промежуточную величину R j (11).

Rj=lAi(11)

Для вычисления промежуточной величины V j применяется формула 12.

Vj = Rmin/Rj(12)

Чтобы доверять оценкам экспертов необходимо проверить степень их согласия. Для этого используют коэффициент конкордации (13):

Q = 12*5/(k2(m3 -m)-12kT),

Где

5 = ^ [ Rj - k(m + 1)/2]²

T = 1/12* ^ ( t ³ - 1 ),

p

Таблица 2

Ранжирование критериев экспертами

Источник: составлено автором k – количество экспертов;

m – количество критериев;

T – рассчитывается для тех случаев, когда несколько критериев получили одинаковые ранги, t – число таких критериев, р – число таких случаев.

При Q>Q* оценки согласованы и, следовательно, весовые коэффициенты достоверны.

И в завершении, необходимо рассчитать средневзвешенные оценки по формуле 16.

E j = ^ w * e ij                                                            (16)

i

Где wi весовой коэффициент, отражающий важность i-го критерия;

e_i j – нормализованная оценка j-ого проекта по i-му критерию.

Чем больше e ij , тем лучше считается j-я альтернатива

Исследовав различные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия можно сделать следующие выводы. В ходе анализа данной теории было выделено три больших группы наиболее эффективных методов: матричные; методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности товара/услуги; и методы комплексного анализа.

Применение комплексного подхода помогает сформулировать ключевые принципы повышения конкурентоспособности предприятия. Наиболее предпочтительно, на наш взгляд, осуществлять оценку конкурентоспособности по этой методике, так как здесь использованы важнейшие характеристики деятельности фирмы, с помощью которых можно быстро и беспристрастно изучить реальную картину ситуации компании на рынке.