Мобильная связь: рынок приближается к насыщению

1 Статья написана по результатам исследований «ГОРТИС-МИК» 1999-2006 гг. Метод исследования – телефонный опрос по репрезентативной городской выборке.Размеры выборок – 1500 +/-40 чел. «ГОРТИС-МИК: 324-0218, www.

Изменения в структуре пользователей сотовой связи между операторами в 2005 году коснулись, главным образом, положению двух операторов – «Мегафона» и «Би-Лайн». Компании «МТС», «TELE-2» и «Скай-Линк» сумели сохранить свои доли на рынке на прежнем уровне. Эти изменения стали прямым следствием различной степени успешности работы компаний по привлечению новых абонентов.

В 2005 году «Мегафон» снова уступил свои позиции по показателю «доля абонентов от общего числа абонентской базы»: доля абонентов этой компании в структуре пользова-

Неожиданно, лидером по числу подключений стал «БиЛайн», который за год сумел обойти по этому показателю (пусть и совсем не намного) даже «МТС». «Би-Лайн» смог увеличить долю в новых подключениях с 21% до 37%.

Каждый третий новый пользователь сотовой связи в 2005 году стал абонентом «МТС», доля оператора в новых подключениях увеличилась с 29% до 36%.

Усилия компаний «TELE-2» и «Скай-Линк» пока не принесли им ожидаемых результатов. «Скай-Линк» ориентируется, главным образом, на работу с представителями бизнеса, и

Динамика структуры пользователей операторов сотовой связи

Петербург с административно подчиненными пригородами, все пользователи, %% числа абонентов

фев-2001 фев-2002 фев-2003 фев-2004 фев-2005 фев-2006 Мегафон 70% 71% 91% 55% 52% 46% МТС – 18% 36% 34% 33% 34% Би-Лайн – – – 7% 10% 14% TELE-2 – – – 2% 3% 4% Скай-Линк – – – – 2% 2% прочие 30% 11% 3% 2% – – телей снизилось с 52% до 46% (главным образом, за счет усиления позиций «Би-Лайна»). Однако руководство «Мегафона» не очень опечалено таким положением дел, по их мнению, в настоящее время, когда уровень проникновения сотовой связи в городе очень высокий, следует обращать большее внимание на показатели выручки, то есть, затраты пользователей на связь, по которым «Мегафон» существенно опережает своих конкурентов. Переход даже 500 тыс. абонентов в течение года, которые перебегают от одного оператора к другому в поисках более дешевого тарифа, – не страшен.

Несмотря на активные рекламные кампании ни «TELE-2», ни «Скай-Линк» не смогли вклиниться в борьбу «большой тройки».

НОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Петербург с административно подчиненными пригородами, все пользователи, %% числа новых абонентов за 2005 год

Структура новых подключений в 2005 году претерпела существенные изменения.

Снижение темпа прироста числа новых абонентов в большей мере коснулось исторического лидера сотовой связи в Петербурге – «Мегафона». Если в прежние годы «Мегафон» наращивал свою абонентскую базу в одном темпе с другим лидером – «МТС», то в 2005 году темпы прироста «Мегафона» существенно уступали «МТС»: +7% против +21%. Можно предположить, что в прошедшем году «Мегафон» переориентировал свои основные усилия на расширение абонентской базы в регионах. Доля пользователей «Мегафона» в новых подключениях по сравнению с 2004 годом снизилась с 40% до 18% – почти в 2 раза!

делает ставку на предоставление услуг скоростной мобильной передачи данных. В конце 2005 года компания провела работы по серьезному технологическому обновлению сети и планирует увеличить число своих пользователей в городе в 2006 году в 2 раза. «TELE-2» вошло в новый год с новым европейским менеджментом. Компания планирует сосредоточить внимание на улучшении качества связи в черте города (сейчас оно существенно уступает остальным участникам рынка), сохранив при этом свое главное конкурентное преимущество — выгодные цены. Естественно, все эти меры призваны увеличить число пользователей сети.

Прирост числа пользователей абонентов различных операторов Петербург с административно подчиненными пригородами, все пользователи.

	прирост числа пользователей у операторов
	тыс. чел.	%% от фев’04	тыс. чел.	%% от фев’05
ВСЕГО	+ 650	+27%	+465	+16%
Мегафон	+260	+20%	+110	+7%
МТС	+190	+23%	+215	+21%
Би-Лайн	+135	+75%	+218	+69%
TELE-2	+35	+64%	+48	+53%
Скай-Линк	+28	+76%	+5	+8%

Анализируя динамику уровня проникновения сотовой связи в различных социально-демографических группах, можно определить, за счет каких категорий петербуржцев происходило увеличение абонентской сети.

Можно утверждать, что основной прирост числа пользователей сотовой связи в Петербурге в 2005 году обеспечили петербуржцы старшего возраста и пенсионеры. Среди петербуржцев в возрасте 65 лет и старше доля пользователей за год увеличилась на 55%, среди пенсионеров – на 45%. Можно говорить о том, что уровень проникновения сотовой связи достиг практически максимального значения среди молодых людей 16-34 лет (95%), учащихся и студентов (94%), домохозяек (94%), людей с высоким уровнем доходов (98%). Потенциально интересными сегментами для привлечения новых пользователей остаются петербуржцы старше 55 лет, рабочие и люди с относительно невысоким уровнем благосостояния. Скорее всего, эти группы населения будут ориентированы на операторов, провозглашающих наиболее низкие тарифы. Возможно увеличение числа абонентов сотовой связи из представителей указанных групп летом 2006 года, когда с 1 июля исходящий звонок со стационарного телефона на мобильный будет оплачивать вызывающий абонент. Также если в 2006 году произойдет переход на поминутную оплату разговоров стационарной сети, это может способствовать привлечению новых абонентов сотовой связи.

На начало 2006 года наивысшие показатели уровня проникновения сотовой связи зафиксированы среди петербуржцев 16-44 лет (не менее 90%), учащихся и студентов (94%), руководителей (95%), проживающих в семьях с доходом на одного человека в семье в месяц более 10 тыс. руб. (98%).

Структура клиентов каждого из операторов сотовой связи имеет свои особенности.

Профильные группы пользователей «Мегафона» : мужчины и женщины 16-44 лет, работающие и учащиеся, руководители, специалисты с высшим образованием, работники торговли и сферы обслуживания. По сравнению с 2004 годом структура пользователей этого оператора практически не изменилась.

Профильные группы пользователей «МТС» : женщины 2564 лет, домохозяйки и руководители. По сравнению с 2004

Динамика структуры ВЗРОСЛЫХ пользователей сотовой связи %% пользователей оператора по столбцу (от 16 лет и старше)

	МЕГАФОН			МТС			БИ-ЛАЙН			TELE-2			SKY LINK
	2004	2005	2006	2004 2005		2006	2004	2005	2006	2004 2005		2006	2004 2005		2006
ПОЛ
мужчины	49	48	46	46	46	47	48	50	47	64	45	56	75	58	68
женщины	50	52	54	54	54	53	52	50	53	36	55	44	25	42	32
ВОЗРАСТ
16-24 года	23	21	22	32	16	15	27	27	29	36	34	23	37	13	16
25-44 года	49	45	42	44	43	41	50	51	47	28	38	54	25	79	72
45 лет и старше	28	34	36	24	41	44	23	23	24	36	28	23	37	8	12
ОБРАЗОВАНИЕ
среднее	28	30	30	31	30	37	23	35	40	36	17	33	13	29	28
высшее	54	53	56	44	57	51	55	48	46	36	59	51	63	67	64
ЗАНЯТОСТЬ
работающие	73	70	74	64	73	72	70	72	66	79	59	63	75	92	88
учащиеся	13	13	12	21	11	10	15	15	17	21	21	9	12	4	4
домохозяйки	7	8	5	9	7	6	8	10	8	–	10	9	12	–	8
пенсионеры	5	7	8	4	7	11	3	2	6	–	10	12	–	–	–
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
специалисты1)	26	24	26	19	27	23	25	21	17	18	21	35	25	13	16
торговля2)	8	10	10	9	7	8	8	9	12	9	7	5	–	17	12
руководители3)	11	9	10	8	9	9	3	9	5	14	10	–	13	42	36
рабочие	14	13	9	13	14	11	12	13	11	27	3	9	–	4	8
УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ (в %% к среднегородскому значению)
Благосостояние4)	116	119	116	115	108	102	114	109	106	105	103	93	153	169	131

• 1)    специалисты: специалисты, имеющие высшее техническое или гуманитарное образование (ИТР, программисты, химики, физики, кибернетики, учителя, врачи, экономисты, юристы, архитекторы, филологи, и т.п.)

• 2)    торговля: работники сферы обслуживания и торговли (продавцы, официанты, бармены, парикмахеры, повара, кассиры и т.п.)

• 3)    руководители: руководители среднего и высшего звена управления -директора предприятий независимо от их формы собственности, сферы и масштабов деятельности, заместители директоров, если функция управления является основной в их деятельности, руководители подразделений, структурных групп, главные бухгалтера.

• 4)    благосостояние: отношение среднедушевого дохода в группе к значению среднедушевого дохода по Петербургу, %%.

Совокупная структура всех пользователей сотовой связи такова:

• •    примерно равные доли мужчин (47%) и женщин (53%)

• •    средний возраст – 40 лет

• •    в возрасте 16-24 лет находятся 20%, 25-44 лет – 43%, старше 45 лет – 37%

• •    среднее специальное или техническое образование имеют 37%, высшее или незаконченное высшее – 52%

• •    работают – 72%, учатся – 12%, пенсионеры – 9%, домохозяйки – 6%, безработные – 2%

• •    специалисты с высшим образованием – 24%, руководители – 9%

• •    средний уровень благосостояния на 109% выше среднегородского

Иными словами, структура пользователей сотовой связи стала очень похожей на среднегородскую структуру взрослого населения, пока с поправкой на меньшую представленность групп населения в возрасте 55 лет и старше.

годом структура пользователей этого оператора практически не изменилась, отмечается только небольшое увеличение доли абонентов-пенсионеров.

Профильные группы пользователей «Би-Лайн» : мужчины 16-34 лет и женщины 16-24 лет, учащиеся и домохозяйки, работники торговли и сферы услуг. По сравнению с 2004 годом социальная структура пользователей этого оператора практически не изменилась, отмечается только небольшое увеличение доли абонентов-пенсионеров.

Профильные группы пользователей «TELE-2»: мужчины 16-24 лет, мужчины и женщины 34-44 лет, домохозяйки, специалисты с высшим образованием. По сравнению с 2004 годом произошли значимые изменения структуры пользователей: если раньше преобладали абоненты-женщины, то сейчас стало больше абонентов-мужчин (с 45% до 56%), если раньше была высокая доля молодежи 16-24 лет, то сейчас среди абонентов большинство 25-44-летние (с 38% до 54%), доля студентов снизилась с 21% до 9%.

Профильные группы пользователей «Скай-Линк» : мужчины 25-44 лет, руководители. По сравнению с 2004 годом в структуре абонентов еще более упрочили свои позиции абоненты-мужчины (с 58% до 68%), немного увеличилась доля пользователей старше 44 лет (с 8% до 12%).

С 1 июля 2006 года вошел в действие новый порядок тарификации вызовов «платит звонящий» – CPP (Calling Party Pays). Он заключается в том, что теперь за вызов платит всегда та сторона, которая инициирует вызов, а входящие вызовы не тарифицируются, то есть, все входящие звонки на мобильные телефоны – бесплатны. Какое изменение повлечет за собой это новшество, покажут результаты подключений во 2-й половине 2006 года.