На крыше дома своего



На крыше2 _L

дома

своего

Иван ЯКУБОВ

Кризис — самое подходящее время для индивидуального строительства: большинство стройматериалов подешевели. К началу строительного сезона мы предлагаем читателям рейтинг крупнейших производителей кровельных материалов.

г

Непобедимый рубероид

До середины 1990-х годов перечень применяемых кровельных материалов в России был крайне ограничен. Для покрытия скатных крыш использовали асбестоцементный шифер или оцинкованную сталь, а для плоских кровель, которые стали доминировать с развитием индустриального домостроения, — рубероид. С середины 1990-х, то есть с началом роста объемов строительства, в нашу страну были импортированы новые материалы и технологии.

Сегодня на кровельном рынке сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, по разнообразию материалов отечественное предложение даже больше, чем на Западе. С другой — применение всего этого многообразия у нас ограничено небольшим количеством экономически развитых, богатых регионов и устаревшей нормативной базой.

Стоимость шифера и рубероида за последние полгода снизилась незначительно — на 5–10%. Однако связано это не столько с кризисом, сколько с сезонным спадом в строительстве. Так, цена шифера в феврале, в зависимости от региона и производителя, составляла 70–150 руб. за кв. м. Рубероид в среднем стоил 35 руб. за кв. м.

Можно выделить две основные категории покрытий: для плоских и для скатных кровель. Наиболее распространенным видом кровельных материалов до сих пор остается асбестоцементный шифер. Его доля на скатных кровлях в России по некоторым оценкам достигает 70%. По объемам применяемого асбестоцементного шифера наша страна лидирует в мире. И дело здесь даже не в том, что это самый дешевый, знакомый и доступный всем слоям населения материал. Главная причина заключается в запрете в целом ряде экономически развитых стран на его применение (в США и странах ЕС он считается небезопасным для здоровья людей).

Объем выпуска асбестоцементного шифера в России с начала века практически не изменяется, несмотря на активизацию строительной отрасли. В последние годы его производство стало даже сокращаться. По оценке Abarus MR , за 2008 год выпуск шифера в России уменьшился на 20% и составил 1426 млн. условных плит. Ведущие асбестоцементные комбинаты (Себряковский, Белгородский, «Красный строитель») производят 47% этой продукции.

На втором месте по объемам реализации находятся мягкие рулонные битуминозные материалы для плоских кровель. Их производство с 1998 по 2007 год увеличилось в России почти в два раза и достигло 618,2 млн. кв. м. По итогам прошлого года, согласно данным аналитического агентства ABARUS Market Research , выпуск мягких кровельных материалов составил около 720 млн. кв. м.

Необходимо отметить, что благодаря росту конкуренции и запросов потребителей производители битумных рулонных материалов стали усовершенствовать

технологии. Удалось добиться увеличения срока службы таких кровель в два — три раза. В результате объем производства рубероида — лидирующего среди мягких кровельных битуминозных материалов — уменьшился: с 93% в 1998 году до 70% в 2008-м.

«Множество недостатков шифера и дешевых битумных рулонных материалов (типа рубероида) пока компенсируется низкой ценой. Но это единственное их преимущество перед другими материалами, — отмечает главный редактор журнала «Кровли» Анна Молчанова. — Объемы реализации, которыми могут похвастаться сегодня производители такой продукции, объясняются попытками муниципалитетов и наших граждан, которые не имеют в своем распоряжении больших средств, сэкономить. И если шифер еще худо-бедно будет лежать, то плоские кровли из дешевых битумных рулонных материалов потом приходится латать регулярно».

Шиферу в скатной крыше сегодня может «противостоять» только кровельное железо, доля которого в общем объеме производства кровельных материалов достигает 20%. Наиболее распространенный вид металлической кровли — листовая и рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Долговечность такой кровли — около 30 лет. По оценкам специалистов, общее потребление оцинкованного проката в России в 2006 году составило 1,6 млн. т, полимерного — 740 тыс. т. По самым примерным оценкам объем кровельного оцинкованного проката в России в 2006 году составил 70 млн. кв. м, а профнастила — не меньше 80 млн. По мнению экспертов Национального кровельного союза, рынок металлических кровельных материалов растет хорошими темпами — около 15% в год. Явного лидера здесь нет, доля ведущих производителей колеблется от 7 до 10%.

Ведущие производители кровельных материалов

» s; 8 til <	32,70 (43,39) *	3,48	3,27	1,06 (1,40)	0,64
§	Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»	« О С АО ебряковский комбинат асбестоцементных изделий»	« Г М К еталл Профиль»	« З О АО ргкровля»	ЗАО «Мягкая кровля»
g §	Игорь Рыбаков и Сергей Колесников	Василий Сивокозов	Игорь Ходин	ООО «Ксим»	Олег Ермаков и Владислав Тимофеев
	440 12,4 млн. кв. м млн. кв. м мягких     гибкой кровельных черепицы материалов SHINGLAS	481,5 млн. усл. плит шифера	500 тыс. т металлочерепицы	40 млн. кв. м мягких кровельных материалов	Данных не предоставили
*В скобках данные за 2008 год	1	2	3	4	5

Основатели «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников (справа) и Игорь Рыбаков начинали с ремонта крыш, а сейчас владеют крупнейшей компанией кровельных материалов в России.

Еврошифер с чистого листа

Хорошую динамику роста потребления демонстрирует принципиально новый для российского рынка материал, производство которого в нашей стране было основано совсем недавно, в 2007–2008 годах, — кровельные ПВХ-мембраны. Это прямой конкурент для битумных рулонных материалов на плоских кровлях, особенно больших площадей. В 2008 году объем рынка мембран увеличился, по данным экспертов, до 25 млн. кв. м. Тем не менее отечественных производителей в этом сегменте всего два — «ТехноНИКОЛЬ» и «Пеноплэкс».

На смену же шиферу приходят новые листовые материалы — еврошифер (известный многим как ондулин — по наименованию наиболее распространенной марки), металлочерепица и гибкая битумная черепица (шинглс).

Согласно данным ABARUS Market Research , доля еврошифера на российском рынке кровельных материалов для скатных крыш составляет около 4%. В основном его производит компания Onduline. В Нижнем Новгороде в 2008 году был пущен первый отечественный завод по производству ондулина, мощность которого составляет 12 млн. кв. м материалов в год (или 6 млн. листов).

Большой популярностью у потребителя пользуется металлочерепица — штампованные кровельные листы, имитирующие фактуру натуральной керамической черепицы. Эксперты рынка с уверенностью говорят об устойчивой ее популярности среди российских потребителей. Приблизительные подсчеты позволяют оценить объем рынка металлочерепицы на сегодняшний день — это около 50 млн. кв. м.

Необходимо упомянуть о натуральной черепице, спрос на которую ежегодно увеличивается на 5–10%. По оценке специалистов ABARUS MR , в 2008 году было выпущено 2164 тыс. кв. м черепицы. Увеличение ее производства объясняется стремлением все большего числа людей жить в домах, построенных из натуральных материалов. Крупнейший производитель черепицы в нашей стране — компания Braas-ДСК1.

Финансовый кризис, от которого наиболее сильно пострадал строительный сектор, ударил и по производителям кровельных материалов: произошло падение спроса на их продукцию, местами наметилась тенденция к кризису неплатежей. Сокращение производства коснулось практически всех заводов кровельных и гидроизоляционных материалов. Так, в конце ноября прошлого года стало известно, что «ТехноНИКОЛЬ» законсервировала два своих завода. ЗАО «Мягкая кровля» в ноябре сократило выпуск продукции на 2/3. Эксперты прогнозируют, что количество компаний, производящих кровельные материалы, сократится. Некоторые из них не выдержат длительного простоя и уйдут с рынка.

Ведущий аналитик УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов прогнозирует в 2009 году уменьшение объема производства кровельных материалов всех видов на 23–26%, причем их продажи сократятся на 17–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно говорить о том, что кровельный рынок в 2009 году будет находиться в кризисе, как и все прочие сферы строительной индустрии. Но этот сектор будет поддержан спросом потребителей, желающих отремонтировать свою недвижимость, а значит, перенесет кризис гораздо легче остальных.

Универсальный «ТехноНИКОЛЬ»

Безоговорочный лидер производства кровельных материалов в России — корпорация «ТехноНИКОЛЬ». Основанная в Москве в 1993 году выпускниками Московского физико-технического института Игорем Рыбаковым и Сергеем Колесниковым, компания за 15 лет расширилась до 34 заводов, расположенных в 13 регионах России, а также на Украине, в Белоруссии, Литве и Чехии. Ее ассортимент включает более 20 наименований продукции, в том числе: битумно-полимерные мембраны, гибкую черепицу, рубероид и другие материалы для плоской и скатной кровли, теплоизоляционные материалы из минераловатного утеплителя и экструзионного пенополистирола. Наиболее рентабелен выпуск продуктов для скаткой кровли (гибкая черепица).

Достигнуть планового роста в 45–50% за прошлый год не удалось из-за кризиса. Однако и итоговые 33% — неплохой результат. В базовом для компании сегменте рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов рост к 2007 году составил порядка 15%.

За 2008 год компания увеличила долю своей продукции на рынке битумных рулонных материалов примерно на 7% притом, что сам рынок в натуральном исчислении в этот период стагнировал (665 млн. кв. м). Сегодня доля «ТехноНИКОЛЬ» на рынке рулонной кровли составляет более 60% практически на всей территории СНГ.

В сегменте ПВХ-мембран продукция компании доминирует — 35–40% общих объемов.

На рынке скатных кровель (шинглас) доля «ТехноНИКОЛЬ» в 2008 году выросла с 30 до 36%, и в результате компания обогнала по объемам продаж своего главного конкурента — итальянскую компанию Tegola. Выручка «ТехноНИКОЛЬ» с НДС за 2008-й составила 43,4 млрд. рублей.

Уклаудио шифер

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (СКАИ) — один из крупнейших заводов в России, выпускающий волнистый и плоский шифер. Каждый третий лист в стране теперь производится на этом комбинате. В прошлом году здесь были введены три дополнительные технологические линии по выпуску семиволновых асбестоцементных листов (шифера) мощностью 180 млн. плит в год, что позволило СКАИ стать лидером кровельного рынка по производству шифера (доля компании — 28,4%). За 2007 год выручка составила 3,48 млрд. рублей.

По неофициальным данным, компанию контролируют члены семьи президента СКАИ Василия Сивокозова, который работает на комбинате со дня его основания в 1955

Сегодня все большее число людей стремятся жить под крышей, изготовленной из натуральных материалов.

году. Здесь он начинал механиком цеха. В 1989 году, когда на волне перестройки коллективам дали право выбирать руководителей, Сивокозова шиферники избрали на должность директора комбината. С тех пор были освоены технологические линии по производству цементно-песчаных блоков, цветного шифера, профильного проката и штампованных изделий для системы сухого строительства.

Мощный «Профиль»

Группа компаний «Металл Профиль», основанная в 1996 году, — ведущий российский производитель тонколистовых кровельных и стеновых материалов. Компания начинала с одного небольшого производства и единственного офиса в Москве. Сейчас в группу «Металл Профиль» входят уже 11 заводов и более 50 торговых представительств в различных регионах России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Среди постоянных клиентов — такие организации, как Сбербанк России, Русская Православная Церковь, Атоммаш, Таганрогский металлургический комбинат, пивоваренная компания «Балтика», торговые сети «METRO» и «АШАН».

С момента своего основания группа компаний «Металл Профиль» лидировала среди отечественных фирм в создании инновационных производств кровельных и стеновых материалов и добилась лидерства в производстве металлочерепицы. Вскоре компания оставила позади не только российских производителей, но также и все импортные марки. Сегодня каждая четвертая металлочерепичная крыша в России покрывается кровлей производства «Металл Профиль». Факт тем более значимый, если учесть, что всего в стране насчитывается около 50 компаний — производителей этого материала и более 700 фирм предлагают импортную продукцию. В год «Металл Профиль» реализует около 500 тыс. т продукции из тонколистовой стали при емкости рынка 4 млн. т профилей в год.

По словам вице-президента компании Анатолия Мороза, кризис привел к уменьшению спроса со стороны крупных заказчиков, отсутствию кредитования, сокращению предложения и ухудшению условий поставок сырья. Выручка за 2007 год составила 3,2 млрд. руб. Совладелец компании — гендиректор «Металл Профиль» Игорь Ходин.

Рязанский бизнес

ЗАО «Оргкровля» более 35 лет работает в сфере производства мягких кровельных материалов и разработки кровельных технологий. Объединение — один из крупнейших отечественных производителей в этой сфере. География присутствия — почти вся территория РФ и стран СНГ.

Компания удерживает 12–13% рынка наплавляемых кровельных материалов, выпуская в год 40 млн. кв. м. Суммарная выручка за 2008 год составила 1,4 млрд. руб., включая НДС. Средняя рентабельность бизнеса составляет 18–20%. Гендиректор компании Юрий Гавриков признает, что кризис отрицательно сказывается как на объемах реализации, так и на рентабельности.

Своих владельцев компания не раскрывает. Известно, что ЗАО «Оргкровля» находится в собственности ООО «Ксим», которое, по словам Юрия Гаврикова, держат рязанские бизнесмены.

Мягкая кровля

Самарский толево-рубероидный завод по праву всегда считался флагманом производителей кровельной промышленности страны. Его совладельцами выступают нынешний директор компании Олег Ермаков и его партнер Владислав Тимофеев, которые приобрели производство после дефолта — в 1999 году.

Известно, что Ермаков окончил Военную аэрокосмическую академию имени Можайского, он специалист в области радиоэлектроники. Вернулся в Самару в 1991 году с Дальнего Востока в возрасте 30 лет, уволившись из рядов Вооруженных Сил, занялся бизнесом. Увлекается классической литературой по экономике.

Когда Олег Ермаков с Владиславом Тимофеевым покупали компанию, завод фактически был банкротом. Производство кровли упало с 96 млн. кв. м в 1989 году до 7 млн. в 1998-м. Сегодня самарское предприятие «Мягкая кровля» — один из главных производителей рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в России. В сезон (с июня по сентябрь) объем выпускаемой заводом продукции может достигать 10 млн. кв. м в месяц. В общем объеме кровельных материалов доля рынка «Мягкой кровли» составляет около 3,5–5%. Всего предприятие производит 30 наименований продукции, большую часть которой реализует под брендом «АРМОКРОВА».

С ноября 2008 года завод снизил объемы продаж. Этот спад на предприятии объяснили не столько кризисной ситуацией в стране, сколько спецификой работы: продажи в отрасли зависят от сезона: с ухудшением погоды, востребованность в кровельных материалах уменьшается.

Однако, по словам представителя компании Ольги Якимовой, 2008 год оказался практически бесприбыльным. Наибольшую угрозу бизнесу в сфере кровельных материалов наряду с сокращением объемов строительства, удорожанием банковских кредитов и прочим, представляет повышение тарифов естественных монополистов.

EAST NEWS