Нефтегазовый сектор: основные тенденции
Автор: Ю. Бобылев
Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr
Статья в выпуске: 6 (67), 2018 года.
Бесплатный доступ
В 2017 г. производство нефти в России несколько снизилось в связи с выполнением ей обязательств по ограничению добычи, принятых в рамках соглашения ОПЕК+. Производство и экспорт природного газа возросли. В результате проведенного в нефтяном секторе налогового маневра повысилась глубина переработки нефти, сократились производство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. Продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.
Короткий адрес: https://sciup.org/170176891
IDR: 170176891
Текст научной статьи Нефтегазовый сектор: основные тенденции
Россия обладает значительным потенциалом для поддержания и увеличения достигнутого уровня добычи нефти и газа. При этом в нефтяном секторе наблюдается объективное ухудшение условий их добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо освоение как новых месторождений в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, так и не вовлеченных в разработку запасов худшего качества в освоенных регионах.
Таблица 1
ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РОССИИ В 2010^2017 ГГ.
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Добыча нефти, включая газовый |
505,1 |
511,4 |
518,0 |
523,3 |
526,7 |
534,0 |
547,6 |
546,8 |
конденсат, млн т |
||||||||
Первичная переработка нефти, |
249,3 |
258,0 |
270,0 |
278,0 |
294,4 |
287,2 |
284,5 |
284,0 |
млн т |
||||||||
Доля переработки нефти в ее добыче, % |
49,4 |
50,4 |
52,1 |
53,1 |
55,9 |
53,8 |
52,0 |
51,9 |
Глубина переработки нефтяного сырья, % |
71,1 |
70,8 |
71,5 |
71,7 |
72,4 |
74,4 |
79,1 |
81,0 |
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
Результаты 2017 г. свидетельствуют о положительных эффектах проведенного в нефтяном секторе налогового маневра – структурной реформы налоговой системы, предусматривающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)1. В соответствии с принятыми параметрами налогового маневра предельная ставка экспортной пошлины на нефть была снижена с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г., а ставка экспортной пошлины на мазут повышена с 66 до 100% от ставки экспортной пошлины на нефть. Это создало стимулы для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и привело к изменению ряда сложившихся тенденций.
В числе тенденций, проявившихся в 2015–2017 гг., следует выделить:
-
• во-первых, повышение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута;
-
• во-вторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффективного для государственного бюджета по сравнению с экспортом мазута;
-
• в-третьих, снижение объема переработки нефти, что объясняется первыми двумя факторами.
В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0%. Можно отметить, что в 2000–2014 гг., т.е. вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки составляла лишь 71–72%, тогда как в промышленно развитых странах она достигает 90–95%. За последние 3 года производство мазута в России сократилось на 33,7% ( табл. 2 ).
Таблица 2 ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПРИРОДНОГО ГАЗА В 2010^
2017 ГГ., % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Нефть, включая газовый конденсат |
102,1 |
100,8 |
101,3 |
100,9 |
100,7 |
101,4 |
102,5 |
99,9 |
Первичная переработка нефти |
105,5 |
103,3 |
104,9 |
102,7 |
104,9 |
97,3 |
98,7 |
99,8 |
Автомобильный бензин |
100,5 |
102,0 |
104,3 |
101,3 |
98,8 |
102,3 |
101,9 |
98,4 |
Дизельное топливо |
104,2 1 |
100,3 1 |
98,7 |
103,11 |
107,4 1 |
98,9 1 |
100,2 1 |
101,4 |
Топочный мазут |
108,5 |
104,6 |
101,6 |
103,3 |
102,0 |
91,1 |
80,2 |
90,7 |
Газ природный |
111,4 |
102,9 |
97,7 |
102,1 |
95,7 ■ |
98,7 ■ |
101,0 |
107,9 |
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
В условиях снижения добычи нефти российский нефтяной экспорт несколько сократился. В 2017 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил 401,0 млн т, что на 2,4% ниже уровня предыдущего года ( табл. 3 ). В 2015–2017 гг. в результате реализации налогового маневра произошел заметный рост экспорта сырой нефти (на 13,1%), а также уменьшился экспорт нефтепродуктов (на 10,0%), что объясняется главным образом сокращением экспорта мазута.
Динамика российского экспорта нефти за длительный период времени свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации нефтяного сектора. Доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,1% в 2017 г. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего потребления нефти
Таблица 3
СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПОРТА НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА В 2010^2017 ГГ.
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Нефть, млн т |
||||||||
Производство |
505,1 |
II 511,4 |
II 518,0 |
523,3 |
526,7 |
534,0 |
547,6 |
546,8II |
Экспорт, всего |
250,4 |
244,6 |
239,9 |
236,6 |
223,4 |
244,5 |
254,8 |
252,6 |
Экспорт в страны – не члены СНГ |
223,9 |
II 214,4 |
II 211,6 |
208,0 |
199,3 |
221,6 |
236,2 |
234,5II |
Экспорт в страны СНГ |
26,5 |
30,2 |
28,4 |
28,7 |
24,1 |
22,9 |
18,6 |
18,1 |
Чистый экспорт |
249,3 |
II 243,5 |
II 239,1 |
235,8 |
222,6 |
241,6 |
254,0 |
252,0II |
Внутреннее потребление |
125,9 |
140,7 |
142,1 |
137,5 |
141,3 |
122,2 |
138,3 |
147,1 |
Чистый экспорт, % к производству |
49,4 |
47,6 |
1 46,2 |
45,1 |
42,3 |
45,2 |
46,4 |
46,1 |
Нефтепродукты, млн т |
||||||||
Экспорт, всего |
132,2 |
130,6 |
II 138,1 |
151,4 |
164,8 |
171,5 |
156,0 |
148,4II |
Экспорт в страны – не члены СНГ |
126,6 |
120,0 |
121,2 |
141,1 |
155,2 |
163,3 |
148,1 |
137,4 |
Экспорт в страны СНГ |
5,6 |
II 10,6 |
II 16,9 |
10,3 |
9,6 |
8,3 |
8,0 |
11,0 II |
Чистый экспорт |
129,9 |
127,2 |
136,8 |
150,0 |
162,8 |
170,2 |
155,3 |
147,7 |
Нефть и нефтепродукты, млн т |
||||||||
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов |
379,2 |
370,7 |
375,9 |
385,8 |
385,4 |
411,8 |
409,3 |
399,7 |
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, |
75,1 |
72,5 |
72,6 |
73,7 |
73,2 |
77,1 |
74,7 |
73,1 |
% к производству нефти |
||||||||
Природный газ, 1 |
млрд куб. м |
|||||||
Производство |
665,5 |
II 687,5 |
II 671,5 II |
684,0 |
654,2 |
II 645,9 II |
652,6 |
II 704,11 |
Экспорт, всего |
177,8 |
184,9 |
178,7 |
196,4 |
172,6 |
185,5 |
198,7 |
210,2 |
Экспорт в страны – не члены СНГ |
107,4 |
II 117,0 |
II 112,6II |
138,0 II |
124,6 |
II 144,7 II |
164,7 |
II 175,9 1 |
Экспорт в страны СНГ |
70,4 |
67,9 |
66,0 |
58,4 |
48,0 |
40,7 |
34,0 |
34,3 |
Чистый экспорт, % |
173,5 |
II 179,2 |
II 171,6 II |
189,3 II |
165,5 |
II 178,4 II |
189,8 |
II 201,41 |
Внутреннее потребление |
492,0 |
508,3 |
499,9 |
494,7 |
488,7 |
467,5 |
462,8 |
502,7 |
Чистый экспорт в % к производству |
26,1 |
26,1 |
II 25,6 ■ 1 |
27,7 ■ 1 |
25,3 |
II 27,6 ■ 1 |
29,1 |
28,6 |
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ, Федеральная таможенная служба, расчеты автора.
в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом.
Экспорт природного газа в 2017 г. увеличился на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и достиг 210,2 млрд куб. м, что является историческим максимумом. Рост экспорта был достигнут за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья, экспорт газа в страны СНГ в последние годы сократился. Доля чистого экспорта в производстве газа в 2017 г. составила 28,6%.
В то же время цены реализации нефти и газа на мировом рынке в последние годы значительно снизились. Быстрый рост добычи сланцевой нефти в США, произошедший благодаря применению новых технологий, привел к устойчивому превышению мирового предложения нефти над спросом.
Таблица 4 МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2010^2017 ГГ.,
ДОЛЛ./БАРР.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Цена нефти Brent, 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9 52,4 44,0 54,4
Великобритания
Значительное падение цен на нефть побудило нефтедобывающие страны к активным действиям по ограничению добычи. В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти, начиная с 1 января 2017 г.1. В 2017 г. было принято решение о продлении срока действия соглашения до конца 2018 г. Реализация данного соглашения привела к снижению избыточного предложения нефти и





Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2017 гг., долл./барр. Источник: Росстат.
дек.17
заметному повышению мировых цен.
Цены на российский природный газ, поставляемый на внешние рын- ки по долгосрочным контрактам, как правило, привязаны к ценам на нефтепродукты и с определенным лагом следуют за нефтью. После значительного снижения в 2015–2016 гг. цена реализации российского газа на европейском рынке в 2017 г. повысилась до 197,7 долл./ тыс. куб. м (на 26,2% по сравнению с предыдущим годом).
В результате произошедшего в предыдущие годы падения мировых цен на нефть и газ доля продукции нефтегазового сектора в российском экспорте также сократилась: если в 2014 г. она составляла 65,2% (в том числе нефть и нефтепродукты – 54,2%, природный газ – 11,0%), то в 2017 г. – 52,8% (в том числе нефть и нефтепродукты – 42,2%, природный газ – 10,6%) ( табл. 5 ). Тем не менее продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.
Таблица 5
СТОИМОСТЬ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ В 2017 Г.
Экспорт, млрд долл. |
В % к общему объему российского экспорта |
|
Нефтегазовый сектор, всего |
189,70 |
52,8 |
Нефть и нефтепродукты |
151,55 ^н |
42,2 ^^м |
Нефть |
93,31 |
26,0 |
Нефтепродукты |
58,24^^в |
16,2 ^^^н |
Газ природный |
38,15 |
10,6 |
Источник: Федеральная таможенная служба, расчеты автора.
В перспективе рост мирового спроса на нефть позволяет России сохранить и даже увеличить текущие объемы нефтяного экспорта, прежде всего за счет поставок в Китай и другие страны Азии. В то же время возможности развития российского нефтяного сектора будут в значительной степени зависеть от уровня мировых цен на нефть. Положение на рынке нефти характеризуется преобладанием факторов, которые будут способствовать сохранению относительно низких цен на нефть. К наиболее существенным факторам следует отнести наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые при уровне мировых цен на нефть выше 60 долл./барр. будут быстро вовлекаться в разработку. В России при низких ценах на нефть возможности вовлечения в разработку новых месторождений и нетрадиционных запасов будут существенно ограничены, так как инвестиции в наиболее высокозатратные проекты будут экономически неэффективны (в первую очередь это относится к проектам освоения месторождений на арктическом шельфе). Ограничивающее влияние на развитие сектора будут также оказывать введенные рядом развитых стран по отношению к России технологические санкции, которые устанавливают запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки месторождений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти.
Для устойчивого развития нефтяного сектора целесообразна реализация следующих мер экономической политики: завершение структурной реформы налоговой системы, включающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вплоть до их полной отмены, и повышение НДПИ; введение специального налога на дополнительный доход1; проведение согласованных действий по поддержанию желаемого уровня мировых цен на нефть со странами ОПЕК и другими производителями нефти; расширение инфраструктурных возможностей экспорта нефти в страны Азии; развитие импортозамещающих технологий повышения уровня нефтеизвлечения и разработки нетрадиционных запасов.•