Нефтяной кризис 2020 года: причины, последствия и пути решения

Нефтяной кризис 2020 года ознаменовался беспрецедентным обвалом цен на нефть, что негативным образом повлияло на экономику многих стран, в частности, России. На сегодняшний день данной теме уделяется значительное внимание ученых. Так, например, кандидат экономических наук Манушин Д.В. затрагивает в своем научном исследовании тему нефтяной войны 2020 года, описывая ее причины и результаты [1]. В свою очередь, Бобылев Ю.Н., Каукин А.С., Миллер Е.М. рассматривают состояние нефтяного рынка в период кризиса 2020 года [2].

Актуальность данного исследования заключается в том, что нефтяные кризисы обусловлены цикличностью развития всей экономической системы, что указывает на их неизбежность. Таким образом, для любого государства стоит задача в разработке антикризисных мер, которые позволят спрогнозировать кризис, диагностировать его причины, а также смягчить его негативные последствия. Для того, чтобы разработать подобные меры, необходимо, в частности, проанализировать кризисные явления прошлых лет.

В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции привело к введе- нию во многих странах ограничительных мер, в первую очередь, в Китае, что спровоцировало снижение совокупного спроса на углеводороды. Руководство ОПЕК предложило всем крупным игрокам начать снижение добычи нефти для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Россия, в свою очередь, предлагала продлить соглашение на прежних условиях. Российская сторона объяснила такую позицию тем, что, во-первых, снижение добычи нефти приведет к уменьшению доли ее рынка и заполнением этого недостатка избыточной сланцевой нефтью США [3, c. 232]. Во-вторых, российская делегация, исходила из того, что COVID-19 был распространён преимущественно в Китае и не затронул другие страны, поэтому целесообразней было не снижать темпы добычи и дождаться восстановления спроса в Китае [4, с. 13]. В ответ на отказ выполнять поставленные условия Саудовская Аравия развязала ценовую войну с Россией. Из-за этого цены на нефть к 20 апрелю 2020 года достигли отрицательных значений, поэтому российская сторона была вынуждена пойти на компромисс. С 1 мая 2020 года заключена новая сделка ОПЕК+, по итогам которой Россия сократила добычу при- мерно на 2,5 млн. баррелей в сутки (на 1 млн. баррелей в сутки больше, чем изначально требовали саудиты). Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+ тоже сократила добычу на 2,5 млн. баррелей в сутки (изначально она хотела сократить ее на 0,5 млн. баррелей в сутки). А также впервые в истории к сделке присоединилось шесть новых стран-экспортеров нефти (Канада, США, Норвегия, Колумбия, Бразилия и Аргентина), которые должны снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки [1, с. 223-224].

Новое соглашение стабилизировало спрос и цены на нефтяном рынке во второй половине 2020 года, однако кризис тем не менее привел к серьезным экономическим последствиям для многих стран. В России экспортные поставки сырой нефти за 2020 год упали на 40% – до 72,4 млн. тонн, а нефтепродуктов – на 32% до 45,3 млн. тонн. По итогам 2020 года все крупные российские нефтяные компании сократили объёмы производства [5]. В США цены на нефть ниже 30 долл. за баррель сделали практически все проекты добычи сланцевой нефти нерентабельными, что привело к падению ее производства с 13 млн. баррелей в сутки в начале марта до 12,2 млн баррелей в сутки к 17 апреля 2020 года. В результате этого произошло и резкое сокращение работающих буровых установок [4, с. 16]. В Саудовской Аравии, из-за падения доходов от нефти почти на 25%, с 1 июля 2020 года НДС увеличился с 5 до 15%, а надбавку на дороговизну жизни прекратили выплачивать с 1 июня 2020 года [1, с. 224]. В 2021 году уже наблюдалась положительная динамика: несмотря на сокращение физического объема поставок нефти, стоимость закупленного Китаем у России энергоносителя за минувший год выросла на 45,5%, до 40,29 млрд. долл. Первое место по импорту принадлежит Саудовской Аравии, которая за 12 месяцев продала Китаю 87,56 млн. тонн за 43,93 млрд. долл. (рост по отношению к предыдущему году на 3,1% и 56,54% соответственно) [6]. Таким образом, ценовая война выявила неготовность России к продолжительному противостоянию с крупным нефтяным экспортёром. Однако такой опыт позволит подготовиться более основательно к возможным конфликтам в будущем. Авторы считают, что добиться преимущества позволит усовершенствование технологий добычи и переработки нефтепродуктов с помощью инновационных разработок научно-исследовательских институтов.

Для того, чтобы сформулировать антикризисные меры, необходимо проанализировать причины возникновения самого кризисного явления. Безусловно, COVID-19 и ценовая война между Россией и Саудовской Аравией отрицательно повлияли на состояние нефтяного рынка и дестабилизировали его на весьма продолжительный период. Однако за вышеупомянутыми причинами стоят и другие факторы, спровоцировавшие нефтяной кризис, которые следует рассмотреть более подробно.

Во-первых, наращивание странами-экспортерами добычи нефти накануне кризиса 2020 года. Так, например, в конце 2019 года США вышли на рекордный показатель в своей истории – 12,866 млн. баррелей в сутки. Россия в четвёртом квартале того же года вышла на отметку в 11,6 млн. баррелей в сутки. В свою очередь, страны ОПЕК по сравнению с 2018 годом снизили добычу [4, с. 12]. Стоит обратить отдельное внимание на США, которые не были ограничены условиями договора ОПЕК+, заключенного во время кризиса в 2016 году, что позволяло им активно увеличивать темп добычи по сравнению с 2018 годом примерно на 2 млн. баррелей в сутки, в отличие, например, от России, у которой аналогичный показатель соответствовал отметке примерно в 0,5 млн. баррелей в сутки [2, с. 52]. При таких условиях средняя цена на различные марки нефти варьировалась от 58 до 66 долл. за баррель, что сохраняло зыбкий баланс на рынке, благодаря пропорционально высокому спросу, однако кризис перепроизводства неминуемо бы произошел, поэтому можно сказать, что COVID-19 лишь ускорил этот процесс [3, с. 231]. США смогли временно обеспечить такой баланс благодаря своей внешней политике. Так, например, введение США эмбарго на покупку нефти из Ирана и перекрытие для них рынков в Азии и Европе в конце 2018 года стало причиной сокращения производства внутри страны на 30%, что повлекло внутренний кризис. В результате цена на американскую марку нефти WTI увеличилась на 2,36%, что позволило США продолжать наращивать добычу [7]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что России в условиях угрозы от подобных санкций следует заключать долгосрочные договоры с крупными странами-импортерами о поставках сырья для того, чтобы в кризисной ситуации были гарантированы рынки сбыта. Также следует добавить о необходимости диверсификации российской экономики, которая будет состоять в направленном развитии и совершенствовании различных экономических сфер. Это позволит постепенно снизить сырьевую зависимость, что поспособствует снижению влияния негативных последствий на экономику в период нефтяных кризисов.

Во-вторых, другим немаловажным фактором, спровоцировавшим падение цен, по мнению авторов, стала недооценка России и других государств, которые в начале 2020 года не собирались сокращать добычу нефти (например, США), масштаба распространения COVID-19 по всему миру, что в итоге и стало причиной еще большего снижение спроса на углеводороды и, как следствие цен на них. Более того, если рассмотреть хронологию распространения COVID-19, то перед началом переговоров между Россией и ОПЕК+ ситуация уже была критической. Во-первых, 31 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а по состоянию на 2 марта общее число заболевших в 58 странах достигло 7169 человек [8]. Во-вторых, снижались объемы по- требления нефти за январь-февраль 2020 года на суточные 4 млн. баррелей, также вводились ограничительные меры в странах Европы и Азии, что предполагало снижение потребления нефти [9, с. 53], а международное энергетическое агентство в февральском отчёте ухудшило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки до 825 тыс. баррелей в сутки [10]. Поэтому можно сделать вывод о том, что уже на начало 2020 года необходимо было постепенно снижать добычу нефти крупным экспортерам с целью недопущения резкого падения цен.

Также следует добавить, что на фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. Поэтому преимущество было у тех стран, у которых в наличии было больше свободных емкостей. Отсутствие такого преимущества делает страну-экспортера более зависимым от объемов добычи, устанавливаемых на мировом рынке. Как отмечает финансовый аналитик Артем Деев, в России есть стратегический резерв Роснефтегаза, который вмещает не более 15 млн баррелей, что в 60 раз меньше, чем в США. В результате нефтяной кризис 2020 года вскрыл проблему России в отставании от США и Саудовской Аравии по доступным нефтехранилищам [11]. Отсюда следует, что, чтобы обеспечить в будущих кризисных ситуациях государственную энергетическую безопасность, необходимо активное финансирование строительства новых хранилищ и расширения объемов уже действующих.

Таким образом, на основе анализа причин и последствий нефтяного кризиса 2020 года авторами будет предложен комплекс вариативных рекомендаций, направленных на смягчение последствий для экономики от подобных кризисов в будущем и усиление конкурентоспособности на рынке в условиях новых ценовых войн.

Таблица. Комплекс рекомендаций по смягчению последствий для экономики в услови- ях нефтяного кризиса и их положительное влияние

В ходе проведенного исследования были проанализированы основные причины нефтяного кризиса 2020 года, а также его последствия для России, Саудовской Аравии и США. Анализ состояния нефтяного рынка накануне кризиса позволил авторам сделать вывод о том, что COVID-19 ускорил назревавший кризис, причиной которого было значительное увеличение США предложения углеводородного сырья по отношению к совокупному спросу. Также была рассмотрена позиция российской стороны в ходе переговоров со странами

ОПЕК+, которая, по мнению авторов, требовала более точного прогноза распространения коронавирусной инфекции и подготовки в случае начала ценовой войны. На заключительном этапе исследования авторами были представлены рекомендации, позволяющие усилить конкурентоспособность России на нефтяном рынке по отношению к Саудовской Аравии и США, а также уменьшить негативный эффект для всей экономики нашего государства в условиях будущих кризисных явлений в нефтяном секторе.