Необходимость и тенденции развития партнерства коммерческих банков и страховых организаций

В современных нестабильных экономических условиях для улучшения финансовых показателей и обеспечения конкурентоспособности перед коммерческими банками стоит вопрос интенсификации форм партнерства со страховыми организациями, позволяющего минимизировать множество различных банковских рисков.

Основу партнерства банков и страховых организаций составляет обоюдная заинтересованность сторон в достижении собственных целей:

• -    цель банков - уменьшение участия, а в ряде случаев полный отказ от участия в покрытии убытков посредством передачи своей ответственности страховой организации;

• -    цель страховой организации - сокращение неопределенности, связанной с покрытием убытков, посредством аккумуляции большого числа независимых рисков в одном портфеле. Соответственно, денежных средств, собранных с большого числа страхователей, будет достаточно для покрытия убытков по некоторому числу наступивших страховых случаев.

Партнерство коммерческих банков и страховых организаций имеет форму банкострахования, предполагающего организацию системы перекрестных продаж страховых и банковских продуктов через одну точку продаж, в ряде случаев, через сеть банковских филиалов и отделений.

Участие в банкостраховании позволяет коммерческим банкам достичь роста следующих важных показателей своей деятельности:

• -    комиссионных доходов;

• -    объемов денежных средств страховых организаций, привлеченных на банковские счета;

• -    доходности с одного клиента банка посредством перекрестной продажи нескольких продуктов;

• -    клиентской базы за счет привлечения клиентов страховых организаций для продажи им банковских продуктов.

Соответственно, участвуя в банкостраховании, страховые организации получают следующие возможности:

• -    увеличение объемов страховых платежей посредством привлечения клиентов банков;

• -    снижение затрат на привлечение клиентов и операционных затрат;

• -    рост клиентской базы за счет получения доступа к клиентской базе банков.

Благодаря банкострахованию расширяются возможности улучшения качества и надежности кредитного и страхового портфелей, а также повышается лояльность клиентов коммерческих банков и страховых организаций, в основном благодаря расширению продуктового предложения и созданию конкурентных преимуществ по сравнению с другими участниками финансового рынка.

Итак, взаимовыгодное партнерство коммерческих банков и страховых организаций сводится:

• -    к возможности улучшения качественных и количественных характеристик имеющихся финансовых продуктов, а также разработки новых продуктов на стыке банковской и страховой деятельности;

• -    к уменьшению себестоимости трансакций и информационных затрат;

• -    к привлечению дополнительных клиентов и достижению полного контроля над их денежными потоками.

С позиции коммерческого банка элементы банкострахования могут быть разделены на две группы:

• -    страховые объекты и риски, являющиеся общими для большинства организаций (страхование недвижимости, электронного оборудования, автотранспортных средств, ценных бумаг и др. - страхование имущества; страхование гражданской ответственности перед третьими лицам, например, ОСАГО; страхование сотрудников от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование, страхование жизни - личное страхование);

• -    страховые объекты и риски, обусловленные специфичностью банковской деятельности (страхование банковских вкладов, заемщиков, залогового имущества и рисков самих банков, например, связанных с обращением банковских карт).

Руководствуясь данными агентства RAEX [4], в отношении современных тенденций развития банкострахования отметим следующее. Объем страховых платежей, полученных через банковский канал продаж за 2015 год, составил 213 млрд. рублей, что на 0,5% ниже показателя за 2014 год. В целом, доля банкострахования в общем объеме страхового рынка сократилась за 2015 год на 0,9 п. п. и составила 20,8%.

Розничное банкострахование, связанное с кредитованием, за 2015 год снизилось на 20,5% (-27 млрд. рублей). Основное отрицательное воздействие оказало уменьшение потребительского кредитования и автокредитования. Страхование жизни и здоровья физических лиц – заемщиков за 2015 год снизилось с 59,4 до 45,3 млрд. рублей (-23,7%), страхование автотранспортных средств при кредитовании – с 34,9 до 15,3 млрд. рублей (56,2%). Ужесточение требований коммерческих банков к ипотечным заемщикам в части обязательного приобретения страховых полисов и спрос на ипотечные кредиты привели к повышению ипотечного страхования на 28,8% за 2015 год, до 20,8 млрд. рублей, а увеличившиеся риски сокращений сотрудников по причине кризиса – к росту кредитного страхования

Рисунок 1  – Темпы прироста розничных кредитных видов банкострахования за 2015 год, в процентах

Источник: составлено автором на основе данных рейтингового агентства RAEX. URL:

Банкострахование юридических лиц

снизилось

вслед за

кредитованием, а ужесточение риск-менеджмента коммерческих банков привело к увеличению страхования их рисков. В данном случае основное направление банкострахования представлено страхованием залогового имущества (за 2015 год сократилось на 3,3% и составило 9,8 млрд. рублей, рис. 2). Незначительные по объемам страхование при кредитовании малого и среднего бизнеса, а также сельскохозяйственное страхование снизились соответственно с 1,2 до 0,3 млрд. рублей и с 1 до 0,8 млрд. рублей.

имущества заемщиков -      страхование заемщиклв -   владельцев малого и среднего юридических лиц            юридических лиц                бизнеса

Рисунок 2  – Темпы прироста корпоративного кредитного банкострахования за 2015 год, в процентах

Источник: составлено автором на основе данных рейтингового агентства RAEX. URL:

В страховании банковских рисков рост в 2015 году наблюдается по всем направлениям: страхование сотрудников банков выросло с 7,8 до 10,6 млрд. рублей, имущества – с 1 до 1,1 млрд. рублей и специфических рисков банков – с 0,8 до 1,2 млрд. рублей.

Некредитное банкострахование клиентов в 2015 г. продолжило рост, который составил +42,5%, или 24,7 млрд. рублей. Такая динамика была связана с активностью страховщиков, связанных с коммерческими банками, по продвижению некредитных страховых продуктов. В результате доля «кэптивных» страховщиков выросла за 2015 год на 14 п. п. и составила 66%, а доля трех лидирующих страховых организаций – на 9 п. п.

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. доля банкострахования достигла исторического максимума. Если в 2015 г. на данный канал продаж приходилось 25,8% страховых платежей, то в 2016 году эта доля выросла до 35,2%. К 2018 году, по мнению страховых специалистов, доля такого канала продаж достигнет 45%, банкострахование обойдет агентские продажи. При этом стоит отметить, что рост банкострахования происходит не за счет страхования заемщиков, а за счет инвестиционного страхования жизни (рис. 3).

Рисунок 3 – Темпы прироста некредитных видов банкострахования за 2015 год, в процентах

Источник: составлено автором на основе данных рейтингового агентства RAEX. URL:

Итак, как и многие институты финансового рынка, банкострахование претерпевает определенные изменения: зоной роста становится инвестиционное страхование жизни, трансформируются каналы банковских и страховых продаж, усиливается позиция страховых организаций как участников симбиоза. Увеличивается зависимость коммерческих банков от комиссионных доходов по банкострахованию. Возрастает значимость клиентоориентированности в реализации взаимовыгодного партнерства между банками и страховыми организациями.