Об инновационном промышленном потенциале арктической зоны Российской Федерации минерально-сырьевой направленности

Автор: Цукерман Вячеслав Александрович, Горячевская Елена Сергеевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (44), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ деятельности наиболее крупных промышленных предприятий Арктики минерально-сырьевой направленности. Определено, что у половины рассмотренных предприятий недостаточно финансовых средств для осуществления инновационных проектов. К числу инновационно-активных компаний можно отнести ОАО «АК Алроса», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ГМК Норильский никель». По сравнению с 2010 годом в 2013 году предприятия ухудшили показатели рентабельности продаж.

Потенциал, инновационное промышленное развитие, арктическая зона, предприятие, эффективность, инновационные проекты

Короткий адрес: https://sciup.org/14322927

IDR: 14322927

Текст научной статьи Об инновационном промышленном потенциале арктической зоны Российской Федерации минерально-сырьевой направленности

Project finance

Article is based on research carried out with the financial support of the grant of the Russian Foundation for Basic Research № 15-06-06827 «Scientific bases of complex innovative industrial development of the regions of the Arctic mineral resources orientation"

Suggested Citation

Cukerman Vjacheslav Aleksandrovich , Gorjachevskaja Elena Sergeevna

About innovative industrial potential of the Russian Arctic mineral resources orientation. Regional economy and management: electronic sientific journal. №4 (44) . Art. #4405. Date issued: 2015-11-14. Available at: http://eee-region.ru/article/4405/

Investments and Innovations , Sectoral economics , Инвестиции и инновации , Отраслевая экономика

Развитие мировой экономической системы во многом определяется инновационно-промышленным потенциалом освоения природных и, прежде всего, минерально-сырьевых ресурсов. Особая актуальность связана с оценкой инновационно-промышленного потенциала как отражения сложившихся экономических условий и возможности обеспечения роста экономики Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Инновационная активность организаций промышленного производства по регионам АЗРФ практически не отличается от показателей по РФ, что значительно ниже аналогичного показателя в развитых странах (таблица 1).

Таблица 1 — Инновационная активность организаций промышленного производства [1], %

	2012	2013
Ненецкий АО	16,7	7,1
Мурманская область	7,7	13,9

Ямало-Ненецкий АО	8,8	7,0
Республика Саха (Якутия)	7,0	9,4
Чукотский АО	23,5	23,5
АЗРФ	11,9	10,8
Российская Федерация	11,1	10,9

Инновационная активность организаций промышленного производства в странах Европейского союза за 2012 год: Германия – 64,2 %, Испания – 29,2 %, Финляндия – 46,34 %, Франция – 34,3 % [2].

Актуальным для промышленных предприятий и научных организаций является освоение передовых производственных технологий (таблица 2).

Таблица 2 — Число используемых передовых производственных технологий, ед. [1]

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ненецкий АО	23	14	18	33	15	18	25	8
Мурманская область	729	828	1035	1055	1112	1557	1154	1106
Ямало-Ненецкий АО	1573	2018	2049	2742	3628	3769	3920	3971
Республика Саха (Якутия)	546	412	398	449	494	597	880	867
АЗРФ	3365	4001	4346	5425	6547	7355	7346	7336
Российская Федерация	168311	180324	184374	201586	203330	191650	191372	193830

Предприятия и организации промышленного производства не только используют разработки специализированных организаций, но и сами участвуют в их создании [3]. В 2013 году в регионах АЗРФ была разработана 21 передовая производственная технология (таблица 3).

Таблица 3 — Число разработанных передовых производственных технологий, ед.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ненецкий АО	1	_—	_—	_—	_—	_—	1	_—
Мурманская область	5	3	_—	_—	_—	_—	_—	_—
Ямало-Ненецкий АО	2	4	5	1	1	4	1	4
Республика Саха (Якутия)	_—	1	4	_—	_—	1	2	_—
АЗРФ	18	15	22	10	8	12	24	21

Российская Федерация

735 780 787 789 864 1138 1323 1429

Степень износа основных фондов промышленных предприятий АЗРФ составляет более 38 % (таблица 4).

Таблица 4 — Степень износа основных фондов (на конец года), в %

	2000	2005	2010	2011	2012	2012 к 2000, %
Ненецкий АО	39,8	38,3	26,1	31,1	33,0	-17,1
Мурманская область	41,8	42,9	42,7	42,8	37,0	-11,5
Ямало-Ненецкий АО	33,7	50,7	57,0	56,9	55,2	63,8
Республика Саха (Якутия)	38,9	42,3	37,6	40,1	32,6	-16,2
Чукотский АО	31,7	53,5	35,2	40,8	44,4	40,1
АЗРФ	37,2	45,5	39,7	42,3	40,4	8,8
Российская Федерация	43,5	44,1	45,7	46,3	45,9	5,5

Необходимо отметить, что в минерально-сырьевой отрасли промышленности АЗРФ превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов, управление которых расположены за пределами Арктической зоны и являются центрами принятия управленческих решений и формирования прибыли [4].

Ниже приведен краткий анализ деятельности наиболее крупных промышленных компаний, функционирующих непосредственно в арктических регионах.

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (Мурманская область) – входит в состав ОАО «ГМК Норильский никель», осуществляет добычу медно-никелевых руд, обогащение и производство металлов. Производит три основных вида продукции – железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Кольская ГМК» [5]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	32424908	34433804	29840505	32282547	-0,4
Численность персонала, чел.	8669	8857	9115	9338	7,7
Производительность труда, тыс. руб/чел.	3740	3888	3274	3457	-7,6
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	3902732	5255265	5967150	5831478	49,4

Расходы предприятия на НИОКР в 2013 году составили 222,0 миллиона рублей, что составляет 0,5 % от всей суммы инвестиций.

В инвестиционно-инновационном портфеле ОАО «Кольская ГМК» предусмотрена реализация проектов по электроэкстракции никеля и созданию единственного в России промышленного производства электролитного кобальта высших марок. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию и выведение на производительность 120 тыс.тонн в год Центра электроэкстрации никеля из растворов хлорного растворения.

ОАО «Апатит» — входит в состав ОАО «ФосАгро», осуществляет добычу и обогащение апатит-нефелиновых руд Кольского полуострова, которые являются основной базой фосфорсодержащего сырья в России. Предприятие производит в основном апатитовый концентрат. Кроме того, вырабатываются нефелиновый, сиенитовый, алюмощелочной, эгириновый, сфеновый и титаномагнетитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Апатит» [6]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	36219895	35155338	45252984	46559165	28,5
Численность персонала, чел.	11853	11597	11348	10201	-13,9
Производительность труда, тыс. руб./чел.	3056	3031	3988	4564	49,4
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	4674121	5014439	5777927	8118222	73,7

Перспектива развития ОАО «Апатит» связана с подземными и открытыми горными работами, в развитие которых направляются значительные капитальные вложения взамен выбывающих мощностей, а также модернизацию производства.

ОАО «ОЛКОН» (Мурманская область) – входит в состав ОАО «Северсталь», производит железорудный концентрат, щебень строительный и для балластировки железнодорожных путей, ферритовые стронциевые порошки. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ОЛКОН» [7]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	8918052	13822773	11695204	11435691	28,2
Численность персонала, чел.	2065	2154	2234	2234	8,2
Производительность труда, тыс. руб/чел.	4319	6417	5235	5119	18,5
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	699376	931413	1075805	1412426	102,0

Одной из особенностей горнодобывающей отрасли является подверженность циклическим колебаниям цен на сталь и, как следствие, на железорудный концентрат. На деятельность предприятия непосредственно влияет изменение спроса в металлургической отрасли, поскольку эта отрасль является потребителем железорудного концентрата.

ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область) — входит в состав ОАО «Международная холдинговая компания Еврохим», является уникальным предприятием, осуществляющим добычу и обогащение минерального сырья. Предприятие производит три основных вида продукции – железорудный, апатитовый и бадделеитовый концентраты. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» [8]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	23856920	34015622	27496791	31370889	31,5
Численность персонала, чел.	3594	3605	3806	3930	9,3
Производительность труда, тыс. руб/чел.	6638	9436	7225	7982	20,3
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	1492874	1734397	1875851	2045954	37,0

В апреле 2011 года компанией совместно с ОАО «МХК «ЕвроХим» создано ООО «ЕвроХим – Научноисследовательский центр», основными задачами которого является проведение научноисследовательских работ, направленных на разработку технологий обогащения руд новых месторождений и совершенствование технологии обогащения существующих производств.

ОАО «Ковдорский ГОК» в 2015-2018 г.г. планируется реализация следующих стратегических инвестиционных проектов и направлений инвестирования:

1. Освоение месторождения апатит-штаффелитовых руд, который предполагает строительство нового комплекса по обогащению апатит-штаффелитовых руд на базе производственных мощностей комбината. Реализация проекта позволит за счет разработки нового апатит-штаффелитового месторождения увеличить объемы выпуска железорудного концентрата на 136 тысяч тонн, апатитового концентрата – на 948 тысяч тонн.
2. Инвестиционные проекты, направленные на создание новых объектов, продуктов и производств и на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение существующих производств, на охрану труда и технику безопасности, охрану окружающей среды.

ОАО «АК Алроса» является лидером в мировой алмазодобыче. Группа добывает алмазы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «АК «Алроса» [9]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	96820391	117783576	129477947	138224744	42,8
Численность персонала, чел.	31026	30903	31373	30287	-2,4

Производительность труда, тыс. руб/чел.

Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.

3121	3811	4127	4564	46,2
16437852	23412953	27748866	29219252	77,8

Основным отраслевым риском для компании, связанным с деятельностью по производству и реализации алмазно-бриллиантовой продукции, является снижение цен на алмазное сырье, что может привести к снижению прибыли.

По итогам 2013 года независимый Институт социально-экономической модернизации присвоил компании 34-е место в рейтинге ТОП-50 инновационных компаний России. Из добывающих компаний впереди ОАО «Алроса» только компании «Газпром» (27-е место) и «Роснефть» (33-е место). Таким образом, компания вошла в число самых инновационных добывающих компаний России.

ОАО «АК Алроса» ежегодно присуждает звание «Лучший изобретатель». Также компания участвует в мероприятиях по изобретательской деятельности, в т.ч. XVII-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

ОАО «НОВАТЭК» (Ямало-Ненецкий АО) осуществляет разведку, добычу, переработку и реализацию природного газа. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 10.

Таблица 10 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «НОВАТЭК» [10]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	106951037	151944566	169856029	245077487	129,1
Численность персонала, чел.	4019	4767	5440	5997	49,2
Производительность труда, тыс. руб/чел.	26611	31874	31224	40867	53,6
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	1672782	2327001	2401696	2972437	77,7

Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, заключаются в значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а также в доминирующем положении ОАО «Газпром» в отрасли.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн. т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. Оператором проекта, владельцем лицензии и всех активов является ОАО «Ямал СПГ», совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (60%), Total (20%) и дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации компании CNODC (20%).

ОАО «Холдинговая компания Якутуголь» (Республика Саха) осуществляет добычу и реализацию угля. Основные показатели деятельности компании представлены в таблице 11.

Таблица 11 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ХК Якутуголь» [11]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, млн. руб.	24208,9	34558,5	25954,3	19081,4	-21,2
Численность персонала, чел.	4283	4633	4604	4592	7,2
Производительность труда, тыс. руб/чел.	5652	7459	5637	4155	-26,5
Платежи в связи с оплатой труда работников, млн. руб.	1895,8	2042,9	2498,7	2521,1	33,0

На деятельность компании оказывает влияние изменение цен на уголь.

ОАО «Шахта угольная» (Чукотский АО) является угледобывающим предприятием. Приоритетное значение имеет добыча бурого угля подземным способом. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 12.

Таблица 12 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Шахта угольная» [12]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка в текущих ценах, тыс. руб.	454197	441878	429671	522073	14,9
Численность персонала, чел.	306	296	270	268	-12,4
Производительность труда, тыс. руб/чел.	1484	1493	1591	1948	31,2
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	164929	164652	61268	179312	8,7

ОАО «Рудник Каральвеем» (Чукотский АО) – входит в Группу «Auramine Resources Limited», занимается разведкой, добычей и переработкой рудного и рассыпного золота на месторождении Каральвеем, расположенном в 18 км к северо-западу от г.Билибинона. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 13.

Таблица 13 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Рудник Каральвеем» [13]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	2308614	2081212	2480019	2817883	22,1
Численность персонала, чел.	879	849	859	851	-3,2
Производительность труда, тыс. руб/чел.	2626	2451	2887	3311	26,1
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	461774	749179	872822	873819	89,2

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (Ямало-Ненецкий АО) – входит в состав ОАО «Газпром», осуществляет добычу, транспортировку и переработку нефти, газа и иных полезных ископаемых, реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» [14]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	106771689	135510463	147221423	149648123	40,2
Численность персонала, чел.	5833	5288	4693	4690	-19,6
Производительность труда, тыс. руб/чел.	18305	25626	31370	31908	74,3
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	4128444	4073052	4084876	4156892	0,7

ОАО «Севернефтегазпром» (Ямало-Ненецкий АО) — входит в состав ОАО «Газпром», осуществляет добычу природного газа и газового конденсата. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Севернефтегазпром» [15]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	36901899	26038396	33961806	34501203	-6,5
Численность персонала, чел.	863	991	1024	1031	19,5
Производительность труда, тыс. руб/чел.	42760	26275	33166	33464	-21,7
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	1148369	1287609	1374429	1523307	32,6

В 2010 году ОАО «Севернефтегазпром» приступило к реализации пилотного инновационного проекта по строительству первой экспериментальной эксплуатационной двухзабойной скважины на туронские залежи Южно-Русского месторождения. Анализ работы скважины показал, что увеличение проходки ствола по пласту до 500 м и более дает существенный прирост в продуктивности однозабойной скважины. Для обоснования новых технологий и уточнения свойств залежи было принято решение о строительстве однозабойной скважины с восходящим окончанием с проходкой 858 м по продуктивному пласту.

ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» (Ямало-Ненецкий АО) — входит в состав ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», осуществляет добычу природного газа и газового конденсата. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» [16]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, тыс. руб.	6518383	7178259	10337316	14000029	114,8
Численность персонала, чел.	361	352	340	336	-6,9
Производительность труда, тыс. руб/чел.	18056	20393	30404	41667	130,8
Платежи в связи с оплатой труда работников, тыс. руб.	448432	365029	375904	406265	-9,4

ОАО «ГМК Норильский никель» (Красноярский край) — основными видами деятельности являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка цветных и драгоценных металлов. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 17.

Таблица 17 — Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ГМК Норильский никель» [17]

	2010	2011	2012	2013	2013 к 2010, %
Выручка, млн. руб.	298765,1	308792,6	288554,5	272585,1	-8,8
Численность персонала, чел.	25982	26513	27134	26904	3,5
Производительность труда, млн руб/чел.	11499	11647	10634	10132	-11,9
Платежи в связи с оплатой труда работников, млн. руб.	24901,3	27292,4	31688,3	34433,9	38,3

ОАО «ГМК Норильский никель» до 2024 года планирует к реализации следующие основные проекты:

• развитие рудника Скалистый, что позволит дополнительно добывать до 2,4 млн. тонн руды и создать 1000 новых рабочих мест;
• строительство горно-обогатительного комбината на базе хромитового месторождения «Сончеозерское»;
• модернизация Талнахской обогатительной фабрики ОАО «ГМК Норильский никель» с целью увеличения объемов переработки богатых и медистых руд до 10 млн тонн в год при одновременном повышении ключевых показателей обогащения и эффективности металлургии.

Следует отметить, что реализация инновационных проектов в большинстве отчетов рассмотренных предприятий не отражается. К числу инновационно-активных компаний можно отнести ОАО «АК Алроса», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «ГМК Норильский никель».

По методике А.А. Трифиловой [18] нами проведен расчет достаточности/отсутствия финансовых средств для осуществления инновационной деятельности предприятиями АЗРФ (таблица 18).

Таблица 18 — Достаточность/отсутствие финансовых средств для осуществления инновационной деятельности предприятиями АЗРФ

Наличие/отсутствие финансовых средств

Предприятия

Достаточно финансовых средств

ОАО «Апатит»

ОАО «ОЛКОН»

ОАО «Ковдорский ГОК»

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «Севернефтегазпром»

ОАО «ГМК Норильский никель»

ОАО «Сибнефтегаз»

Недостаточно финансовых средств

ОАО «Рудник Каральвеем»

ОАО «Кольская ГМК»

ОАО «АК «Алроса»

ОАО «ХК Якутуголь»

ОАО «Шахта угольная»

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Расчеты показатели, что шесть из тринадцати предприятий не имеет необходимых финансовых средств для осуществления инновационной деятельности, что не позволяет существенно повысить эффективность производства и добавочную стоимость.

Для оценки экономической эффективности деятельности предприятий выполнен расчет рентабельности продукции (Rent) по принятой методике:

Re - —

, где Пр – прибыль (убыток) от продаж, В – выручка.

Выполнен расчет рентабельности продукции предприятий АЗРФ минерально-сырьевой направленности за 2010 и 2013 годы (рисунок).

Рисунок – Рентабельность продаж, %

Наибольшую рентабельность продаж за 2013 год продемонстрировало ОАО «ГМК Норильский никель». Большинство предприятий, расположенных в АЗРФ, (кроме ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «АК Алроса», ОАО «Апатит» и ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») уменьшили рентабельность, при этом наибольшую отрицательную динамику продемонстрировало ОАО «Кольская ГМК», у которого рентабельность снизилась на 80,7 %. Четыре из тринадцати предприятий увеличили рентабельность, при этом наибольшую динамику показало ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (132,3 %).

В заключение можно отметить, что имеющийся потенциал большинство предприятий АЗРФ минеральносырьевой направленности используют неэффективно, в том числе:

1. Развитие промышленности происходит в основном за счет экстенсивных факторов – увеличения объема производства.
2. Не реализуются инновационные проекты, что связано с неиспользованием результатов фундаментальных и прикладных научных исследований и ограничением финансовых средств.
3. Отставание законодательства, направленного на активизацию государственного регулирования инновационной деятельности. Отсутствует федеральный закон «Об инновациях и инновационной деятельности». Только 31 декабря 2014 принят ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», который вступит в силу 30 июня 2015 года.

Список литературы Об инновационном промышленном потенциале арктической зоны Российской Федерации минерально-сырьевой направленности

Регионы России: социально-экономические показатели 2013. Стат. сб./Росстат М., 2013. -990 с.
Индикаторы инновационной деятельности 2013. Стат. сб./М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. -472 с. . URL: http://www.hse.ru/primarydata/ii2014 (дата обращения: 4.06.2014)
Цукерман В.А. Инновационное промышленное развитие Российской Арктики//Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XIX международной научно-практической конференции, Алушта, 15-20.09.2014 г. -Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. -С. 163-168.
Горячевская Е.С. Пути осуществления инновационной деятельности промышленными предприятиями Арктической зоны Российской Федерации//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2014. № 1. С. 102-108.
Годовой отчет ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год . URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=2 (дата обращения: 29.12.2014).
Годовой отчёт ОАО «Апатит» за 2013 год . URL: http://www.phosagro.ru/ori/111/company49.php (дата обращения: 27.04.2014).
Годовой отчёт ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» за 2013 год . URL: http://www.olcon.ru/rus/disclosure/index.phtml (дата обращения: 26.04.2014).
Годовой отчет ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» за 2013 год . URL: http://www.eurochem.ru/ru/investors-ru/#.UvDZs_vqUx8 (дата обращения: 28.01.2014).
Отчет ОАО «АК «Алроса» за 2013 год . URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=2 (дата обращения: 26.04.2014).
Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2013 год . URL: http://www.novatek.ru/ru/investors/(дата обращения: 26.04.2014).

Еще

Статья научная