Обзор и перспективы развития мирового рынка ГНСС

ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГНСС

Мировой рынок глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) представляет собой дифференцированное глобальное рыночное пространство, сформированное из нескольких взаимосвязанных высокотехнологичных сегментов:

– мобильной связи,

– автомобилестроения,

– картографии и геоинформатики,

– микроэлектроники,

– информационных технологий.

В настоящее время рассматриваемые элементы при развитии и расширении проходят через глубокие и быстрые сдвиги. Это в свою очередь обусловлено тем, что глобальные навигационные рынки, как мировой, так и российский, также находятся в фазе быстрого роста. Непосредственный позитивный эффект подобного процесса выражается в инновациях в данной сфере: появлении на рынке новых навигационных продуктов и услуг, обладающих высокой потребительской ценностью, а также новых рыночных возможностей для консолидированных лидирующих предприятий (в частности, поглощение фирмы De-lorme, специализирующейся на индивидуальных трекинговых устройствах, компанией Garmin – одним из крупнейших производителей навигационной техники) [1].

Рынок ГНСС в современной экономике развивается быстрыми темпами, он крайне дифференцирован и состоит из разных уровней и сегментов [2, с. 39]. Как показано на рисунке 1, технологии ГНСС используются во всем мире. В 2016 г. насчитывалось 5 млрд устройств на инновационной основе с потенциальным увеличением до 8 млрд в 2020 г. (в среднем одно устройство на человека).

2013      2014

X Еврозона

4 Азия / Океания

2016      2017      2018      2019      2020

< Остальная Европа             Северная Америка

9 Ближний Восток / Африка      8 Южная Америка / Карибы

Рисунок 1 – Количество устройств на основе ГНСС, млрд шт. [3]

На региональном уровне объем рынка в странах еврозоны и Северной Америки будет устойчиво увеличиваться, однако наибольший рост наблюдается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 11 %: с 1,4 млрд устройств в 2013 г. до 3,6 млрд в 2020 г. Это больше, чем в Евросоюзе и Северной Америке, что в свою очередь связано с развитием таких ГНСС, как ГЛОНАСС и BeiDou. Также быстрыми темпами прогрессируют африканский и ближневосточный рынки (19 %), что способствует сужению технологического разрыва между регионами.

Сегодня существуют значительные региональные различия проникновения данных технологий, исходя из количества устройств на душу населения. Однако объемы будут изменяться в связи с общим развитием глобального рынка ГНСС, как видно на рисунке 2.

		0
			05           01,,72 6
	0,4 0,8	1, 0
	0,5
			5        1,6 0,3
1,4		1,
	0,2	0,	3,
			14
	1,1	1,	tt ■      ::::::::

Африка

2014    2015

Европа

(

,

6

0,7

0, 1,4 0,8

0,9

2017    2018    2019    2020    2021     2022

Северная Америка I Южная Америка и Россия    Азия

Рисунок 2 – Количество устройств ГНСС на душу населения, шт.

Мировой глобальный рынок ГНСС можно поделить на следующие сегменты:

• 1)    дорожный,

• 2)    геолокационные сервисы,

• 3)    авиационный,

• 4)    морской,

• 5)    геодезия,

• 6)    железнодорожный,

• 7)    аграрный.

На рисунке 3 представлено процентное соотношение сегментов данного рынка, исходя из общих доходов за период 2014–2022 гг. Ввиду того что в 2015–2020 гг. предполагается насыщение рассматриваемой сферы, объем рынка применения ГНСС стабилизируется. Это повлечет за собой снижение уровня цен и сближение платформ ГНСС [4, с. 54].

1,1    1, 0  0,2 4,5

Железнодорожный

Геодезия

Аграрный

Геолокационные сервисы

Дорожный

Морской

Авиационный

Рисунок 3 – Общий доход глобального целевого рынка ГНСС по сегментам в 2014–2022 гг., %

Из анализа глобального целевого рынка ГНСС в разрезе сегментов следует, что геолока-ционные сервисы – самая объемная область по доходам (53,2 %), обошедшая дорожный сегмент (38,9 %), занимавший в прошлом доминирующее положение. Это связано с увеличением общего количества независимых устройств с доступом к данным сервисам, а также внедрением последних в бизнес-процессы разных компаний. В 2014–2022 гг. на дорожный и геолокационный сегменты будет приходиться более 90,0 % всех мировых поставок устройств с применением ГНСС.

Под целевым рынком ГНСС подразумевается только та часть розничной цены товаров и услуг, которая напрямую относится к ГНСС. Рынок применения включает целевой рынок, а также полную розничную стоимость всех платформ для применения ГНСС [5, с. 112].

На рисунке 4 представлена гистограмма, отражающая развитие объема глобального рынка ГНСС в разрезе рынка применения ГНСС и целевого рынка. Глобальный рынок показывает стремительное расширение, в 2014–2016 гг. прирост целевого рынка составлял 26,0 %, использования ГНСС – 13,0 %. Соответственно, прогноз среднегодового темпа роста целевого рынка – 38 %, рынка применения – 6,8 % в 2017–2022 гг.

Рисунок 4 - Объем мирового рынка ГНСС, трлн р.

Исходя из анализа возможностей ГНСС, на рисунке 5 изображена гистограмма, отражающая долю доступных устройств, способных отслеживать сигналы разных ГНСС, а именно GPS, Galileo, GLONASS и BeiDou. GPS присутствует естественным образом во всех устройствах в соответствии с историческими и экономическими аспектами этой ГНСС. За ним следует GLONASS. Galileo и BeiDou постепенно принимаются ведущими производителями. В некоторых случаях возможности ГНСС-устройств (микросхем/модулей) необязательно полноценно реализуются в продуктах и услугах [6].

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

GPS Galileo GLONASS BeiDou

Рисунок 5 - Доля устройств с доступом к ГНСС-технологиям, %

На рисунке 6 представлена доля доступных устройств, способных отслеживать сигнал одной ГНСС (GPS), двух (GPS + GLONASS), трех (GPS + GLONASS + Galileo) или всех одновременно. Почти 60 % всех доступных устройств, чипсетов и модулей поддерживают как минимум две ГНСС, что в свою очередь указывает на консолидационные процессы во всех сегментах данного рынка и формирование одной глобальной ГНСС.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Только GPS        GPS + GLONASS GPS + GLONASS + Galileo       ВСЕ

Рисунок 6 – Поддерживаемые совмещенные устройства, %

Границы сегментов рынка продолжают размываться вследствие конвергенции навигационных, информационных и коммуникационных технологий, услуг и оборудования. В перспективе следует ожидать инновационного бума на рынке ГНСС, поскольку он находится на стыке четырех высокотехнологичных глобальных отраслей, также переживающих этап инновационного роста: микроэлектроники, телекоммуникаций, производства и информационных технологий.

Ссылки и примечания:

• 1.    Garmin Signs Purchase Agreement to Acquire DeLorme [Электронный ресурс]. URL: http://newsroom.garmin.com/press-release/corporate/garmin-signs-purchase-agreement-acquire-delorme (дата обращения: 20.01.2017).

• 2.    Яценков В.С. Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. М., 2005.

• 3.    Все рисунки составлены автором на основе данных European GNSS Agency. URL: https://www.gsa.europa.eu .

• 4.    Поляков В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования. М., 2016.

• 5.    МакДональд М., Данбар Я. Сегментирование рынка. М., 2002.

• 6.    Petrovski I.G. GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise Positioning. Cambridge, 2014.