Обзор макроэкономической ситуации в Республике Татарстан в 2013 году

Социально-экономическое положение Республики Татарстан в январе-ноябре 2013 года

За одиннадцать месяцев темпы роста промышленности республики остались практически на том же уровне по сравнению с январем-октябрем. [1] В ноябре рост составил 100,4% к уровню ноября 2012 года (в октябре т.г. этот показатель замер на 100%), но в расчете за одиннадцать месяцев индекс промышленного производства оказался на уровне 100,1%. Напомним, что прошлогодний показатель составлял 107% к уровню соответствующего периода 2011 года.

Сложную ситуацию в промышленности подтверждает динамика цен на промышленные товары. Сжатие внутреннего и внешнего спроса заставляет промышленные предприятия сдерживать рост цен на свою продукцию, который ниже уровня инфляции – 100,2% против 105,8%.

На внутреннем рынке, где спросовые ограничения более мягкие, индекс цен производителей промышленных товаров несколько выше – 103,1%.

Ограничения спроса на внешнем рынке жестче, это подтверждается тем фактом, что индекс цен в добыче полезных ископаемых, продукция которой в значительном объеме поставляется на мировой рынок, - 94,4%.

При этом в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, полностью ориентированного на внутренний рынок и обладающего высоким уровнем монополизации, индекс цен значительно превышает уровень инфляции и составляет 110,7%.

В обрабатывающем производстве, где присутствуют потребители внешние и внутренние, этот показатель находится на уровне 101,6%.

Несмотря на снижение уровня цен, добыча полезных ископаемых удерживает достаточно высокий уровень прибыльности – сальдированный финансовый результат в этой отрасли составляет 96,1 млрд.руб. В обрабатывающей промышленности сохраняется существенный уровень убытков – практически на 100 рублей прибыли приходится 15 рублей убытков. Сальдированный финансовый результат здесь составил 36,9 млрд.руб. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды данный показатель по итогам января – октября т.г. составил 9,1 млрд.руб.

Непростая ситуация складывается в строительстве, что мы неоднократно отмечали в предыдущих обзорах. [2] Завершение мегапроекта по модернизации транспортной и спортивной инфраструктуры к Универсиаде-2013 привело к существенному сокращению объемов данного вида работ во второй половине текущего года. За январь-ноябрь т.г. объем работ по виду деятельности «строительство» выполнен на 244,3 млрд.руб, или 100,1% к соответствующему периоду прошлого года. При этом данный вид деятельности лидирует среди других отраслей по объему полученных убытков – на 100 рублей прибыли приходится свыше 33 рублей убытков. Сальдированный финансовый результат в январе-октябре т.г. здесь составил 2,2 млрд.руб.

Это отражается на косвенно связанной с данным видом деятельности через общий рынок операциями с недвижимым имуществом, где так же высок уровень убытком в сравнении с полученной прибылью – на 100 рублей прибыли приходится 24,5 рубля убытков.

Ситуация в реальном секторе экономики сказывается и на динамике реальной заработной платы, темпы роста которой, по сравнению с предыдущими периодами, устойчиво снижается последние два года. Если в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2012 года этот показатель составил 105%, то в прошлом году он находился на уровне 105,7%, а в октябре 2011 года – 110,7%.

В январе-октябре 2013 года реальная заработная плата составила 105,8%. Средняя заработная плата за этот период составила 25045,6 рубля. Отметим рост просроченной задолженности по заработной плате: если на 1 декабря 2012 года она составляла 61,1 млн. руб., то на 1 декабря 2013 года – 151 млн.руб.

Продолжает увеличиваться объем просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам со стороны населения республики. [3] В настоящее время он составляет 6,3 млрд. руб. по рублевым займам, что на 54,3% выше по сравнению с началом года, и 32,8 млн.руб. по валютным займам, что более чем в 2 раза выше чем по состоянию на 1 января 2013 года.

Таким образом, реальный сектор экономики пока сохраняет возможность преодолевать ограничения со стороны спроса на внутреннем рынке, в основном за счет монопольного положения в тех областях, где монополия не размыта конкуренцией со стороны внешних или внутренних производителей. Ресурсом, который перераспределяет в свою пользу такие сектора и отрасли, выступают доходы населения, чей объем в 2011-2012 годах существенно вырос. В результате подобного перераспределения темпы роста реальных доходов населения замедлились. Компенсировать это замедление населения пытается в том числе и через наращивание объемов банковских потребительских кредитов.

Динамика добавленной стоимости Республики Татарстан в 3 квартале 2013 года

В предыдущих обзорах мы уже отмечали, что показатели добавленной стоимости могут выступать в качестве опережающих индикаторов, характеризующих развитие ситуации в экономике республики. [4] Несмотря на то, что индекс промышленного производства в республики хоть и вплотную приблизился к отметке в 100%, но сохраняет небольшой прирост. Тогда как динамика добавленной стоимости с начала года демонстрирует спад (Рис.1).

Рис.1. Динамика индекса промышленного производства и добавленной стоимости в РТ

Объем производства добавленной стоимости в республике в январе-сентябре т.г. сократился на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, и составил 726 млрд. руб. [5] На малые предприятия приходится 23% произведенной добавленной стоимости.

В отраслевом разрезе производство добавленной стоимости увеличилось в обрабатывающем производстве - на 2,3%, транспорте и связи - на 5,4%. В добыче полезных ископаемых данный показатель сократился на 6,7%, строительстве - на 9,5%, оптовой и розничной торговле - на 6,4%.

Указанный рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности достигнут за счет производства нефтепродуктов (104,2%), резиновых и пластмассовых изделий (126%), транспортных средств (104,7%), а так же ряда других. В то же время, в химическом производстве зафиксирован спад добавленной стоимости на 8,6%.

В структуре произведенной добавленной стоимости основной объем приходится на добычу полезных ископаемых - 37,9% и обрабатывающие производства - 27,4%. В обрабатывающих производствах 7,3% приходится на производство транспортных средств, 7,1% - на химическое производство, 3,2% - производство нефтепродуктов, 2,5% - на производство пищевых продуктов.

На организации транспорта и связи приходится 9% произведенной добавленной стоимости, на предприятия оптовой и розничной торговли - 6,1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 5,7%.

Анализ группировки предприятий республики по величине произведенной добавленной стоимости показывает высококонцентированный характер татарстанской экономики. 144 предприятия производят 80% добавленной стоимости, тогда как 1867 предприятий – оставшиеся 20%. В тоже время основная генерация оплаты труда в объеме произведенной добавленной стоимости приходится на небольшие предприятия – у них доля оплаты труда в добавленной стоимости составляет 57,8%, тогда как у крупнейших предприятий – 13,4%.

В то же время, в имеющейся структуре экономики республики ощущается недостаток средних предприятий, производящих добавленную стоимость в объеме от 450 до 1000 млн. рублей. Таких предприятий насчитывается всего 84, при этом в указанном диапазоне находится оптимальное сочетание таких показателей, как эффективность производства, рентабельность добавленной стоимости и доля затрат на оплату труда в добавленной стоимости. Малые предприятия хотя и производят высокую долю оплаты труда в добавленной стоимости, но рентабельность добавленной стоимости составляет всего 3,4%, что делает их уязвимыми при ухудшении ситуации в экономике. Поэтому стимулирование малого предпринимательства должно ориентироваться не только на наращивание количественных показателей, но и формировать условия для превращения успешных малых предприятий в средние и более крупные.

В целом за девять месяцев 2013 года в структуре добавленной стоимости доля затрат на оплату труда возросла на 1,9 процентных пункта, а доля прибыли сократилась на 3,3 процентных пункта.

В структуре промежуточного потребления на 12,7% увеличились затраты на работы и услуги производственного характера, выполненных сторонними организациями, затраты на топливо, энергию и воду увеличились на 8,3%, на оплату нематериальных услуг – на 7,4%. При этом затраты на сырье и материалы увеличились всего на 1,1%.

Исходя из этого, можно предположить, что основными движущими силами роста промежуточного потребления выступают рост тарифов на продукцию естественных монополий и стимулирование увеличения зарплат.

Развитие предпринимательства Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 года

Ситуация в предпринимательском секторе республике остается достаточно противоречивой. [6] За девять месяцев т.г. зафиксирован рост числа 20

экономически активных малых и микропредприятий на 1,7 тыс.ед. С конца 2010 года их численность возросла на 19,6%.

■ Количество экономически активных малых и микропредприятий, единиц

■ Число индивидуальных предпринимателей, человек

Рис.2. Динамика численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

Но при этом сократилось численность индивидуальных предпринимателей – на 16,5% за январь-сентябрь т.г. по сравнению с 2012 годом. Всего же с 2011 года их численность упала на 27,8%.

В предыдущем обзоре предпринимательства в республике мы уже отмечали, что в экономике действуют силы, препятствующие росту численности средних предприятий. [7] За январь-сентябрь т.г. ситуация не изменилась – если в 2012 году число средних предприятий составляло 521 ед., то сейчас их насчитывается 471, или 90,4%. Всего же с 2011 года их численность сократилась на 38%.

Рис.3. Динамика численности средних предприятий

Эти тенденции отразились и на динамике численности занятых в предпринимательском секторе. Численность занятых в малых предприятиях за девять месяцев т.г. увеличилась на 0,4%, а занятых в средних предприятиях – сократилось на 1,2%. Всего же с 2010 года эти показатели составили 11,2% и 24,1% соответственно.

Рис.4. Динамика численности работников малого и среднего предпринимательства, чел.

В январе-сентябре 2013 года сократилась общая численность занятых в предпринимательском секторе. Если в 2012 году их насчитывалось 504 тыс.чел., то за отчетный период – 486 тыс.чел. Это также долгосрочная тенденция – с 2010 года данный показатель сократился на 4%.

■ Общая численность занятых на малых и средних предприятиях и индивидуальных предпринимателей

Рис.5. Динамика численности занятых в предпринимательском секторе, чел.

Основной вклад в ВРП в предпринимательском секторе вносит малое предпринимательство. В январе-сентябре 2013 года их доля в производстве ВРП республики составила 22,2%, а средних предприятий – 2,6%. Следует отметить, что общая доля вклада предпринимательского сектора в производство добавленной стоимости остается достаточно стабильным, составляя 24-25%. Существенно нарастить эту долю за последние четыре года пока не удается.

Как показывают опросы предпринимателей, ограничивающими факторами, препятствующими росту их показателей, являются: недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, высокий процент коммерческого кредита и неопределенность экономической ситуации.

Рис.6. Динамика доли малого и среднего предпринимательства в ВРП, %

Субъекты малого предпринимательства вносят основной вклад в экономику республики в следующих отраслях: оказания бытовых услуг (их доля составляет 92,8%), общественном питании (65,5%), розничной торговле (59,3%), строительство (33,6%), оптовая торговля (33,3%).

Сравнивая со среднемесячной выработкой добавленной стоимости одним работником по видам экономической деятельности, можно отметить, что за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в розничной и оптовой торговле эффективность выработки сократилась с 78,9 тыс.руб. до 76 тыс.руб., в транспорте и связи возросла с 67,9 тыс.руб. до 79,6 тыс.руб., в строительстве возросла с 46,4 тыс.руб. до 53,8 тыс.руб. [8]

Эти данные подтверждают тот факт, что даже рост эффективности выработки добавленной стоимости не позволяет активно развиваться предпринимательству в соответствующих видах экономической деятельности. Косвенно это может свидетельствовать о наличии дополнительных экономических и внеэкономических факторах, препятствующих расширению предпринимательства.