Обзор рынка чая

Место чая в ежедневном рационе жителей России сложно переоценить: практически в каждом доме утро начинается с кружки горячего чая, поэтому вести разговор о рынке чая в нашей стране представляется актуальным. Известно, что именно этот напиток наряду с кофе является самым популярным в сегменте безалкогольных напитков.

Сегодня в России чай потребляет 93-94% населения, в среднем россиянин выпивает 3 чашки чая в день, в некоторых регионах до 6 чашек, таким образом, среднедушевое потребление чая в России составляет около 1,4 кг. Однако в будущем рост продаж данного продукта за счет увеличения числа потребителей становится практически невозможным, что накладывает значительные ограничения на дальнейшее развитие рынка. Тем не менее, тот факт, что рынок сохраняет стабильность в течение длительного периода времени, говорит о явной приверженности населения к потреблению различных сортов чая. И эта приверженность в целом не зависит экономической ситуации в стране.

Российский рынок чая входит в число самых консолидированных рынков в российской пищевой отрасли. Четыре крупнейшие компании - экспортера, среди которых Unilever (торговые марки Brook Bond, Lipton, "Беседа"), "Май" ("Майский", "Лисма", Curtis), "Орими Трэйд" (Greenfield, ТESS, "Принцессы") и СДС-ФУДС (дистрибьютор торговой марки Ahmad), контролируют более 70% рынка. Остальные 25-30% рынка занимают средние или небольшие производители, которые оперируют в основном в премиальном или, наоборот, низком ценовых сегментах. Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем рынок ждет дальнейшая консолидация, причем, скорее всего свои доли увеличат зарубежные фирмы.

Говоря о рынке чая в России, важно отметить, что основная доля чайных листов приходит в нашу страну из-за рубежа, что неудивительно в виду продолжительных зим и коротких летних периодов. Лидеры-поставщики черного чая в Россию Индия и Шри-Ланка, зеленый чай - Китай.

В результате чай выращивают в Краснодарском крае и в Республике Адыгея. Самый северный чай в мире – Адыгейский чай. Достаточно «суровые» для выращивания чая климатические условия благоприятно сказались на его качестве, придав напитку не только особый узнаваемый вкус, но и полезные свойства. В разрезе общероссийского производства доля выращенного в Краснодарском крае чайного листа не велика, около 1%. Однако следует отметить положительную тенденцию: так, в этом сезоне в регионе было собранно более 300 тонны чайного листа11. В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края отмечают, что таких результатов удалось добиться благодаря государственному субсидированию. В 2013 году Минсельхоз России поднял ставки субсидирования чаеводческих хозяйств почти в 2 раза: с 25 до 45 тысяч рублей на гектар.12 Благодаря целевой поддержке государства в активный оборот были возвращены почти 500 гектаров заброшенных чайных плантаций. Важно подчеркнуть, что к внутреннему производству чая относится не только его выращивание, но и дальнейшая обработки завезенного в Россию импортного чайного сырья – купаж, добавление ароматизаторов, фасовка. Производство чая в России в 2015 году составило 0,250 тыс. тонн. В 2014 году оно находилось на уровне 0,22 тыс. тонн. Средние цены на импортируемый в Россию чай (средняя стат. стоимость импорта) в феврале 2016 года составили 3 685,4 USD/т, падение по отношению к аналогичному периоду 2015 года - на 7,9%, по отношению к 2014 году - рост на 0,8%, по сравнению с 2013 годом - снижение на 1,4%, по сравнению с 2012 годом - рост на 8,9% 13.

Общий объем импорта чая, в Россию в 2015 году, составил 170,5 тыс. тонн, что на 1,17% больше чем в 2014 году. Крупнейшим поставщиком чая на территорию России, стала Индия и Шри-Ланка.

Особенность российского рынка чая - низкая концентрация импорта с

• ¹¹    Сайт «Деловая газета. Юг»  URL: http://expo-fmcg.ru/news/detail.php?ID=2933039

• ¹²    Исследования информационного агентства «Крединформ»: Что на свете всех вкуснее, ароматней и чернее? URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1900

• ¹³    Сайт экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр http://ab-centre.ru/news/rynok-chaya-rossii- v-2001-2016-gg

В 2014 году экспорт чая составил 85,375 тыс. долларов США, а в 2015 наблюдалось снижение на 21%.

Рынок чая с точки зрения товара можно классифицировать в зависимости от типа чая (зеленый, черный, белый, красный, ягодный, фруктовый, травяной, ароматизированный), типа упаковки (листовой, пакетированный, гранулированный, таблетированный, прессованный и растворимый).

С 2006 года практически не меняется соотношение между зеленым и черным чаем, ориентировочно это 10-12% и 88-90%.

Вкусовые качества зеленого чая не очень популярны в низовом сегменте. Данный вид чая хорошо закрепился в премиум сегменте, что возможно и ограничивает его дальнейшее развитие. Вес же травяных, фруктовых чаев стабилизировался, и уже спрос на него снизился. В общем объеме рынка категория травяных и фруктовых чаев не очень велика.

На рынке в натуральном виде черный чай составляет около 70%, ароматизированный черный примерно 16%, зеленый – 13%, остальные это экзотические и другие чаи.

В доле общего потреблении чая значительно снизились продажи ароматизированного чая и выросли продажи более дорогих сортов.

В целом рынок чая можно разделить на три сегмента в зависимости от ценовой политики компаний – производителей:

• 1.    Премиальный сегмент – 16%;

• 2.    Средний ценовой (сегмент медиум) – 70%;

• 3.   Низкий ценовой (экономичный сегмент) – 13%.

Составляющие цены на чай включают:

• •     сырьё;

• •     транспортировка от страны-производителя до страны, где

реализуют;

• •     фасовка;

• •     дистрибуция;

• •     наценка.

В зависимости от рыночного сегмента меняется процентное соотношение между составляющими цены. Наценка от 100% до 200% может быть в премиум сегменте, в то время, как в экономичном сегменте наценка может составлять и 5%. Цена чая зависит и от упаковки. У расфасованного чая сырье может стоить до 50% пачки чая, у пакетированного чая может составлять и 20%.

Один из основных факторов, влияющих на колебание цен – макроэкономический, причина зависимость Российского рынка чая от импортного сырья. Изменение курса валюты сказывается на цену чая.

По мнению многих экспертов, русские «сохранили традицию чаепития, но пить чай не умеют».14 Такое мнение складывается из-за пристрастия российского населения к пакетированному чаю, несмотря на то, что он считается товаром самого низкого качества.