Обзор рынка страхования. Прогноз развития 2018-2020 года

Рынок страхования растет с 2000 годов. Каждый год прирост составляет от 10-130%. В разное время драйвером роста являются разные страховые продукты. Далее мы рассмотрим наш взгляд на развитие отрасли страхования.

Объём рынка страхования России к 2020 году имеет возможность увеличиться в два раза, до одного триллиона рублей, так делает прогноз Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство1.  Драйвером  станет инвестиционное страхование, однако концентрация реализации полисов в банковских учреждениях несёт риски для страховщиков.

Структура страхового рынка России спустя три года разительно переменится, прогнозирует Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство. В соответствии с базовым прогнозом, который содержится в отчёте «Рост российского рынка страхования ускорится» (существует в распоряжении РосБизнесКонсалтинг), уже в 2020 году страхование жизни принесёт страховщикам более одного триллиона рублей премий против трехсот тридцати двух триллионов рублей в 2017 году; доля такого типа страхования будет равна сорока пяти процентам от всего объёма страховых премий против двадцати шести процентов по результатам 2017 года2.

В 2017 году по всему рынку страхования объем собранной прибыли был равен 1,28 триллиона рублей премий. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство делает прогноз, что спустя два года рынок станет более в два раза, до 2,29 триллиона рублей, причем сегмент страхования жизни вырастет в три раза3.

Сегмент жизненного страхования, продолжительное время находившийся на периферии внимания рынка страхования, за последний год совершил качественный скачок: в настоящее время этот сектор находится в центре внимания организаций, регулятора и средствах массовой информации, отмечают в Аналитическом Кредитном Рейтинговом Агентстве далее – АКРА). Ещё в 2016 году на долю жизненного страхования отводилось тринадцать процентов рынка — столько же существовало у добровольного медицинского страхования (ДМС), а автокаско и ОСАГО находились впереди с восемнадцати процентов и двадцати одного процента рынка соответственно. К 2018 году жизненное страхование свою часть увеличила в два раза, а типы автомобильного страхования, напротив, уменьшились на фоне спада автомобильного рынка. В ближайшие три года жизненное страхование будет вырастать на двадцать процентов каждый год, оценили в АКРА, тогда как рынок в общем — на десять процентов в год.

Активное увеличение сегмента жизненного страхования стало вероятным при помощи быстрого развития инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то есть товара, который получил известность в условиях понижения процентных ставок и малого спроса банковских учреждений на депозиты, говорят аналитики АКРА. Статистика Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за первый квартал 2018 года говорит о том, что увеличение рынка жизненного страхования, главным образом, сохраняет сегмент инвестиционного страхования жизни, так как на него обошлось 61,8% всех пошлин4.

Рынок жизненного страхования будет увеличиваться как за счёт реализации имеющихся товаров — накопительного и инвестиционного жизненного страхования, так и за счёт развития новейших тенденций, таких как долевое жизненное страхование и выход страховщиков на рынок негосударственного пенсионного обеспечения, объясняет генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарёв.

Участники рынка в огромном количестве своём согласны с оценкой АКРА, что в среднесрочном будущем сегмент жизненного страхования будет владеть сорока процентами всего страхового рынка Российской Федерации. Это закономерно, так как на Западе часть альтернативных депозитам финансовых механизмов в сбережениях жителей более семидесяти процентов, а в Российской Федерации она пока очень малая, говорит генеральный директор «Сбербанк Страхование жизни» Алексей Руденк5.

При этом, по результатам оценки «ВТБ Страхование жизни», рынок жизненного страхования будет более одного триллиона рублей и будет более пятидесяти процентов от абсолютно всех собранных страховых премий уже в 2021 году, то есть на год ранее, чем прогнозирует АКРА, 4

Алиев Б.Х. Специфика организации страхового маркетинга в условиях кризиса / Б.Х. Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Там же. — 2018. — № 23. — С. 23

РБК:

сказал Пушкарёв. С точки зрения Руденко, объем активов населения, которые инвестированы лишь в инвестиционное жизненное страхование, имеет возможность к 2020 году прийти к триллиону рублей.

Центр стратегических исследований Росгосстраха отметил очередное обновление прогнозирования относительно долгосрочного развития рынков жизненного страхования и «нежизни» (в том числе обязательные виды) в Российской Федерации до 2050 года. В базу такого прогноза положены сведения о вероятных сценариях экономического развитии, а также характеристики рынков страхования в разных государствах в 20162018 годах. Прогноз базируется на взаимозависимости между объемами рынка страхования и экономическом развитии – прежде всего, увеличением внутреннего валового продукта. Есть предположение, что в ближайшее время наша страна сможет выдать фактический рост внутреннего валового продукта на уровне 5,5-4%, в наиболее дальнем будущем они имеют возможность понизиться до трех процентов в год. Есть предположение, что вхождение Российской Федерации во всемирную торговую организацию и конкуренция между зарубежными и российскими страховщиками могут оживить рынок жизненного страхования6.

В настоящее время Российская Федерация по уровню премий на душу населения в данном сегменте в разы отстаёт от средних характеристик государств с сопоставимым внутренним валовым продуктом на душу населения. Например, в 2016 году по данным SwissRe в Венгрии на душу населения была премия по жизненному страхованию в 214 долларов Соединенных Штатов Америки, в Польше – 235,2 долларов, в Уругвае – 46,6 долларов, тогда как в Российской Федерации – 4,9 доллара. В среднем по проникновению жизненного страхования Россия отстаёт в двадцать раз от государств с сопоставимым уровнем развития

⁶ Артамонов, А. П. Право перестрахования. В 2 томах (комплект) / А.П. Артамонов, С.В. Дедиков. — М.: Страховая пресса, 2017. — 927 c.

экономики. Однако отставание в развитии жизненного страхования достаточно оперативно уйдет, если экономика государства будет развиваться без кризисов и потрясений, а покупателям будут предлагаться интересные товары по жизненному страхованию с вероятностью приобретать наиболее высокую прибыль за счёт вложения накопленных резервов в разные инвестиционные инструменты.

Если наши предположения будут оправданы, то к 2050 году внутренний валовой продукт на душу населения в России в ценах 2010 года будет более сорока пяти тысяч долларов – он практически достигнет настоящих показателей Соединенных Штатов Америки. А рынок страхования «нежизни» (в том числе и обязательное страхование) повысится более чем в восемь раз и составит около восьми триллионов рублей в ценах 2017 года. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объём премий будет больше, чем в шестьдесят пять раз, и превысит шестьдесят пять триллионов рублей. В итоге доля страхования «нежизни» во внутреннем валовом продукте России увеличится с 2,3% до 4,2%.

В течение всего горизонта прогноза рынок накопительного страхования жизни будет активно компенсировать отставание от мировых показателей по доле расходов на данный вид страхования в доходах населения. Согласно нашим расчетам, сборы премии в этом сегменте к 2050 году могут вырасти до 5,6 трлн. руб. в ценах 2017 г., что обеспечит реальный рост премий почти в 267 раз. В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2050 г. может составить более 45 трлн. рублей. Таким образом, доля страхования жизни в ВВП вырастет с сегодняшних 0,05% до 2,9%.

На рынке страхования всегда есть новые возможности, будь то введение ЕОСАГО или развитие инвестиционного страхования. Далее мы перечислили ТОП 5 страховых продуктов, которые по нашему мнению нужно развивать в 2018-2020 годах.

КАСКО. ОСАГО и КАСКО это стандартный набор страхового агента, все их продают. Мы советуем агентам сконцентрировать свое внимание на спец программах, т.к. клиенты в текущих реалиях не готовы платить за все риски, но за крупные платят с радостью.

Ипотечное страхование. Не смотря на то что страховые компании некоторым банкам отдает вознаграждение по полису, у ипотечного страхования большие перспективы в ближайшей будущем. Все больше и больше квартир покупается с использованием ипотечного кредита.

Инвестиционное страхование жизни. Этот вид страхования для большинства агентов мало знаком, хотя он прирастает до 50% в год. Люди в России начали думать о пенсии, начали думать о накоплениях, начали рассматривать страховые компании как инвестиционный инструмент. Почти у каждой страховой компании есть дочерняя компания которая занимается только страхованием жизни. Страховые компании платят за этот вид очень хорошее вознаграждение.