Обзор тенденций развития нефтедобывающей промышленности Республики Казахстан

Под влиянием экономических последствий COVID-19 в 2020 году совокупный мировой спрос на первичные энергоресурсы снизился на 3,9%, однако в 2021 и 2022 годах восстановился, превысив уровень, наблюдавшийся до пандемии: в 2021 г. он вырос на 4,9%, а в 2022 г. – на 1,4% (до 15 млрд т н.э.). Лидером по объему потребления среди первичных энергоресурсов в 2022 г. оставалась нефть (т.е. сырая нефть и конденсат), доля которой в мировом спросе на первичные энергоресурсы составила 30,5%, а следующие за ней позиции заняли уголь (26,8%) и природный газ (22,9%).

В структуре спроса на первичные энергоресурсы в 2022 г. наиболее существенный рост продемонстрировала возобновляемая энергия – 14,0%, а на втором месте оказалась нефть – 2,9, (табл. 1) [1].

Таблица 1. Спрос на энергоресурсы по видам топлива в 2019-2023гг.,млн. тн. [1]

	2019	2020	2021	2022	2023*	л%, 2021-22
Всего	14685	14115	14801	15007	15138	1,4
Нефть	4624	4188	4453	4584	4694	2,9
Природный газ	3358	3307	3460	3431	3397	-0,8
Уголь	3914	3809	3963	4020	3924	1,4
Гидроэнергия	364	373	367	371	388	1,1
Атомная энергия	728	700	729	699	711	-4,1
ВИЭ	331	364	408	465	545	14,0
Современная биомасса	745	751	787	794	849	0,9
Прочее*	620	623	634	643	631	1,3

Сегодня геополитические факторы оказывают наибольшее влияние на формирование мировых цен на нефть в результате эскалации вооруженного конфликта в Украине в феврале 2022 г. и последовавшего за этим расширения западных санкций в отношении России – что усугубило новое инфляционное давление, которое в 2021 г. уже привело к резкому удорожанию нефти.

За произошедшим в 2021 г. скачком средней цены Dated Brent в реальном выражении на 63% до 76 долл./барр. последовало ее повышение на 34% до 101 долл./барр. в 2022 г. Такому росту цен начиная с 2021 г. в немалой мере способствовали проблемы с цепочками поставок в ходе восстановления мировой экономики после карантинных мер, введенных в 2020 г. в связи с COVID-19, а с февраля 2022 г. – кардинальные сдвиги на мировом рынке после введения западными странами санкций в отношении экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

Поддержку ценам на протяжении всего указанного периода также оказывало продолжающееся добровольное сокращение объемов добычи сырой нефти в рамках альянса ОПЕК+. В течение 2022 года цена нефти Dated Brent вышла на максимальную месячную отметку на уровне около 124 доллара за баррель [1].

С учетом мировых тенденций роста цен на нефть нефтегазовая отрасль продолжает занимать важнейшую роль в экономике Казахстана. Только в 2022 году нефтегазовый сектор выплатил в Национальный фонд, республиканский и местные бюджеты суммарно почти 9 трлн. тенге или 19,9 млрд. долларов США по курсу на 1 января 2024 года. А это бюджет трех ключевых направлений социально-экономической политики Казахстана: социальное обеспечение, здравоохранение и образование.

В целом, за всё время в Национальный фонд поступило более 200 млрд долларов США нефтяных налогов, что позволило реинвестировать средства в другие отрасли экономики, развивать инфраструктуру и обеспечивать поддержку социальных обязательств страны.

Если за последние годы проследить динамику изменения рейтинга привлекательности для Казахстана в сфере добычи нефти, то можно наблюдать его уменьшение до 4,51 в 2020 году и последующий рост до 5,39 в 2022 году, что говорит об улучшении позиций нефтедобывающего сектора Казахстана в текущем периоде (табл. 2).

Таблица 2. Совокупный рейтинг привлекательности Казахстана в сфере добычи нефти среди нефтедобывающих стран в 2018-2022 годах

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Совокупный рейтинг привлекательности	4,91	4,79	4,51	4,77	5,39

По состоянию на 31 декабря 2022 года весь объем производимой нефти в Казахстане используется следующим образом: 81,8% нефти направляется на экспорт, а

18,2% реализовывается на внутреннем рынке. Импорт нефти по причине самообеспеченности в Казахстан не осуществляется (табл. 3).

Таблица 3. Ресурсы и использование нефти в Казахстане в 2022 году, в % [2]

	Производство	Импорт	Использование	Экспорт	Реализация на внутреннем рынке
Нефть сырая и нефтепродукты сырые	100,0	0,0	100,0	81,8	18,2

По состоянию на 1 января 2023 года на государственном балансе Казахстана числится 307 месторождений нефти с извлекаемыми запасами – 4,4 млрд тонн. За 30 лет Казахстану удалось увеличить добычу сырой нефти почти в 3,8 раза, достигнув в 2022 году отметки в 84,2 млн. тонн нефти в год [3].

Профиль добычи нефти в Казахстане в целом повторяет траекторию ее производства на «большой тройке» месторождений – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – разработка которых ведется под руководством международных нефтяных компаний. В 2022 году три вышеуказанных месторождения обеспечили 63,1% совокупной добычи нефти в Казахстане, и ожидается, что их доля вырастет до максимального уровня – 71,0% в 2029 году [1].

Проект разработки месторождения Тенгиз остается крупнейшим нефтедобывающим проектом Казахстана с точки зрения объемов – в 2022 году на его долю пришлось 34,6% от совокупного объема добычи нефти в стране. Максимальный годовой показатель добычи в рамках проекта

Тенгиз был зарегистрирован в 2019 году на уровне 29,8 млн тн (649 000 барр, в сутки). В 2020 году добыча сократилась до 26,5 млн т (576 000 барр, в сутки) в результате влияния пандемии COVID-19 на мировой спрос нефти. Затем, в 2021 году, произошло частичное восстановление добычи, за которым последовал более значительный рост в 2022 году.

В 2022 году добыча на Кашагане снизилась на 21,9% до 12,7 млн т (269 000 барр, в сутки) после произошедшей утечки газа, которая потребовала аварийного ремонта, что негативно отразилось на добывающей деятельности.

Годовой валовой объем добычи жидких углеводородов в рамках проекта Карачага-нак с 2007 года остается практически неизменным, варьируясь в диапазоне от 11,3 млн тн до 12,2 млн тн (257 000278 000 барр, в сутки): в 2019 году он со- ставил 11,3 млн тн (257 000 барр, в сутки), после чего в 2020 году вырос до 12,2 млн тн (277 000 барр, в сутки). Однако затем снизился до 11,5 млн тн (262 000 барр, в сутки) в 2021 году и 11,3 млн тн (257 000 барр, в сутки) в 2022 году [1].

Одной из главных тенденций последних лет становится сокращение расходов нефтедобывающих компаний на геологоразведку. Инвестиции недропользователей в геологоразведочную деятельность в Казахстане за 2020-22 гг. сократились на 25% по сравнению с периодом 2017-19 гг. Восстановление казахстанской нефтяной промышленности от негативных последствий COVID-19 по-прежнему носит неравномерный характер. В 2022 году показатели добычи нефти все так же оставались ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии (табл. 4).

Таблица 4. Объем добычи нефти в Республике Казахстан в 2018-2022 годах в разрезе регионов, тыс. тонн [4]

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Республика Казахстан	90 359,5	90 555,4	85 656,1	85 879,4	84 236,9
Актюбинская область	5 918,8	5 833,7	5 005,6	5 086,8	5 029,2
Атырауская область	47 283,7	49 469,8	46 745,1	47 804,6	46 859,7
Западно-Казахстанская область	12 691,8	11 715,3	12 540,8	11 807,6	11 526,3
Жамбылская область	-	16,9	15,2	14,2	14,2
Кызылординская область	6 393,0	5 564,6	4 605,1	4 338,1	4 006,3
Мангистауская область	18 053,1	17 953,3	16 744,2	16 827,6	16 800,5

Так, объем добычи нефти в Казахстане в 2022 году сложился на 1,07 раза меньше, чем в 2018 году или темп роста к 2018 году составил 93,2%. Ни один нефтедобывающий регион Казахстана в 2022 году не сумел выйти на объем добычи, зарегистрированный в до пандемийный уровень.

Регионом по наиболее крупному объему добычи нефти в Казахстане является Атырауская область, на долю которой прихо- дится 55,6 % от всей добываемой нефти в Казахстане. Второе место в Казахстане по добыче нефти занимает Мангистауская область, удельный вес которой в общем объеме добычи нефти составляет 19,9%. Тройку лидеров замыкает ЗападноКазахстанская область, на долю которой приходится 13,7% от всего объема добычи в Казахстане (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес регионов Казахстана в общем объеме добычи нефти по стране в 2022 году, в %

В 2022 году в Казахстане было произведено промышленной продукции на сумму 48777,1 млрд тенге. При этом в горнодобывающей промышленности было про- изведено продукции на сумму 24926,4 млрд. тенге, в т.ч. сырой нефти было добыто на сумму 19012,7 млрд. тенге (табл. 5) [4].

Таблица 5. Объем добычи сырой нефти в общем объеме производства промышленной продукции в 2022 г., млрд. тенге

Отрасль	2022 г.
Промышленность	48777,1
- горнодобывающая промышленность	24926,4
- добыча сырой нефти	19012,7

Таким образом, удельный вес сектора по добыче нефти в общем объеме производства промышленной продукции Казахстана в 2022 году составил 39%, а удельный вес в объеме производства горнодобывающей промышленности стал основ- ным или составил 76,3%, что еще раз подтверждает особую значимость нефтедобывающего сектора как бюджетообразующей отрасли промышленности Республики Казахстан (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес сектора по добыче нефти в общем объеме промышленного и горнодобывающего производства в 2022 году, в %

^^И Экспорт нефти  ^^*Добыча ^♦■Потребление

Рис. 4. Объемы добычи, экспорта и потребления нефти в Республике Казахстан в 20182022 годах, млн. тонн [5]

Так, по данным Бюро национальной статистики объем экспорта сырой нефти из Республики Казахстан в 2022 году соста- вил 65,2 млн. тн, или снизился по сравнению с 2018 годом на 5 млн. тн. Темп роста объемов экспорта сырой нефти к отмеченному периоду составил всего 92,9%.

Введение Европейским союзом и другими странами дополнительных санкций в сфере энергетики в отношении России после начала вооруженного конфликта в Украине в феврале 2022 года привело к резкой переориентации российских поставок нефти на восточное направление – с отходом от Европы в сторону Азии. Это серьезно отразилось на видении важности и надежности экспорта сырой нефти из Казахстана, который идет преимущественно в Европу и в основном транзитом через Россию.

Среднемесячная доля экспорта казахстанской сырой нефти на европейские рынки снизилась на 10% – с 73% от совокупного объема в период, предшествующий вооруженному конфликту (с апреля 2018 г. по февраль 2022 г.), до 63% в период, сразу за его началом (с марта 2022 г. по февраль 2023 г.) [1].

Наглядной иллюстрацией важности транзита по российской территории для экспорта сырой нефти из Казахстана являются данные Министерства энергетики РК, согласно которым в 2022 году через Россию было поставлено 64,3 млн т сырой нефти – примерно 94% всего экспорта; львиная доля этих транзитных объемов экспортируется по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), и значительная часть также идет по системе нефтепроводов «Транснефти».

Как следствие, Казахстан начал стремиться к увеличению экспорта по другим маршрутам – особенно в западном направлении через Каспийское море и нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). В ноябре 2022 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и Казмунайгаз заключили соглашение о транспортировке 1,5 млн тн казахстанской нефти по нетепроводу БТД в 2023 году с расчетом на то, что в дальнейшем объем экспорта по этому маршруту предположительно можно будет увеличить вдвое без серьезной модернизации.

Данное соглашение – наряду с некоторым наращиванием экспорта по Казахстанско-Китайскому трубопроводу

(ККТ) – в определенной мере снизило обеспокоенность по поводу возможной потери доступа к экспортным рынкам на краткосрочную перспективу. Однако в долгосрочном плане повод для беспокойства сохраняется. По данным Министерства энергетики РК, текущая пропускная способность всех экспортных маршрутов, кроме КТК, составляет всего 16,5 млн т или лишь около четверти экспортных объемов 2022 года [1].

Что касается динамики потребления нефти, то объемы ее потребления к 2022 г. снизились незначительно, всего в 1,06 раза или на 1,2 млн. тн, меньше в сравнении с 2018 годом. Исключение составил лишь 2020 год, где объем потребления сырой нефти снизился существенно (на 5,1 млн. тн.), составив 15,1 млн. тн, или уменьшившись по сравнению с 2018 годом в 1,33 раза.

В целом, развитие нефтегазовой отрасли продолжает приносить Республике Казахстан ощутимую выгоду. Однако здесь есть и обратная сторона: высокая зависимость экономики от доходов, связанных с углеводородами, означает высокую чувствительность макроэкономических тенденций к воздействию колебаний мировых цен на нефть, что неоднократно проявлялось в последние годы.

В частности, как сокращение казахстанского ВВП в 2020 г., так и его последующее восстановление, начавшееся в 2021 г., во многом соотносились с мировыми тенденциями нефтяных цен. Аналогичным образом, замедление роста ВВП страны в 2022-23 гг. было обусловлено замедлением роста цен на нефть в 2022 г. и их снижением в 2023 г. [4].

Безусловно, рассматривая нефтедобывающую отрасль Казахстана, следует говорить и о производстве нефтепродуктов, изготавливающихся из того объема нефти, который реализуется на внутреннем рынке республики, покрывая внутренний спрос на горюче-смазочные материалы.

Данные, представленные в таблице 6, демонстрируют динамику роста объемов производства всех видов горючесмазочных материалов в Казахстане за период с 2018 по 2022 годы. Так, производ- ство топлива моторного или бензина, в т.ч. авиационного, составило в 2022 году 4965,3 тыс. тн, увеличившись по сравне- нию с 2018 годом на 1009,2 тыс. тн, или в 1,25 раза.

Таблица 6. Производство ГСМ в Казахстане в 2018-2022 годах, тыс. тонн

Наименование продукции	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Топливо моторное (Бензин, в т. ч. авиационный)	3 956,1	4 536,8	4 487,8	4 815,8	4 965,3
Газойли (топливо дизельное)	4 663,5	5 032,9	4 674,1	4 980,7	5 424,7
Мазут топочный	2 948,4	2 875,3	2 254,7	2 623,4	3 153,8

Производство газойли или топлива дизельного в Республике Казахстан увеличилось за этот же период на 761,2 тыс. тн, или в 1,16 раза, составив в 2022 году 5424,7 тыс. тн. Производство мазута топочного за период с 2018 года по 2022 год увеличилось на 205,4 тыс. тн, или в 1,06 раза, составив в 2022 году 3153,8 тыс. тн.

Тенденции увеличения объемов производства всех видов ГСМ в Казахстане свидетельствует о высоком потребительском спросе на данный вид промышленной продукции. Рисунок 5, наглядно демонстрирует траекторию роста объемов производства ГСМ в отмеченном периоде.

Рис. 5. Динамика объемов производства ГСМ в разрезе продукции в 2018-2022 годах, тыс. тн. [6]

В 2022 году в Республике Казахстан было произведено промышленной продукции на сумму 48777,1 млрд. тенге, в т.ч. в обрабатывающей промышленности – на сумму 21161,8 млрд. тенге. В отрасли по производству кокса и продуктов нефтепереработки в 2022 году было произведено продукции на сумму 1153,7 млрд. тенге (табл. 7).

Таблица 7. Объем производства кокса и продуктов нефтепереработки в общем объеме промышленной продукции, млрд. тенге

Отрасли	2022 г.
Вся промышленность	48777,1
Обрабатывающая промышленность	21161,8
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	1153,7
Удельный вес нефтепереработки в общем объеме промышленного производства, в %	2,4
Удельный вес нефтепереработки в обрабатывающей промышленности, в %	5,5

Удельный вес отрасли по производству кокса и продуктов нефтепереработки в общем объеме промышленного производства Республики Казахстан в 2022 году со- ставил 2,4%, а в структуре обрабатывающей промышленности – 5,5%.

Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что доля нефтеперераба- тывающего сектора в общем объеме промышленного производства Казахстана, в разы меньше объемов производства в нефтедобывающей промышленности. Это обусловлено тем, что практически 82% добываемой сырой нефти в Казахстане направляется на экспорт.

Отдельный интерес вызывает изучение вопроса по осуществлению инвестиций в основной капитал в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, так как он раскрывает возможности предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственно-экономическую деятельность в данной сфере, по развитию своей производственной инфраструктуры (табл. 8.).

Таблица 8. Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге [6]

Отрасли	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Добыча сырой нефти и природного газа	3844,7	4708,7	3163,2	2724,3	3396,9
Производство кокса и продуктов нефтепереработки	526,7	180,2	68,0	94,9	85,8

Вышеотмеченная таблица демонстрирует нам тенденции снижения в Казахстане объемов инвестиций в основной капитал в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Так, объем инвестиций в основной капитал в сфере добычи сырой нефти и природного газа составил в 2022 году 3396,9 млрд. тенге или уменьшился в сравнении с 2018 годом в 1,13 раза.

Наряду с этим к 2022 году наблюдается существенное снижение объемов инвестиций в основной капитал в сфере добычи сырой нефти и природного газа, где он уменьшился в сравнении с 2018 годом в 6,14 раза.

Тенденции значительного сокращения объемов инвестиций в основной капитал в сфере нефтедобычи можно объяснить влиянием для Казахстана официальной программы альянса ОПЕК+, которая в настоящее время предусматривает ограничение добычи нефти в стране до конца 2024 года.

Став одной из тех стран-участниц ОПЕК+, которые в первой половине 2023

года взяли на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи на период до конца 2024 года, Казахстан приобрел более значимую роль в Венском альянсе. Однако его способность реализовывать эти обязательства (учитывая старт проекта расширения на месторождении Тенгиз ожидается к концу 2024 г.), вероятно, в еще большей мере осложнится.

С началом с 2020-х гг. спада добычи нефти Казахстану, возможно, станет проще соблюдать обязательства по сокращению добычи. Все же, гораздо большую пользу государству способна принести максимизация объемов добычи и экспорта в целях монетизации углеводородных ресурсов.

Рисунок 6, наглядно демонстрирует глубину падения объемов инвестиций в основной капитал в сфере нефтедобычи и нефтепереработки в Республике Казахстан за анализируемый период.

Рис. 6. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сфере нефтедобычи и нефтепереработки в 2018-2022 годах, млрд. тенге

Важную роль в принятии международными игроками решений об инвестировании в сферу разведки и добычи нефти играет фактор рисков негеологического характера. Соответственно, продуманная политика властей Казахстана в данном отношении способна обеспечить стране возможность успешнее конкурировать за привлечение средств для финансирования разведки и добычи в условиях ограниченности глобального капитала в будущем.

Таким образом, проведенный нами анализ состояния сфер нефтедобычи и нефтепереработки позволил нам сделать вывод, что Республика Казахстан является крупным нефтедобывающим государством, как по запасам нефти, так и по ее производ- ству. Данное обстоятельство позволяет республике экспортировать более 80% от общего объема добытой нефти.

Кроме того, Казахстан на все 100% покрывает внутренний спрос на сырую нефть и нефтепродукты за счет собственного производства, в связи с чем, республика не нуждается в импорте нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем, по различным причинам за последние годы Казахстан вынужден сокращать как объемы добычи сырой нефти, так и объемы инвестиций в сферу нефтедобычи и нефтепереработки. На основании вышеизложенного требуется пересмотр планов развития данных отраслей промышленности.