Оценка ключевых индикаторов формирования инструментов страхования ответственности

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжает развиваться и подвержены часто вноси- мым изменениям, а также допускает возможность разных позиций. После периода высокой волатильности цен на природные ресурсы, обменного курса рубля и процентных ставок данные показатели стабилизировались в течение 2016 г. и 2017 г.

600                                 y = 9,5714x2 - 109,23x + 506,2

y = 3,5x2 - 45,1x

2014г.             2015 г.             2016 г.            2017 г..            2018 г.

+ 199,2 199 64

• • количество страховщиков

• ■ количество страховых брокеров

  ----Полиномиальная (количество страховщиков)

  ----Полиномиальная (количество страховых брокеров)

Рис. 1. Исследование изменения количества страховщиков и брокеров на страховом рынке России

На страховом рынке функционируют 199 страховых организаций и 64 брокера. Однако сохраняются в 2018 г. политическая напряженность в регионе, а также продолжающиеся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывали негативное влияние на российскую экономику. В 2016 г. и в 2017 г. процентные ставки и уровень инфляции снижались. Тем не менее, из-за сложных эко- номических условий финансовое положение многих компаний и потребителей ухудшилось. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Такая экономическая среда вызывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение страховых институтов.

Таблица 1. Ключевые индикаторы страхового рынка России

Год	Страховые премии, млрд руб.	Темп изменения страховых премий, %	Страховые выплаты, млрд руб.	Темп изменения страховых выплат, %	Коэффициент выплат, %
2018	ж 1479,5	▲ 15,7	▲ 522,5	2,5▼	35,3 ▼   1
2017	▲ 1278,8	8,3	ж509,7	0,8	39,4▼
2016	ж1180,6	ж15,3	ж505,8	- 0,7 ▼	ж42,8
2015	ж 1023,8	3,3	ж509,2	7,1	ж49,7
2014	ж987,7	ж8,5	ж472,3	ж11,4	ж47,8

Ключевые параметры страхового рынка иллюстрируют повышение страховых премий с 987,7 до 1379,5 млрд руб. за 2013-2018 гг., темпы изменения страховых премий от 8,5% до 15,7%. Изменения страховых возмещений с 472,3 млрд руб.

до 522,5 млрд руб. с темпами изменения от 11,4% снижен до 0,8%. Коэффициент страховых выплат по страховым интересам страхователей снизился с 47,8% до 35,3%.

Таблица 2. Ключевые индикаторы финансового потенциала страховщи- ков России[5, 6, 7]

Год	Уставный капитал, млрд руб.	Капитал, млрд руб.	Активы, млрд руб.	Страховые резервы, млрд руб.	Рентабельность капитала, %
2018	▼ 200	▲ 677	▲2 918	▲1 831	▲ 31,2 ,
2017	ж204	▲605	ж2 429	▲ 1 448	21,8
2016	ж216	ж461	ж1 871	▲  1 136	▲24,6
2015	178 ▼	ж395	ж 1 626	▲973	▲27,7
2014	ж220	ж 389	ж 1 547	▲ 900	▲ 15,9

На основе нормативно-правовых требований страховые компании уставной капитала составил с 220 млрд руб. до 200 млрд руб. Капитал увеличился с 389 млрд руб. (2014 г.) до 877 (2018 г.) млрд руб. Активы компаний возросли с 1547 млрд руб. до

2938 млрд руб. Объемы страховых резервов соответственно увеличились с 900 млрд руб. до 1831 млрд руб. Рентабельность капитала увеличилась с 15,9% до 31,2%.

Таблица 3. Ключевые индикаторы добровольного страхования ответственности в Рос- сии

Год	Страховые премии, млрд руб.	Темп изменения страховых премий, %	Страховые выплаты, млрд руб.	Темп изменения страховых выплат, %	Коэффициент выплат, %
2018	48,6 ^	0,9	▲ 10,2	▲36,0	▲ 20,9
2017	49,9 ^	0,9	7,5	0,9	15,0
2016	▲54,9	▲33,9	8,6	0,9	▲15,7
2015	▲41,0	8,4 ^	9,5	0,9	▲ 23,2
2014	▲ 37,8	▲ 37,9	▲ 10,3	▲ 45,0	▲ 27,5

Рис. 2. Структура страховых премий по видам страхования Источник: НРА по данным Банка России

Объемы добровольного страхования ответственности представлено от 2% до 5%. или 37,8 млрд руб. в 2014 г. до 48,6 млрд руб. В структуре объемов страховых премий в динамике страхование ответственности ОСАГО составила от 15 % до 21%.

Таблица 4. Рейтинга страховщиков по инструментам страхования ответственности

Рейтинг	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Топ –10	11,38	55,81	6,24	–7,48	0,93
11–20	3,54	15,46	13,08	13,15	13,99
20–50	30,53	12,28	18,29	0,66	–5,99
ниже 50	34,25	–13,15	–37,95	–78,20	–
Итого	12,42	44,91	7,17	–5,25	1,75

Концентрация сегмента по инструментам страхования ответственности владель- цев автотранспортных средства по оценке рейтингов Топ-10, Топ-20, Топ-30.

Исследование динамики случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей показало об их снижении с 1000 случаев (2012 г.) до 7061 случаев (2017 г.).

————• Экспоненциальная (из них устных)

Рис. 4. Динамика количества обращений граждан в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг [3, 5]

Обращение граждан идет по двум каналам: устной и писменных формах.

Рис. 5. Структура обращений в Роспотребнадзор по финансовым услугам, 2017 г. [3, 8]

В структуре обращений недовольных качеством большая доля по финансовым услугам: банкам – 138000 или 72% (по вопросам потребительского кредитования, ипотечного кредитования); страховым организациям 3298 или 17% (ОСАГО, е– полис, вопросы несогласия размера стра ховых выплат по страховым обязательст вам страховщика); микрофинансовым ор ганизациям – 1374 или 7% (потребитель ские микрозаймы); деятельности платеж ных агентов –764 или 4%.

Рис. 6. Динамика количества обращений граждан в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в региональном разрезе [3, 4]

Наиболее активные потребители финансовых услуг являются Москва и Мос- ковская область, Краснодарский край занимает 4 место в данных рейтингах.

Таблица 5. Ключевые индикаторы добровольного страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров работ и услуг России

Год	Страховые премии, млн руб.	Темп изменения страховых премий, %	Страховые выплаты, млн руб.	Темп изменения страховых выплат, %	Коэффициент выплат, %
2018	▼ 2424,7	-0,1 ▼	▲786,9	▲ 108,0	▲32,4
2017	▼ 2425,0	-8,1 ▼	377,0 ▼	▲ 101,0	15,5 ▼
2016	▼ 2638,0	-7,8 ▼	187,5 ▼	-11,2 ▼	▲7,1
2015	▲2858,8	▲29,4	210,0 ▼	-31,9 ▼	▲7,3
2014	▲2208,8	▲6,0	▲ 305,0	▲ 50,2	▲ 13,8

Оценка ключевых показателей по страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров работ и услуг России имеет слабую тенден- цию развития – 2016 млн руб. или на 9,8%. Страховые возмещения возросли в 2,6 раза с 305,9 млн руб. (2014 г.) до 786,9 млн руб. (2018 г.).

Рис. 7. Динамика страховых договоров по страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров работ и услуг

Количество договоров находилось в провал был в 2017 г. в пределах 35003 до-пределах 54473 за исследуемый период, говоров.

■ отказы в выплате

■ Урегулированные случаи

■ Заявленные случаи

Рис. 8. Динамика заявленных, урегулированных случаев и отказав по страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров работ и услуг

Число заявленных страховых случаев по добровольному страхованию ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг, а также количество отказов в выплате по данному виду страхования в разные годы (за последние 5 лет) имеют различную ди-

Следовательно, в условиях стратегического развития института страхования и обеспечения государством необходимой защиты потребителей страхования ответственности отвечает интересам всех акторов реального сектора и финансового рынка.

намику.