Оценка конкурентных позиций ООО "Мечта" на рынке молочной продукции Республики Мордовия

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность предприятия является одним из важнейших факторов, стимулирующих повышение эффективности не только самого региона, но и целой экономики страны.

Конкурентоспособность предприятия представляет собой возможность или способность данного предприятия использовать свои сравнительные преимущества в производстве и реализации товаров и услуг по отношению к производителям и поставщикам аналогичных товаров и услуг [2, с. 38].

Оценка конкурентных позиций хозяйствующего субъекта проводится для того, чтобы:

• -    разработать определенные мероприятия по повышению конкурентоспособности;

• -    произвести выбор контрагентов для осуществления совместной деятельности;

• -    составить программу выхода предприятия на новые рынки сбыта;

• -    осуществить инвестиционную деятельность;

• -    осуществить государственное регулирование экономики [3, с. 65].

Для рынка молочной продукции характерна достаточно высокая степень конкуренции. Однако существуют несколько объективных причин, в силу которых конкуренция на региональных и локальных рынках не такая высокая. Главной причиной выступает небольшой срок и особые условия хранения и реализации большинства видов молочной продукции. Следовательно, доля лидеров отрасли или местных комбинатов- лидеров составляет от 30 до 70 %. Оставшуюся долю рынка делят между собой не столь крупные местные предприятия [4].

По оценкам экспертов, последние пять лет объем потребления молока в Российской Федерации увеличивается в среднем на 9% в год. Несмотря на то, что российскому рынку молочной продукции присуща незначительная консолидация, он строго сегментирован. Количество игроков на этом рынке приближается к полутора тысячам, включая крупные, средние и мелкие компании, из-за чего молочный рынок является достаточно высоко конкурентным в плане установления цен на молочную продукцию и молоко.

Для российского рынка молочной продукции характерны:

• -    дефицит сырья;

• -    сезонность производства молока;

• -    мелкотоварное производство;

• -    недостаток высококачественного молока;

• -    отсутствие эффективных связей между производителями сырья и его переработчиками [1, с. 17].

Республика Мордовия в настоящее время находится в лидерах по производству молока и молочной продукции среди регионов Приволжского федерального округа. В таблице 1 приведен анализ состояния молочного скотоводства в РМ за 2009-2013 годы [5].

Таблица 1.

Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Мордовия за 2009-2013 гг.

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2013 / 2012, %
Валовое производство молочной продукции	тыс. тонн	440,4	458,0	476	467,5	458,5	98,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что с 2012 года наблюдается небольшой спад производства молочной продукции. По данным регионального Минсельхоза, данная ситуация вызвана нарушением технологической дисциплины и сокращением поголовья молочных коров. Основная причина низкой продуктивности – нарушение технологии кормления и поения животных [6].

На территории Республики Мордовия на данный период времени работают 13 предприятий молочной отрасли. Одним из предприятий, действующих на рынке Республики Мордовия, является молочный завод ООО «Мечта» в поселке Чамзинка. Продукция выпускается под собственной торговой маркой «Ясный луг». Ассортимент продукции ООО «Мечта» насчитывает более 20 наименований цельномолочной продукции, более 38 наименований сырных изделий и около 15 видов масла.

В настоящее время свою продукцию (молочную и сыромаслодельную) ООО «Мечта» реализует не только на рынке Мордовии, но и в шестидесяти субъектах Российской Федерации.

На рисунке 1 представлена модель пяти сил конкуренции М. Портера для ООО «Мечта». Конкуренты, представленные в модели М. Портера, отбирались по таким критериям, как сходный дизайн упаковки продукта, схожий ценовой диапазон и качество продукта. Как видно из рисунка, прямыми конкурентами предприятия ООО «Мечта» являются молочные заводы Мордовии, а также производители молочных, сырных изделий регионов, поставляющие свою продукцию на рынок Республики.

Поставщики сырья в молочной отрасли имеют наибольшее влияние на состояние конкурентной среды. Это объясняется тем, что практически невозможно заменить качественного поставщика, т.к. сырое молоко не имеет заменителей, а поставщики далеко не всегда зависят от переработчика, т.к. у них всегда есть несколько вариантов сбыта своей продукции. Другие поставщики, которые производят упаковочные материалы, компоненты являются более однородными и решать проблемы бесперебойных поставок упаковочных материалов намного проще, нежели проблемы с поставками сырья.

Воздействие потребителей на конкурентную среду в отрасли в целом снижается, поскольку происходит улучшение работы производителей в сфере распределения продукции, также наблюдается существенное увеличение ассортиментного ряда молочной продукции.

Достаточно быстрыми темпами в молочной промышленности появляются новые конкуренты. Основную угрозу составляют конкуренты, которые запустили свое производство в 2010-2012 гг., поскольку они обладают и высокими производительными мощностями, и новыми технологиями.

Кроме того, на этом рынке существует угроза появления товаров-заменителей, так как рынок молочной продукции достаточно обширен и объемен. Наиболее сильное воздействие заменителей - на рынке сливочного масла (со стороны различных марок маргарина и жиров растительного происхождения).

Потенциальные конкуренты

Поставщики молоко:

-ГУП РМ «Луховское» (Саранск) - Птицефабрика «Чамзинская» (Чамзинка) - «Кулагин и Компания» Товарищество на вере (Пенза) - ООО «Агро-Гулюшево» (Ульяновск) -КФЛ «Лаша» (Ардатово) - ООО «Моргинское» (Дубенки) -КФЛ «Агро-Атяшево» (Атяшево)

• -    ООО «Ключ-Сузгарьевский» (Рузаевка) Упаковочные материалы (тетрапак, финпак, пленка и др.): - ОАО «Пластполитен» (Москва)

• -    ООО «ЮВи СПб» (Питер) Картон

• -    ОАО Каменская бумажно-картонная фабрика (Тверская обл.)

• -    Сыроваренный завод «Сармич» (Инсар)

• -    «Неверкинский молочный завод» (Пензенская область)

• -    «Белореченский сырзавод» (Краснодарский край)

• -    ОАО «Красногорский МСЗ»

(Алтайский край)

• -    «Витако» (Калининградская область)

• -    ООО «Новое село» (Смоленская область)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1                                                                                   ।----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конкуренты:

• 1.    ОАО «Компания ЮНИМИЛК» (Саранск);

• 2.    «Сыродельный комбинат «Ичалковский»»;

• 3.    ОАО «Надежда» (Ковылкинский р-н);

• 4.    ОАО «Молоко»

• 5.    ОАО «Агрофирма «Искра»» (Атяшевский р-н).

(г. Рузаевка);

Угроза появления новых конкурентов

Угроза появления товаров-заменителей

Субституты

• -    сухое молоко

• -    сливки

• -    маргарин

• -    соевые продукты

• -    растительные сыры

• -    сыры в аэрозолях

• -    порошковый сыр

• -    спред

Потребители

• -    Конечные потребители

• -    ТД «Вектор С»

• -    ООО «Рост»

• -    ООО «Чамзинские

продукты»

• -    ТД «Мечта»

• -    ОАО

«Мордовцемент»

• -    ОАО «Лато»

• -    ГУП РМ «Лисма»

• -    ОАО «Саранский телевизионный завод»

• -    ОАО «Сарэкс»

• -    ООО «Фэникс лайт плюс»

• -    Столовая ООО «Биосервис»

Рис. 1. Модель М. Портера

Для анализа факторов повышения конкурентоспособности и оценки конкурентных позиций ООО «Мечта», был проведен сравнительный анализ факторов конкурентоспособности (см. табл. 2) и построен многоугольник конкурентоспособности (см. рис. 2). Балльная оценка по каждому показателю определена в сравнении с предприятием, имеющим наилучшую позицию по данному критерию. Использована 5-ти балльная шкала, в которой 5 баллов означает «отлично», а 1 балл – «неудовлетворительно». Основными конкурирующими заводами являются: ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»; ОАО «Молоко» (Рузаевский район); ОАО «Юнимилк» (г. Саранск).

Таблица 2.

Оценка критериев конкурентоспособности предприятий

	д н 2 w s и о S н ° и S к И О я S и у g & й S ^ я й 5 4 “ >1 в с в	X а о S й н К S О О   R и о о о ц д 2   5 s к я н g S	и д   в О Н И г Я и В в ° Е 5 я 9 s 5 я «к 9 ч в t	cd s S Я 5 я я & ч S § о Яде	in S	в S В и 9 яд й   и S ы U ч в	и о я ю я ° й 2 Е Я в &	Итого	Место
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»	4	3	4	4	4	4	4	27	2
ОАО «Молоко» (Рузаевский район)	2	3	3	2	3	3	3	19	4
ООО «Мечта»	3	3	4	3	2	3	3	21	3
ОАО «Юнимилк» (г. Саранск)	5	4	3	5	5	4	5	31	1

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, наиболее выгодные позиции на рынке молочной продукции занимает ОАО «Юнимилк» (ТМ ТМ «Летний день», ТМ «Село Луговое», ТМ «Простоквашино», ТМ «Для всей семьи»). Данный молочный завод занимает первое место в Республике Мордовия по производству молочной продукции, большая доля рынка (30%) заводом сохраняется в значительной мере за счет внедрения на предприятии системы менеджмента качества, разработанной стратегии развития и построения производства на основе принципов маркетинга. ОАО «Юнимилк» находится в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, по товарной группе «цельномолочная продукция» с долей на рынке Республики Мордовия -более 40%.

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности предприятий молочной отрасли Республики Мордовия

ООО «Мечта» уступает своим конкурентам по ряду параметров, а именно: финансовое положение предприятия, загрузка производственных мощностей, востребованность продукции на рынке, а также применение новых технологий. Но, несмотря на высокую насыщенность рынка конкурентами, данное предприятие сохраняет довольно хорошие позиции на рынке и является конкурентоспособным.

Итак, проанализировав конкурентоспособность ООО «Мечта» можно утверждать, что конкурентными преимуществами предприятия являются высокий уровень качества продукции, который достигается с помощью применения качественного сырья, широкий ассортимент, а также сформировавшаяся за счет партнеров и раннего начала работы дилерская сеть. ООО «Мечта» имеет возможности для улучшения своих конкурентных позиций за счет:

• —    непрерывного совершенствования процессов организации производства;

• —    наращивания производственных мощностей при помощи обновления производственного оборудования;

• —    рационального использования производственных ресурсов;

• —    повышения производительности труда с целью снижения производственных издержек и себестоимости продукции;

• –    усиления инновационной деятельности и реализации имеющихся инновационных возможностей.