Оценка конкурентоспособности АО "Газпромбанк" на основе матрицы Бостонской консультационной группы

Акционерное общество «Газпромбанк» является крупнейшим универсальным финансовым институтом Российской Федерации, оказывающим различные банковские, финансовые и инвестиционные услуги, необходимые для частных и корпоративных клиентов, финансовых институтов и институциональных и частных инвесторов [1].

С целью выявления убыточных и прибыльных областей деятельности АО «Газпромбанк», определения стратегии развития услуг, оказываемых банком, был проведен анализ портфеля банковских услуг на основе матрицы Бостонской консультационной группы (БГК и так далее по тексту). В качестве данных для матрицы БКГ используются сведения, полученные в ходе маркетингового исследования АО «Газпромбанк» и представленные в таблице 1 [3]. ПАО «Сбербанк России» в таблице 1 обозначается как банк «М», ООО «ВТБ» - банк «Н», АО «Газпромбанк» - банк «Л», а банковские услуги такие, как предоставление рублевых кредитов предприятиям принимаются за услугу «А», предоставление валютных кредитов предприятиям - за услугу «Б».

Таблица 1 - Доходы от оказания услуг банками России

Услуга банка	Доходы от оказания услуг в миллиардах рублей
	2017 год				2016 год
	М	Н	Л	Другие банки	М	Н	Л	Другие банки
«А»	85 828	37 314	21 518	104 092	88 327	30 922	16 550	112 766
«Б»	52 634	16 475	15 293	194 492	44 830	9 832	16 826	70 140

В данном случае был проведен анализ услуг, предоставляемых акционерным обществом «Газпромбанк» («Л»), ООО «ВТБ» («Н»), ПАО «Сбербанк России» («М»). Для осуществления анализа на основе матрицы БКГ были рассчитаны значения темпов роста и темпов прироста за 2017 год, относительные доли рынка за 2016 и 2017 годы трех наиболее крупных банков России по оказанию данных видов банковских услуг, к которым относится АО «Газпромбанк».

Темп роста (T_p ) определяется по формуле 1:

Доходы банка в 2017 году

р Доходы банка в 2016 году

Темп прироста (Т_пр) был найден по формуле 2:

т = пр =

Доходы банка в 2017 году - Доходы банка в 2016 году

Доходы банка в 2016 году

× 100 %

Относительная доля рынка (OD) банков

при оказании

услуг

определяется с помощью формулы 3:

OD =

Доходы рассматриваемого банка

Доходы банка лидера на рынке банковских услуг

× 100 %,

Была рассчитана относительная доля рынка АО «Газпромбанк» с учетом того, что конкурентом

-

лидером по полученным доходам от

оказания услуг по выдаче рублевых и валютных кредитов предприятиям для

АО «Газпромбанк» в 2016 и 2017 годах являлся ПАО «Сбербанк России» [2].

Данные по расчетам темпов роста, темпов прироста и относительной доле рынка по оказанию услуг трех наиболее крупных банков, к которым относится АО «Газпромбанк», были представлены в таблицах 2 - 4.

Таблица 2 - Значения темпов роста и темпов прироста трех наиболее крупных банков России

Товар	Темп роста в 2017 году в процентах			Темп прироста в 2017 году в процентах
	М	Н	Л	М	Н	Л
«А»	97,17	120,67	130,02	-2,83	20,67	30,02
«Б»	117,41	167,57	90,89	17,41	67,57	-9,11

Таблица 3 - Конкуренты - лидеры трех крупных банков России

Банки	Конкуренты - лидеры
	2016 год		2017 год
	"А"	"Б"	"А"	"Б"
ПАО "Сбербанк России"	ООО "ВТБ"	АО "Газпромбанк"	ООО "ВТБ"	ООО "ВТБ"
ООО "ВТБ"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"
АО "Газпромбанк"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"	ПАО "Сбербанк"

Таблица 4 - Относительная доля рынка крупных банков России

Товар	Относительная доля рынка банков в 2016 году в процентах			Относительная доля рынка банков в 2017 году в процентах
	М	Н	Л	М	Н	Л
«А»	285,64	35,01	18,74	230,02	43,48	25,07
«Б»	266,43	21,93	37,53	319,48	31,30	29,06

На основе полученных данных по темпу роста, темпу прироста в 2017 году и относительной доле рынка в 2017 году АО «Газпромбанк» была построена матрица БКГ (рисунок 1).

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

"А" ♦ Вопросительные знаки	Звезды
"Б" ■ Собаки	Дойные коровы

0,00            0,50            1,00            1,50            2,00

Рисунок 1 - Матрица БКГ АО "Газпромбанк"

Согласно матрице Бостонской консультационной группы (рисунок 1), услуга «А» по выдаче рублевых кредитов предприятиям, оказываемая АО «Газпромбанк» представляет под собой услугу, относящуюся к «вопросительным знакам» или «трудным детям». Таким образом, услуга «А» данного банка обладает незначительной долей рынка по сравнению с банками конкурентами, требует больших капитальных вложений, необходимых для подержания доли рынка, а не для её расширения.

В соответствии с матрицей Бостонской консультационной группы (рисунок 1), услуга «Б» по выдаче валютных кредитов предприятиям, оказываемая АО «Газпромбанк» представляет под собой услугу, относящуюся к «собакам». Таким образом, услуга «Б», оказываемая банком, обладает низкой долей рынка, хотя она может приносить объемы денежных средств, достаточных для осуществления деятельности АО «Газпромбанк», но у нее нет возможностей для того, чтобы стать перспективным направлениям деятельности данного банка.