Огосударствление банковского сектора в России: тенденции и последствия

В последние годы в банковском секторе России значительно возросла доля государственных банков, что является следствием проводимой Центральным Банком политики по повышению финансовой стабильности. За последние десять лет в рамках борьбы с недобросовестными участниками рынка число частных банков, имеющих право на осуществление банковских операций, сократилось более чем в два раза. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций

В результате применения регуляторных мер в структуре кредитных организаций произошли существенные изменения. По данным на 1 октября 2018 г. в Топ-10 по активам входят только два частных банка – «Альфабанк» и «Московский Кредитный Банк», в то время как в 2014 г. таких кредитных организаций было четыре[6]. Санация трех крупнейших банков страны, «ФК Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка», проводимая с помощью нового механизма, предусматривающего использование средств Фонда консолидации банковского сектора, привела к тому, что банковский сектор стал самым государственным в экономике России. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка РФ, согласно которым банкам, контролируемым государством, принадлежит наибольшая доля как в совокупных активах, так и в совокупном капитале банковского сектора (Рисунок 2).

Рисунок 2 Изменение доли в совокупных активах банковского сектора отдельных групп кредитных организаций

В краткосрочном периоде огосударствление частных банков помогает избежать паники и банкротств, тем самым поддерживая стабильность банковской системы. Однако, в долгосрочном периоде данная тенденция влечет за собой ряд существенных рисков и негативных эффектов.

Во-первых, огосударствление банковского сектора оказывает негативное влияние на экономику страны в целом. Приоритеты деятельности частных и государственных банков кардинально различаются. В то время как частные банки имеют целью получение прибыли, государственные ориентированы на выполнение функций государства. Увеличение доли государственных банков приведет к тому, что банковская система будет решать не экономические, а политические задачи. В условиях рыночной экономики государственные банки ухудшают адаптацию системы к рыночным изменениям, поскольку не способны удовлетворять потребности отдельных рыночных сегментов и ниш[7]. Из-за этого экономика лишается механизма развития и возможности экономического роста.

Как было отмечено выше, частные банки, целью которых является получение прибыли, осуществляют свою деятельность в рыночных нишах с повышенными рисками, в частности в секторе малого и среднего предпринимательства. Виктор Солнцев, доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, отмечает, что потенциальным пострадавшим от закрытия и санации частных банков является малый бизнес: «Потеря накоплений нескольких лет работы, предназначенных для развития бизнеса, означает конец надеждам получить кредит, купить новое оборудование, закупить товары у поставщиков». Всего за период с ноября 2013 года на счетах банков перед отзывом лицензий находилось 655,3 млрд. рублей средств предприятий и организаций. Учитывая средний процент удовлетворения требований третьей очереди кредиторов в 22,1%, безвозвратные потери бизнеса составили около 510,5 млрд. рублей. Поддержка малого бизнеса является, как правило, сферой деятельности небольших банков: «Крупному банку она неинтересна: гораздо проще выдать один большой кредит крупному государственному или полугосударственному заемщику, чем возиться с несколькими десятками тысяч мелких. А малые и средние банки с ними работают, поскольку это их основная клиентура», - поясняет бывший министр экономики РФ, доктор экономических наук, Андрей Нечаев. Увеличение числа крупных государственных банков и закрытие частных кредитных организаций может привести к свертыванию малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, будет препятствовать реализации «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которой доля данного сектора в ВВП к 2030 г. должна вырасти до 40 %.

Во-вторых, в условиях функционирования небольшого числа крупных государственных банков обострится проблема равноправной конкуренции. «В России происходит огосударствление банковского сектора. И если эта тенденция сохранится, то в конечном итоге на рынке банковских услуг останется несколько госбанков: сберкасса для населения, банк для внешней торговли и несколько отраслевых банков. Конкуренция будет уничтожена», -отмечает Максим Осадчий, начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования». В таких условиях все операции будут монополизированы, что в свою очередь приведет к ухудшению качества банковских услуг и их удорожанию. Отсутствие необходимости борьбы за потребителя даст банкам возможность диктовать выгодные для них условия.

В результате подавления конкуренции пострадает потребитель, поскольку именно конкуренция побуждает банки совершенствовать услуги, улучшать условия кредитования, снижать ставки, уменьшать первоначальные взносы и т.п.

Отсутствие равноправной конкуренции между частными и государственными банками заметно уже сейчас. Так, в рамках антикризисных программ крупные банки получают поддержку в миллионах рублей, а малые и средние – ничего. Как отмечает Михаил Алексеев, председатель правления «ЮниКредитБанка», «стоимость фондирования для частных банков и госбанков существенно отличается в пользу последних, что оказывает негативное влияние на объемы кредитования юридических и физических лиц».

Рост доли государственных банков ведет к снижению доверия частным банкам со стороны населения. Волна отзывов банковских лицензий привела к тому, что большая часть вкладчиков переводит свои накопления в государственные кредитные учреждения, рассматривая их как более надежные. По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, в последние два года доля вкладов россиян, открытых в госбанках, росла. На 1 января 2016 года она достигала 63,1%, на аналогичную дату 2017-го — 65,4% и, наконец, на 1 января 2018 года — 66,5%. А с учетом ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, находящихся на санации, этот показатель составил 73% (Рисунок 3).

Рисунок 3 Динамика доли вкладов физических лиц, привлеченных банками, контролируемыми государством, в показателе по банковскому сектору

Между тем, как было отмечено выше, государственные банки менее эффективны в условиях рыночной экономики, чем коммерческие.

В результате в системе создаются такие условия, что частным банкам становится все сложнее формировать пассивы. Это, в свою очередь, вынуждает банки предлагать повышенные процентные ставки по вкладам. В частности, если в Сбербанке ставки по годовому вкладу по состоянию на середину августа 2018 года составляли 4,45%, то Восточный банк (35 место по активам) вынужден предлагать по вкладу с аналогичными параметрами ставку в 6,96% (с учетом капитализации). Более дорогое обслуживание пассивов лишает частные банки возможности эффективно конкурировать с госбанками на рынке кредитования[7]. Одним из последствий этого стал рост доли госбанков в кредитовании как корпоративного сегмента рынка, так

Рисунок 4 Динамика доли кредитов, выданных банками, контролируемыми государством, в общем объеме кредитов по банковскому сектору

Наконец, многие эксперты опасаются, что в процессе огосударствления банковского сектора у Центрального Банка могут возникнуть внутренние противоречия, связанные с необходимостью управления десятком банков и финансовых компаний, одновременно осуществляя надзор за ними. «Есть вероятность злоупотреблений и конфликта интересов внутри самого ЦБ, ее исключать нельзя», - отмечает трейдер-аналитик, кандидат экономических наук, Марк Гойхман.

Следует отметить, что представители Центрального Банка в опубликованном докладе «Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы» утверждают, что «стратегически финансовое оздоровление не только не ориентировано на повышение степени участия государства в капитале банков, но, напротив, имеет своей целью увеличение числа здоровых участников рынка с частным (негосударственным) капиталом». Согласно данному документу, по завершении процессов санации Центральный Банк выйдет из капиталов частных банков и осуществит их продажу рыночным владельцам[1].

В настоящее время дискуссии о допустимых масштабах государственного участия в банковском секторе не утихают. Однако все больше экспертов в области финансов и политики приходят к выводу, что сохранение высокой доли госбанков в банковской системе не сможет сделать ее более стабильной и прозрачной, в связи с чем, основная задача Центрального Банка - переориентироваться с активной борьбы с последствиями на усиление механизмов пруденциального надзора.