Октябрь 2016 года: экспорт падает, импорт стабилизируется

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 20 (38), 2016 года.

Бесплатный доступ

Совокупный экспорт в августе-октябре 2016 г. демонстрировал отрицательную динамику. Импорт обнаружил признаки стабилизации. Географическая структура товарооборота в первые десять месяцев 2016 г. воспроизвела показатели предыдущих кварталов: снижаются доли стран ЕС и Украины, растут доли стран ЕАЭС, Китая и США.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176680

IDR: 170176680

Текст научной статьи Октябрь 2016 года: экспорт падает, импорт стабилизируется

Импорт в стоимостном выражении за первые деcять месяцев 2016 г. составил 147,1 млрд долл., что немногим меньше аналогичных значений 2015 г. (97,7% от уровня января-октября 2015 г. и 60,7% от уровня января-октября 2014 г.). В последние месяцы (август-октябрь 2016 г.) импорт стабилизировался, составив 109,2% от аналогичного показателя 2015 г. (см. рис. 2 ), что во многом объясняется динамикой курса рубля к евро: на протяжении последних лет совокупные объемы импорта и курс рубля менялись синхронно¹.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10% 0%

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

^вЭкспорт прочих товаров, левая ось

^в Экспорт минерального сырья, левая ось

100%

---Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 1 . Динамика экспорта России в 2015–2016 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2015–2016 гг.

По данным Банка России, средний курс рубля к евро в номинальном выражении в августе-октябре 2016 г. (71,0 рубля за евро) был близок к аналогичному показателю в августе-октябре 2015 г. (72,9)1. Таким образом, номинальный курс рубля по сравнению с августом-октябрем 2015 г. укрепился на 3%.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

^— Курс рубля к ЕВРО в % от соответстующего месяца 2013 года

^— Импорт в % от соответстующего месяца 2013 года

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России и ЦБ России.

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2014–2016 гг.

Динамика цен и товарная структура экспорта в августе-октябре

Динамика цен на основные товары российского экспорта представлена в табл. 1 .

Следует отметить, что продолжился спад стоимостных объемов экспорта топлива (ТН ВЭД 27), который упал до 43,4 млрд долл. (89,1% от уровня августа-октября 2015 г. и 53,0% от уровня августа-октября 2014 г.), при росте физических объемов поставок. Однако нетопливный экспорт в августе-октябре стабилизировался, составив 31,0 млрд долл. (100,7% от уровня августа-октября 2015 г. и 78,4% от уровня августа-октября 2014 г.).

В товарном разрезе экспорт (в долларах) уменьшился по 6 из 10 укрупненных аналитических товарных групп, выделяемых ФТС (см. табл. 2 ), при этом в группах «минеральные продукты» и «продукция химической промышленности» падение составило 11% и 16% соответственно.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

В АВГУСТЕ^ОКТЯБРЕ

		Цена		CD	5 го о ^ s 5 У -е- си rn ю ^ О	\| f m ^х ° 5 5 s ^ m о со ^ о °	с Q-S о ° ч 5 О 5
КОД ТН ВЭД	Название позиции	август-октябрь 2015 г.	август-октябрь 2016 г.	CD	5 го о ^ s 5 У -е- си rn ю ^ О	\| f m ^х ° 5 5 s ^ m о со ^ о °	с Q-S о ° ч 5 О 5
Продовольственные товары:
1001	Пшеница и меслин, долл./т	171	159	–7	–3	–10	1,9
Топливо:
2701	Уголь каменный, долл./т	58	54	–7	⁹	1	3,1
2709	Нефть сырая, долл./т	338	316	–7	6	–1	27,2
2710	Нефтепродукты, долл./т	359	320	–11	–2	–12	16,4
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./куб. м	164	84	–49	–17	–58	0,6
2711210000	Газ природный, долл./тыс. куб. м	216	151	–30	4,5	–27	9,9
Химическая продукция:
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	215	151	–30	1	–29	0,61
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	260	174	–33	–18	–45	0,46
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	362	260	–28	⁰	–28	0,74
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	343	198	–42	–6	–46	0,27
4002	Каучук синтетический, долл./т	1499	1380	–8	⁰	–8	0,41
Древесина и изделия из нее:
4403 Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м		62	64	3	3	⁶	0,43
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	201	200	–1	13	12	1,12
4412	Фанера клееная, долл./куб. м	439	400	–9	⁹	–1	0,32
4702–4704	Целлюлоза древесная, долл./т	514	465	–10	2	–7	0,33
4801	Бумага газетная, долл./т	388	415	⁷	1	⁸	0,15
Металлы и изделия из них:
72	Черные металлы, долл./т	343	354	3	⁴	⁷	5,0
72 (кроме 7201–7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	362	373	3	7	10	3,6
7201	Чугун, долл./т	247	258	⁴	11	16	0,47
7202	Ферросплавы, долл./т	1627	1599	–2	3	1	0,47
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	287	317	11	⁵	16	1,6
7208–7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	410	408	0	22	22	1,2
7403	Медь рафинированная, долл./т	5090	4588	–10	–12	–21	0,82
7502	Никель необработанный, долл./т	10251	9524	–7	–41	–45	0,57
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1506	1450	–4	13	⁹	1,7
Машины, оборудование и транспортные средства:
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./шт.	583	443	–24	39	6	0,47
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт.	4267	3796	–11	–13	–23	0,27
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт.	171	163	–5	52	44	0,07
85287240	ЖК телевизоры, долл./шт.	343	284	–17	–5	–21	0,06
860692	Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт.	16360	17683	⁸	–45	–41	0,01
	Автомобили легковые с рабочим объемом
8703231910	цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./шт.	7119	8915	25	–21	–1	0,13
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т., прочие, долл./шт.	35690	30379	–15	27	8	0,05

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Таблица 2

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В АВГУСТЕ^ОКТЯБРЕ 2016 Г. ПО ТОВАРНЫМ

ГРУППАМ

Код ТН ВЭД	Наименование	08-10 2015 г.	08-10 2016 г.	Прирост	Темпы приро-
Код ТН ВЭД		млн долл.			ста, %
	Продовольственные товары и
01-24	сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	4 787	5 058	270	5,6
25-27	Минеральные продукты	49 501	44 291	–5 210	–10,5
27	Топливно-энергетические товары	48 669	43 503	–5 166	–10,6
28-40	Продукция химической промышленности, каучук	6 307	5 274	–1 033	–16,4
41-43	Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	59	52	–7	–12,4
44-49	Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	2 368	2 521	153	6,5
50-67	Текстиль, текстильные изделия и обувь	260	255	–6	–2,1
71	Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них	1 784	2317	533	29,9
72-83	Металлы и изделия из них	7 760	7 673	–87	–1,1
84-90	Машины, оборудование и транспортные средства, в том числе:	5 967	5 571	–395	–6,6
84	Реакторы, оборудование, механические устройства	1 810	1 739	–71	–3,9
85	Электрические машины и оборудование	877	1 092	215	24,6
86	Железнодорожный транспорт	136	167	30	22,4
87	Средства наземного транспорта	907	744	–164	–18,0
89	Суда, лодки, плавучие конструкции	500	399	–101	–20,2
90	Инструменты и аппараты оптические	330	336	⁷	2,0
68-70, 91-97	Другие товары	873	1 196	323	37,0
Экспорт, всего		79 666	74 208	–5 458	–6,9

Источник : расчеты по данным ФТС России.

Динамика экспорта отдельных товарных групп в августе-октябре 2016 г. объясняется следующими обстоятельствами.

Топливно-энергетические товары . Падение экспорта топливноэнергетических товаров (на 11%) продолжилось, так как эффект от снижения цен на 7–30% по сравнению с августом-октябрем 2015 г. превысил эффект от роста физических объемов экспортных поставок. Поставки сырой нефти возросли на 6%, каменного угля – на 9%, природного (трубного) газа – на 4,5%, а поставки нефтепродуктов снизились на 2% ( табл. 1 ).

Несмотря на незначительное снижение физических объемов поставок зерна (пшеницы и меслина) в августе-октябре 2016 г. (-3% по сравнению с объемом в августе-октябре 2015 г.) и снижение цен на 7% в целом, экспорт товарной группы продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в стоимостном выражении возрос на 5,6%.

Основными причинами отрицательной динамики экспорта химической продукции (падение на 16%) стало снижение экспортных цен на минеральные удобрения (всех видов на 28–33%) и на продукты нефте- и газохимии (синтетический каучук на 8%). Кроме того, снизились физические объемы экспорта калийных удобрений (-18%) и аммиака (-6%).

Стабилизация цен на древесную и бумажную продукцию вместе с ростом физических объемов экспорта лесоматериалов, фанеры, целлюлозы и бумаги позволила нарастить стоимостные объемы экспорта на 6,5%.

Стоимостной объем экспорта металлов практически не изменился (снижение на 1%). Экспортные цены на черные металлы и объемы их поставок продемонстрировали умеренный рост. В то же время цены на медь, никель и алюминий снизились. При этом произошло резкое падение объемов поставок никеля (на 41%).

В целом снижение стоимостных объемов экспорта энергетических товаров и продукции химической промышленности (ТН ВЭД 25-40) объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры для российских экспортеров (снижение основных цен на 7–42%). Прочие товары средней степени переработки (древесина, кожевенное сырье, недрагоценные металлы и изделия из них) демонстрировали разнонаправленную динамику как по экспортным ценам, там и по стоимостным объемам, что говорит об общей стабилизации ситуации. Из важнейших экспортных позиций в этой группе товаров только медь и никель показали снижение физических объемов поставок.

Снижение стоимостных объемов экспорта машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90) на 395 млн долл. (или 7%) во многом компенсируется ростом экспорта группы « другие товары » (ТН ВЭД 91–97) на 323 млн долл. (37%). Заметим, что экспорт секретных товарных групп (вооружение и летательные аппараты), по которому доступны только совокупные объемы экспорта, частично входит в группу «машины и оборудование», а частично – в группу «другие товары». Из 1 713 млн долл. экспорта секретных товарных групп в августе-октябре 2016 г. (1 725 млн в августе-октябре 2015 г.) 1 095 млн (1 407 млн в августе-октябре 2015 г.) было отнесено к группе «машины и оборудование, остальное – к группе «другие товары». Таким образом, высокотехнологичный экспорт (ТН ВЭД 84–97 и секретные группы) остался практически на прежнем уровне: 6,41 млрд долл. против 6,49 млрд долл. в августе-октябре 2015 г.

Географическая структура товарооборота . В первые десять месяцев 2016 г. продолжилась тенденция последних лет к снижению доли ЕС, ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и Украины в товарообороте России и увеличению долей стран АТЭС и ЕАЭС (см. табл. 3). Значительнее всего с 2013 г. снизилась доля стран ЕС (на 6,5 п.п.), что во многом связано с динамикой цен на энергоресурсы, которые составляют важнейшую часть товарооборота. Доля Украины сократилась более чем в два раза: с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в январе-октябре 2016 г. Положительная динамика региона стран АТЭС (+5,6 п.п.) связана с увеличением доли Китая (3,6 п.п.) и США (1,1 п.п.). А рост товарооборота с ЕАЭС (1,1 п.п.) практически целиком объясняется увеличением доли Белоруссии (+1,0 п.п.).

Таблица 3

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА РОССИИ В 2013^2016 ГГ.

ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ

Регион/ страна	Доля в товарообороте, %				Изменение, п.п.
Регион/ страна	2013	2014	2015	01-10 2016	01-10 2016 к 01-10 2015
ЕС	49,6	48,1	44,8	43,1	–2,3
Украина	4,7	3,5	2,8	2,2	–0,6
Турция	3,9	4,0	4,4	3,3	–1,2

Окончание табл. 3

Регион/ страна	Доля в товарообороте, %				Изменение, п.п.
Регион/ страна	2013	2014	2015	01-10 2016	01-10 2016 к 01-10 2015
Норвегия	0,3	0,3	0,3	0,3	+0,1

Швейцария	1,4	0,9	0,9	1,1	+0,3
АТЭС, в том числе:	24,8	^26,9	^28,1	^30,1	+2,3
Китай	10,5	11,3	12,1	14,1	+2,1
США	3,3	3,7	4,0	^4,4	+0,5
Япония	3,9	3,9	4,1	3,5	-0,6
Республика Корея	3,0	^3,5	^3,4	^3,4	—0,1
СНГ, в том числе:	13,4	12,3	12,5	12,2	—0,3
ЕАЭС, в том числе:	^7,4	^7,2	^7,9	^8,5	+0,4
Армения	0,2	0,2	0,2	0,3	+0,1
Белоруссия	4,1	^4,1	^4,5	^5,1	+0,5
Казахстан	2,8	2,7	2,9	2,8	—0,2
Киргизия	0,3	^0,2	^0,3	^0,3	+0,0

Источник : расчеты по данным ФТС России.

Статья научная